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| エンベストネット | |
| 会社の種類 | プライベート |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1999年 （1999年） |
| 創設者 | ジャッド・バーグマン（1957–2019）とビル・クレイガー |
| 本部 | 、 |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 |
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| 収益 |  12億4,500万米ドル （2023年） |
| 運用資産残高 | 5.8兆米ドル（2023年）[1] |
| 総資産 | 18億7,700万米ドル[1] （2023年） |
従業員数 | 3,100（2023年） |
| Webサイト | envestnet.com |
Envestnet, Inc.は、アメリカの金融テクノロジー企業[2]であり、ファイナンシャルアドバイザー[3] [4]や金融機関[5 ]向けに資産管理ソフトウェアと製品を開発・販売しています。同社の主力製品は、ファイナンシャルアドバイザーが資産管理に使用するサービスとソフトウェアを統合したアドバイザリープラットフォームです。[6]
Envestnetは6.5兆ドル以上のプラットフォーム資産を保有し、111,000人以上のアドバイザーを擁しています。[7]米国の銀行上位20行のうち17行、資産管理・証券会社上位50社のうち48社、RIA上位500社以上を顧客としています。[8]
歴史
1999～2020年
エンベストネットは1999年にジャッド・バーグマン氏によって設立され、[9]ビル・クレイガー氏が共同設立者となった。[7]同社の新規株式公開はニューヨーク証券取引所に申請され、2010年7月28日に開始された。公募価格は9ドルで、9ドルから10ドルのレンジの下限値であった。主要引受証券会社はモルガン・スタンレー、UBS AG、バークレイズであった。同社は700万株を発行し、6,300万ドルを調達した。[10]
2015年8月、タマラックを5400万ドルで買収してから3年後[11] 、エンベストネットはアカウント集約や様々な金融ソフトウェアを提供するクラウドベースのデータ分析会社であるヨドリー[3]を6億6000万ドルで買収した。[12] [13]
同年、エンベストネットは2月にオンライン投資プラットフォームのアップサイド、5月にはファイナンシャルプランニングソフトウェアプロバイダーのファイナンス・ロジックスを買収した。同社は、これらの買収の主な目的は、ファイナンシャルアドバイザー向けの包括的なテクノロジー製品群を提供することだと述べた。[14]
2017年11月、同社は再設計されたタマラック・プラットフォームを導入した。[15]翌年、ブラックロックは1億2,300万ドルを投資し、同社の株式4.9%を取得した。[16]
2019年10月にバーグマン氏が自動車事故で亡くなった後、[17] [18]クレイガー氏が暫定最高経営責任者に就任した。[19]
2019年12月、EnvestnetはJPモルガン・チェースとAPIを通じてチェースの顧客の金融データを保護するための契約を締結した。 [20]
同社は2020年、消費者金融データの収集をめぐり集団訴訟を起こされ、物議を醸した。同社は2020年11月に訴訟棄却の申立てを行ったが、裁判所は一部認めたものの、一部却下した。[21] [22]
2020年～現在
2020年3月、クレイガー氏は2019年10月から暫定CEOを務めた後、常任CEOに任命された。[23] 2024年4月、クレイガー氏の退任に伴い、取締役会長のジム・フォックス氏が暫定CEOに就任した。[24]
エンベストネットとヨドリーは、2020年8月に、顧客の承諾なしにユーザーのデータを収集したとして提訴された。原告であるニュージャージー州のデボラ・ウェッシュ氏は、ヨドリーとエンベストネットが「消費者データを適切に保護しておらず、米国において十分なセキュリティプロトコルを導入していない」と非難している。[22]エンベストネットは訴訟の却下を申し立て、10件の請求のうち4件を却下することに成功したが、残りの請求は却下されなかった。カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のサリー・キム判事も、原告の分身に関する主張は正当化するのに十分な証拠がないとの判決を下した。しかしながら、キム判事は残りの6件の請求については審理を認めた。[21] [22]
2024年7月、エンベストネットは投資家コンソーシアムによる45億ドルでの買収に合意した。買収グループには、プライベートエクイティファームのベインキャピタルに加え、資産運用大手のブラックロック、フィデリティ・インベストメンツ、フランクリン・テンプルトン、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが含まれていた。[25]
2024年11月25日、エンベストネットは、ベインが支配するコンソーシアムが約45億ドル相当の取引で同社の買収を完了したと発表した。[5]
2025年に同社はフォックス氏の後任としてクリス・トッド氏を暫定CEOに任命した。[26]
2025年6月、エンベストネットはヨドリーをプライベートエクイティファームSTGに売却すると発表した。[27]
参考文献
- ^ ab 「プレスリリース」Envestnet, Inc.
- ^ ローゼンブッシュ、スティーブン（2024年11月13日）「VC企業とテック系スタートアップは流動性確保へのプレッシャーが高まる。プライベートエクイティの登場」wsj.com。
- ^ ab de la Merced, Michael J. (2015年8月10日). 「金融アプリハブYodleeがEnvestnetに買収」.ニューヨーク・タイムズ.
- ^ Maxey, Daisy (2015年6月2日). 「ETFストラテジストの審査における課題」. wsj.com .
- ^ ab ケラハー、コリン（2024年7月11日）「ベインキャピタル、45億ドルでエンベストネットを買収へ」www.wsj.com。
- ^ グラッフェオ、エミリー、ハジリック、ヴィルダナ（2023年11月28日）「ウォール街の3000億ドル規模の仲介業者がモデルポートフォリオブームに乗る」bloomberg.com。
- ^ ab Janowski, Davis (2025年1月22日). 「クリス・トッドがEnvestnetのCEOに就任」wealthmanagement.com .
- ^ 「Envestnet Elevate 2025：登録受付開始」。2024年12月19日。
- ^ Levaux, Janet (2019年10月4日). 「Envestnet CEOが自動車事故で死亡」thinkadvisor.com .
- ^ クリステン・ショーラー;スピアーズ、リー (2010 年 7 月 29 日) 「エンベストネット、取引額を42%削減した後、IPOで6,300万ドルを調達」ブルームバーグ.com。
- ^ 「Envestnet、ファイナンシャルアドバイザー向けサービス拡大のためTamaracを5400万ドルで買収へ」wsj.com、2012年2月16日。
- ^ Hope, Bradley (2015年8月10日). 「Envestnetの取引でYodleeの価値は5億9000万ドル」wsj.com .
- ^ 「Envestnetがフィンテック企業Yodleeを5億9000万ドルで買収」
- ^ Maxey, Daisy (2015年8月19日). 「EnvestnetがNextSharesの提供を計画」. wsj.com .
- ^ 「EnvestnetがTamaracプラットフォームを刷新」wealthmanagement.com 2017年11月15日。
- ^ ウィル・シュミット、アントワーヌ・ガラ、ブルック・マスターズ（2024年7月11日）「ウォール街のグループが資産管理ソフトウェアメーカーのEnvestnetを45億ドルで買収へ」ft.com。
- ^ 「Jud Bergman (1957-2019) | Envestnet」. www.envestnet.com .
- ^ 「サンフランシスコ高速道路の逆走事故で4人死亡」abc10.com 2019年10月3日。
- ^ 「Envestnetの創業者兼CEO、Jud Bergman氏が自動車事故で死亡」InvestmentNews . 2019年10月4日. 2020年9月23日閲覧。
- ^ Crosman, Penny (2019年12月5日). 「JPMorgan ChaseがEnvestnet Yodleeとデータ共有契約を締結」. americanbanker.com .
- ^ ab 「金融サービス分野のプライバシー訴訟最新情報：Yodleeに対する請求は存続、Envestnetに対する限定的な証拠開示が認められる」JD Supra . 2022年1月5日閲覧。
- ^ abc Berman, Jeff. 「EnvestnetとYodlee、消費者データ収集で訴訟」ThinkAdvisor . 2022年1月5日閲覧。
- ^ 「Envestnetがビル・クレイガー氏をCEOに任命」sjo3ekt.js . 2020年5月29日閲覧。
- ^ 「ビル・クレイガー氏、20年以上エンベストネットに勤務した後、CEOを退任する決断を発表」sjo3ekt.js。
- ^ マスターズ、ブルック、シュミット、アントワーヌ・ガラ（2024年7月11日）「ウォール街のグループ、資産管理ソフトウェアメーカーのEnvestnetを45億ドルで買収へ」www.ft.com 。 2024年7月12日閲覧。
- ^ コービン、ケネス. 「Envestnetがソフトウェア幹部のクリス・トッドをCEOに任命」.バロンズ. 2025年3月14日閲覧。
- ^ 「EnvestnetがYodleeをPE企業STGに売却」www.investmentnews.com . 2025年10月15日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- Envestnet のビジネスデータ:
- グーグル
- ロイター
- SEC提出書類
- ヤフー！
