北緯51度31分00秒 西経0度5分32秒 / 北緯51.516701度 西経0.​​092221度 / 51.516701; -0.092221

勅許保険協会（CII）は、保険およびファイナンシャルプランニング専門職に対する国民の信頼構築に尽力する専門機関です。1912年の勅​​許状に定められたCIIの目的は、会員および保険業界全体に対する「国民の信頼を確保し、その信頼を正当化すること」です。CIIは、誠実性、専門的能力、および業務能力の基準を設定することで、この目的を達成しようとしています。CIIは、勅許証券投資協会（CISI）および勅許銀行協会を含む勅許団体連合（Chartered Body Alliance）の一員です。[4]

2022年4月、アラン・ヴァランス氏がチャータード保険協会（CII）のCEOに就任し、シアン・フィッシャー氏の6年間の在任期間の後任となった。2023年10月の報道によると、CIIはヴァランス氏が2024年第2四半期に退任し、イングランドおよびウェールズ勅許会計士協会（ICAEW）で同等の役職に就く可能性があると報じられた。[5]

起源

最初の保険協会は1873年3月14日にマンチェスターに設立されました[6]。これは、保険、特に繊維メーカーが多数存在していたことから火災保険に重点を置いた知識とアイデアの交流の場を提供することを目的としていました。マンチェスター保険協会は会員資格を選抜制とし、業界内で上級職に就いていることを会員に求めていました。この方針を受け、1883年には保険に不慣れな人々への教育を目的としてジュニア保険協会（後のマンチェスター保険協会）が設立されました。

2番目に設立された地方機関は、1881年に設立されたグラスゴー保険数理協会[7]で、教育を主な焦点としていました。その後、アイルランド保険協会（ダブリン、1885年[8]）、ノーリッジ保険協会（1886年[9]） 、バーミンガム保険協会（1887年[10] ）、ヨークシャー保険協会（リーズ、1888年[11 ]）、ブリストル保険協会（1890年）、ニューカッスル・アポン・タイン保険協会（1896年[12] ）、ノッティンガム保険協会（1896年[13]）が設立されましたが、名称はそれぞれ異なり、例えばブリストル保険社会音楽協会などでした。

既存の協会の活動と知名度を高めるための中央機関設立への関心が高まり、1897年3月、10協会の代表者による会議がマンチェスターで開催され、「英国およびアイルランド保険協会連盟」という名称の協会を設立することが決定されました。この会議では、保険に関する論文をまとめた年次誌の発行、協会が共同で試験と資格を提供する、そして保険事務員のための孤児院を設立することも提案されました。

当初、ジャーナルの責任はバーミンガムとグラスゴーの協会が担い、ヨークシャー協会とマンチェスター協会が教育プログラムを作成し、協会は試験機関としてのみ活動し、教育は各地域の協会が担当することを提案しました。保険事務員孤児院は1902年に独立した組織として設立され、ロンドン救助隊の事務所を拠点としていました。

1906年の連盟会議において、勅許状を取得し、ロンドン保険協会を本部とすることが決定されました。1908年、勅許状取得に向けた一歩として、両協会間で規約が合意され、名称は英国およびアイルランド保険協会（The Insurance Institute of Great Britain and Ireland）に変更されました。勅許状は1912年に付与され、英国およびアイルランド保険協会は勅許保険協会（Chartered Insurance Institute）となりました。この時点で、英国およびアイルランドには21の地方協会があり、大英帝国内には4つの関連協会がありました。

チャーター

勅許保険協会を設立する勅許状は、1912年1月17日にジョージ5世国王によって授与されました。授与される勅許状はそれぞれ作成時に形式と内容が異なり、設立される団体が関連があるとみなす細則が含まれています。1987年1月27日には、エリザベス2世女王によって新たな補足勅許状が授与され、以前の勅許状はすべて廃止されました。

CII の現在の定款第 3 条では、6 つの「研究所設立の目的と目標」が定められています。

  • 協会の会員であるか否かを問わず、保険業務に従事または雇用されている者の間で保険業務の効率性と改善を促進し、保険業務の運営をより効果的かつ専門的にし、保険業務に従事または雇用されている者の能力に関する信頼できる試験を実施し、その信頼性について信頼できる保証を提供することにより、公衆および雇用者の信頼を確保し正当化し、それらの目的のための中央組織を設け、維持すること。
  • 保険のあらゆる分野に関係するあらゆる主題の研究を促進し、支援すること。
  • 保険に関連するあらゆる事柄に関する法律と実務についての専門家の意見を収集し、形成すること。
  • 会員の職業基準と行動を監督し、管理する。フェローおよびアソシエイトの職業的地位の向上に努め、会員全体の利益、福祉、および進歩を促進する。
  • 会員等に対し、保険の雇用に関する情報やアドバイスを提供すること。
  • 適切とみなされる手段により、経済的困難に苦しんでいる会員および会員の扶養家族、あるいは死亡した会員の扶養家族を支援し、保険慈善団体およびその他の適切な基金や慈善団体の活動に直接的または間接的に寄付すること。

保険ホール

ロンドン、アルダーマンベリーにある公認保険協会。

シティ・オブ・ロンドンのバシショー区アルダーマンベリー20番地に位置する保険会館は、1919年に行われた「CII：その活動の権利」と題された演説の中で、フレデリック・ウィリアム・パスコー・ラター卿（1910～1911年度会長）によって提案されました。ラター卿は、CIIがロンドンに建物を構え、会員のための会合場所として、また学習を促進するための図書館として機能させることを提案しました。土地の所有権の購入と建物の建設資金は、1919年から1932年の間に集められた寄付金と、保険会社に発行された社債によって賄われました。保険会館は1934年6月28日、ジョージ5世によって開館されました。

保険会館はグレードII指定建造物で、テューダーベサン様式の建物です。ステンドグラスの窓にはCIIに加入している保険会社の名前と紋章が刻まれており、内部は木製パネルで仕上げられています。[13]この建物には当初、480席の会議室、評議会室、図書館、博物館、会員用の談話室と執筆室、4つの教室、そしてCIIスタッフ、ロンドン保険協会、生命保険会社協会、保険慈善団体、保険役員協会が使用するオフィスがありました。

保険会館は、1940年12月29日から30日にかけての爆撃後、この地域で無傷で残った数少ない建物の一つでした。これは、空襲の間も建物内に留まり消火にあたったハウス・スチュワードのゴードン・エドワード・スチュワートの尽力によるところが大きいでしょう。空襲後、CIIは、会館が破壊されたため、勅許秘書協会と保険数理士協会のイベントを主催しました。

フェンチャーチ通り20番地

1964年、アルダーマンベリー21番地の隣接地が、CIIのオフィススペース拡大のため、保険ホールの5階建て増築として開発されました。1986年、会議室と地下1階を宴会場に改修した後、保険ホールはロンドン市長によって再オープンしました。

2018年、CIIはアルダーマンベリーをロンドン市に売却し、ロンバード・ストリート21番地に移転しました。その後、CIIはフェンチャーチ・ストリート20番地に移転し、英国証券投資公認協会（CII）とフロアを共有しています。

2020年、英国証券投資協会（CII）と英国保険協会（CII）は、パンデミック後の不動産保有状況を見直した。CIIは、フェンチャーチ通り20番地（通称「ウォーキートーキー」）という一等地にあるCISIの既存オフィススペースの一部を2021年初頭から転貸することを決定した。この取り決めにより、CISIは建物内の既存スペースを改装し、CII専用の物理的に独立した新しいオフィス（5年間のリース）を建設し、両国際機関の本部となる予定である。[14]

紋章

勅許保険協会の紋章

勅許保険協会の紋章は、1933年9月25日に授与されました。この紋章は、当初の4つの保険クラスを表すシンボルが描かれた青い盾で構成されてい ます。

  • 火災保険を表すサラマンダー
  • 海上保険を表す3つの錨
  • 傷害保険を表す2つの平行チェーン
  • 生命保険を表す小麦の束

この紋章は、1934年の開館時に保険会館のファサードに設置されました。その後、スコットランドで制定されました。スコットランドの2つの地方協会は、エディンバラの城とパースの羊をモチーフにした異なるバージョンの紋章の認可を受けました。

紋章の完全な表示である「功績」は、 CIIのダイヤモンドジュビリーを記念して1957年に授与されました。追加された要素は以下のとおりです。

  • 王冠: この地域はアングロサクソン人の要塞化された住居跡地であったため、アルダーマンベリーの遺跡とその歴史とのつながりを表すサクソン人の王冠と中世のヘルメット。
  • ヘルメット: 横顔でバイザーが閉じられた鋼鉄製のヘルメットは、CII の会員基盤を構成する「紳士および従者」の階級を表します。
  • 紋章：紋章は、剣の柄ではなく刃を握る手の形をしており、保険のリスク軽減効果を象徴しています。また、かつて、そして今もなお保険の中心地であるロンドン市の紋章の特徴である聖パウロの剣を象徴しています。
  • 支持者：右側にはイングランド王室のライオン、左側にはスコットランドのシンボルである髭を生やしたユニコーンが立っています。どちらも銀色の魚の尾、金色のひれ、そして爪を持ち、協会の海外活動を記念しています。CIIが保険専門職の教育と支援において果たしている役割は、両支持者が持つ書籍によって象徴されています。
  • モットー：紋章の下に記されたラテン語のモットー「consilium scientia」。これは「助言と知識」と解釈され、保険業界で働く人々が健全な知識と賢明な助言に頼らなければならないことを強調しています。協会は、その助けを求める人々に対して、また協会会員である専門保険業者は顧客に対して、それぞれ同等の責任を負っています（CII）。このモットーは、1926年にCII会長のために作られた金色のバッジで初めて使用され、後に功績にも取り入れられました。

建物の裏側には、紋章の完全な完成を表す装飾が設置されました。

メンバーシップ

1912年に協会が勅許状を授与された当時、正会員資格は「保険業に従事する男性」のみに与えられていました。第一次世界大戦後の1919年、女性の受験禁止は解除されました。1年後、25人の女性が協会に入会しました。1921年には、初めて女性がフェローシップを取得しました。1966年には、女性と同等の会費が導入されました。それまでは、ディプロマ取得者を除き、女性は「女性会員委員会」への参加にわずかな会費を支払うだけで済みました。同年、一部の地域協会では、より安価な「女性社交会員」制度も導入されました。これは、社交行事の企画・参加のみを目的としていました。

それに比べて、今日の CII の会員は、保険や金融サービスに関係する人なら誰でも入会でき、その中には専門職に就くことを目指す学生も含まれます。

2021年現在、CIIには123,879人以上の会員がいます。[15]

メンバーシップには 8 つのレベルがあります。

  • 通常会員: CII 資格を持たない個人会員。
  • Discover : 英国の中等学校および大学の教師と生徒、および英国の大学でフルタイムの学位コースに在籍する学生専用です。
  • 住宅ローン専門家協会 (SMP) 通常会員: 指定された住宅ローン資格を持つ SMP 会員は自動的に会員資格を得ます。
  • 証明書：CII保険証明書保有者。「Cert CII」の文字で示されます。
  • ディプロマ：CII保険ディプロマの保有者。「Dip CII」の文字で表示されます。
  • 上級ディプロマ：CII保険上級ディプロマの保有者。「ACII」の文字で示されます。
  • フェローシップ：CII最高資格保有者。「FCII」の文字で示されます。
  • 公認: 上級ディプロマまたはフェローシップのいずれかを持ち、最低 5 年間の業界経験を持つ会員に授与される専門職の称号。

称号と資格

CIIは勅許機関として、特定の勅許称号を授与する権利を有します。会員はまず厳格な試験に合格し、それぞれの称号に必要な最低単位を取得する必要があります。その後、会員総会において新たな称号の授与を申請することができます。その後、枢密院に請願書を提出します。枢密院が請願を承認した場合、大臣がCIIに新たな称号の授与権を組み込むことを認める命令に署名します。その後、変更は協会の細則に正式に記載されます。

CII には、専門分野に応じて専門家に授与される 5 つの公認称号があります。

  • 公認保険ブローカー
  • 公認保険業者[16]
  • 公認保険実務家
  • 公認保険リスクマネージャー
  • 公認ファイナンシャルプランナー[17]

さらに、保険および金融アドバイス専門職の組織には、さまざまな専門分野をカバーする 3 つの公認資格があります。

  • 公認保険ブローカー
  • 公認保険業者
  • 公認ファイナンシャルプランナー

試験資格取得プロセスには、メンバーが選択した専門分野に基づいて、多肢選択式質問、混合評価、コースワーク、論文を通じて評価されるユニットが含まれます。

地域および提携する世界的な保険機関

英国、チャンネル諸島、マン島のCII会員は、自動的に58の地域保険協会のいずれかの会員となります。さらに、ジブラルタルとアイルランド共和国には7つの関連協会があります。英国以外の会員は、70の提携国際保険協会のいずれかに加入することができます。[18]

図書館

1912年の憲章制定以前から、ロンドンに中央保険図書館を設立したいという強い要望がありました。当時の英国アイルランド保険協会（CII）の目的には、「保険のあらゆる分野に関わるあらゆる主題の研究を奨励し、会員の利用のための図書館を設立すること」が含まれていました。これらの目的は、1912年の憲章に、CIIが会員の利益のために保険関連資料の図書館を維持する義務として明記されました。しかし、勅許保険協会図書館が設立されたのは、1934年に保険ホールが開館してからでした。それ以前は、連合保険協会が英国とアイルランド全土で保険図書館を維持していました。

CII図書館は当初、ロンドン保険協会図書館と共同で運営されていました。当初の意図は、両図書館を並行して運営することであり、ロンドン保険協会図書館は同協会会員のための貸出図書館として、勅許保険協会図書館は全会員のための参考図書館として機能していました。[3] 両図書館は最終的に1つの図書館に統合され、現在は全会員のための中央貸出図書館および知識サービスとして機能しています。

CIIの会員になると、保険と個人金融の会員は、図書館、図書貸出（EU/EEA内）、記事や章のコピー、オンラインナレッジバンクの会員限定コンテンツなど、CIIナレッジサービスにフルアクセスできます。[19]

博物館

アルダーマンベリーの博物館は、1934年の保険会館開館以来存在しています。当初は19世紀の消防車の展示を行っており、現在はバースのアメリカ博物館に収蔵されています。1934年、イラストレーターのC・ウォルター・ホッジスは、博物館エリアの四方の壁を囲むフリーズを描きました。このフリーズは、海上保険、火災保険、事故保険、生命保険の寓意を描いています。保険会館は、これらの壁画もあって、グレードII指定建造物に指定されています。保険協会（CII）がアルダーマンベリーから市内のより小規模で近代的な施設に移転したことを受け、CIIは組織の伝統と保険の幅広い発展を現代に伝える「私たちの歴史」ウェブサイトを立ち上げました。このウェブサイトには、保険会館の360度バーチャルツアーが掲載されており、歴史的建造物の独特なステンドグラスや、かつてアルダーマンベリー・ビルの階段に展示されていたCIIの1500点以上のファイアーマーク・コレクションが展示されています。また、1669年まで遡る数百点の保険関連文書のデジタル版や、現在は印刷されていない希少な書籍も公開されており、過去の保険手続きに関する貴重な洞察を提供しています。1912年に発行された勅許保険協会の憲章原本もウェブサイトで閲覧できます。[20]

参考文献

  1. ^ 「CII 王室憲章」.
  2. ^ 「2021年12月年次報告書」（PDF） .
  3. ^ 「エグゼクティブリーダーシップチーム」。
  4. ^ 「Chartered Body Alliance」www.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  5. ^ Vallely, Lois (2023年10月26日). 「CII、アラン・ヴァランスのCEO退任を発表し、新たなCEOを失任」マネーマーケティング. 2023年10月29日閲覧。
  6. ^ 「マンチェスター保険協会へようこそ」www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  7. ^ “ホーム”. www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  8. ^ “Archive | The Insurance Institute”. www.iii.ie . 2023年10月29日閲覧。
  9. ^ “ホーム”. www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  10. ^ 「BIIの歴史」www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  11. ^ “History”. www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  12. ^ “History”. www.localinstitutes.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  13. ^ Historic England (2025年1月3日). 「20 Aldermanbury (1428998)」.イングランド国立遺産リスト. 2025年2月25日閲覧。
  14. ^ 「CISIとCIIが共に『ウォーキートーキー』市場を占有」www.ciigroup.org . 2023年10月29日閲覧。
  15. ^ 「CII 2021 年次報告書」（PDF） .
  16. ^ 「保険上級ディプロマ」www.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  17. ^ 「Advanced Diploma in Financial Planning」. www.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  18. ^ ローカルとグローバル。CII http://www.cii.co.uk/membership/local-and-global/?InstituteType=2 2017年11月17日アーカイブ、Wayback Machine 2017年6月16日閲覧
  19. ^ 「学習コンテンツハブ | 公認保険協会（CII）」www.cii.co.uk . 2023年10月29日閲覧。
  20. ^ 「保険の歴史」 。 2023年10月29日閲覧。
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