イートン・パートナーズ
イートン・パートナーズ
会社の種類スティフェル・ファイナンシャルの完全子会社
業界プライベートエクイティ、インフラ、不動産、ヘッジファンド
設立1983年; 43年前 （1983年）
創設者チャールズ・イートン
本部ロウェイトン、コネチカット州、アメリカ合衆国
製品資金調達、二次アドバイザリー
従業員数
80歳以上
親スティフェルファイナンシャルコーポレーション
Webサイトwww.eatonpartnersllc.com

イートン・パートナーズは、世界最大級のプライベート・エクイティ・ファーム、ヘッジファンド、実物資産ファンド、不動産ファンドが運用するファンドの資金調達を支援するグローバルなプレースメント・エージェントです。また、プライベートファンド業界で最も歴史のあるプレースメント・エージェントの一つでもあります。 [1] [2]イートン・パートナーズは、主に民間および公的年金基金、基金、ファミリーオフィス、ファンド・オブ・ファンズ、財団、その他オルタナティブ資産クラスに投資する大規模な資金プール を含む機関投資家 から資金調達を行っています。

2009年、ウォールストリートジャーナルはPreqin Ltd.のランキング表を引用し、同社を独立系プライベートファンド運用代理店の中で第8位にランク付けした。[3]

2015年11月9日、スティフェル・ファイナンシャル社はイートン・パートナーズを買収することに合意した。[4] [5] [6]買収は2016年1月4日に完了した。[7]

歴史と背景

同社は1983年にチャールズ・イートンによって設立され、80名以上の従業員と9つのオフィス（米国6か所、アジア2か所、ヨーロッパ1か所）を擁しています。本社はコネチカット州ローウェイトンにあります。[8]

2010年、同社は米国で初めて中国のプライベートエクイティ企業向けの資金調達プラットフォームを立ち上げたプレースメントエージェントとなった。[9]

2013年と2017年、プライベート・エクイティ・インターナショナルは、パーク・ヒル・グループとクレディ・スイスを抑えて、イートン・パートナーズを「北米における年間最優秀プレースメント・エージェント」に選出した。[10] [11]また、同社は2014年からPEIから「アジアにおける年間最優秀プレースメント・エージェント」に、2016年と2018年には「アジアにおける年間最優秀セカンダリー・アドバイザー」にも選出されている。[12] [13]

2014年、イートン・パートナーズはHFMWek誌の「年間最優秀サードパーティ・マーケティング会社」を受賞した。[14]

イートン・パートナーズは、金融取引業規制機構（FINRA）の登録ブローカー・ディーラーであり、会員です。また、商品先物取引委員会（CFTC）に紹介ブローカーとして登録されており、全米先物協会および証券投資者保護機構（SIPC）の会員でもあります。同社の英国子会社は金融行為監視機構（FCA）の認可および規制を受けており、香港に拠点を置く子会社は香港証券先物委員会（ SEC）の第1種ライセンス会社として承認されています。[8]

事業ライン

資金調達 -イートン・パートナーズは、米国、欧州、アジア、中東 において4,000社を超える活発な機関投資家と関係を築いています。設立以来、125以上のプライベートファンドを通じて、世界中で1,000億ドル以上の資金調達を行ってきました。 [15]

セカンダリー・アドバイザリー - 2014年4月、イートン・パートナーズは、プライベート・エクイティ、実物資産、不動産、ベンチャーキャピタル、非流動性ヘッジファンドなど、様々な種類のプライベート・ファンドにおけるリミテッド・パートナーシップ持分の売買を顧客が支援するセカンダリー・アドバイザリー・グループを買収しました。[16]イートン・パートナーズのセカンダリー・アドバイザリー・チームは、プライベート・ファンドが既存ファンド内でリミテッド・パートナーシップ持分の売却を管理するとともに、ステープル取引、ファンドの資本再構成、ファンドの再編を通じた新規資本の調達を支援しています。また、セカンダリー市場におけるファンド持分の売買についても、リミテッド・パートナーに助言を提供しています。[要出典]

競合他社

イートン・パートナーズは、主に大手投資銀行（特にクレディ・スイスとUBS）のほか、アトランティック・パシフィック・キャピタル、キャンベル・ラッチェンス、プロビタス・パートナーズ、パーク・ヒル・グループなどのさまざまな小規模企業と競合しています。

二次アドバイザリー分野では、他のアドバイザーとして投資銀行も含まれます。

過去のクライアント

1989年、同社はジュリアン・ロバートソンによって設立された最も初期のヘッジファンドの一つであるタイガー・マネジメント社が運営するファンドの資金調達を支援した。[17]

プライベートエクイティ - ICG Europe、Asia Alternatives、Summit Partners、Shoreline Capital、European Special Opportunities、Avista Capital、Black Diamond Capital Management、Landmark Partners、Tara India、Capital Today、Partners Group、JML Equity、Wind Point Partners、NorthStar Capital、CHL Medical Partners、Sterling Investment Partners、Sandler Capital Management、Swander Pace Capital、Telecom Partners、Wand Partners、Reich & Tang、Veronis Suhler Stevenson、Martin Currie、Southeastern Asset Management、Oak Investment Partners、Value Line Asset Management。[8]

ヘッジファンド - Premium Point Investments、Welton Global Investments、BlackGold Capital Management、Burgundy Asset Management、DGHM、Dominion Ventures およびTiger Management Corp.、Omega Advisors、Three Bridges Capital、Providence Equity Partners、ChinaRock Capital、Permal Asset Management、Tudor、Pickering、Holt & Co.

不動産 - Moor Park Real Estate、Landmark Partners、MacFarlance Partners、O'Connor Capital Partners、Trophy Property、Centerline Capital Group、ARCap、Lend Lease、Patron Capital Partners、KBS Realty。

リアルアセット - Ridgewood Energy、Red Kite Group、Molpus Woodlands Group、Parallel Resource Partners、Alterna Capital Partners、Quintana Capital Group、Hudson Clean Energy、Alinda Infrastructure、Tenaska、AIG。

プライベートクレジットおよびゼネラルパートナーアドバイザリー＆ディレクション - GLS Capital、Lyric Capital Partners、Lake Whillans、Trinitas Capital Management、Fundamental Partners、Portfolio Advisors、KSL Capital Partners

新興マネージャー - AEインダストリアル・パートナーズ、ブライトスター・キャピタル・パートナーズ、SDCキャピタル・パートナーズ、リッジウッド・エナジー、ターニング・ロック・パートナーズ[8]

参考文献

  1. ^ アルデン、ウィリアム（2013年11月11日）「プライベート・エクイティのオンライン求愛」ニューヨーク・タイムズ。
  2. ^ Shieber, Jonathan (2013年4月11日). 「Energy Trust Partners Seeks $600M for Its Fourth Fund」. Dow Jones LBO Wire . 2015年12月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月15日閲覧。
  3. ^ 「2008年末時点のトップ人材紹介会社」ウォール・ストリート・ジャーナル、2009年4月22日。
  4. ^ ダンフォード、トーマス（2015年11月10日）「プライベート・エクイティ・ビート：朝のレバレッジ」ウォール・ストリート・ジャーナル。
  5. ^ Basak, Sonali; Chiglinsky, Katherine (2015年11月9日). 「スティフェル、プライベートエクイティとヘッジファンドの関係強化のためイートンを買収」ブルームバーグ.
  6. ^ Barr, Diana (2015年11月9日). 「スティフェル、アドバイザリー会社イートン・パートナーズを買収へ」セントルイス・ビジネス・ジャーナル.
  7. ^ PE Hub、2016年1月4日、「Stifel Financial、Eaton Partnersの買収を完了」
  8. ^ abcd "Eaton Partners Fund Placement". Eaton Partners Fund Placement . 2014年5月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年6月24日閲覧。
  9. ^ シェン・エレン（2010年8月30日）「中国のプライベートエクイティの活気あふれる世界」ウォール・ストリート・ジャーナル。
  10. ^ Private Equity International Awards 2012. Private Equity International, Annual Review 2012 [ permanent dead link ]
  11. ^ スタッフ、PEI (2018年3月1日). 「PEIアワード2017：受賞者を見る」. Private Equity International . 2019年11月8日閲覧。
  12. ^ 3月1日、Eaton Partners、記事、2018年 シェア (2018-03-01). 「Eaton Partners、Private Equity Internationalにより北米およびアジアで最優秀プレースメントエージェントに選出」Eaton Partners Fund Placement & Advisory . 2019年11月8日閲覧。{{cite web}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク)
  13. ^ パートナーズ、イートン。「イートン・パートナーズがプライベート・エクイティ・インターナショナルによりアジアにおける年間最優秀プレースメント・エージェントおよびセカンダリー・アドバイザーに選出」www.prnewswire.com 。 2019年11月8日閲覧。
  14. ^ パートナーズ、イートン。「イートン・パートナーズのヘッジファンドチームが、主要ヘッジファンド誌により年間最優秀サードパーティマーケティング会社に選出」www.prnewswire.com 。 2019年11月8日閲覧。
  15. ^ 「私たちについて」イートン・パートナーズ・ファンド・プレースメント＆アドバイザリー。2019年11月8日閲覧。
  16. ^ 「イートン・パートナーズ、セカンダリー・アドバイザリー・グループを立ち上げ」FINalternatives、2014年4月11日。
  17. ^ 「パイオニア」. コロンビア・ビジネス. 2013年10月9日.
  • Eaton Partners 2014年5月31日アーカイブ（ Wayback Machine）（企業ウェブサイト）
  • イートン・パートナーズがウォール・ストリート・ジャーナルの記事で言及
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