バーケンロードレポート

バーケンロードレポート
エディタレスリー・ベイカー（米国報道）
カテゴリー金融; 投資調査
頻度半年ごと
循環全国
出版社チューレーン大学フリーマンビジネススクール
創刊1993
国 アメリカ合衆国
言語英語（米国レポート）; スペイン語と英語（ラテンアメリカレポート）
Webサイトwww.freeman.tulane.edu/burkenroad/

バーケンロード・レポートは、メキシコ湾岸地域の中小企業に関する財務レポートで、広く流通しています。これらの企業は、伝統的に大手証券アナリストの追跡調査が不足しています。俗にバーケンロード・レポートの対象企業は「岩の下の銘柄」と呼ばれています。[ 1 ]このレポートは、チューレーン大学フリーマン・ビジネススクール によって発行されています。学生は教員の指導の下、少人数のグループに分かれて企業を訪問し、経営陣にインタビューした後、レポートを作成します。このプロセスを通して、学生は実践的な株式分析スキルを習得する機会を得ます。[ 2 ]

歴史

バーケンロード・レポートは1993年にピーター・リッキウティによって設立されました。[ 3 ] 設立以来、同レポートは「その質の高さと、アナリストが利害関係のある企業を追跡する際に生じる利益相反を回避できる」という点で全国的な注目を集めてきました（ウォール・ストリート・ジャーナル、1995年10月）。プロジェクト開始以来、40社以上の企業レポートが発行されています。1993年以降、バーケンロードが調査対象とした企業は21社に上ります。[ 4 ] プログラムのラテンアメリカ展開は2001年に始まりました。2001年後半には、バーケンロード・ミューチュアル・ファンドが運用を開始しました。[ 5 ]投資業界では、バーケンロード・レポートのチューレーン大学卒業生が数百名活躍しています。[ 4 ] これらの卒業生は、細部へのこだわりと正確なレポート作成への献身から、冗談めかして「バーケンドック」と呼ばれています。

年次会議

バーケンロード・レポートは、ニューオーリンズで公共投資カンファレンスを開催してきました。バーケンロードの年次カンファレンスは、個人投資家と機関投資家がバーケンロードの調査対象企業のトップマネジメントから直接話を聞く機会を提供します。また、学生、卒業生、そして経営者同士が交流できるフォーラムも提供しています。

投資信託

ハンコック・ホライズン・バーケンロード・ミューチュアル・ファンド（HHBUX、HYBUX、HIBUX）は、ホライズン・アドバイザーズが運用し、 SEIインベストメンツが販売しています。バーケンロード・ファンドは、アラバマ州、フロリダ州、ジョージア州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、テキサス州に所在または事業を展開する小型株企業の普通株に主として投資することで、資本の増加を目指します。ファンドマネージャーは、銘柄選択に定量的なトップダウン手法を採用し、必要に応じてチューレーン大学のバーケンロード・レポートを調査・分析のソースとして使用します。設定（2001年12月31日）以来、このファンドは国内株式ミューチュアル・ファンドの約94%をアウトパフォームし、ラッセル2000指数とS&P 500指数の両方を大幅にアウトパフォームしていますが、[ 5 ] [ 6 ]適切なリスク調整を行う必要があります。

ラテンアメリカへの拡大

バーケンロード・レポートのラテンアメリカへの拡大は、2001年に米州開発銀行がこのプロジェクトに助成金を交付したことから始まりました。[ 7 ]チューレーン大学は、メキシコ、 [ 8 ]ベネズエラ、コロンビア、ペルー、エクアドルの大学と連携して、ラテンアメリカの企業に関するレポートを提供しています。グアテマラとエクアドルの大学も参加する予定です。[ 9 ] ラテンアメリカのバーケンロード・レポートは、スペイン語と英語で無料で提供されています（アクセスするにはここをクリックしてください）。

客観的

バーケンロード・ラテンアメリカの目的は、金融市場（資本）へのアクセス能力を向上させ、熟練した経営者の地元供給を増やすことで、地域の中小企業の発展を促進することです。[ 9 ]

メディア報道

以下は、Burkenroad レポートに関するメディア レポートの一部 (すべてではありません) のリストです。

ビデオ

記事

代表企業一覧

以下は、プログラム開始以来レポートで取り上げられている40社からの抜粋です。[ 10 ]

参照

参考文献

  1. ^岩の下の株式：見落とされた収益性の高い市場機会を発見する方法ISBN 0133399095。
  2. ^ 「Poets & Quants: Behind Tulane's Burkenroad Reports – Freeman News」 . freemannews.tulane.edu . 2019年6月10日. 2020年10月12日閲覧。
  3. ^ “BurkenRoad Reports” . 2014年3月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年3月22日閲覧。
  4. ^ a b「バーケンロード25周年：『岩の下の株』の25年「 .フリーマンマガジン. 2019年10月12日閲覧。
  5. ^ a b「Burkenroad Reports - Mutual Fund」。2008年4月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月29日閲覧。
  6. ^ 「チューレーン大学の学生の研究が支援する投資信託が全米トップクラスにランクイン」チューレーンニュース。
  7. ^ “Freeman School @ TULANE” . 2007年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年12月29日閲覧。
  8. ^ “モンテレー技術” . burkenroad.mty.items.mx。
  9. ^ a b「Tulane Burkenroad Reports Latin America」www.latinburkenroad.com。
  10. ^ 「対象40社リスト」 。2013年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。
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