アンチフラジャイル（書籍）
ナシム・ニコラス・タレブ著、2012年
アンチフラジャイル：無秩序から利益を得るもの
ハードカバー、初版
著者ナシム・ニコラス・タレブ
言語英語
シリーズインチェルト
主題哲学、数学、ビジネス、経済学
ジャンルノンフィクション
出版社ランダムハウス （米国）
ペンギンブックス （英国）
発行日
2012年11月27日
出版場所アメリカ合衆国
メディアタイプ印刷、電子書籍
ページ519ページ
ISBN1-400-06782-0
155.24 TA
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『アンチフラジャイル：無秩序から利益を得るもの』は、ナシーム・ニコラス・タレブ著作で、2012年11月27日にランダムハウス社（米国）とペンギン社（英国）から出版されました。本書は、彼の過去の著作『Fooled by Randomness』（2001年）、『The Black Swan』（2007～2010年）、『The Bed of Procrustes』（2010～2016年）のアイデアを基に構築されており、不確実性に関する全5巻の哲学論文『 Incerto』 （インチェルト）の第4巻にあたります。本書で取り上げられているアイデアの一部は、タレブの5冊目の著作『 Skin in the Game：Hidden Asymmetries in Daily Life』（2018年）でもさらに詳しく取り上げられています。

まとめ

反脆弱性という表題の概念は、科学と数学の例を使用して、一部のシステムは無秩序との遭遇によって強化されると主張し、無秩序に対する敏感さを非線形応答と選択性に結び付けます。

タレブは、反脆弱性をジェンセンの不等式に結びついた非線形反応と捉えています。彼はネイチャー誌への書簡の中で、著書の要点を次のように要約しています。「簡単に言えば、反脆弱性とは、ストレス要因または危害要因（ある範囲の変動に対して）に対する凸状の反応と定義され、ボラティリティ（あるいは変動性、ストレス、結果の分散、不確実性、いわゆる「無秩序クラスター」と呼ばれるもの）の増加に対して正の感受性をもたらします。同様に、脆弱性とは、ストレス要因に対する凹状の感受性と定義され、ボラティリティの増加に対して負の感受性をもたらします。」[1]

タレブのテーゼは、破壊的な不確実性に満ちた不安定な世界において、賢明な経済戦略は反脆弱性である、というものです。つまり、ダウンサイドのリスクを回避しつつ、潜在的な外的悪影響から不相応な利益を得る準備をし、いかなる場合でも脆弱性を回避するということです。この戦略の身近な例として、高額な生活費と負債を抱える高給取りの幹部（脆弱で、壊滅的な失業リスクに非常に脆弱）と、負債のない自営業のタクシー運転手（回復力があり、経済破綻に見舞われる可能性は低い）を対比させます。反脆弱性へと移行するには、低い固定負債と、非対称的なリターンをもたらす少額の投資を組み合わせる必要があります。タレブはこれらの概念を様々な経済的・哲学的状況に適用し、現代世界は脆弱性に満ちている（負債、テクノロジー、そして義務感を助長する経済構造に起因し、外部環境が予測可能かつ不変であることへの依存につながる）一方で、古い社会はリスク管理において優れており、人生、公共政策、そして経済的選択への教訓を与えているという主張を展開しています。これらの考えを基に、タレブは以下のようなテーマを展開し、個人が社会や他者を犠牲にして自らを反脆弱性へと向かわせている事例も挙げています。

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「リスクを負う」とは、目標達成に関わることでリスクを負うことを意味します。タレブはこの定義をあらゆるリスクにまで拡張し、「すべての船長はすべての船と共に沈む」としています。これはエージェンシー問題、つまり「企業の経営者が真の所有者ではないため、表面的には健全に見える戦略を採用するが、隠れた形で自らに利益をもたらし、真の所有者や社会を犠牲にして（脆弱性を）反脆弱にする状況。経営者が正しい時は大きな利益を得るが、間違った時は他者が代償を払う。典型的には、この問題は脆弱性につながる。なぜなら、リスクを隠蔽するのは容易だからである。これは政治家や学者にも影響を与え、脆弱性の大きな原因となる。」[2] : 430 

私にとって、あらゆるオピニオンリーダーは、自身の情報や意見に依拠することで損害が発生した場合（例えば、犯罪的なイラク侵攻を助長した人々が、全くの無傷で済むような事態にならないように）に備えて、「リスクを負う覚悟」をしておく必要がある。さらに、予測を作成したり経済分析を行う者は、他の人々がその予測に依拠していることを踏まえ、それによって何らかの損失を被る覚悟をしておく必要がある（繰り返すが、予測はリスクテイクを誘発するものであり、他のいかなる形態の人間による汚染よりも、私たちにとって有害で​​ある）。[3] : 382 

タレブの次の著書『Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life』ではこの考えをさらに推し進め、世界を理解するために必要であるだけでなく、公平性、商業効率、リスク管理にも必要であると主張している。

否定的な経路

否定的思考とは、神を否定によって、言い換えれば神が何ではないかによって説明しようとする神学的思考の一種です。タレブはこの定義を拡張し、より一般的には、行動において何かが何ではないか、何を避けるべきか、何をすべきでないかに焦点を当てることを含めました。軽い病気で医者にかからなかったり、健康を改善するために特定の食品を食事から排除したりすることがその例です。

私自身の経験から言うと、不快な刺激物を排除することで、健康状態が著しく改善されたと付け加えておきたい。例えば、朝刊（トーマス・フリードマンやポール・クルーグマンといった脆弱なジャーナリストの名前を口にしただけで、私は報われない怒りに駆られる）、上司、毎日の通勤、エアコン（暖房は効かないが）、テレビ、ドキュメンタリー映画製作者からのメール、経済予測、株式市場のニュース、ジムの筋力トレーニングマシンなど、他にも多くの刺激物である。[3] : 363 

リンディ効果

テクノロジー、あるいは不滅のものは、その寿命が日々伸びていく。したがって、100年間印刷された本は、今後100年間も印刷され続ける可能性が高い。その対極にあるのがネオマニア、つまり変化そのものを愛する愛着であり、リンディ効果に従わず、脆弱性を理解した俗物主義の一種である。未来を予測するのは、減らすのではなく、増やすことである。[2] : 430 

バーベル戦略

金融において、バーベル戦略とは、トレーダーが長期および短期債券に投資し、中期債券には投資しないことを指します。この戦略は金利上昇局面で有効です。短期債券の満期が繰り越されるにつれて金利が上昇し、価値が上昇します。タレブはこの現象を一般化し、他の分野にも応用しています。本質的には、あらゆるものが脆弱なものから反脆弱なものへと変化することを意味します。

安全と投機という二つの極端な戦略を組み合わせた二重戦略は、「モノモーダル」戦略よりも堅牢であるとみなされ、しばしば反脆弱性の必要条件となる。例えば、生物システムにおいては、会計士と結婚して安定した生活を送りながら、時折ロックスターと浮気をする（楽しい）のと同じである。作家にとって、安定した閑職を得て、余暇に市場のプレッシャーを受けずに執筆する。試行錯誤さえも一種のバーベルである。[3] : 428 

グリーンランバーの誤謬

グリーンランバーの誤謬とは、ある重要な知識を別の重要な知識と取り違える誤謬の一種である。言い換えれば、「重要な知識、あるいは必要な知識の源を、外からは見えにくく、扱いにくい別の知識と取り違えること…私たちが「関連知識」と呼んでいるもののうち、実際には関連知識ではないものがいかに多いことか」ということである。[2] : 430 この誤謬の根源は、人々は正しいことに焦点を当てているかもしれないが、物事の複雑さのために、それを知的に理解する能力が十分ではないということである。

「グリーン材」という用語は、ジム・ポールとブレンダン・モイニハンの著書『百万ドルを失った経験から学んだこと』に登場する逸話に由来する。あるトレーダーが、文字通り「グリーン」だと思っていた木材を、新鮮な木材ではなく取引して大金を稼いだという話である。[4]「これは、投資の根拠、物語、理論モデルを理解しているという前提は、実際の取引には役に立たないという考えに繋がっている。」[5]

主人公は大きな発見をする。「グリーンランバー」と呼ばれる商品で最も成功したトレーダーの一人、ジョー・シーゲルという男が、実はそれを緑色に塗られた木材だと勘違いしていたのだ（伐採したばかりの木材ではなく、乾燥していないためグリーンと呼ばれていたのだ）。そして、彼はその木材の売買を職業にしていたのだ！一方、語り手は、商品価格の変動要因に関する壮大な知的理論や物語に耽溺し、破産した。木材の成功専門家が「グリーン」という呼称のような核心的な事柄を知らなかっただけではない。彼は、専門家でない人々が重要ではないと考えるような木材に関する事柄も知っていたのだ。私たちが無知と呼ぶ人々が、必ずしも無知ではないかもしれない。実際、木材の注文の流れを予測することや、よくある物語は、外部から見て重要だと想定される詳細とはほとんど関係がない。現場で仕事をする人々は、決まった試験を受けるのではなく、物語とは無関係な方法で選ばれる。巧みな議論はあまり意味をなさないのだ。[3] [ページが必要]

初期の発生

この誤謬の初期の例は、古代のタレスの物語に見られる。アリストテレスは、タレスがオリーブの収穫前に搾油機を割引価格で予約し、特に豊作を予測して需要がピークに達した時に高値で貸し出したと説明している。アリストテレスはタレスの成功を、彼の正確な天気予報能力によるものとしている。しかし、タレスを成功に導いたのは予報能力ではなく、「タレスは自身の知識不足を利用できる立場に自らを置いた…星からのメッセージをあまり深く理解する必要はない…それが記録に残る最初の選択肢だった」のである。[3] [要ページ]

グリーン木材問題

グリーンランバーの誤謬が問題（つまりグリーンランバー問題）となるのは、その誤謬が永続化することで、甚大かつ不透明な悪影響が生じた場合のみです。例えば、

  • グリーンランバーの誤謬とグリーンランバーの問題：「ジェームズ・ル・ファニュは、生物学的プロセスに関する私たちの理解が、まるで合理主義的な理論が盲目で何らかの障害であるかのように、医薬品の発見の衰退と結びついていることを示した。」[3] [ページが必要]
  • グリーンランバーの誤謬のみ： 「『ウェイトリフティングをすると筋肉量が増える』という主張にも同じことが当てはまります。かつては、ウェイトリフティングは『筋肉の微小断裂』を引き起こし、その後、治癒して筋肉量が増えると言われていました。今日ではホルモン シグナルや遺伝的メカニズムについて議論する人もいますが、明日は別のことを議論するでしょう。しかし、その効果は永久に持続し、これからも持続し続けるでしょう。」[3] [要ページ]

アラン・ブラインダー問題

タレブは本書の終盤で、エージェンシーとチェリーピッキングの問題を例に挙げ、それらをロバート・ルービン問題、ジョセフ・スティグリッツ問題、そしてアラン・ブラインダー問題と呼んでいる。例えば最終章（412ページ）では、連邦準備制度理事会（FRB）の元副議長アラン・ブラインダーが、2008年のダボス会議で預金保険を制限する規制を回避し、ほぼ無制限の保険適用を受けることを可能にする投資商品を売りつけようとしたことを批判している。タレブはこの計画について、「超富裕層が政府支援の保険を無料で利用することで納税者を欺くことを可能にする」と述べている。また、ブラインダーが元規制当局者を利用して自らが構築したシステムを操作し、自らの事業に損害を与える銀行保険政策に反対を表明したことを批判している。つまり、自らの事業にとって良いことは「公共の利益」であると主張しているのだ。この出来事はメディアで議論されたが、ブラインダーは否定しなかった。[6] [7]

インパクト

反脆弱性の概念は、物理学、[8] リスク分析、[9] [10] 分子生物学、[11] [12] 輸送計画、[13] [14] 工学、[15] [16] [17]航空宇宙（NASA）、[18]コンピュータサイエンスに応用されている。[15] [19] [20] [21] [22]

コンピュータサイエンスの分野では、従来のシステム設計に対抗するための「アンチフラジャイルソフトウェア宣言」という体系的な提案がある。[23]その基本的な考え方は、環境からの入力によって改善するシステムを構築することで、設計によってアンチフラジャイル性を開発するというものである。

批評家の反応

『アンチフラジャイル』はニューヨーク・タイムズのベストセラーとなり、ハーバード・ビジネス・レビュー[24] 、フォーチュン誌[25] 、ニュー・ステイツマン[26]、エコノミスト[27] 、フォーブス[28]など、数多くの著名な定期刊行物で批評家から賞賛された。インディペンデント紙のボイド・トンキンはタレブの文体を「下品で、愚かで、いい加減で、腹立たしい」と批判したが、本書のアイデアについては「彼の核となるアイデアについて、何度も2つの疑問が湧いてきた。彼は正しいのか？そして、それは重要なのか？私の判断は？イエス、イエスだ」と述べた。[29]マイケル・シャーマーは本書を概ね好意的に批評した[30]が、タレブはネイチャー誌で「マイケル・シャーマーは『アンチフラジャイル』の概念を誤解している…脆弱性、凸状性、無秩序への感受性の関係は数学的なものであり、経験的データから導き出されたものではない」と反論した。[31]

あまり好意的ではない書評としては、ニューヨーク・タイムズのミチコ・カクタニ氏が挙げられ、彼女は本書を「腹立たしいほど、大胆で、反復的で、批判的で、節度がなく、博学で、還元的で、抜け目がなく、自己満足的で、自己満足的で、挑発的で、尊大で、鋭く、洞察力に富み、気取っている」と評した。[32]タレブは書評の事実確認を行うブログ記事で反論し、書評家を「病的に狂っている」「似非専門家」と非難した。[33]ガーディアン紙の書評で、デビッド・ランシマンは、私たちが「極度のショックに対して脆弱な脆弱な世界に生きている」という点には同意したが、「反脆弱性は解決策ではない」と述べ、この概念を反社会的だとした。また、政府債務は脆弱性の一形態であるというタレブの主張も批判した。[34]これに対し、タレブはランシマンが「本書の中心的な考え方であるコンベクシティを理解していない」と述べた。[35]

参照

参考文献

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  3. ^ abcdefg ナシム・ニコラス・タレブ(2012). 『アンチフラジャイル：無秩序から利益を得るもの』ランダムハウス.
  4. ^ ジム・ポール、ブレンダン・モイニハン (2013). 『百万ドルを失ったことから学んだこと』コロンビア大学出版局. ISBN 9780231535236。
  5. ^ 「『ブラック・スワン』の著者にとって、金は『反脆弱性』として十分ではない」Finance.yahoo.com 2013年3月22日. 2017年11月3日閲覧。
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