ハーラン城
ハーラン城
会社の種類プライベート
業界プライベートエクイティ
設立1987 （1987年）
創設者ジョン・K・キャッスルとレナード・M・ハーラン
本部ニューヨーク市、米国
製品レバレッジドバイアウト、成長資本
従業員数
25歳以上
Webサイトwww.castleharlan.com​​

キャッスル・ハーランはニューヨーク市に拠点を置くプライベート・エクイティ・ファームです。幅広い業界の中堅企業へのバイアウトとグロースキャピタル投資に注力しています。1987年に設立されたキャッスル・ハーランは、キャッスル・ハーラン・オーストラリアン・メザニン・パートナーズを通じて、北米、ヨーロッパ、オーストラリア、東南アジアの中堅企業の経営権益に投資しています。

キャッスル・ハーランの18人の投資マネージャーチームは、設立以来50件以上の買収を完了しており、その総額は約100億ドルに上ります。同社は現在、約35億ドルの株式コミットメントを持つ投資ファンドを運用しています。[ 1 ]

キャッスル・ハーランは、5つの国内ファンドを通じて、総額110億ドル以上の企業価値を持つ55以上のプラットフォーム事業に投資してきました。[ 2 ]

歴史

キャッスル・ハーランは1987年にジョン・K・キャッスルとレナード・M・ハーランによって設立されました[ 3 ]が、その歴史は1960年代に遡ります。60年代、ジョン・キャッスルはドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレット（DLJ）において、スプラウト・キャピタル・グループを含むプライベート・エクイティ事業のすべてを統括していました。当時、DLJは機関投資家をプライベート・エクイティ投資に呼び込むために、リミテッド・パートナーシップ（LP）の先駆者の一つでした。1979年から1986年にかけて、キャッスルはDLJの社長兼最高経営責任者（CEO）に就任しました[ 4 ] [ 5 ] 。

レナード・ハーランは1965年にDLJに入社しました。ハーランは1969年にDLJを退社し、不動産投資グループであるハーラン・カンパニーを設立しました。1987年[ 6 ] 、キャッスル・アンド・ハーランは他の数名と共に、レバレッジド・バイアウト取引への投資を目的として、新たに設立された有限責任事業組合（LP）であるレジェンド・キャピタル・グループに1億2500万ドルを調達しました[ 7 ] 。

1999年、キャッスル・ハーランはオーストラリアン・メザニン・インベストメンツのビル・フェリスとジョセフ・スクルジンスキーと提携し、キャッスル・ハーラン・オーストラリアン・メザニン・パートナーズ（通称CHAMP）を設立しました。CHAMPは、キャッスル・ハーランと同様の基準に基づき、オーストラリアと東南アジアの中堅企業への経営権投資に重点を置いています。また、CHAMPは関連会社であるCHAMPベンチャーズを所有し、小規模バイアウト、非経営権成長資本、ベンチャーキャピタルへの投資を行っています。CHAMPは2005年に9億5,000万豪ドルの投資家コミットメントで第2ファンドを、2010年には15億豪ドルの投資家コミットメントで第3ファンドをそれぞれ設立しました。[ 8 ]

2018年4月17日、キャッスル・ハーランはエクステラン・コーポレーションの石油・ガス生産設備資産の買収契約を締結したことを発表しました。[ 9 ] [ 10 ]この取引により、新会社Titan Production Equipmentが設立されました。売却は2018年夏に完了し、Titan Production Equipmentは2018年7月に設立されました。[ 11 ] [ 12 ]

2019年8月、キャッスル・ハーランはブランフォード・キャッスル・パートナーズと共同で、スプレータンニング機器メーカーのサンレス社をリバーサイド・カンパニーから買収した。[ 13 ] [ 14 ]

2019年10月、同社はポートフォリオ企業の一つであるゴールドスターフーズをハイビューキャピタルに売却した。キャッスル・ハーランは2014年4月にゴールドスターを買収した。[ 15 ] [ 16 ]

2019年11月までに、同社は以下の5つの投資を行っていた：サンレス、シェルフドリリング、カリビアンレストランLLC、[ 17 ]タイタンプロダクションエクイップメント、テンサーコーポレーション[ 18 ]

投資ビークル

プライベートエクイティファンド

キャッスル・ハーランは設立以来、以下の8つのプライベート・エクイティ・ファンドに投資してきました。そのうち5つは米国に、3つはオーストラリアに拠点を置いています。以下は米国を拠点とするファンドです。

基金ヴィンテージ年コミット資本
キャッスル・ハーラン・パートナーズ V2010約10億ドル[ 19 ]
キャッスル・ハーラン・パートナーズIV200312億ドル[ 20 ]
キャッスル・ハーラン・パートナーズIII19976億3000万ドル[ 20 ]
キャッスル・ハーラン・パートナーズ II19922億7500万ドル[ 21 ]
レジェンド・キャピタル・グループ19871億2500万ドル[ 22 ]

ポートフォリオ企業

キャッスル・ハーランは、Bravo Brio Restaurant Group、[ 23 ] Tensar、[ 24 ] Polypipe Group、[ 25 ] Horizo​​n Lines、[ 26 ] [ 27 ] Ames True Temper、[ 28 ] Austar United Communications、[ 29 ] [ 30 ] McCormick & Schmick's、[ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] RathGibson、[ 34 ] [ 35 ] United Malt Holdings、[ 36 ] [ 37 ] AmeriCast Technologiesの共同所有者です。[ 38 ]

会社 取得年 購入価格 販売年 販売価格
テンサー株式会社 2014
ブラボー・ブリオ・レストラン・グループ 2006
ポリパイプ 2005 5億2700万ドル
地平線 2004 6億5000万ドル
エイムズ・トゥルー・テンパー 2004 3億8000万ドル
オースター・ユナイテッド・コミュニケーションズ 2003 3,450万ドル
マコーミック＆シュミック 1994年と2001年 1997年と2004年
ラスギブソン 2006 2億6000万ドル 2007 4億4000万ドル
ユナイテッド・モルト・ホールディングス 2006 2009
アメリキャスト・テクノロジーズ 2006 2008 2億8800万ドル

ブランフォードキャッスル株式会社

ニューヨークに拠点を置くプライベートエクイティ会社ブランフォード・キャッスルは、年間売上高1億ドル未満の企業へのプライベートマーケット投資家として1986年に設立されました。[ 39 ]ジョン・S・キャッスルとデビッド・A・キャッスルの兄弟によって運営されています。2019年11月、ブランフォード・キャッスルはサーフェス・プレパレーション・テクノロジーズをドミナス・キャピタルに売却し[ 18 ]、ブランフォードのポートフォリオ企業の1つであるドリュー・フォーム・カンパニーは、オーナーのジョエル・デイビスからデイビス・コア＆パッドを買収しました。[ 40 ] 2019年9月にはパルス・ベテリナリー・テクノロジーズを買収し、2019年8月にはABCインダストリーズを買収しました。[ 18 ]

賞と表彰

2019年、企業成長協会はキャッスル・ハーランの関連会社であるタイタン・プロダクション・エクイップメントに、リストラおよびターンアラウンド取引部門でヒューストン・ディール・オブ・ザ・イヤー賞を授与した。[ 41 ] [ 42 ]

参考文献

  1. ^ 「Castle Harlan - Castle HarlanがSecurus Technologiesを買収」 . castleharlan.com . 2022年11月27日閲覧。
  2. ^ 「キャッスル・ハーラン」 . Titan . 2020年4月3日閲覧。
  3. ^ウェイン・レスリー. 「www.nytimes.com/1988/08/14/business/the-rise-and-fall-of-the-big-breakup-deals.html」 .ニューヨーク・タイムズ. 2016年4月12日閲覧。
  4. ^ Scannell, Kara (2002年7月11日). 「アイカーン氏、破産手続きにおける立場強化のためXOのローン購入を申し出る」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2016年4月5日閲覧。
  5. ^ペリー、ナンシー・J. (1988年2月1日). 「会社こそが彼の城だ」 . フォーチュン. 2015年11月30日閲覧。
  6. ^ 「Legend Capital Group, LP」ニューヨーク企業検索。2016年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年4月12日閲覧。
  7. ^ウェイン・レスリー. 「www.nytimes.com/1988/08/14/business/the-rise-and-fall-of-the-big-breakup-deals.html」 .ニューヨーク・タイムズ. 2016年4月12日閲覧。
  8. ^ CHAMP II オーストラリアのバイアウトファンドが9億5000万豪ドルでクローズ。AltAssets、2005年8月3日
  9. ^ブルーム、ジョーダン「Titan Production Equipment、ヒューストンの新エネルギー会社として発足」 Chron誌。 2018年7月16日閲覧。
  10. ^ Pulsinelli, Olivia. 「Exterranが製造設備事業を売却し、新たな現地企業を設立」 Bizjournals . 2018年7月16日閲覧。
  11. ^ Blum, Jordan (2018年7月11日). 「Titan Production Equipment、ヒューストンの新エネルギー会社として発足」ヒューストン・クロニクル. 2019年9月24日閲覧。
  12. ^ 「Exterranが製造設備事業を売却し、新たな現地企業を設立」 www.bizjournals.com 。 2020年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月24日閲覧。
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  14. ^ 「WeWorkのIPO目論見書が事業について教えてくれること」フォーチュン誌。2019年8月15日閲覧。
  15. ^ディディマス、マイク. 「キャッスル・ハーラン、ゴールド・スター・フーズの好調な成長とハイビュー・キャピタルへの売却で利益を獲得 | AltAssetsプライベート・エクイティ・ニュース」 . 2019年10月6日閲覧。
  16. ^ Harlan, Castle (2019年10月4日). 「Castle HarlanがGold Star FoodsをHighview Capitalに売却」 . Perishable News . 2019年10月6日閲覧。
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  18. ^ a b c Beltran, Luisa (2019年11月21日). 「キャッスル・ハーラン、ブランフォード・キャッスルが第2ファンドを募集中、依然として活発」 . PE Hub . 2019年11月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年11月26日閲覧。
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  20. ^ a b PEIスタッフ（2012年12月30日）「キャッスル・ハーラン、チャーリー・ブラウンの事業に着手」プライベート・エクイティ・インターナショナル。2023年3月27日閲覧。
  21. ^ 「カーライル・グループ、ホライゾン・ラインズをキャッスル・ハーランに売却」アメリカン・シッパー、2004年5月25日。 2019年9月1日閲覧。
  22. ^カフ、ダニエル・F. (1987年11月26日). 「ビジネスピープル：崩壊しても投資チームは止まらない」 .ニューヨーク・タイムズ. 2019年9月1日閲覧。
  23. ^グレインコープ、ユナイテッド・モルトを6億5500万ドルで買収することに合意。ブルームバーグ、2009年10月6日
  24. ^ Sormani, Angela (2014年7月10日). 「Tensar Corporation、Castle Harlanに買収される」 . The PE HUB Network . 2015年11月30日閲覧。
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  32. ^マコーミック＆シュミック、キャッスル・ハーランから2400万ドルの投資を受ける。ダウ・ジョーンズ・ニュース・サービス、1994年10月19日
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  36. ^ユナイテッド・モルト・ホールディングス：あるプライベート・エクイティ会社がいかにして逆境を乗り越えたか。ビジネス・ウィーク誌、2009年11月13日
  37. ^ 「キャッスル・ハーラン、ユナイテッド・モルトを6億5500万ドルで売却」 Deal Book . 2015年10月8日閲覧。
  38. ^アメリキャスト：ブラッドケンがアメリキャスト・テックの残りを1億1400万豪ドルで買収へ。ダウ・ジョーンズ、2008年7月29日
  39. ^ 「キャッスル・ハーランとブランフォード・キャッスルがリバーサイド・カンパニーからサンレスを買収」 BeautyMatter 2019年8月19日。2019年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月8日閲覧。
  40. ^ McNulty, John (2019年11月21日). 「Branford CastleがEPSプラットフォームに加わる」 . Private Equity Professional . 2019年11月26日閲覧。
  41. ^ 「ACGヒューストン、年間最優秀ディール賞授賞式で受賞者を発表 | ACGヒューストン」 www.acg.org . 2019年9月15日閲覧。
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追加参考文献

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