ソロス・ファンド・マネジメント
民間投資会社
ソロス・ファンド・マネジメントLLC
会社の種類プライベート
業界金融サービス
設立1970年、56年前、アメリカ、ニューヨーク市 （1970年）
創設者ジョージ・ソロス
本部
ニューヨーク市西55丁目250番地[ 1]
、
アメリカ合衆国
サービスエリア
全世界
主要人物
運用資産残高250億米ドル（2023年）[2]
Webサイトsorosfundmgmt.com

ソロス・ファンド・マネジメントは、非上場のアメリカの投資運用会社です。1970年にジョージ・ソロスによってヘッジファンドとして設立され、現在はファミリーオフィスとして組織されています。[3] [検証失敗]


歴史

この会社は1970年にジョージ・ソロスと彼の元ビジネスパートナーのジム・ロジャースによって設立されました。[4]事業を始める前、ソロスとロジャースは投資銀行のアーンホールド・アンド・S・ブライヒローダーで一緒に働いていました。[5]

21世紀

同社は2008年の破綻直前にリーマン・ブラザーズの株式を取得した。[6]

2009年、ソロス・ファンド・マネジメントは他の6つのヘッジファンドと提携し、インディマック銀行を139億ドルで買収し、推定1600億ドルの銀行融資、投資、預金の支配権を獲得した。[7]

2010年には、同社は1973年以降320億ドルの利益を生み出したと報告されており、業界でトップクラスの利益を上げているヘッジファンドの一つとなっている。[8]このファンドはヘッジファンド業界で最も収益性の高い企業の一つであると報告されており、[8] 40年間で平均20％の年率収益率を記録している。[9] 2023年時点で、ソロス・ファンド・マネジメントの運用資産残高 は250億ドルである。[2]


2011年には、同社の運用資産は279億ドルと報告され、インスティテューショナル・インベスターのヘッジファンド100リストで6位にランクされました。[10]同年、同社はシルバーレイク・パートナーズと提携し、天然資源とエネルギー企業への投資に特化したシルバーレイク・クラフトワークというファンドを設立しました。[11]

2011年7月、同ファンドは、ドッド・フランク法に基づく報告義務を回避し、ファミリー投資に重点を置くため、2011年末までに10億ドル弱を投資家に返還する計画を発表した。[12]同月、同社の最高投資責任者でブラックロックの共同創業者であるキース・アンダーソンが同社を退社した。[13]

2016年9月、ソロス・ファンド・マネジメントは、クオンタム・ストラテジック・パートナーズと提携した民間投資ファンドに助言を行い、同ファンドは太陽光パネルメーカーのソーラーシティに3億500万ドルの巨額を注入した。[14]この資金の流れにより、テスラ・モーターズとソーラーシティの会長であるイーロン・マスクはソーラーシティを買収し、テスラと合併することができた。[15] [16]

2018年6月、同社はSFブラッドストックとSFレーシンググループの国際的な繁殖および競馬事業を通じて、2018年のプリークネスステークス、ケンタッキーダービー、ベルモントステークスを制した馬、ジャスティファイの15%を所有していると報じられた。[17] [18]

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、ソロス・ファンド・マネジメントは2017年に8.9％、2018年に0.9％の利益を上げました。[19] 2019年第1四半期には、同ファンドは1.9％の利益を上げました。[19]

2019年5月、ソロス・ファンド・マネジメントがスイスの資産運用会社GAMの株式を3％取得したと発表された。[20] 2019年6月、ソロス・ファンド・マネジメントはVice Mediaへの2億5000万ドルの 投資を主導した。 [21] 2019年8月、ソロス・ファンド・マネジメントはManolete Partners Plcの株式を11.67％に増やした。[22] 2019年8月時点で、ソロス・ファンド・マネジメントの主要保有銘柄はLiberty Broadband、Vici Properties、Caesars Entertainmentであった。[23]

2020年1月、ジョージ・ソロスは世界経済フォーラムで、気候変動と独裁政権への対処に関する研究と教育のための国際大学「オープン・ソサエティ・ユニバーシティ・ネットワーク」の設立に10億ドルを投じると発表した。[24] [25]

2020年4月、フリート向け充電ソリューションを提供するAmply Powerは、ソロス・ファンド・マネジメント、シーメンス、コングルエント・ベンチャーズ、ピープルファンド、オブビアス・ベンチャーズから1,320万ドルのシリーズA資金調達を実施しました。 [26] [27]

2020年11月、ソロス・ファンド・マネジメントはパランティア・テクノロジーズのクラスA株1%を保有していることを明らかにし、パランティアの事業慣行に反対しているため、許可された通り保有株の売却を開始したと発表した。同社はCNBCへの声明で、「ソロス・ファンド・マネジメントが今回の投資を行ったのは、ビッグデータの社会的な悪影響がまだ十分に理解されていなかった時期である。今日、ソロス・ファンド・マネジメントがパランティアに投資することは決してないだろう」と述べた。[28] [29]

2024年2月、ソロス・ファンド・マネジメントは、オーダシーの連邦倒産法第11章に基づくプレパッケージ手続きにおいて最大の債権者となり、最高位の債務4億ドル以上を保有するに至りました。この債務は再建後の会社の株式に転換される予定であり、ソロス氏は主要株主となります。オーダシーはこの動きを前向きな兆候と捉え、同社の将来に対する「信任投票」と解釈しています。[30]

2024年11月、ソロス・ファンド・マネジメントは香港オフィスを閉鎖した。[31]

オペレーション

ソロス・ファンド・マネジメントは、国際投資ファンド群であるクォンタム・グループ・オブ・ファンズの主要アドバイザーである。 [32]同社は、世界中の上場株式および債券市場に加え、外国為替、通貨、商品市場、プライベート・エクイティおよびベンチャー・キャピタル・ファンドにも投資している。[33] 同社は、運輸、エネルギー、小売、金融などの業界に多額の投資を行っていると報告されている。[6]

ロバート・ソロスは2017年6月に副会長兼社長を退任した。デビッド・ミリッチが彼の職務の大部分を引き継いだ。[34] 2017年、ドーン・フィッツパトリックがテッド・バーディックの後任として最高投資責任者に就任した。[35] [36]

2016年の選挙サイクルでは、ソロス・ファンド・マネジメントはスーパーPACを通じてヒラリー・クリントンの大統領選挙キャンペーンに1000万ドル以上を寄付した。[37]

クォンタム・グループ・オブ・ファンズ

クォンタム・グループ・オブ・ファンズは、ロンドン、ニューヨーク、 キュラソー、ケイマン諸島に拠点を置く非上場ヘッジファンドです。ソロス・ファンド・マネジメントを通じてジョージ・ソロスが助言を行っていました。ソロスは1973年にジム・ロジャーズと共同でこのファンドを設立しました。[要出典]

1987年10月19日の株式市場暴落の直前、このファンドは日本株で8億ドルの損失を被った。[38]

1992年9月16日、いわゆる「暗黒の水曜日」までの1週間、クォンタム・ファンズは、英ポンドが為替レートメカニズムから離脱した際に空売りし 、ドイツマルクを買い戻すことで18億ドルの利益を上げた。[39] [40]この取引により、ソロスは「イングランド銀行を破綻させた男」と呼ばれるようになった。[41]ソロスは後に、東南アジア通貨の急激な切り下げを強制したとして非難された。[42]

1994年2月14日、ファンドは日本円に対して一日で6億ドルの大損失を被った。[38] 1998年には、 1998年のロシア金融危機の際に、ファンドはロシアへの投資でさらに20億ドルの損失を被った。[43]

2000年、クォンタム・ファンドは運用資産が約1年で100億ドルから40億ドルに減少し、世界最大のヘッジファンドとしての地位を失った。 [44]ファンドの損失はテクノロジー株への投資によるものだった。[44]同年、ダンカン・ヘネスCEO、クォンタム・ファンドのマネージャーであるスタンレー・ドラッケンミラー、クォータ・ファンドのマネージャーであるニコラス・ロディティが辞任した。[44]ソロス・ファンド・マネジメントの再編は、株主への書簡で発表され、クォンタム・ファンドとクォンタム・エマージング・グロース・ファンドを合併してクォンタム・エンダウメント・ファンドを設立する計画が示された。[44] [45]その目的は、クォンタム・ファンドを外部アドバイザーによって運用される「低リスクで投機性の低いファンド」へと転換することだった。[44] [46]

2011年7月、 SECへの登録[47]とドッド・フランク改革法の報告要件の遵守を回避するために、クォンタム・ファンドはファンドをファミリー投資グループに転換し、2011年末までにすべての外部資金を投資家に返還すると発表した。[48]現在、ファンドはソロス一族の資金を運用するとともに、個人投資家とも協力している。[49]

参照

参考文献

  1. ^ 「ソロス・ファンド・マネジメントLLC：非公開企業情報 - ブルームバーグ」www.bloomberg.com . 2019年5月23日閲覧。
  2. ^ ab 「ブルームバーグ億万長者指数」Bloomberg.com 2023年6月16日. 2023年6月16日閲覧。
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  • 公式サイト
  • ジョージ・ソロス「資本主義の脅威」（アトランティック誌、1997年2月）
  • クォンタム・グループ・オブ・ファンズ（アーカイブ）。
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