BDTとMSDのパートナー
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| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 前任者 | BDT＆カンパニーMSDパートナーズ |
| 設立 | 2023年1月 （2023年1月） |
| 本部 | Equitable Building、シカゴ、米国550 Madison Ave、ニューヨーク市、米国 |
主要人物 | バイロン・トロット（会長兼共同CEO）グレッグ・レムカウ（共同CEO） |
| 製品 | 投資銀行プライベートエクイティ |
| 運用資産残高 | 500億米ドル（2023年） |
| Webサイト | bdtmsd.com |
| 脚注/参考文献[ 1 ] | |
BDT & MSD Partnersは、シカゴとニューヨークに共同本社を置くアメリカのマーチャントバンクです。同社はアドバイザリー業務と投資業務の両方を提供しています。
歴史
2023年1月、BDT＆MSDは、バイロン・トロットが設立し、家族経営や創業者主導の企業に助言や資本を提供するマーチャントバンクであるBDT＆カンパニーと、マイケル・デルとその家族の資産を管理する投資会社であるMSDパートナーズの合併により設立されました。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
トロット氏は現在、同社の会長兼共同CEOを務めており、以前MSDパートナーズのCEOを務めていたグレッグ・レムカウ氏も共同CEOを務めている。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
ディナ・パウエルは2023年5月にゴールドマン・サックスを退社し、同社に入社した。[ 5 ]
BDTとMSDはシカゴとニューヨークに共同本社を置いています。[ 6 ]
2025年1月、ゴールドマン・サックス・グループのベテランであるグレッグ・オラフソン氏が、BDT＆MSDの社長兼グローバルクレジット共同責任者兼共同最高投資責任者に就任することが発表されました。オラフソン氏は2001年にゴールドマン・サックスに投資銀行部門の従業員として入社し、2012年にパートナーに抜擢されるなど、数々の実績を残してきました。[ 7 ]
投資と取引
同銀行は、 2023年にメトロポリス・テクノロジーズがSPプラス・コーポレーションを15億ドルで買収する際の財務アドバイザーを務めた。[ 8 ]また、オーベルジュ・ホテルズの少数株を取得した。[ 9 ] 2024年10月には、食品メーカーのバディア・スパイスの過半数株を取得した投資家グループに加わった。[ 10 ] 2024年12月には、マイアミ近郊の高級コンドミニアム開発であるシェル・ベイへの2億7300万ドルの投資に参加した。[ 11 ]
2024年6月、BDT&MSDパートナーズは、プライベート・エクイティ・インターナショナルのPEI 300ランキングで世界最大のプライベート・エクイティ・ファームの中で36位にランクされました。[ 12 ]
注目すべき保有資産
BDT と MSD の公式戦略では「長期」投資を重視しており、注目すべき保有銘柄には次のようなものがあります。
多数派の立場
- アライアンスランドリーシステムズ[ 13 ]
- ボカラトンリゾート[ 14 ]
- カーサ・ドラゴネス[ 15 ]
- 連合[ 16 ]
- カリガン[ 17 ]
- フォーシーズンズリゾートフアラライ[ 18 ]
- MJHライフサイエンス[ 19 ]
- ナポリビーチクラブ[ 18 ]
- リングコンテナテクノロジーズ社[ 20 ]
- ユニバーサルエンジニアリングサイエンス[ 21 ]
- ウェーバー社[ 22 ]
- ウェストモンローパートナーズ（50％）[ 23 ]
- ワタバーガー[ 24 ]
少数派の立場
- アクリシュレ[ 25 ]
- オーベルジュリゾート[ 26 ]
- バディアスパイス[ 27 ]
- ブランズウィック・グループ（11％）[ 28 ]
- シャーロット・ティルベリー・ビューティー[ 29 ]
- コグニタ[ 30 ]
- イーストウェストマニュファクチャリング[ 31 ]
- エクサイト[ 32 ]
- クアルトリクス[ 33 ]
- トリー・バーチLLC [ 34 ]
- アンダーアーマー（25％）[ 35 ] [ 36 ]
参考文献
- ^ 「BDT & MSD PARTNERS, LLC」 . brokercheck.finra.org .
- ^ a bゴットフリート、ミリアム（2022年10月20日）「BDT、MSD Partnersと合併し、新たな投資・アドバイザリー会社を設立」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2023年6月7日閲覧。
- ^ a bフォンタネッラ＝カーン、ジェームズ、ガラ、アントワーヌ、インダップ、スジート（2022年10月20日）「マイケル・デルが支援する投資グループ、ウォーレン・バフェットが好むアドバイザリー会社と合併」フィナンシャル・タイムズ。 2023年6月7日閲覧。
- ^ a b Dorbian, Iris (2023年1月17日). 「BDTとMSD Partnersが合併を完了」 . PE Hub . 2023年6月7日閲覧。
- ^ゴットフリート、ミリアム、アンドリオティス、アンナマリア (2023年5月30日). 「ゴールドマン・サックス幹部ディナ・パウエル・マコーミック、マーチャント・バンクへ退任へ」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2023年6月7日閲覧。
- ^ "BDT & MSD | ホーム" . BDT & MSD . 2023年10月30日閲覧。
- ^ 「ゴールドマン・サックスのベテラン、オラフソン氏がBDTとMSDの社長兼共同CIOに就任」 mint . 2025年1月16日. 2025年2月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年2月17日閲覧。
- ^ 「駐車場プラットフォームのメトロポリス、SPプラスを15億ドルで買収することに合意」ロイター通信。2023年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年12月13日閲覧。
- ^スタッフ、TRD (2024年2月6日). 「マイケル・デル傘下の投資会社がオーベルジュ・リゾーツの少数株を取得」 . The Real Deal . 2024年12月13日閲覧。
- ^ 「バディア・スパイス、過半数の株式を投資家に売却へ」ロイター通信。
- ^ 「JPモルガン、BDT、MSDがフロリダの高級コンドミニアムに2億7,300万ドルを融資」 Bloomberg.com 2024年11月20日. 2024年12月13日閲覧。
- ^ 「2024 PEI 300 by Private Equity International - Infogram」 . infogram.com . 2025年2月17日閲覧。
- ^ BDT Capital Partners, LLC、オンタリオ州教員からアライアンス・ランドリー・システムズの過半数株式を取得することに合意（アライアンス・ランドリー・システムズ、2015年8月6日）
- ^「Boca Resort sale announcement today」、 Boca Voice、2019年4月22日。2019年7月9日閲覧。
- ^ 「BDTキャピタル、テキーラメーカーのカサ・ドラゴネスを支援」ウォール・ストリート・ジャーナル、2018年4月9日。
- ^ウィラード、ジャック（2022年10月13日）「CoalitionとBDT Capital PartnersがFerian Reの設立を発表」 Reinsurance News .
- ^ 「BDTキャピタル・パートナーズ、カリガン・インターナショナルの買収を完了」ブルームバーグ・ニュース、2021年8月2日。
- ^ a b「アテネグループとMSDパートナーズ、フロリダ州のネープルズビーチホテル＆ゴルフクラブを買収、複合施設としての再開発を計画」 Rebusiness Online、2021年11月9日。
- ^ BDTキャピタル・パートナーズがMJHライフサイエンスの過半数株式を取得（デイビス・ポーク、2021年11月16日）
- ^ 「マイケル・デルのMSD Partnersがリング・コンテナ・テクノロジーズを買収」ブルームバーグ、 2017年6月14日。
- ^リンチ、ライアン、ルンディン、スーザン（2021年8月24日）。「BDTキャピタル・パートナーズがユニバーサル・エンジニアリング・サイエンシズの過半数株主に」。Biz Journals。
- ^ 「グリルメーカーのWeber、BDT Capitalと37億ドルの取引で非公開化へ」 The Globe and Mail 2022年12月12日
- ^ウェストモンローがMSDパートナーズからの投資を完了し、従業員所有3.0を開始（ウェストモンローパートナーズ、2021年11月10日）
- ^ WhataburgerがBDT Capital Partnersに過半数の株式を売却（ QSR Magazine、2019年6月14日）
- ^ 「保険ブローカーAcrisureが34億5000万ドルを調達」 Insurance Journal、2021年3月24日。
- ^スタッフ、TRD (2024年2月6日). 「マイケル・デル傘下の投資会社がオーベルジュ・リゾーツの少数株を取得」 . The Real Deal . 2024年12月13日閲覧。
- ^ 「バディア・スパイス、過半数の株式を投資家に売却へ」ロイター通信。
- ^ 「英国のブランズウィック・グループ、株式約11%を米ファンドに売却へ」ロイター通信、 2021年6月23日。
- ^ Culliney, Kacey (2020年6月8日). 「プイグとシャーロット・ティルバリーの買収：『興味深い選択』だが『完全に理にかなっている』」「 .化粧品デザイン. 」
- ^エスピノサ、ハビエル（2019年1月31日） 「バイロン・トロットのファンドがエリート教育ネットワークに出資」フィナンシャル・タイムズ。
- ^ East WestがMSDに買収される（ RW Baird、2022年2月）
- ^ [ https://www.reuters.com/markets/deals/bdt-capital-partners-takes-minority-stake-german-chip-plant-builder-exyte-2022-11-16/ BDT Capital Partnersがドイツの半導体工場建設会社Exyteの少数株を取得（ロイター、2022年11月16日）
- ^ガラ、アントワーヌ。「シルバーレイクのエゴン・ダーバン氏は、同社は『オールインベット』に重点を置いていると語る」「 。フィナンシャル・タイムズ。」
- ^トリー・バーチにとってIPOは何を意味するのか？（ヴォーグ、2023年10月31日）
- ^ BDTとMSDのパートナーがアンダーアーマーに投資（ BDTとMSD、2023年5月31日）
- ^アンダーアーマーのトップ機関投資家（ Yahoo Finance、2025年3月24日）
