 | |
| 会社の種類 | 子会社 |
|---|---|
| 業界 | ファイナンス |
| 設立 | 1932 （1932年） |
| 廃止 | 2010年6月20日 （2010年6月20日） |
| 本部 | 、 アメリカ合衆国 |
主要人物 | W. ダグラス・マン、社長兼CEO、 デビッド・ジャーマニー、CIO |
| 製品 | 金融サービス |
| 親 | ウェルズ・ファーゴ |
| Webサイト | evergreeninvestments.com |
エバーグリーン・インベストメンツはワコビアの投資運用事業でした。このブランドはウェルズ・ファーゴ・アドバンテージ・ファンズに統合され、その後ウェルズ・ファーゴによるワコビアの買収に伴い段階的に廃止されました。[1]このブランドは2010年7月20日に正式に廃止されました。[2]
米国以外では、ワコビア・グローバル・アセット・マネジメントのブランド名で販売・流通事業を行っていた。
エバーグリーン・インベストメンツは、2008年6月30日現在、運用資産2,459億ドル、83の投資信託、270万人の投資信託株主、1,064人の従業員を擁している。[3] エバーグリーンは、アメリカでトップ30の資産運用会社にランクされており、投資信託ファミリーのトップ25にも入っている。
この投資信託ファミリーは、「機関投資家向けポートフォリオ、投資信託、変額年金、オルタナティブ投資、個人口座など多様な投資を運用し、複数の事業分野にまたがる商品とサービスを提供する、幅広く多様な資産運用組織」であると自らを宣伝していた。[4]
歴史
エバーグリーン・インベストメンツの歴史は、1932年に設立されたキーストーン・インベストメンツというブランド名に遡ります。[5]
キーストーン・インベストメンツ：1932年～1996年
キーストーン・インベストメンツは1932年に米国で最初の投資信託ファミリーの一つを設立しました。ファースト・ユニオン傘下のエバーグリーン・ファンズとの合併までは、従業員所有・運営でした。キーストーンは25以上の個人向け投資信託を提供していました。 [6]
キーストーン・エバーグリーン合併：1996～1998年
旧エバーグリーン・ファンズの親会社であるファースト・ユニオン・コーポレーションは、キーストーン・ファンズ・ファミリーを買収し、1996年にエバーグリーンとキーストーンの合併を開始しました。この合併により、業界リーダー2社の強みが結集し、1997年までにエバーグリーンとキーストーンのファンドは、存続するエバーグリーンのブランド名の下に統合され、80を超える個人および機関投資家向けの投資信託を提供することになりました。
合併は1998年1月に完了しました。同年、Evergreen Fundsは、リテール会社と機関投資家会社という2つのサブ部門で運営を開始しました。
タタソール・アドバイザリー・グループ
1999年、エバーグリーンは債券運用に特化した投資顧問会社であるタッタソール・アドバイザリー・グループ（TAG）をエバーグリーン・ファンズの完全所有の独立子会社として買収した。
ファーストユニオン – ワコビア、対等合併
2001年8月3日、ワコビア・コーポレーションの旧株主は、エバーグリーン・ファンドの傘下企業であるファースト・ユニオン・コーポレーションとの「対等合併」契約を承認し、新会社ワコビア・コーポレーションを設立しました。エバーグリーンは同社の子会社となりました。新会社はファースト・ユニオンの名称を放棄し、ワコビアのアイデンティティと株式ティッカーを採用しました。アナリストは、ワコビアの消費者からの評判がファースト・ユニオンよりもはるかに高かったため、この動きはファースト・ユニオンの新たなアイデンティティ獲得に役立つ可能性が高いと指摘しました。
「対等合併」により、エバーグリーン ファンドと旧ワコビア ミューチュアル ファンドが合併し、エバーグリーン ファンドが誕生しました。
エバーグリーン・インベストメンツ
2002年、エバーグリーンの個人向けおよび法人向け事業は、エバーグリーン・インベストメント・マネジメント・カンパニーLLCという資産運用会社傘下で設立され、その傘下で事業を開始しました。エバーグリーンの投資信託はエバーグリーン・インベストメント・サービス社によって販売され、エバーグリーン・サービス社LLCはエバーグリーン・ファンドの名義書換代理人となりました。エバーグリーン・ファンド情報 [1]
1999 年に買収された旧 Wachovia の別子会社 OFFIT が Evergreen OFFIT となる。
GMO合同会社との関係
2003年、エバーグリーンはGMO LLCと提携し、資産配分型ファンド・オブ・ファンズを立ち上げました。これにより、投資家はGMOの機関投資家向けファンドを組み込んだエバーグリーンの商品に投資する機会を得ました。[7]
買収
2006年、エバーグリーンは、本質的価値戦略で知られる資産運用会社メトロポリタン・ウエスト・キャピタル・マネジメントLLCの過半数株式を取得しました。また、エバーグリーンはワコビア・グローバル・アセット・マネジメントというブランド名で米国外で投資商品を販売・流通させました。2006年5月にワコビア・コーポレーションがゴールデン・ウエスト・ファイナンシャルを買収したため、ゴールデン・ウエストのアトラス・ミューチュアル・ファンドとエバーグリーンの関連ファンドを統合する提案が提出されました。
Atlas ファンドは、2007 年 5 月末までに、対応する Evergreen ファンドに統合されました。Evergreen は、ロンドンを拠点とする欧州クレジット絶対収益ソリューションのプロバイダーである European Credit Management Limited (ECM) の過半数の株式を取得しました。
市場タイミング違反
2007年9月19日、米国証券取引委員会（SEC）は、エバーグリーン・インベストメンツとその関連会社に対し、市場タイミング違反の和解金として3,250万ドルを支払うと発表した。エバーグリーンは、目論見書に違反して、一部の株主による市場タイミング取引を許可していた。[8]エバーグリーンの元役員であるウィリアム・M・エニスは、1ドルの不当利得返還と15万ドルの民事罰金を支払った。
ウェルズ・ファーゴの買収
ウェルズ・ファーゴがワコビアを買収し、エバーグリーン ブランドは 2010 年 7 月 20 日に正式に廃止されました。
参考文献
- ^ 「ウェルズ・ファーゴとワコビアの合併が完了」ウェルズ・ファーゴ、2009年1月1日。2014年4月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年1月1日閲覧。
- ^ 「最新ニュース」.
- ^ “News Room”. 2008年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月30日閲覧。
- ^ “About Us - Evergreen's Capabilities”. 2008年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年8月13日閲覧。
- ^ 「当社の歴史 - Wells Fargo Advantage Funds」.
- ^ 「ウェルズ・ファーゴ・ファンドの歴史」www.wellsfargofunds.com . 2017年6月8日閲覧。
- ^ “GMO LLC - ホーム”. 2015年4月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年9月30日閲覧。
- ^ 「エバーグリーン・インベストメント・マネジメント社とその関連会社、市場タイミング違反の和解に3,250万ドルを支払う」米国証券取引委員会、2007年9月19日。
