ファクトセット

ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社
ファクトセット
会社の種類公共
業界
設立1978年9月 (1978-09)
創設者
  • ハワード・ウィレ
  • チャールズ・スナイダー
本部ノーウォーク、コネチカット州、米国
場所の数
35、19カ国[ 1 ]
主要人物
  • サノケ・ヴィスワナタン（CEO）[ 2 ]
  • ヘレン・L・シャン（CFO）
収益増加23億2000万米ドル（2025年） [ 1 ]
増加7億4,800万米ドル（2025年）[ 1 ]
増加5億9,700万米ドル（2025年）[ 1 ]
総資産増加43億ドル（2025年）[ 1 ]
総資本増加21億9000万米ドル（2025年）[ 1 ]
従業員数
12,800（2025年）[ 1 ]
Webサイトファクトセット.com

FactSet Research Systems Inc. （ファクトセット）は、アメリカ合衆国コネチカット州ノーウォークに本社を置く金融データおよびソフトウェア企業です。同社は統合データとソフトウェアを提供しています。[ 3 ] 2024年度のファクトセットのASVおよびプロフェッショナルサービスの総収益は22億ドルでした。[ 4 ]ファクトセットの時価総額は約170億ドルです。[ 5 ]

ファクトセットは、顧客サポートと学習、実装サービス、ビジネスアドバイザリー、データ配信、インデックスサービス、ポートフォリオデータ管理、移行サービスを提供しています。[ 6 ]

FactSet の競合には、Bloomberg LP、LSEG、S&P Globalなどがあります。

歴史

1977～1980年

ファクトセットは1978年にハワード・ウィレとチャック・スナイダーによって設立されました。彼らのパートナーシップは1977年に2人がウォール街のフォークナー・ドーキンス・サリバンで働いていたときに始まりました。[ 7 ]

1970年代末、コンピュータがますます普及するにつれ、ウィレとスナイダーは業界が変化しつつあると感じました。シアソンがフォークナー・ドーキンス・アンド・サリバンを買収し、同社が事業を拡大し始めると、ウィレとスナイダーは独立し、コンピュータベースの金融情報を提供する会社という構想を検証することを決意しました。当時、企業はCompustatなどのベンダーから生データを直接購入し、それをユーザーフレンドリーにするためにプログラマーを雇わなければなりませんでした。ウィレとスナイダーのビジョンは、クライアントに直接、使用可能なデータを提供することでした。

当初、すべてのデータは紙媒体で顧客に配布され、多くの場合、自転車メッセンジャーが利用されていました。当初の同名の製品は「Company FactSet」というプログラムで、Value Lineデータベースを用いて4ページの企業分析レポートを作成しました。現在、ユーザーはWAN、インターネット、ワイヤレスデバイスを介してFactSetのプライベートネットワークにアクセスしています。

1981–1989

1980年代初頭、ファクトセットの従業員は10人にも満たなかった。1981年、スナイダーはファクトセットのコンピュータからVisicalcにデータをダウンロードする方法を考案し、顧客がデータベースから直接スプレッドシートにデータを取得できるようにした。これにより、初めてプロセスにおけるいくつかのステップが省略され、データダウンロードプロセスが劇的に高速化された。

1984年、ファクトセットは限定的なスクリーニング機能を追加し、1988年にはユニバーサル・スクリーニングを導入して機能を拡張しました。これにより、ユーザーは独自のスクリーニング基準を設定できるようになりました。また、1989年にはプライベート・データベース・サービスも開始しました。これにより、ユーザーは独自のデータを保存し、独自の情報と統合してカスタム分析を実行できるようになりました。[ 7 ]

元会長のフィリップ・A・ハドリーは1985年にコンサルタントとして同社に入社した。[ 8 ]

1990～2000年

1990年にFactSet for Windowsがリリースされました。同年、本社はニューヨーク市からコネチカット州グリニッジに移転しました。

1993年にヨーロッパ初のオフィスとしてロンドンにオフィスを開設しました。1995年にはアジア太平洋初のオフィスを東京に開設しました。

1995年末までに、ファクトセットの顧客数は400社未満となり、その中には米国のトップ投資運用会社84社が含まれていました。同社は1995年6月、株式公開の準備としてファクトセット・リサーチ・システムズ社に社名を変更しました。同社は1996年にニューヨーク証券取引所に上場し、銘柄コードFDSで取引を開始しました。[ 9 ]

同社は 1997 年に Portfolio Management Workstation をリリースし、その 1 年後には Economic Analysis アプリケーションと Company Explorer アプリケーションをリリースしました。

1998年には、DIRECTIONSインターフェースのリリースと、WebベースのヘルプおよびリファレンスツールであるOnline Assistantの追加により、製品の使いやすさが向上しました。FactSetは1999年に24時間対応の電話サポートを導入しました。

ウィレ氏は2000年5月にCEO兼会長を退任した。スナイダー氏は同年9月まで暫定CEOを務め、その後ハドリー氏が新CEO兼会長に任命された。

2000～2009年

2000年代初頭には、ポートフォリオ・リターン製品であるSPAR（スタイル、パフォーマンス、リスク）が新製品として登場した。SPARでは、ポートフォリオ・マネージャーは自身のファンドのリスクとパフォーマンスを分析し、同業ファンドと比較することができた。また、加入者が独自の時系列データベースを作成して保存できるData Centralアプリケーションや、リアルタイムのニュースと株価を証券レベルの分析と組み合わせたMarqueeも登場した。[ 7 ] 2004年には、同社のセルサイド・プラットフォームであるIBCentralがリリースされた。

2004年には本社を移転し、コネチカット州にある3つのオフィスをコネチカット州ノーウォークに統合しました。売上高は2002年に初めて2億ドルを超え、2008年には5億ドルに達しました。

2008年、ファクトセットはトムソン・ロイターのワールドスコープ・データベースのコピーを取得し、ファクトセット・ファンダメンタルズとして開発・販売している。[ 10 ]

2009～2015年

2009年、ファクトセットはDIRECTIONS、Marquee、IBCentralの各プラットフォームを統合し、FactSetという製品を発表しました。[ 11 ]このプラットフォームは、従来のプラットフォームの機能に加え、新しい共有オンラインワークスペースと高速分析機能を搭載しています。また、2009年には、ファクトセットはData Explorersの空売りデータをファクトセット・リサーチ・システムズの分析プラットフォームに統合しました。 [ 12 ]

2010年1月、ファクトセットとファーストレインは提携を発表し、ファクトセットの顧客がオンラインで利用可能な非構造化ビジネスデータを検索、フィルタリング、分析するファーストレインのウェブリサーチエンジンにアクセスできるようになると発表した。[ 13 ]

2008年6月、ファクトセットはトムソン・ファンダメンタルズ・データベースの買収を完了した。[ 14 ]

2010年6月、ファクトセットは、アドバイザーと保険商品に関する調査に特化した米国に拠点を置く市場調査会社マーケットメトリックスを買収しました。[ 15 ]

2011年のハイライトとしては、1月の大学向けパッケージの追加[ 16 ] 、 4月のProquote取引機能の統合[ 17 ] 、8月のTrucost環境研究データの追加[ 18 ]などが挙げられます。

2012年6月、ファクトセットは、投資専門家向けにリアルタイムの企業情報、ポートフォリオとセクターのフィルタリング、電子メールアラート、市場概要を提供するストリートアカウントを買収しました。[ 19 ]

2013年、ファクトセットは業種別業界分類のプロバイダーであるリビア・データを買収し、現在はファクトセット・リビアというブランド名になっています。[ 20 ]

2015年～現在

2015年2月9日、ファクトセットは金融業界向けのリサーチマネジメント技術プロバイダーであるコードレッド社を買収した。[ 21 ]

2015年10月16日、ファクトセットはマルチアセット執行管理システム（EMS）プロバイダーであるPortware, LLCの買収を完了しました。[ 22 ]

2016年12月、ファクトセットは顧客レポートソフトウェアプロバイダーのVermilion Softwareと注文管理システム（OMS）プロバイダーのCYMBA Technologiesを買収しました。[ 23 ]

2017年3月20日、ファクトセットはパフォーマンスとリスクのプロバイダーであるBISAMを買収し、ポートフォリオのライフサイクル全体にわたる重要なワークフローのカバレッジを強化しました。[ 24 ]

2017年4月3日、ファクトセットはインタラクティブ・データ・マネージド・ソリューションズの買収を完了し、ウェルスマネジメント業界への提供を強化しました。[ 25 ]

2018年、ファクトセットは上海に新オフィスを開設しアジアでのプレゼンスを拡大し[ 26 ] 、オーストラリアでの20周年[ 27 ]と会社設立40周年を祝い、売上高とEPSの力強い成長を宣言しました。「2018年度は多くのマイルストーンを達成できたことを誇りに思います。38年間連続の売上高成長と22年間連続の調整後EPS成長を達成し、会社設立40周年を迎えました。今四半期は、四半期ASVが過去最高を記録しました。2019年度は力強い勢いと、成長計画を推進するための革新的なワークフローソリューションの拡大をもって迎えます」と、ファクトセットのCEOであるフィル・スノー氏は述べています。[ 28 ]

2018年にファクトセットは、アレクサンドリア、エスティマイズ、ジェンスケープ、レップリスクなどのプロバイダーからの金融データとオルタナティブデータの両方を提供するオンラインプラットフォームであるOpen:FactSetマーケットプレイスの立ち上げも発表しました。[ 29 ]

ファクトセットにとって2018年の重要なマイルストーンは、メリルリンチ・ウェルス・マネジメントの主要市場データプロバイダーに選定されたことです（データフィードを含む複数年にわたるエンタープライズレベル契約）。ファクトセットは、メリルリンチ全体の15,000人以上のウェルスマネジメント専門家に市場データソリューションを展開し、包括的なマルチアセットクラスのコンテンツ、分析、そしてグローバル市場データを提供しました。[ 30 ]

2020年、FactSetはAIを活用した環境・社会・ガバナンス（ESG）データのパイオニアであるTruvalue Labsを買収しました。Truvalue Labsは、ニュース、業界誌、非政府組織（NGO）、業界レポートなど、13言語10万件以上の非構造化テキストソースにAIを活用した技術を適用し、ESGの肯定的または否定的な行動を識別するシグナルを毎日提供しています。その対象範囲は2万社以上の上場企業と非上場企業に及び、数百のシグナルから短期、長期、モメンタムのスコアを算出しています。これらのシグナルは、米国サステナビリティ会計基準審議会（SASB）の基準や国連の持続可能な開発目標（SDGs）に照らしてマッピングされており、投資家は定量分析やバックテストのためにESGのリスク要因や現実世界の行動と影響を評価することができます。また、同社は定評のある学術研究ネットワークとも連携しており、学術研究者がデータを使用してESGのトレンドや市場関連の行動を研究できるよう支援しています。

2021年10月、ファクトセットはボストンを拠点とするポートフォリオ監視ソリューションプロバイダーであるコバルトソフトウェアを買収しました。[ 31 ]

2021年12月20日、ファクトセットはS&P500に加わりました。[ 32 ]

2021年12月27日、ファクトセットは、CUSIPおよびCINS識別子の世界的独占プロバイダーであり、米国におけるISIN識別子の公式採番機関であるCUSIP Global ServicesをS&P Globalから19億2500万ドルの現金で買収する計画を発表した。[ 33 ]

2025年2月、ファクトセットはクラウドベースのポートフォリオ、注文、執行管理システムのプロバイダーであるLiquidityBookを2億4,650万ドルで買収しました。[ 34 ]

2025年12月、ファクトセットはアルセシウムとの戦略的提携を発表し、公的、私的、代替的資産クラスにわたるフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィスのワークフローを統合した統合投資管理サービスを提供することを発表した。[ 35 ]

製品とサービス

製品

ファクトセットは、ポートフォリオ・マネージャー、市場調査・パフォーマンスアナリスト、リスク・マネージャー、セルサイドの株式リサーチャー、投資銀行家、債券プロフェッショナルなど、世界中のバイサイドおよびセルサイドのプロフェッショナルにデータと分析アプリケーションを提供しています。ファクトセットのワークステーションには、リアルタイムのニュースとクォート、企業およびポートフォリオ分析、複数企業の比較、業界分析、企業スクリーニング、ポートフォリオの最適化とシミュレーション、予測リスク測定、アルファテスト、債券およびポートフォリオの評価と分析のためのツールが含まれています。[ 36 ]

2020年11月、ファクトセットは400以上のアフィニティデータベースを提供し、クラウド内での基盤をAmazon Web Services（AWS）に再構築しようとしました。[ 37 ]

ファクトセット・マーキュリー

デジタルワークフローと事実に基づく意思決定のための大規模言語モデルベースの知識エージェント。[ 38 ] [ 39 ]

インテリジェントプラットフォームイニシアチブ

FactSet MercuryをFactSet AI搭載ソリューションに接続します。[ 40 ] [ 41 ]

ピッチクリエイター

投資銀行向けのピッチブック作成のためのGenAI搭載ソリューション。[ 42 ] [ 43 ]

LiquidityBook買収

2025年2月に買収されました。LiquidityBookは、ヘッジファンド、資産運用、ウェルスマネジメント、アウトソーシングトレーディング、セルサイドミドルオフィスのクライアント向けにクラウドベースのトレーディングソリューションを提供しています。[ 44 ] [ 45 ]

TableTop Data（「LogoIntern」）の買収

2025年3月に買収されたTableTop Data, Inc.（「LogoIntern」）は、ジュニアバンカーがピッチデッキにロゴを追加、整理、フォーマットするためのワークフローツールです。[ 46 ] [ 47 ]

投資家の懸念

同社は、Barra、Dow Jones、Russell、Lipperなどのプロバイダーからデータを受け取っています。

サードパーティベンダーとの契約関係は1年前の通知で終了できるため、同社はデータの種類ごとに少なくとも2つのベンダーとの関係を維持するよう努めている。[ 48 ]ファクトセットは2000年以降、15件近くの買収を行っており、そのうち7件はコンテンツプロバイダーである。[ 49 ]

管理

  • サノケ・ヴィスワナタン最高経営責任者[ 50 ]
  • ヘレン・シャン最高財務責任者[ 51 ]
  • カトリーナ・ハーディング最高人事責任者[ 52 ]
  • ゴラン・スココ、最高収益責任者[ 53 ]
  • ケイト・ステップ最高技術責任者[ 54 ]
  • ケビン・トゥーミー、投資家向け広報部長[ 55 ]

参考文献

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