フィデリティ・コントラファンド（銘柄コードFCNTX）は、フィデリティ・インベストメンツがスポンサーを務める投資信託です。運用に関する決定は、1990年9月から運用を行っているウィリアム・ダノフが主に行っています。2025年には、ダノフの引退に備えて、アッシャー・アノリックとジェイソン・ワイナーが共同運用者として加わりました。[1] [2]
運用資産は1450億ドル、全クラスを含めると2800億ドルで、アメリカン・ファンズが運用するグロース・ファンド・オブ・アメリカに次いで、米国で2番目に大きいアクティブ運用ミューチュアルファンドです。[3] [1]
2024年時点で、このファンドは過去10年間で年率平均13%の利益を上げており、S&P 500のリターンを上回っています。このファンドは、Meta Platforms（資産の17%）、Berkshire Hathaway（資産の9%）、Nvidia（資産の8%）、Amazon.com（資産の6%）、Microsoft（資産の5%）に集中投資しています。[4]また、 SpaceXやByteDanceなどの非公開企業にも投資しています。[5]
このファンドの名称は、1967年の設立当初の使命に由来しています。「ファンドの使命は、逆張りの視点を持ち、人気のない株式やセクターに投資することだった。」[6]しかし、1990年代には、ファンドの規模が大きくなり、大企業への成長投資に重点を置くようになり、コントラファンドの力強い成長の歴史は、コントラファンドを「多くの401(k)プランの頼れる存在」へと導いています。[6]
参照
参考文献
- ^ ab Greengold, Robby (2025年4月12日). 「フィデリティ・コントラファンドのウィル・ダノフ氏が単独経営を終える」Morningstar, Inc.
- ^ ミトラ、タニア（2025年4月14日）「フィデリティ、1450億ドルの大型成長ファンドにPMを追加」Citywire。
- ^ アルパート、ゲイブ（2025年4月2日）「第1四半期の主要株式ファンドの動向」モーニングスター社
- ^ Greengold, Robby (2024年2月7日). 「フィデリティ・コントラファンドの大規模メタ投資が格付けに及ぼす影響」Morningstar, Inc.
- ^ Saacks, Bradley (2021年3月29日). 「フィデリティの1100億ドル規模のコントラファンドが、スペースXやTikTokの親会社バイトダンスなどのユニコーン企業の株式をどのように評価しているか」. Business Insider . 2025年7月13日閲覧。
- ^ ab ローズビア、ジョン（2015年4月25日）「フィデリティ・コントラファンド：昔ながらの方法で市場に勝つ」モトリーフール誌。
外部リンク
- フィデリティ・インベストメンツのフィデリティ・コントラファンド商品ページ
- ファンド目論見書
