アダージュ・キャピタル・マネジメント
ボストンに拠点を置く資産運用会社

アダージュ・キャピタル・マネジメント
会社の種類プライベート
業界投資管理
設立2001年; 24年前 （2001年）
創設者
  • フィリップ・グロス
  • ロバート・アッチンソン
本部200 Clarendon Street、ボストン、マサチューセッツ州、米国
運用資産残高460億米ドル（2023年6月）
従業員数
53（2023）
Webサイトwww.adagecapital.com
脚注/参考文献
[1]

アデージ・キャピタル・マネジメント（アデージ）は、ボストンに本拠を置くアメリカの投資運用会社です。[2]

背景

フィリップ・グロスとロバート・アッチンソンは、1980年代半ばにハーバード大学基金の投資アナリストとして出会った。 [3] 1990年代、ハーバード大学の一部教授と卒業生は、ハーバード・マネジメントの従業員に数百万ドルの業績ボーナスを支払っているとして同大学を批判した。[3] [4]このような批判もあって、2人はハーバード大学を離れ、自分たちの会社であるアデージ・キャピタル・マネジメントを設立した。[2] [3] [4]彼らは18人のチームと、アデージの収益の10%を大学に支払うという当初の合意（現在は期限切れ）と引き換えに、ハーバード大学から18億ドルの初日の投資を引き継いだ。[3] [4]

アデージはファンダメンタル分析に基づき、主にS&P500 株式市場に投資しています。[2] [5] [6]

アデージは、ファンドのパフォーマンスがS&P500ベンチマークを上回らなかった場合に、投資家に前年度の手数料の一部を払い戻している。[2] [3] [6] [7]同社は、手数料を返金しなければならなかったのは数回のみである。[2] [3] [6] [7] [8]

Adageは、Forter、[9] 、 GitLab、[10] 、 Gopuff、[11] 、HawkEye 360​​ [12] 、 Tanium [13]などのスタートアップ企業や初期段階の企業にプライベートエクイティ投資を行ってきました。

アデージは主に非課税機関の資産を運用しています。[2] [3] [7] [5]

2015年、アデージは運用資産が過去4年間で倍増したことを受け、世界トップ10のヘッジファンドの一つに数えられると報告された。 [3]設立以来の年率リターンは9.7%で、S&P 500指数の6.4%を上回った。[2] [3] [6]しかし、翌年、6月までの12ヶ月間のリターンは1.1%となり、初めてS&P 500指数を大幅に下回った。[3] [6] [8]

アデージは、インスティテューショナル・インベスター誌の2016年ヘッジファンド・レポートカードにおいて、アルファ創出、リスク管理、利益の一致、インフラ、独立監視の分野で高い評価を受け、主要ヘッジファンドの中で3位にランクされました。 [14]しかし、アデージは極めて秘密主義で、投資家やメディアに十分な情報を公開していないため、透明性と投資家との関係性については低い評価を受けました。[2] [6] [14]

参考文献

  1. ^ 「Form ADV」（PDF） SEC . 2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2022年12月23日閲覧。
  2. ^ abcdefgh Copeland, Rob (2015年9月10日). 「世界最大の株式ヘッジファンドが秘密を守った方法」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2019年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  3. ^ abcdefghij Copeland, Rob (2015年9月10日). 「巨大ヘッジファンドの過激なアイデア：パフォーマンス保証、さもなくば返金」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2022年12月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  4. ^ abc Bulkeley, William (2001年6月14日). 「ハーバード大学の2人の資産運用担当者が基金を辞め、自身の会社を設立」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  5. ^ ab Kumar, Rajesh (2014年7月16日). 『銀行およびその他の金融機関の戦略：理論と事例』エルゼビア. ISBN 978-0-12-417167-1. 2022年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月24日閲覧。
  6. ^ abcdef 「ハーバード卒でも役に立たない時」『Institutional Investor』、2017年4月3日。2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月23日閲覧。
  7. ^ abc 「あるヘッジファンドが業界を揺るがす」Time誌。2022年12月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月24日閲覧。
  8. ^ ab 「Adage Capital Trailing Stocks、スマートベータが市場を歪めると指摘」Bloomberg.com 2016年8月9日。2016年8月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月23日閲覧。
  9. ^ Lunden, Ingrid (2021年5月25日). 「Forter、eコマース詐欺対策で評価額30億ドルで3億ドルを調達」TechCrunch . 2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  10. ^ 「GitLab、2億6800万ドルの資金調達、直接上場も検討か」ロイター2019年9月17日. 2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月23日閲覧。
  11. ^ Lunden, Ingrid (2021年7月30日). 「Gopuff、インスタント食料品配達サービス拡大のため、評価額150億ドルで新たに10億ドルの資金投入を確認」TechCrunch . 2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  12. ^ Werner, Debra (2021年11月9日). 「HawkEye 360​​、シリーズDラウンドで1億4500万ドルを調達」. SpaceNews . 2022年12月23日閲覧。
  13. ^ 「Tanium、最新の資金調達で2億ドルを調達、評価額は65億ドル」ロイター2018年10月2日。2022年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年12月23日閲覧。
  14. ^ ab Taub, Stephen (2021年1月27日). 「ヘッジファンド・レポートカード」(PDF) . 2021年1月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年12月24日閲覧。
  • 公式サイト
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