- ミュージシャン
- ナタリー・マーチャント– ボーカル (1–8, 10, 11)
- エディ・アレン–フリューゲルホルン(4、5)、トランペット(4、5)
- カイル・アームブラスト –ヴィオラ(6, 11)
- スティーブン・バーバー– 弦楽器編曲 (1, 10)、木管楽器編曲 (10)
- アンドリュー・バー– ドラムス (3, 8)
- ジョナサン・ドライデン –オルガン(8)
- スティーブ・エルソン –クラリネット(7)、サックス(7)
- トニー・フィノ – ストリングス・アレンジメント (6, 11)
- ナデージュ・フーファット – ストリングス・アレンジメント (6, 11)
- マーク・フリードマン– ベースギター (3, 8)
- クラーク・ゲイトン– ホーン編曲(4)、トロンボーン(4、5)、チューバ(4、5)
- Quan Ge – ヴァイオリン (1, 6, 11)
- マーク・ゴールドバーグ –ファゴット(10)
- ガブリエル・ゴードン – アコースティックギター (1–5, 7, 10)、エレキギター (1, 2, 4, 6–8, 10)
- ヴィヴェック・カマート – ヴィオラ (1)
- ミンディ・カウフマン –フルート(10)
- リサ・キム – ヴァイオリン (1、6、10、11)
- リズ・リム – ヴァイオリン (1, 6, 11)
- ジョアンナ・マウラー –ヴァイオリン(1, 6, 11)
- ジェレミー・マッコイ–コントラバス(1, 6, 11)
- アンソニー・マギル– クラリネット (10)
- ジョン・メデスキ– オルガン(1、4)、エレクトリックキーボード(2)
- エリザベス・ミッチェル– バックボーカル (2, 6)
- カート・ムロキ – コントラバス (6, 11)
- ジェシー・マーフィー – ベースギター (1, 2, 4, 6, 7)、アコースティックベース(5, 10)、チューバ (10)
- ジョン・パティトゥッチ– コントラバス (1)
| - ショーン・ペルトン– ドラムス (1, 2, 4–7)
- Erik Della Penna – エレキギター (1, 2, 4, 7, 8)、ラップスチールギター(3, 5)、アコースティックギター (10)
- ロバート・ライナーハート – ヴィオラ (1, 6, 10, 11)
- Sein Ryu – ヴァイオリン (1、6、11)
- ユリ・シャーリン – グランドピアノ(1、4、10)、ウーリッツァーピアノ(2)、アコーディオン(5)、エレクトリックピアノ(7)、タックピアノ(10)
- コーリス・スタッフォード – ボーカル (4)
- アラン・ステパンスキー –チェロ(1, 6, 10, 11)
- シミ・ストーン – バックボーカル (1, 4)
- Tamar-kali – バックボーカル (1)
- ジョアンナ・ウォーレン– バックボーカル (1、2、6)
- ケニー・ウォルセン– ドラム (10)、パーカッション (10)
- シャロン・ヤマダ – ヴァイオリン (1, 6, 10, 11)
- Ru Pie Yeh – チェロ (6, 11)
- ウェイ・ユー – チェロ (1)
- 技術とデザイン
- ナタリー・マーチャント –プロデュース
- ポール・アントネル – レコーディング
- エリザベス・バウアー –エンジニアリングアシスタント
- ベラ・ブラスコ – エンジニアリングアシスタンス
- ジョージ・コーワン – レコーディング
- カビール・ヘルモン – エンジニアリングアシスタント
- ジョン・ホーン – エンジニアリングアシスタント
- F. ロン・ミラー – パッケージデザイン
- アレックス・ナッピ – エンジニアリングアシスタント
- イーライ・ウォーカー – レコーディング、ミキシング
- ダン・ウィンターズ– 写真
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