アドボシス
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| 以前は | カナダ生命保険引受人協会（LUAC）、カナダ保険・ファイナンシャルアドバイザー協会（CAIFA）、カナダファイナンシャルプランナー協会（CAFP） |
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| 会社の種類 | 専門協会 |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 2003年11月 |
| 本部 | 10 Lower Spadina Ave, Suite 700, Toronto, ON, M5V 2Z2, Canada |
サービスエリア | カナダ |
| メンバー | 13,000以上 |
| Webサイト | アドボシス |
Advocis、カナダ金融アドバイザー協会 (TFAAC) は、カナダ最大の金融アドバイザーの自主的な専門会員組織であり、全国に 13,000 人を超える会員と 40 の支部を擁しています。
歴史
1906 年 6 月 4 日、モントリオール、ケベック市、プリンスエドワード島、トロントの生命保険協会の会員が集まり、生命保険代理店の利益のために、また政府と国民に彼らの意見を表明するためにカナダ生命保険協会 (LUAC) を設立しました。
1997 年 10 月 1 日、LUAC の名称をカナダ保険金融アドバイザー協会 (CAIFA) に変更する決議が可決されました。
2003年11月7日、CAIFAはカナダ連邦議会の特別法の可決によりカナダファイナンシャルプランナー協会（CAFP）と合併し、正式にカナダファイナンシャルアドバイザー協会（Advocis）として法人化されました。[ 1 ] [ 2 ]
アドボカシー
アドボシスは、会員主導の委員会を通じて、カナダ全土の連邦政府および州政府と連携し、ファイナンシャルアドバイザーと一般市民の双方の利益を追求しています。近年、アドボシスは主に職位保護に関する問題に焦点を当てており、カナダ全土の管轄区域において「ファイナンシャルアドバイザー」および「ファイナンシャルプランナー」の職位の使用が認められる者に関する規制強化を強く求めています。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]これまでに、オンタリオ州[ 6 ]とサスカチュワン州[ 7 ]で同様の法律が可決されています。
教育
Advocisは、カナダにおいて、チャータード・ライフ・アンダーライター（CLU）、プロフェッショナル・ファイナンシャル・アドバイザー（PFA）、公認健康保険スペシャリスト（CHS）など、様々な金融資格取得のための教育プログラムを提供しています。また、生命保険ライセンス資格プログラム（LLQP）や、ファイナンシャル・アドバイザーの継続教育に関する規制要件を満たすための様々な資格取得プログラムやコースも提供しています。
フォーラムマガジン
FORUM Magazineは、Advocisが発行する季刊誌で、プロのファイナンシャルアドバイザーの関心の高いテーマに焦点を当てています。1914年にLUACによってThe Life Underwriters Newsとして創刊されました。
関連団体
高等金融教育研究所（IAFE）
IAFEは、TFAACの法人化以前は、カナダ金融アドバイザー協会（TFAAC）の一部として、同協会の指定機関および事業部門として活動していました。また、協会およびAdvocis職業倫理規範（CPC）の執行機関としても機能しています。
アドボシスブローカーサービス（ABS）
Advocis Broker Servicesは、ファイナンシャルアドバイザー、特に Advocis の会員に特化したブティック保険代理店です。
先進生命保険引受会議（CALU）
CALU はAdvocis の姉妹組織であり、上級実践者である約 650 人の Advocis メンバーのサブセクションを代表しています。
GAMAインターナショナルカナダ（GAMA）
GAMA International Canadaは、管理職の金融サービス専門家に限定された専門協会である GAMA International のカナダ支部です。
参考文献
- ^ 「CanLII - Fédéral - SC 2003, c. 29 - The Financial Advisors Association of Canada Act」 . 2008年8月4日. 2008年8月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月3日閲覧。
- ^ 「CAIFA/CAFP 、議会の特別法に基づき合併へ」Advisor's Edge、2002年11月29日。 2021年1月29日閲覧。
- ^ 「調査結果、ファイナンシャルアドバイザーの職位保護の必要性を強調」 Investment Executive . 2018年10月25日. 2021年1月29日閲覧。
- ^ 「業界団体、所有権保護法案の成立を歓迎」保険ポータル（フランス語） 。 2021年1月29日閲覧。
- ^ 「AdvocisがFSRAのタイトル保護規則に応答」 Insurance Portal（フランス語）。2021年1月29日閲覧。
- ^ 「法律文書の英語表示」 Ontario.ca 2014年7月24日. 2021年1月29日閲覧。
- ^ 「サスカチュワン州、ファイナンシャルプランニング法の導入により消費者と投資家を保護｜ニュースとメディア」サスカチュワン州政府。2021年1月29日閲覧。
