中国の繊維産業

中国の繊維産業は、 総生産量、輸出量ともに世界最大である。[ 1 ]中国の2013年の繊維輸出額は2,740億ドルで、これは輸出額400億ドルで第2位のバングラデシュの約7倍である。 [ 2 ]これは世界の衣料品輸出の43.1％を占めた。[ 3 ] Women's Wear Dailyによると、中国は世界の総生産量、輸出量、小売量の50％以上を占めている。2022年現在、中国の繊維・衣料品輸出額は総額約3,160億ドル、小売額は6,720億ドルに達している。中国は2010年以来、世界最大の製造国としてランク付けされている。[ 4 ]

綿糸産業は20世紀初頭から成長を始め、同世紀には綿糸の生産が中国の近代工業総生産の約20%を占めるまでになった。[ 5 ]第一次世界大戦の刺激を受けて、綿糸産業は1930年代の恐慌まで急速に拡大した。日中戦争で多くの工場とそのサプライチェーンが破壊されるまで、綿糸産業は成長を続けたが、成長は鈍化した。1950年代まで完全に回復することはなく、その時点で大物実業家の多くが迫害を避けるため香港に拠点を移し、残りの産業は政府によって独占された。鄧小平が権力の座に就くと、彼はこれらの香港企業を技術的に進歩した資本主義企業のモデルと見なし、中国本土に残った企業と再び連携することができた。[ 3 ]

国際競争力

1978年から79年に始まった経済改革後の中国経済の初期段階では、労働コストの低さが他の輸出国よりも輸出市場シェアを獲得する上での重要な要素でした。[ 1 ]

ブルーカラー労働者の賃金はその時期から急速に上昇しており、低賃金の優位性が失われたため、中国からの繊維製品は競争力を失うだろうという予測につながっている。[ 6 ]しかし、中国が発展途上国に対して持つ「より効率的なサプライチェーン管理、より近代的なインフラ、労働者の高い生産性」などの他の優位性により、中国の繊維メーカーは他のメーカーに比べてコストを低く抑えることができている。[ 1 ]アメリカの貿易統計によると、2006年から2014年にかけて、中国からの輸入の平均単価は、1平方メートル当たり1.45ドルから1.46ドルへと0.7％わずかに上昇したのに対し、他国からの輸入は1平方メートル当たり1.97ドルから2.13ドルへと7.9％上昇している。[ 1 ]

業界では統合が進んでおり、将来的には一握りの巨大製造企業が残る見通しだ。[ 6 ] 2013年上半期の業界データによると、売上高が少なくとも約1,000万人民元のメーカーの生産量は13.3%増加した。[ 6 ]しかし、2013年のフォーブス誌の記事によると、この業界は依然として約1万社の糸・織物メーカーによって非常に細分化されている。[ 6 ]

工場は、より低賃金の労働力を求めて、豊かな沿岸部から貧しい内陸部へと移転している。世界最大の綿シャツメーカーであるエスケル・グループは、2015年に広西チワン族自治区桂林に20億元（3億2500万ドル）規模の工場を建設する計画を立てていた。[ 7 ]

国内産業の競争力を高めると期待される今後の展開として、国内綿花生産者に対する保護貿易の終了が挙げられます。保護貿易によって生じた国内綿花市場の歪みにより、中国の綿花価格は主要な競争国であるベトナムよりも45%も高くなっていました。[ 6 ]

環太平洋パートナーシップ協定と中国の繊維産業

環太平洋パートナーシップ協定（ TPP ）には、世界経済の40％を占める12カ国が参加しており、繊維・アパレル市場を含む中国経済に影響を与えると見込まれている。米国は2008年にTPPに加盟し主導権を握ったが（2017年1月23日に離脱[ 8 ]）、環太平洋パートナーシップ協定非加盟国の中国に対して有利になるように条件が設定された。[ 9 ]米国と中国の貿易赤字は大きく、2015年には、米国は中国から1162億ドルの商品を輸出し、中国から4819億ドルの商品を輸入した。[ 10 ] TPPでは、中国はTPP加盟国​​が免除されるGATT関税を支払わなければならなくなり、 NAFTA地域での中国の貿易能力が制限される。 CBI、CAFTA、NAFTA地域における繊維製品の輸入には現在、繊維製品で最大10.1％、衣料品で最大26.8％の高い輸入関税が課せられている。[ 11 ] TPPが実施されれば、加盟国間で取引される繊維および衣料品に対するこれらの関税はゼロに引き下げられる。[ 12 ]さらに、中国は世界最大の繊維および衣料品の輸出国であるため、TPPの実施により、米国、日本、NAFTA地域、主にカナダへの中国の衣料品輸出が大幅に減少すると予想される。[ 13 ] TPPは、中国が受けることになる高い関税のために中国からのこれらの輸入を抑止する貿易転換効果を生み出し、TPP加盟国​​が貿易を行い、中国の輸出に直接挑戦することを奨励するだろう。 [ 14 ]日本のTPP加盟は、中国の繊維および衣料品の輸出にかなりのマイナスの影響を与えると予想される。[ 13 ]ロードアイランド大学の盛陸氏が行った研究では、ベトナムや他のアジアTPP加盟国​​からの繊維製品の需要が中国に新たな輸出機会をもたらす可能性があるが、TPPでは日本による貿易転換効果がこれらの地域への中国の輸出に影響を及ぼすことが予想されるとしている。

最大手企業

最大の国有企業（SOE）には、山東徳敏集団と中央国有企業のシノマックがあり、シノマックは2017年に中国高科技集団を買収した後、繊維産業に参入しました。[ 15 ]最大の民間企業は、エスケルグループとルタイです。[ 6 ]

繊維産業への外国直接投資

外国直接投資（FDI）は、ある国に拠点を置く企業または個人が別の国の事業利益のために行う投資である。FDIには、その2番目の国での事業活動の設立または資産の取得が含まれる。[ 16 ] 2005年に中国の繊維・アパレル産業は合計29億ドルのFDIを受け入れたが、そのほとんどは香港、マカオ、台湾の投資家からのものであった。中国の民間企業は、中国の金融システムによって引き起こされた課題を軽減するために外国資本による所有、つまりFDIを求めている。これらの課題は、より効率的な民間企業を犠牲にして、より非効率的な国有企業に特権を与える中国の金融システムからの資本配分の形を取っている。中国の民間企業が直面しているこれらの財務的制約は、労働集約型のFDIを押し上げている。労働集約型のFDIには、中国の繊維市場のように、労働力を必要とする市場が含まれる。FDIを確保するために、民間企業は投資家に自社の株式を提供する。ある推計によると、財務制約の指標で上位25パーセンタイルに入る企業は、FDIを得る必要があったため、株式の38.4%を外国人に奪われることを回避できた可能性があるという。しかし、繊維企業の国内販売と輸出販売に対するFDIプレゼンスの影響を調査した研究では、研究者らは、FDIの存在が繊維および製造業の地元企業の国内販売と輸出市場販売に正の有意な波及効果を生み出すと示唆した。[ 17 ] [ 18 ] FDIを制限し金融システムの改善に失敗する政府の政策は逆効果になる可能性があるが、政策立案者は国内企業と外国投資企業に対内FDIの利益を増やすように奨励すべきであることを示している。[ 18 ]これは、FDIが民間企業の財務制約を緩和する上で重要であることを示唆している。

歴史

設立

19世紀、織物を作る2人の中国人女性

1800年代後半、イギリス領インドからの綿糸の輸入により、中国北部の農村部には織工にとって大きな市場が創出されました。外国企業は、中国で事業を行うことの重要な利点として、巨大な市場、安価な労働力と原材料の入手、労働時間の延長、輸送費の低さなどに注目しました。最初の外国企業は、1904年から1905年の日清戦争直後、つまり中国に最初の工場が設立されてから数年後に設立されました。戦争終結条約により、外国企業は関税を免除され、国内企業よりも政治的制約が少ない状態で事業を行うことができました。最初に進出したのはイギリスでしたが、その後すぐに日本も進出しました。[ 19 ]

急速な拡大

第一次世界大戦中、西洋製品の輸入が停止したため、中国と日本の綿花産業はアジアの需要を満たすために急速に発展しました。当初、機械と付属品はすべてイギリスかアメリカから輸入されていました。これは、20世紀の大部分を特徴づける、技術を輸入し完成品を輸出するという業界の潮流を予兆するものでした。[ 3 ]しかし、1920年代には日本が機械の主要供給国となり、中国でも一部の機械が製造されるようになり、繊維機械工具産業が確立されました。この産業は最終的に近隣諸国にも供給できるほどの規模に成長しました。[ 20 ]

日本企業との競争

1930年代まで中国の工場の総生産量は日本の工場を上回っていたが、中国で生産された綿糸の3分の1と綿製品の半分は日本の工場で製造されていた。[ 10 ]日本の工場はより優れた技術とより豊富な資本という利点があったのに対し、中国の工場は経営の非効率性、組織の欠如、財政の弱さのために限界があった。特に、日本の工場はより強力で安定した財政的支援があったため、1930年代の恐慌を乗り切ることができた。[ 19 ]さらに、今日でも産業上重要な山東省では、ドイツ人がこの都市を貿易港として利用していたときに開発した重要な輸送および公共設備のインフラという利点があった。1914年に日本が到着すると、これらの資源と地元住民の機械に関する知識を利用して、非常に短期間で7つの近代的な紡績工場を設立することができた。ドイツ人が確立した電力のおかげで、1930年代を通じて電気織機を導入することができ、工場の生産効率が大幅に向上しました。[ 10 ]

1934年、中国国家経済会議は綿業委員会を設立し、中国産綿花の品質向上と紡績、織物、染色技術の向上を目指しました。しかし、中国工場の資本不足と多額の負債により、生産コストは依然として高止まりしていました。1936年、中国工場はより競争力のあるコストと価格を求めて、沿岸部ではなく内陸部に進出し始めました。内陸部の工場は、原材料や農村の織物市場に近い立地を可能にしました。[ 19 ]しかし、突如として戦争が勃発し、中国と日本の繊維産業は壊滅的な打撃を受けました。

日清戦争

1937年7月時点で、中国側は約275万錘、織機は2万5500台を所有していた。一方、日本側は238万錘、織機は3万3800台を所有していた。両陣営とも大幅な拡張計画を進めていたが、戦争勃発によりそのほとんどは中止された。ちなみに、イギリス側は約22万錘、織機は4000台を所有していた。[ 19 ]

戦闘が始まると、中国政府は工場経営者に設備を内陸部へ移設する支援を行う団体を派遣した。山東省、河南省、武漢市といった地域では、日本軍の到着前に大量の設備を内陸部へ移設することができ、既存の工場は事実上一掃され、新たな工場が設立された。しかし、上海周辺では戦闘が突如として勃発したため、国際租界内の設備のみが残存した。中国系工場の約44%が上海とその周辺に集中していたため、中国人経営の製造設備の約70%を保有する60の中国人所有工場が失われた。また、多数の小規模な織物工場や染色工場も破壊された。工場が完全に破壊されなかった場合は、日本企業によって運営されたり、病院や軍の司令部として利用されたりした。上海周辺の工場のほとんどは甚大な被害を受け、すぐには完全に再稼働できず、軍用地として転用されたが、北部では工場はすぐに日本軍の支配下で操業を再開した。しかし、これらの日本軍支配下の工場は、ゲリラや反乱を起こした労働者による絶え間ない攻撃を受けていた。原材料の枯渇、労働力の不足、そして民族主義的な対立によるマーケティングの困難など、日本にとっての事業は更なる困難を強いられた。例えば、1937年末に青島の工場を数ヶ月間撤退させた際、工場は帰還時に廃墟と化していた。[ 19 ]間もなく、日本は中国人工場主に対し「協同経営」制度を提案し始めた。この制度では、日本人が経営を行い、利益の51%を日本人が受け取る。一方、修理費用はすべて中国人が負担する。しかし、ほとんどの工場主はこの制度を拒否した。

容家の神鑫工場

栄兄弟、栄宗景と栄徳勝は、神鑫紡績工場10軒と茂鑫と阜鑫の製粉工場16軒を所有し、いわゆる「綿花王と小麦粉王」と呼ばれた。1930年代半ばまでに、栄兄弟は中国人経営の紡績工場の紡錘の約20%を保有していた。[ 21 ]しかし、1937年8月、上海の7つの工場のうち5つを失った。2つは爆撃を受けて軍に接収され、残りの3つは日本軍の支配下に入った。生き残った最後の2つの工場は、中立地帯として日本軍の攻撃から比較的守られていた租界にあった。工場は内陸部への移転を奨励され、多くの工場が移転したが、最後の2つの神鑫工場のように上海に残った工場は、保護のために外国企業として登録した。彼らは工場を外国人所有者に「賃貸」し、偽の外国人経営者を雇って外国籍の旗を掲げた。実際、2つの製粉所は戦前は生産能力を超過していたため、この時期にはより効率的に操業し、1つの製粉所は拡張して生産量を増加させました。[ 13 ]製粉業界は大きな打撃を受けたものの、破壊を免れた製粉所は需要の高さと供給の少なさから、かなりの利益を上げました。これが、この地域に残っていた産業家たちに製粉所の再建を促し、生産量を戦前の40%まで回復させることができました。[ 19 ]

太平洋戦争が勃発すると、租界は激しい攻撃にさらされ、英国や米国で登録された工場は攻撃対象となった。日本軍は、敵国財産であるという理由で、栄家の残っていた2つの工場を接収した。しかし、中国人はもはや日本にとって最大の敵ではなくなったため、軍は占領軍に協力する意思のある実業家たちに上海の中国人工場を返還する準備を整えていた。日本軍は、自らが修復・維持してきた工場を、特に再建作業の見返りとして代金を支払わずに返還することに反対した。しかし、中国人製造業者は、中国市場での事業展開が容易になり、農村部で生産された綿花にもアクセスできると主張した。ある実業家は、汎アジア主義を強く支持する日本政府関係者に働きかけ、良好な関係を築くために工場を返還することは、汎アジア運動の象徴とみなされた。その見返りとして、実業家たちは日本への支持を公に示すことを求められ、多くの工場長が傀儡政府の管理組織に加わった。

しかし、日本は依然として中国の綿花のかなりの量を支配していたため、綿花のほとんどは日本に輸出されるか、中国にある日本の工場に渡されていました。綿花不足のため、神鑫工場のいくつかは生産を停止し、他の工場も生産能力のほんの一部しか稼働していませんでした。融家は利益を上げるために闇市場に頼らざるを得ませんでした。彼らは、管理や課税をより容易に逃れることができる小規模な地方の工場に設備を貸し出しました。[ 13 ]最終的に、当時の政治権力と協力し、その周囲で行動する意欲があったからこそ、融家だけでなく、当時の他の著名な工場一族も生き残ることができたのです。

戦争からの復興

中国の繊維産業は、 1945年の日本の敗戦後、設備の整った効率的な製造工場を中国が多数所有するようになった後、ようやく中国人によって支配されるようになりました。しかし、中国人経営者の技術力と経営能力は限られていました。さらに、戦時中の多くの工場の老朽化とメンテナンス不足により、1947年の効率は戦前の基準の65～80%の間で推移しました。戦争による破壊による紡錘の損失と相まって、生産量は1937年のわずか40%にとどまりました。[ 20 ]日本が撤退した後、中国政府は40の工場を接収し、中国紡織工業総公司（CTIC）に統合しました。政府が管理すれば工場を最も早く再稼働させることができると主張したからです。政府は、工場が軍隊の衣料となり、政府の財政赤字を削減するのに十分な利益を生み出すことを望んでいました日本はまた、かつて日本が供給していた市場を奪い、中国における衣料品不足を緩和し、ひいては国内繊維市場を掌握するために、工場を組織化しようとした。最終的に、政府は中国の繊維産業の50%を支配することになった。しかし、これらの工場がより効率的であった本当の理由の一つは、戦時中、日本が工場の設備を良好に維持していたことにあった。しかし、資本へのアクセスが容易になったにもかかわらず、政府は工場の拡張に全く動こうとしなかった。これは、投資意欲の欠如ではなく、むしろ利益獲得への欲求を示していた。[ 20 ]

民間の工場は成長を続けようと試みましたが、インフレによる生産コストの高騰と、原綿、機械、資材を購入するための外貨不足が大きな障害となりました。戦争は土地を荒廃させ、繁栄していた繊維機械産業は大きく失われました。最終的に、中国共産党が政権を握ると、多くの工場主は生き残るために荷物をまとめて香港に事業を移転し、香港で次の発展段階を迎えることになりました。

改革開放

中国の改革開放の過程で、繊維産業の市場開放を理由に繊維工業部は廃止された。[ 22 ] :64 同部は非政府団体である繊維産業協会に置き換えられた。[ 22 ] :64 同協会は通常、工業情報化部を退職した副大臣が率いている。[ 22 ] :64

参考文献

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