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| 会社の種類 | 公共 |
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| ASX : GQG S&P/ASX 200構成銘柄 S&P/ASX 300構成銘柄 | |
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 2016年3月 （2016年3月） |
| 創設者 |
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| 本部 | 、 |
主要人物 |
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| 収益 |  4億3,683万米ドル（2022年度） |
| 3億3,214万米ドル（2022年度） | |
 2億3,794万米ドル（2022年度） | |
| 運用資産残高 | 1,050億米ドル（2023年6月） |
| 総資産 | 3億4,198万米ドル（2022年度） |
| 総資本 | 3億1,210万米ドル（2022年度） |
従業員数 | 172（2023年6月） |
| Webサイト | www.gqg.com |
| 脚注/参考文献 [1] | |
GQG Partners （GQG、Global Quality Growthの略）は、フロリダ州フォートローダーデールに本社を置く投資運用会社です。同社は株式ポートフォリオのアクティブ運用に特化しており、現在オーストラリア証券取引所に上場しており、 S&P/ASX 200指数の構成銘柄となっています。
同社は米国以外ではロンドンとシドニーにオフィスを構えている。
背景
GQGは、2016年3月にラジブ・ジェイン氏とティム・カーバー氏によって共同設立されました。かつてVontobel Asset Managementの共同CEO兼CIOを務めていたジェイン氏は、GQG設立のためにその職を退き、新興投資会社の指導経験を持つティム・カーバー氏をCEOに迎えました。これにより、ジェイン氏は投資業務に、カーバー氏は事業業務に注力することができました。ジェイン氏の退任に伴い、Vontobelの投資チームのメンバーは誰もGQGに加わらず、新たな投資チームを編成する必要がありました。[2] [3] [4] [5]
2016年12月、GQGはゴールドマン・サックスと提携し、世界中の株式に投資するゴールドマン・サックスGQGパートナーズ・インターナショナル・オポチュニティーズ・ファンド（国際ファンド）を立ち上げました。[6]このファンドは、2023年3月時点で260億米ドルとGQG最大のファンドであり、設定以来の年間リターンは10.8%です。保有銘柄の中で上位2銘柄は、ブリティッシュ・アメリカン・タバコとフィリップ・モリス・インターナショナルです。[3] [7]
2017年末時点で、GQGの運用資産は100億米ドルに達しました。短期間での急成長は、資産運用会社としては異例のことでした。当時、GQGの顧客の40%は、かつてVontobelの顧客だったが、VontobelからGQGに移籍した人々でした。[5]
2021年10月28日、GQGはオーストラリア証券取引所で新規株式公開（IPO）を完了し、8億9,300万米ドルを調達しました。これは2021年のオーストラリアで最大のIPOとなりました。しかし、その後株価は公募価格を下回って取引されています。[2] [3] [7] [8]
2023年8月現在、ジェインはGQGの70％弱を所有しており、カーバーは5.6％を所有している[7]
2024年9月、GQGパートナーズは、従業員が潜在的な違反を報告することを禁じる制限的な秘密保持契約を通じて内部告発者保護を妨害したとして、米国証券取引委員会から告発された。 [9]
投資
GQGは、石油、タバコ、銀行といったより伝統的な産業に属する成長株に投資しています。同社の投資の一部は、逆張り投資アプローチに従っていると考えられます。[2] [3] [4] [5]
2022年の株式市場の下落局面において、GQGには80億米ドルの資金が流入し、4つの旗艦ファンドのうち3つがベンチマーク指数を上回りました。4つ目の旗艦ファンドは新興市場に焦点を当てており、ロシアのウクライナ侵攻の影響でロシアへの投資が影響を受け、同年21%の損失を被りました。ジェイン氏は、発生した損失について投資家への電話会議で謝罪しました。 [3]
2023年初頭、GQGファンドは昨年中国のインターネット企業への投資を売却し、年初に中国が市場開放を開始した際の上昇トレンドの恩恵を十分に享受できなかったため、ベンチマークを下回りました。当時のGQGファンドのリターンはわずか3.4%で、ベンチマークの7.8%を下回っていました。[3]同年8月、GQGは新興国市場ファンドに中国のゲーム企業とフードデリバリー企業のポジションを追加し始めました。[10]
2023年3月、GQGはアダニ・グループの上場企業4社に19億米ドルを投資すると発表した。これは、同年1月にヒンデンブルグ・リサーチが発表したレポートにより、アダニ・グループの上場企業の株価が急落した時期だった。当時、GQGの新興市場ファンドはインド企業に34％投資していた。[4] 6月、GQGはアダニ・エンタープライズとアダニ・グリーン・エナジーに10億米ドル相当の株式を取得した。[11] 8月、GQGはブロック取引を通じてアダニ・パワーの株式8.1％を11億米ドルで取得することにより、さらなる投資を行った。[11] 2024年11月20日、ゴータム・アダニとアダニ・グループの複数の事業幹部が、ニューヨーク州ブルックリンの米国連邦検事局に起訴された。彼らは、インド政府関係者に数億ドルの賄賂を支払い、その賄賂を米国投資家から隠蔽する計画に関与した疑いで起訴された。その結果、GQGパートナーズの株価は最大25%下落した。[12]
参考文献
- ^ 「2022年度年次報告書」（PDF） . GQG Partners .
- ^ abc “GQG Partners - Asset Management Company | Morningstar”. 2023年10月24日. 2023年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年10月24日閲覧。
- ^ abcdef Xie, Ye (2023年3月3日). 「GQGの共同創業者Rajiv Jainは、フロリダで静かに920億ドル規模の株式帝国を築いている」. The Economic Times . ISSN 0013-0389 . 2023年10月24日閲覧。
- ^ abc トニーニ、ジャコモ。「攻勢に出るアダニ・グループを支援する資産運用業界の億万長者、ラジブ・ジェイン氏に聞く」フォーブス。 2023年10月24日閲覧。
- ^ abc 「GQG Partners、アクティブ運用の低迷にもかかわらず急成長」Pensions & Investments 2018年1月2日。
- ^ 「ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントとGQGパートナーズ、フラッグシップ・インターナショナル・エクイティ・ストラテジーを発表」www.businesswire.com 2016年12月16日. 2023年10月24日閲覧。
- ^ abc 「GQG、ゴールドマン・サックスとの提携でアナリストを安心させる」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー、2023年8月17日。 2023年10月24日閲覧。
- ^ 「GQG PartnersのIPOは16.5倍から18倍の利益、コーナーストーンは8億ドルの利益をもたらす」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー、2021年10月5日。 2023年10月24日閲覧。
- ^ Nair, Ravi (2024年9月27日). 「ヒンデンブルク号事故後のアダニ・グループの救世主GQGパートナーズ、米証券取引委員会に告発される」The News Minute . 2024年9月30日閲覧。
- ^ 「中国インターネット株から撤退したGQGファンドが復活」Bloomberg.com 2023年8月23日. 2023年10月24日閲覧。
- ^ ab 「GQG PartnersのAdani Group株への投資が40億ドルに達する」cnbctv18.com 2023年8月16日. 2023年10月24日閲覧。
- ^ Lim, Hui Jie (2024年11月21日). 「アダニの投資家GQGパートナーズの株価、ゴータム・アダニの起訴後最悪の一日を経験」CNBC . 2024年11月24日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
