エバーコア
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 パークアベニュープラザの本社 | |
| 以前は | エバーコア・パートナーズ株式会社（1995年～2017年） |
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| 会社の種類 | 公共 |
| 業界 | 投資銀行業務 |
| 設立 | 1995 （1995年） |
| 創設者 | ロジャー・アルトマン |
| 本部 | ニューヨーク市、アメリカ合衆国 |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 収益 |  24億4000万米ドル（2023年） [ 1 ] |
| 3億5,900万米ドル（2023年）[ 1 ] | |
| 2億5500万米ドル（2023年）[ 1 ] | |
| 運用資産残高 |  123億米ドル（2023年）[ 1 ] |
| 総資産 | 37億ドル（2023年）[ 1 ] |
| 総資本 | 15億8000万米ドル（2023年）[ 1 ] |
従業員数 | 2,195 (2023) [ 1 ] |
| Webサイト | エバーコア |
エバーコア社（旧エバーコア・パートナーズ） [ 2 ]は、 1995年にロジャー・アルトマン、デビッド・オフェンゼンド、オースティン・ビュートナーによって設立された世界的な独立系投資銀行顧問会社です。[ 3 ]設立以来、同社は4.7兆ドルを超える合併、買収、および再編取引の助言を行ってきました。[ 4 ]
エバーコアは、合併・買収（M&A） 、事業売却、事業再編、資金調達、株式公開、私募、その他の戦略的取引に関するアドバイスを提供し、機関投資家向けにマクロおよびファンダメンタルな株式リサーチ、セールス＆トレーディングを提供しています。また、ウェルスマネジメント、機関投資家向け資産運用、プライベート・エクイティ投資も提供しています。
エバーコアはニューヨーク市に本社を置き、北米、ヨーロッパ、南米、アジアの11カ国に28のオフィスを持ち、約1,950人の従業員を擁しています。[ 5 ]
歴史
創設と設立
エバーコア・パートナーズは、ゴールドマン・サックスやメリルリンチのような大手金融機関の利益相反のない投資銀行会社が顧客に最も良いサービスを提供できるという理念のもと、1995年にロジャー・アルトマンによって設立されました。[ 6]
アルトマン氏はリーマン・ブラザーズで投資銀行業務のキャリアを開始し、1977年までゼネラル・パートナーを務めた。1981年まで米国財務次官を務めた後、リーマンに戻り、グローバル投資銀行部門の共同責任者となった。
アルトマン氏は1987年にブラックストーン・グループにアドバイザリー事業部長として入社し、その後1993年に米国財務省に戻って副長官に就任した。
1995年、アルトマン氏はエバーコア・パートナーズを設立した。
最近の活動
- 2009年、エバーコアはワイエスの年間最大規模の取引においてアドバイザーを務めました。2010年には、ジェンザイムの年間最大規模のヘルスケア取引においてアドバイザーを務めました。[ 7 ]
- 2011年8月、同社は英国を拠点とする独立系投資銀行アドバイザリー会社であるLexicon Partnersの買収を完了した。[ 8 ]
- 2011年10月、エバーコアとコタック・マヒンドラ・キャピタル・カンパニー・リミテッド（「コタック・インベストメント・バンキング」）（コタック・マヒンドラ銀行の子会社）は、インドと米国、英国、メキシコ間のクロスボーダーM&Aアドバイザリーサービスに関する独占的戦略提携を締結したと発表した。 [ 8 ]
- 2011年11月、同社は機関投資家向け株式ロング/ショートヘッジファンド・オブ・ファンズを運用するABSインベストメント・マネジメントの非支配株5%を取得することに合意したと発表した。[ 8 ]
- 2012年、エバーコアはクラフトに対し、その年で最大の消費者/小売取引で助言したほか、TNK-BPに対し、その年で最大のエネルギー取引で助言した。[ 9 ] [ 10 ]
- 2023年、エバーコア社はデルに対し、その年最大のテクノロジー取引に関するアドバイスを提供した。[ 11 ]
- 2014年4月、元エバーコア銀行員パーキンス・ヒクソンは、2010年から2013年にかけてエバーコア、ウェストウェイ・グループ社、チタニウム・メタルズ・コーポレーションの証券でインサイダー取引を行った罪を認めた[ 12 ] 。彼は2014年初めに同社を辞任した[ 13 ]。
- 2014年8月、エバーコアはインターナショナル・ストラテジー＆インベストメント（ISI）グループを4億4000万ドルで買収すると発表した。[ 14 ] [ 15 ]この取引は翌年10月に完了し、マクロおよびファンダメンタル・リサーチ、セールス、トレーディング執行を提供するエバーコアISIインスティテューショナル・エクイティが設立された。2014年、同社はJPモルガンに次いで2番目に多い機関投資家向け第1位のポジションを獲得し、IIポジション全体でも第5位にランクされた。[ 16 ]同年、エバーコアはファイザーによる敵対的買収に対するアストラゼネカの防衛について助言を行った。
- その他のM&A業務には、ダウ・ケミカル・カンパニーとの680億ドルの対等合併によるダウ・デュポンの設立に関するデュポンへの助言、[ 17 ]メディベーションのファイザーへの売却、アボット・ラボラトリーズによるセント・ジュード・メディカルの310億ドルの買収（2016年のヘルスケア関連2件の大型取引）がある。 [ 18 ]さらに、同社はその年最大のテクノロジー取引であるNXPセミコンダクターズNVの買収予定についてクアルコムに助言した。エバーコアはまた、2016年最大の通信取引であるレベル3コミュニケーションズの買収予定についてセンチュリーリンクに助言した。また、テスラによるソーラーシティの20億ドルの買収についても助言した。[ 19 ]
- また2016年には、ジョン・S・ワインバーグがゴールドマン・サックスからエバーコアの取締役会長兼執行会長に就任した。[ 20 ]
- 2017年、エバーコア社は、コーチ社によるケイト・スペード・ニューヨーク社の20億ドルでの買収、ホールフーズ・マーケット社によるアマゾン社への140億ドルでの売却、CVS社による年間最大規模のヘルスケア取引におけるアエトナ社の買収、クアルコム社による史上最大の争点となったテクノロジー取引におけるブロードコム社に対する防衛の成功などについて助言を行いました。[ 23 ]
- 2018年、エバーコア社は、 TモバイルUSによる256億ドルでのスプリント社の買収、武田薬品工業株式会社による622億ドルでのシャイアー社の買収、コムキャスト社による390億ドルでのスカイ社の買収について取締役会の独立委員会に助言を行った。[ 24 ]
- 2019年、エバーコア社は、ナショナル・アミューズメンツ社によるCBS社とバイアコム社の120億ドルの合併、 [ 27 ]アナダルコ・ペトロリアムによるオキシデンタル・ペトロリアムへの550億ドルの売却、[ 28 ]ブリストル・マイヤーズスクイブによるセルジーン社の年間最大規模のM&A取引740億ドルの買収の顧問を務めました。 [ 29 ]
- 2020年、エバーコア社は、その年最大のヘルスケアM&A取引において、アストラゼネカ社によるアレクシオン・ファーマシューティカルズ社の390億ドルでの買収について顧問を務めました。 [ 30 ]
- 2025年7月、エバーコア社は現金と株式による取引でロビー・ウォーショウ社を買収し、その評価額は1億4,600万ポンドとなった。[ 31 ]
参照
参考文献
- ^ a b c d e f g「2023年12月31日までの会計年度のForm 10-K年次報告書」SEC.gov .米国証券取引委員会. 2024年2月22日.
- ^ 「Evercore Partners Inc」 .ニューヨーク・タイムズ. ISSN 0362-4331 . 2017年9月25日閲覧。
- ^エバーコア社がCourt TVを買収へ - NY Times
- ^ 「Who We Are」 . Evercore . 2022年2月12日閲覧。
- ^ Boyd, Michael (2017年8月8日). 「Evercore: 注目度の低い企業に大きな潜在力あり」 . Seeking Alpha . 2017年9月25日閲覧。
- ^ 「ロジャー・C・アルトマン」Evercore . 2022年2月12日閲覧。
- ^ 「エバーコア社の40億ドルの資金調達を支援した製薬会社バンカー」ウォール・ストリート・ジャーナル、2009年7月31日。
- ^ a b cエバーコア・パートナーズ 2011年金融ニュース
- ^ 「エバーコア・クラフトのスピンオフ」ファイナンシャルニュース2011年8月5日
- ^ 「BPのTNK-BPパートナーが株式売却を検討」フィナンシャル・タイムズ、2012年10月8日。2022年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。
- ^ 「Dell EMCの買収に多数のアドバイザー」ニューヨーク・タイムズ、2015年10月13日。
- ^ Pital, Sisal S.、「元エバーコア取締役がインサイダー取引で有罪」、 MarketWatch、2014年4月3日。2014年4月3日閲覧。
- ^ Calder, RichとJosh Kosman、「元Evercore銀行員Perk Hixonがインサイダー取引で有罪答弁へ」、 New York Post、2014年4月2日。2014年4月3日閲覧。
- ^ 「エバーコア、ISI証券を最大4億4000万ドルで買収」フィナンシャル・タイムズ。2022年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年9月25日閲覧。
- ^ Roberts, Lee (2014年8月3日). 「Evercore Partners、ISI Groupを買収へ」 .ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2017年9月25日閲覧。
- ^ハースト、ジョージナ、「エバーコアISIの取引は未来の波となるかもしれない」、インスティテューショナル・インベスター、2014年10月9日。
- ^ Gara, Antoine (2015年12月11日). 「ダウとデュポン、1300億ドルの合併でダウ・デュポンを設立、その後分割」 . Forbes . 2018年3月29日閲覧。
- ^ Picker, Leslie (2016年4月28日). 「アボット、セント・ジュード・メディカルを250億ドルで買収へ」 .ニューヨーク・タイムズ. 2018年3月29日閲覧。
- ^ Marino, Jon (2016年8月1日). 「Tesla-SolarCityの取引でウォール街の大手銀行が締め出される」 . CNBC . 2018年3月29日閲覧。
- ^ 「元ゴールドマン・サックスの銀行家、ジョン・ワインバーグ氏がエバーコアの会長に就任」ブルームバーグ、 2016年11月16日。
- ^ Hoi-Nga Wong, Stephanie (2017年5月8日). 「Coach、Kate Spadeを24億ドルで買収することに合意」 . Bloomberg LP . 2018年3月29日閲覧。
- ^ 「AmazonのWhole Foodsとの大規模取引成立に貢献した人物」 Fortune誌、2017年6月16日。 2018年3月29日閲覧。
- ^ 「ブロードコム、クアルコムとの1050億ドルの契約獲得に敵対的姿勢も辞さない」 Ad Age、2017年11月6日。
- ^ 「T-Mobile、Sprintを265億ドルで買収へ」ブルームバーグ、 2018年4月29日。 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「武田とシャイアの合併が完了！武田はマサチューセッツ州最大のバイオテクノロジー企業に」 BioSpace . 2022年2月9日閲覧。
- ^ Browne, Spriha Srivastava, Alex Sherman, Ryan (2018年9月22日). 「Comcast、Skyを390億ドルで買収、Foxを上回って勝利」 CNBC . 2022年2月9日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「バイアコムとCBS、120億ドルの契約で再統合、しかし課題は山積」ロサンゼルス・タイムズ2019年12月4日 . 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「オキシデンタル、アナダルコの買収を完了」 www.businesswire.com （プレスリリース）2019年8月8日。 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「BMS、740億ドルでセルジーンを買収」 BioSpace . 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「アストラゼネカ、反トラスト法への懸念にもかかわらずアレクシオンを390億ドルで買収、希少疾患分野で大きな話題に」 FiercePharma . 2022年2月9日閲覧。
- ^ 「ロビー・ウォーショウが1億4600万ポンドで売却され、ジョージ・オズボーンに給料日」www.thetimes.com 2025年7月30日2025年7月30日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- エバーコア株式会社のビジネスデータ:
