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| 以前は | アンジェロ・ゴードン＆カンパニー LP |
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| 会社の種類 | 子会社 |
| 業界 | オルタナティブ投資管理 |
| 設立 | 1988年11月 （1988-11） |
| 創設者 |
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| 本部 | 245 パークアベニュー ニューヨーク市、ニューヨーク州、米国 |
| 製品 | 不動産、信用、不良債権、ヘッジファンド[1] |
| 運用資産残高 | 730億米ドル（2023年）[2] |
従業員数 | 650（2023）[2] |
| 親 | （2023年現在） |
| Webサイト | angelogordon.com |
TPGアンジェロ・ゴードン（旧称アンジェロ・ゴードン）は、1988年にジョン・アンジェロとマイケル・ゴードン[5]によって設立されたグローバルなオルタナティブ投資マネージャーです。 [3] [4] 2人は1980年代にLFロスチャイルドの裁定取引部門を共同で運営していました。 [6] [7]同社は、クレジット、不動産、プライベートエクイティ、マルチ戦略の4つの主要な投資分野に重点を置いています。[4]
これらの広範なカテゴリーにおいて、同社は不良債権および非投資適格企業向けクレジット、転換社債および合併アービトラージ、[5]住宅ローンおよび消費者向け債務、エネルギー関連直接融資、[5]不動産プライベートエクイティ、不動産関連債務および融資、ネットリース不動産、プライベートエクイティ、マルチ戦略、およびミドルマーケット向け直接融資といった商品を提供しています。また、オープンエンド型ヘッジファンド商品とクローズドエンド型プライベートエクイティ型商品の2種類の投資構造を提供しています。[5]
同社はニューヨークに本社を置き、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ロンドン、アムステルダム、香港、ソウル、フランクフルト、東京、シンガポールなど世界各地にオフィスを構えている。[5] [8]
2023年11月2日、TPG社はアンジェロ・ゴードン社の買収を完了したと発表した。[9]
歴史
アンジェロ・ゴードンは100％従業員所有で、SECに登録されており、600人以上の従業員と200人以上の投資専門家を擁しています。[10]
ジョン・アンジェロとマイケル・ゴードンは、15年間の経験を持つディストレスト証券、リスク・アービトラージ、コンバーティブル・アービトラージといった戦略を基盤として会社を設立しました。1993年には、アンジェロ・ゴードンの投資戦略の多くを網羅し、市場の変化に合わせて戦術的に資産配分できる単一のファンドを投資家に提供するために、マルチ戦略プラットフォームが追加されました。1998年には、ディストレスト債事業の拡張として、レバレッジド・ローン事業が加わりました。[5] [11]
同社は1990年代初頭から、倒産した不動産会社の不良債権への投資を通じて不動産の取得を開始した。1993年、不動産市場が過剰債務の重圧に耐えかねて崩壊したため、同社は営業利益の増加による物件の改善と再配置を目的としたオポチュニスティック不動産戦略投資を開始した。[4]
2002年初頭、同社は事業パートナーネットワークの恩恵を受け、高品質の不動産を購入できたため、コアプラス不動産を不動産戦略に加えました。[4] 2005年以降、同社はアジア不動産に特化したオポチュニスティック戦略を通じて不動産の提供を拡大してきました。[12] 2008年の金融危機とユーロ圏危機の間、アンジェロ・ゴードンは、価格が低迷し、地域で流動性が著しく減少したため、欧州の不動産を戦略に加えました。[13]
ネットリース不動産戦略は、投資適格以下のテナントに焦点を当てるために2005年に設立されました。[14]アンジェロ・ゴードンは、2006年に不動産債務[15]、2008年に住宅ローンおよび消費者債務[16]を追加し、不動産と信用の交差点にさらに事業を拡大しました。
2009年、アンジェロ・ゴードンは、米国財務省、連邦準備制度理事会、連邦預金保険公社と連携したPPIP（官民投資パートナーシップ）に参加したわずか9社の民間投資会社のうちの1社でした。[17]米国政府は、 2008年の金融危機の際に凍結した信用市場の活性化を図るため、選定された企業と共同で投資を行いました。[18]これは成功したプログラムでした。[19] [20] [21]
同社は、2008年の金融危機後の中小企業向け銀行融資の縮小を、2013年にエネルギー会社へのシニア担保直接融資[22]、2014年にプライベートエクイティスポンサーコミュニティの中堅企業への融資を通じて利用した。 [23]さらに、2014年には、中堅企業向け直接融資子会社であるツインブルックキャピタルパートナーズを設立し、中堅企業向けプライベートエクイティコミュニティにキャッシュフローベースの融資ソリューションを提供している。[24]
2013年10月にアンジェロ・ゴードンの社長に就任した後、[25]ラリー・シュロスは2016年3月に同社を退社した。[26]ジョン・M・アンジェロが亡くなってから5年後、[27]共同創業者のマイケル・ゴードンは2021年1月1日に最高経営責任者（CEO）兼共同最高投資責任者（CIO）を退任し、共同最高投資責任者（CIO）のジョシュ・バウムガルテンとアダム・シュワルツが後任となった。[28]
2023年5月、プライベートエクイティファームTPG Inc.は、現金と株式による27億ドルの取引でアンジェロ・ゴードンを買収すると発表した 。[2]買収は11月に完了した。
リーダーシップ
アンジェロ・ゴードンは、共同CEO兼共同CIOのジョシュ・バウムガルテンとアダム・シュワルツによって率いられています。バウムガルテンとシュワルツは、3年間共同CIOを務めた後、2021年1月1日に共同CEOに就任しました。また、バウムガルテンは同社のクレジット事業を統括し、シュワルツは同社のグローバル不動産グループの責任者を務めています。[29]
賞と表彰
アンジェロ・ゴードンのポートフォリオ・マネージャーは、近年、その投資戦略において優れたパフォーマンスを示してきたことで知られています。アンジェロ・ゴードンのCMBSファンドと非投資適格社債ファンドは、ブルームバーグの「方向性債券部門ベスト・パフォーマンス（2011～2014年）」に選出されました。[30] RMBS/ABSファンドは、2013年[31]と2014年にバロンズ誌の「トップ100ヘッジファンド」に選出されました。[32]アンジェロ・ゴードンの主力マルチ戦略ファンドは、2012年にビジネス・インサイダー誌の「最も成功したヘッジファンド100選」に選出され、[33] 2013年にはブルームバーグ誌の「トップ100大型ヘッジファンド」に選出され、 [34] 2014年にはCreditFlux誌の「ベスト・クレジット・マルチ戦略」賞を受賞しました。[35] [36]
投資
アンジェロ・ゴードンは、次の 3 つの基本的なタイプの投資手段を運用しています。
- 非流動性戦略には、不良証券、プライベートエクイティ、トリプルネットリース、不動産など、さまざまな投資戦略が含まれます。
- 流動性戦略 - 信用機会、コンバーティブル・アービトラージ、リスク・アービトラージ。
- マルチ戦略 - 会社のさまざまな分野から魅力的な代替投資機会を活用します。
参考文献
- ^ ベイカー、ソフィア（2018年5月10日）「アンジェロ・ゴードン、欧州のパーフォーミング・クレジット事業拡大のため幹部を増員」Pensions & Investments誌。
- ^ abc Gara, Antoine; Indap, Sujeet (2023年5月15日). 「TPG、アンジェロ・ゴードンを27億ドルで買収し、クレジット投資に進出」 . Financial Times . 2023年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Angelo Gordon & Co LPの会社概要」ブルームバーグ。 2013年6月3日閲覧。
- ^ abcd "Profile". IPE . 2015年1月7日閲覧。[永久リンク切れ]
- ^ abcdef 「アンジェロ・ゴードン＆カンパニーの会社概要」ブルームバーグ・ビジネスウィーク。2013年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月7日閲覧。
- ^ “Angelo, Gordon & Co”. WallstreetOasis.com . 2015年4月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月7日閲覧。
- ^ ジェラルディン・ファブリカント「ビジネスパーソン：ロスチャイルドの役員2名が会社設立のため退社」ニューヨーク・タイムズ、1988年11月2日
- ^ 「コンタクト」アンジェロ・ゴードン. 2019年4月17日閲覧。
- ^ 「TPG、アンジェロ・ゴードンの買収を完了」TPG . 2023年11月28日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードンについて」. 2022年7月7日.
- ^ 「景気循環：シニア担保ローンは好調を維持」（PDF） Angelo, Gordon & Co. 2016年3月5日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Hu, Bei (2009年2月3日). 「アンジェロ・ゴードン、アジア不動産ファンドに最大10億ドルの資金調達を目指す」 . 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「NYCのアンジェロ・ゴードン、欧州での投資を10億ユーロに倍増させることを狙う」Property Investor Europe、2014年3月9日。2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「Angelo, Gordon & Co.、AG Net Lease Realty Fund, LPの1億6000万ドルのコミットメントによる閉鎖を発表」PR Newswire、2007年1月22日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ ケンリー・ウェイト、スーザン（2011年3月24日）「アンジェロ・ゴードン、CMBSファンドを準備」ヘッジファンド・インテリジェンス。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「ジョナサン・リーバーマン プロフィール」Forbes . 2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「官民投資プログラム」米国財務省. 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「GE Capital Real EstateとAngelo, Gordon & Co.、米国財務省のPPIPプログラムのレガシー証券ファンド運用会社として事前認定」Businesswire、2009年7月8日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ ダイアモンド、ランディ（2012年5月14日）「PPIPレポートは資産運用会社の直接比較の機会を提供する」Pionline.com年金と投資2015年1月8日閲覧。
- ^ ダッシュ、エリック（2010年8月26日）「大きなサプライズ：問題資産が利益をもたらす」ニューヨーク・タイムズ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Comtois, James (2013年9月2日). 「マネージャーは有害な住宅ローンファンドで利益を上げる」. 年金と投資. 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードン、クレジット投資のためにエネルギーチームを雇用」ロイターPE HUB、2013年10月25日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「Angelo, Gordon & Co.、中堅企業向け直接融資事業を開始」LeveragedLoan.com 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「クリス・ウィリアムズが正式にTwin Brook Capital Partnersに入社」。バイアウト。2019年1月19日。
- ^ Braun, Martin Z. (2013年10月10日). 「NYC投資責任者シュロス氏、アンジェロとゴードンに就任」ブルームバーグ. 2015年1月8日閲覧。
- ^ Herbst-Bayliss, Svea. 「Angelo, Gordon社長のLarry Schloss氏が退社：書簡」ロイター. 2016年3月22日閲覧。
- ^ モイヤー、リズ（2016年1月4日）「アンジェロ・ゴードンの投資家兼共同創業者ジョン・アンジェロ氏が74歳で死去」ニューヨーク・タイムズ。 2016年1月5日閲覧。
- ^ 「アンジェロ・ゴードン最高経営責任者が退任、後任は共同CIO」ブルームバーグ法律事務所、2020年9月29日。
- ^ 「アンジェロ・ゴードン・マネジメントチーム」アンジェロ・ゴードン. 2021年3月8日閲覧。
- ^ 「パフォーマンス・スナップショット：ディレクショナル債券ファンド」ブルームバーグ・ブリーフ、2015年3月10日。 2015年10月7日閲覧。
- ^ Uhlfelder, Eric (2013年5月18日). 「ベスト100ヘッジファンド」. Barron's . 2015年1月8日閲覧。
- ^ Uhlfelder, Eric (2014年5月17日). 「Our Top 100 Hedge Funds」. Barron's . 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「2012年最も成功したヘッジファンド100社」Business Insider . 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「パフォーマンス上位100の大型ヘッジファンド」ブルームバーグ、2013年1月4日。 2015年1月8日閲覧。
- ^ 「CLO Opportunities Symposium & Manager Awards」（PDF） Creditflux. 2015年4月13日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2015年1月8日閲覧。
- ^ Davidson, Tom (2014年5月29日). 「クレジットにおけるベストの認識」Creditflux . 2015年1月8日閲覧。
追加参考文献
外部リンク
- 公式サイト
