アリエル・インベストメンツ
アリエル・インベストメンツ
ジャンル投資
設立1983
創設者ジョン・W・ロジャース・ジュニア[ 1 ] [ 2 ]
本部
イリノイ州シカゴ
、
アメリカ合衆国
主要人物
ジョン・W・ロジャース・ジュニア（創業者、会長、共同CEO、最高投資責任者）[ 3 ]メロディ・ホブソン（共同CEO兼社長）
運用資産残高138億ドル[ 4 ]
Webサイトwww.arielinvestments.com​​ ウィキデータで編集する

アリエル・インベストメンツは、イリノイ州シカゴに拠点を置く投資会社です。米国に拠点を置く中小型株に特化しています。[ 5 ]

歴史

アリエルは1983年にジョン・W・ロジャース・ジュニアによってアリエル・キャピタル・マネジメントとして設立され、現在は同社の会長、共同CEO、最高投資責任者を務めている。[ 6 ]

ロジャーズ氏は、小型株バリュー株投資信託「アリエル・ファンド」を立ち上げ、同社を設立しました。ロジャーズ氏は現在もアリエル・ファンドの主幹事を務めています。2002年には、アリエル・ファンドは中型株バリュー株に特化した「アリエル・アプリシエーション・ファンド」を設立し、当時副会長だったエリック・マッキサック氏が2002年に退任するまで運用していました。[ 7 ] 2012年から2025年まで、ロジャーズ氏はアリエル・アプリシエーション・ファンドの主幹事を務めていました。ロジャーズ氏は2025年2月1日をもって同ファンドの運用から退任しました。[ 8 ]

シカゴの投資銀行家として長年活躍してきたチャーリー・ボブリンスコイは、2004年にアリエルの副会長に就任した。[ 9 ]ボブリンスコイは2005年に自身のオールキャップ集中型投資信託であるアリエルフォーカスファンドの運用を開始した。[ 10 ]

2008年5月、同社はブランド名をアリエル・キャピタル・マネジメントからアリエル・インベストメンツに変更した。[ 11 ]

2008年8月、アリエルは当時の社長が「残酷な弱気相場」と呼んだ状況の中で、当時の従業員の約20％にあたる19人の従業員を解雇した。[ 12 ]

2011年、アリエルはニューヨーク市に拠点を置くオールキャップのグローバルおよび国際投資チームを構築しました。[ 13 ]

2021年、アリエルは「プロジェクト・ブラック」と呼ばれる取り組みの下、中規模市場の少数民族所有企業の拡大を目的としたプライベートエクイティ子会社、アリエル・オルタナティブズを設立した。[ 14 ]

2025年、アリエルは女性スポーツを対象とした「プロジェクトレベル」と呼ばれる別のプライベートエクイティファンドの設立を発表した。[ 15 ]

2025年4月14日、アリエルは、ポートフォリオ・マネージャーのジョン・ミラー、ヘッド・トレーダーのシェリル・カーギー、コンプライアンス責任者のウェンディ・フォックスを含む、55歳以上の従業員8人が買収パッケージを受け入れて退社すると発表した。[ 16 ]同社幹部は「後継者計画」のためだと説明したが、この発表を報じたクレインズ・シカゴ・ビジネスの記事では、アリエルの主力ファンドであるアリエル・ファンドとアリエル・アプリシエーション・ファンド（同社の国内投資戦略の中で圧倒的に2大ファンド）の資産が2020年以降大幅に減少していることが強調された。[ 17 ]

メロディ・ホブソンは2000年5月から社長を務めている。2019年7月、ホブソンは共同CEOに任命された。[ 18 ]この移行の一環として、ロジャーズはホブソンに同社の株式を売却し、彼女を筆頭株主とした。ホブソンは39.5%、ロジャーズは34.1%を保有し、以前の49%の株式から減少した。「多くの人が知っているように、私はアリエルの株式を売却したことはなく、売却する予定の株式はこれだけです。公平な競争環境を作るために喜んで売却します」とロジャーズは2019年にクレインズ・シカゴ・ビジネスに語った。[ 19 ]

アリエル・インベストメンツは現在143名の従業員を擁し、従業員と取締役会が会社の95%を所有しています。 2025年時点で、同社の運用資産は138億ドルに達しています。 [ 18 ]

アリエルは少数民族が所有する投資会社です。[ 20 ]同社は最大の少数民族が所有する投資会社であると主張しています。[ 6 ]同社はまた、ルネッサンス・コラボレーティブなどの非営利団体への支援を通じて、ブロンズビルのアフリカ系アメリカ人コミュニティを支援しています。 [ 21 ]

アリエルコミュニティアカデミー

元シカゴ市長リチャード・M・デイリーのニュースクールイニシアチブプログラムを通じて、アリエル・インベストメンツは1996年にシカゴの公立学校の企業スポンサーを獲得しました。こうしてシカゴ南部に位置する公立学校、アリエル・コミュニティ・アカデミーが誕生しました。[ 22 ]

アリエルのロゴには亀が描かれているが、これはイソップ物語から引用した「ゆっくりでも着実に進む者が勝利する」という表現のシンボルである。[ 23 ]

著名人

参考文献

  1. ^ 「メロディ・ホブソン：より良い人種関係を奨励する | 最高投資責任者」 www.ai-cio.com . 2020年6月17日閲覧。
  2. ^ Pound, Jesse (2020年3月12日). 「Ariel InvestmentsのJohn Rogers氏は『身を潜めている』が、これらの銘柄に価値があると考えている」 . CNBC . 2020年6月17日閲覧。
  3. ^ 「私たちのチーム」。
  4. ^ https://www.arielinvestments.com/about-us/
  5. ^ダウ・ジョーンズ・ニュースワイヤー、2013年2月19日、ヒントシート：アリエル・ファンドは経済回復に向けて好位置に
  6. ^ a b Quiñones, Eric (2013年7月22日). 「元男子バスケットボールキャプテンのジョン・ロジャース氏（1980年）がウッドロウ・ウィルソン賞を受賞」 . プリンストン大学. 2008年12月16日閲覧。
  7. ^ https://www.proquest.com/docview/207583509?sourcetype=Trade%20Journals
  8. ^ 「ジョン・ロジャース氏がアリエル・アプリシエーション・ファンドのポートフォリオ・マネージャーを退任」クレインズ・シカゴ・ビジネス2025年2月5日 . 2025年4月11日閲覧。
  9. ^ 「ボブリンスコイ氏がアリエル・キャピタルの副会長に任命」『ペンションズ・アンド・インベストメンツ』2006年12月15日。 2025年4月11日閲覧。
  10. ^ 「ARFFX – 人材 – Ariel Focus Investor | Morningstar」 Morningstar , Inc. 2025年2月28日. 2025年4月11日閲覧。
  11. ^ https://www.prweek.com/article/1252943/ariel-capital-management-rebrands
  12. ^ https://www.huffpost.com/entry/ariel-investments-laying_n_119043
  13. ^ 「アリエル・インベストメンツ、創業40周年を記念し、事業変革を反映した新ブランドアイデンティティを発表」アリエル・インベストメンツ2025年4月11日閲覧。
  14. ^ 「アリエル・インベストメンツ、創業40周年を記念し、事業変革を反映した新ブランドアイデンティティを発表」アリエル・インベストメンツ2025年4月11日閲覧。
  15. ^ Sim, Josh (2025年2月3日). 「Ariel Investments launches women's sports fund」 . SportsPro . 2025年4月11日閲覧。
  16. ^ https://www.chicagobusiness.com/finance-banking/ariel-investments-execs-exit-buyouts-firm-resets
  17. ^ https://www.chicagobusiness.com/finance-banking/ariel-investments-execs-exit-buyouts-firm-resets
  18. ^ a bウィリアムソン、クリスティン（2021年3月2日）「アリエルのメロディ・ホブソン、共同CEOとして順調に業績を伸ばしている」ペンションズ・アンド・インベストメンツ誌。 2021年3月2日閲覧。
  19. ^ 「メロディ・ホブソンがアリエル・インベストメンツの共同CEOに就任」クレインズ・シカゴ・ビジネス2019年7月11日 . 2025年4月11日閲覧。
  20. ^ 「Ariel Investments & Financial Literacy」（PDF） . 米国証券取引委員会. ファイル番号4-626.
  21. ^ 「スポンサー」ルネッサンス・コラボレーティブ. 2017年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月12日閲覧。
  22. ^ 「Ariel Investments - Ariel Community Academy」www.arielinvestments.com . 2019年2月20日閲覧。
  23. ^カパディア・レシュマ「Slow and Steady」バロンズ誌。2025年4月11日閲覧。
  24. ^ https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/author/secretary-arne-duncan
  25. ^ https://live.worldbank.org/en/experts/m/matthew-mcguire
  26. ^ https://www.northerntrust.com/united-states/insights-research/corporate/experts/tyler-jason
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