 | |
| 会社の種類 | 有限責任組合[1] |
|---|---|
| 業界 | 投資管理[2] |
| 設立 | 1989 |
| 本部 | ニューヨーク、ニューヨーク（ロンドン、香港、マイアミにも オフィスあり）[3] |
主要人物 | ルイス・ベーコン |
| 運用資産残高 | 102億米ドル（2018年）[4] |
従業員数 | 349（2018）[5] |
| Webサイト | www.moorecap.com |
ムーア・キャピタル・マネジメント（MCM）は、ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く世界的な投資運用会社です。[6] 2018年9月時点で、MCMの運用資産総額は102億ドルでした。[3]
歴史
MCMは1989年にアメリカの億万長者ルイス・ムーア・ベーコンによって設立されました。[7]彼は母親から相続した2万5000ドルを使ってこのファンドを立ち上げました。[8] MCMの最初の投資家はドーム・キャピタル・マネジメントの社長であるアントワーヌ・バーンハイムで、1990年にMCMの初期資産180万ドルのうち150万ドルを計上し、2009年に投資を償還しました。[8]
2008年、MCMは、業績が好調であったにもかかわらず、不安を抱えた投資家に対し50億ドル相当の株式償還を許可した。[8] 2009年には、ムーア・エマージング・エクイティ・ロング/ショート・ファンドとムーア・エマージング・フィクスト・インカム・アンド・カレンシー・ファンドという2つの新ファンドを立ち上げた。また、他のファンドへの新規投資家に対してもインセンティブを提供した。[8]
2010年、英国の規制当局は、ムーア・キャピタル・マネジメントの従業員であるジュリアン・リファットを、違法なインサイダー取引に関与した疑いで逮捕した。[8] [9] [10]この逮捕は、リファットがムーア・キャピタル・マネジメントのファンドではなく、個人口座から取引を行っていたことと関連していた。[7]
同年4月、MCMは、NYMEXのプラチナおよびパラジウム先物契約の決済価格を操作したとして、商品先物取引委員会（CFTC）から告発された訴訟を解決するために4,842万5,000ドルを支払った。 [11]
2013年8月、MCMはプラチナとパラジウムの価格操作に関する集団訴訟を和解するために4,840万ドルを支払った。[12]
2018年6月現在、同社の主要ファンドであるムーア・グローバル・インベスターズは、設定以来年率15.8％のリターンを記録している。[5]
2019年11月21日、ルイス・ベーコンは、ムーア・キャピタルのファンドを閉鎖し、投資家に資金を返還する計画を発表した。主な理由は、過去数年間のファンドの業績が芳しくなかったこと、そして競争の激化が同社の収益性に多大な圧力をかけ、最終的に厳しい事業環境につながったことにある。同社が発表した投資家向けレターによると、ムーアはタム・キャピタルLPと同様に、同ファンドを通じて投資を継続する予定である。[13]さらに、外部資金の返還後、ムーア・グローバル・インベストメンツ、レミントン・インベストメント・ストラテジーズ、ムーア・マクロ・アドバイザーズは、単一のプロプライエタリ・ファンドに統合される。[14]
ビジネスモデル
MCMは、ポートフォリオにおいてマクロ経済テーマ、現金、先物、デリバティブを活用するグローバル・マクロ投資家として特徴付けられる。創業者のベーコン氏は、インフレ、経済成長、中央銀行の政策、そして各国の政治情勢といった将来のトレンドを評価し、世界のほとんどの市場に投資している。そして、ストラテジストやリサーチャーから得たデータに基づき、どのテーマや投資を行うかを決定する。[8]
参考文献
- ^ 「ムーア・キャピタル・マネジメントLPの会社概要」ブルームバーグLP 、 2018年12月3日。
- ^ 「ムーア・キャピタル・マネジメント」『インスティテューショナル・インベスター』 2015年5月27日。
- ^ サイジェル・キシャン、キャサリン・バートン（2018年9月27日）「ムーア・キャピタル、富裕層向け税制優遇策としてマイアミオフィスを開設」ブルームバーグLP
- ^ クリスタ・グメリッヒとサイジェル・キシャン（2018年10月2日）「ケン・グリフィン、マクロ戦略にムーア・キャピタルのベテラン2名を採用」ブルームバーグLP
- ^ ab ミシェル・セラリエ (2018年6月27日). 「彼女は現実のウェンディ・ローズ。彼女は今でも『ビリオンズ』を嫌っている。」Institutional Investor .
- ^ [1] ブルームバーグ、マネージド・フューチャーズの発展に伴い、ウィントンがムーアに代わってヘッジファンドのトップ20入り、2011年7月閲覧
- ^ ab Kelly, Kate (2012年2月13日). 「秘密主義のヘッジファンドの伝説が表面化の準備を整える」CNBC . 2019年3月17日閲覧。
- ^ abcdef スティーブン・タウブ (2011年7月1日). 「ルイス・ベーコン：マクロ経済学の巨匠」.インスティテューショナル・インベスター.
- ^ モイヤー、リズ (2010年3月23日). 「インサイダー事件がムーア・キャピタルを罠にかける」フォーブス.
- ^ 「セクション - ベーコンが暑さを感じ始める」ロンドン・イブニング・スタンダード、2010年6月14日。2011年7月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年3月14日閲覧。
- ^ 「ムーア・キャピタル、プラチナ・パラジウム訴訟を4840万ドルで和解」ロイター2013年8月21日
- ^ 「ムーア・キャピタル、プラチナ・パラジウム訴訟を4840万ドルで和解」ロイター2013年8月21日. 2020年8月24日閲覧。
- ^ 「ルイス・ベーコンのムーア・キャピタル、外部資本を返還へ」『インスティテューショナル・インベスター』。
- ^ フランク、トーマス（2019年11月21日）「戦争やその他のマクロ経済イベントに賭けて数十億ドルを稼いだ伝説のトレーダーが引退」CNBC。
外部リンク
- 公式サイト
