ファーストマンハッタン
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| 業界 | 金融サービス、資産運用、ウェルスマネジメント |
|---|---|
| 設立 | 1964 （1964年） |
| 本部 | ニューヨーク市 |
主要人物 | ロバート・ゴッテスマン（エグゼクティブチェアマン）、ザック・ワイドラ（CEO）、アルバロ・スピノラ（CFO/COO） |
| 製品 | 投資運用、プライベート投資ファンド、ETF |
| 運用資産残高 | 340億米ドル以上（2024年） |
従業員数 | 130 |
| Webサイト | www.firstmanhattan.com |
ファースト・マンハッタン（FM）は、 1964年にデイビッド・サンディ・ゴッテスマン率いる金融業界幹部グループによって設立された資産運用会社です。FMは現在も独立所有・運営されており、SEC登録投資顧問会社やFINRA登録ブローカーディーラーを含む子会社を運営しています。2024年現在、FMはCEO兼ポートフォリオマネージャーのザック・ワイドラとCFO兼COOのアルバロ・スピノラによって率いられています。
FM はニューヨーク市に拠点を置いています。
歴史
サンディ・ゴッテスマンは1964年にファースト・マンハッタンの共同創設者となった。[ 1 ] [ 2 ] 彼は2022年9月28日に96歳で亡くなった。[ 3 ]
サンディ・ゴッテスマンの息子、ロバート・ゴッテスマンは1987年にファースト・マンハッタンに入社した。[ 4 ]
2026年1月、アダム・イェールはネブラスカ州オマハを拠点とするファースト・マンハッタンにポートフォリオ・マネージャーとして入社しました。イェールは以前、ローソン・クローカー・インベストメント・マネジメントのパートナーを務め、20年以上にわたり顧客ポートフォリオの運用経験を積んでいます。今回の異動は、彼が投資キャリアをスタートさせたファースト・マンハッタンへの復帰となります。イェールは長年にわたる顧客関係を築き、また、1989年にバークシャー・ハサウェイが過半数株式を取得したオマハに拠点を置く宝石小売業者、ボルシャイムズとは家族的なつながりがあります。[ 5 ]
2025年8月、ニュージャージー州に拠点を置き、運用資産3億5,000万ドルを超える登録投資顧問会社、ロアノーク・アセット・マネジメントのチームがファースト・マンハッタンに加わりました。同社は1978年にエドウィン・ヴルーム氏によって設立され、アデル・ワイズマン氏と共に40年以上にわたり顧客ポートフォリオを共同運用してきました。両氏はファースト・マンハッタンにシニア・マネージング・ディレクターおよびポートフォリオ・マネージャーとして入社しました。チームは長年にわたり、ファンダメンタルズに基づく投資と個別対応の顧客サービスに重点を置いてきました。[ 6 ]
2025年4月、運用資産5億ドル以上の登録投資顧問会社であるグランドジャン・キャピタル・マネジメントがファースト・マンハッタンに加わった。[ 7 ]スティーブン・グランドジャンは、投資銀行で20年間のキャリアを積んだ後、1990年にグランドジャン・キャピタル・マネジメントを設立した。[ 7 ]
同社はファースト・マンハッタン・エクセルシオールETFsのブランド名で2つの上場投資信託（ETF）を立ち上げており、ファースト・マンハッタンのパートナー兼リサーチ責任者であるヒマヤニ・プリ氏がポートフォリオ・マネージャーを務めている。FMフォーカス・エクイティETF（ティッカー： FMCX）は2022年4月に、FMコンパウンダーズ・エクイティETF（ティッカー：FMCE）は2024年11月にそれぞれ立ち上げられた。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]
2025年、ファースト・マンハッタンはバロンズ誌のRIA企業トップ100社リストで15位にランクインしました[ 11 ]。また、ファイナンシャル・アドバイザー誌のアメリカのトップRIAリストでは21位にランクインしました[ 12 ] 。
説明
ファースト・マンハッタンは、富裕層個人、パートナーシップ、信託、退職金口座、そして機関投資家に対し、投資助言および資産計画サービスを提供しています。同社は、100万米ドル未満から1億米ドル超の口座まで、完全な裁量に基づいて投資運用を行っています。現在、340億米ドルを超える資産を運用しており、[ 13 ]リサーチ主導型の長期的かつバリュー志向の投資アプローチを採用しています。[ 14 ]
同社の顧客にはバークシャー・ハサウェイ株の大口所有者がおり[ 15 ] 、ウォーレン・バフェットが提唱する戦略に似た投資戦略を活用することで評判を確立している。[ 16 ]同社の創設者であるサンディ・ゴッテスマンはバークシャー・ハサウェイの初期の投資家であり、バフェットと長年にわたる友情を保っていた。[ 1 ]バークシャー・ハサウェイの2025年年次総会で 、バフェットはゴッテスマンに敬意を表して次のように述べた。「バークシャーでの経験は非常にドラマチックです。1963年から数年前に亡くなるまでサンディ・ゴッテスマンと一緒に仕事をすることは、本当に見逃せません。常に学びがありますが、ビジネスで成功する方法だけでなく、人生で成功する方法を学ぶことになります。」[ 17 ]ファースト・マンハッタンの投資アプローチは、ポートフォリオ企業に長期的なポジションを確立することであり、ほとんどの場合、ファンダメンタル分析に依存し、米国の公開株式市場と債券市場における価値をターゲットとしています。[ 17 ]
人々
2015年時点では、ロバート・ゴッテスマンが同社の執行会長兼ポートフォリオマネージャーを務めていた。[ 4 ] FAマガジン2025年8月号の記事では、ロバート・ゴッテスマンが依然として会長とされていた。[ 18 ]
2024年以降、CEOのザック・ワイドラとCFO/COOのアルバロ・スピノラが率いる経営陣が、同社の経営と日常業務を担当する。[ 14 ]
参考文献
- ^ a b「#1054 David Gottesman」 . Forbes . 2015年8月1日閲覧。
- ^シュローダー、アリス（2008年）「29（脚注6）」、スノーボール：ウォーレン・バフェットと人生のビジネス、ランダムハウス、ISBN 9780553905496
- ^ Hagerty, James R. (2022年9月30日). 「ウォーレン・バフェットの友人、デイビッド・S・ゴッテスマン氏が96歳で死去」 .ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2023年5月31日閲覧。
- ^ a b「エグゼクティブプロフィール – ロバート・ウィリアム・ゴッテスマン」ブルームバーグビジネス。2015年9月1日。
- ^ 「アダム・イェール氏がオマハを拠点とするファースト・マンハッタンのポートフォリオマネージャーに就任」 Business Wire 2026年1月12日. 2026年1月12日閲覧。
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (リンク) - ^ 「ロアノーク・アセット・マネジメントがファースト・マンハッタンに加盟」 Business Wire 2025年8月5日。
- ^ a b「Grand-Jean Capital ManagementがFirst Manhattanに加わる」 Business Wire 2025年3月31日. 2025年4月1日閲覧。
- ^ 「ファースト・マンハッタン社、初のアクティブ運用型ETF「FMC Excelsior Focus Equity ETF（ティッカー：FMCX）」を発売」 Business Wire 2022年4月25日. 2023年5月31日閲覧。
- ^ “プリ、ヒマヤニ” .まずはマンハッタン。2024 年3 月 25 日に取得。
- ^ Wodeshick, Nick (2024年11月11日). 「新たなファースト・マンハッタンETFが長期株式戦略を提供」ETFトレンド. 2025年1月17日閲覧。
- ^ 「バロンズ・トップ・ファイナンシャル・アドバイザー・ランキング」 www.barrons.com 2025年10月23日閲覧。
- ^ Rasmussen, • Eric. 「2025 RIA Survey & Ranking: AI Wars」 . www.fa-mag.com . 2025年10月23日閲覧。
- ^ 「ファースト・マンハッタンについて」ファースト・マンハッタン2024年4月5日閲覧。
- ^ a b「ホーム」 . firstmanhattan.com .
- ^ 「Berkshire Hathaway Inc. (BRK/A) Institutional Holdings」 Nasdaq . 2024年4月25日閲覧。
- ^ 「訂正・交換 ファースト・マンハッタン、Vivus株主に対し、Vivus救済の時間は残り少なくなっていると警告」 Business Wire 2013年7月8日
- ^ a b c「バークシャー・ハサウェイ 2025年年次株主総会 ― 午前のセッション全編を視聴」 CNBC 2025年5月3日. 2025年5月6日閲覧。
- ^ファースト・マンハッタンは、ニュージャージー州に拠点を置くRIA（運用資産3億5000万ドル）のロアノーク・アセット・マネジメントを買収した。
外部リンク
