カー・ニールソン
オーストラリアの実業家

カー・ニールソン
生年月日（1949年10月17日）1949年10月17日（76歳）
ヨハネスブルグ、南アフリカ
出身校ケープタウン大学
職業投資マネージャー
著名なプラチナ・アセット・マネジメント共同創業者
配偶者
​
（ 2015年卒業） 
子供2

カー・ニールソン（1949年10月17日生まれ[1]）は、南アフリカ生まれのオーストラリア人投資マネージャーで、プラチナ・アセット・マネジメントの共同創設者である。ニールソンは一貫して高パフォーマンスの銘柄を選択する能力から、「オーストラリアのウォーレン・バフェット」と呼ばれている。[2] [3] [4]フォーブス誌によると、2023年2月時点で彼の純資産は9億6000万米ドルと推定されている。[5]

生い立ち

カー・ニールソンは1949年10月17日、南アフリカのヨハネスブルグで生まれました。[要出典]ニールソンは13歳の時に初めて株式を購入し、投資運用の将来への関心を示しました。[5] 1971年、ニールソンはケープタウン大学で商学士号を取得しました。[6]

経歴

ニールソンは、ロンドンのコートールズ年金部門でジョン・エバンスの下で投資アナリストとして研修を受けました。[7]

プラチナム・アセット・マネジメント

1994年、ニールソンはジョージ・ソロスの資金援助を受けてプラチナム・アセット・マネジメントを共同設立しました。[8]ニールソンはマネージングディレクター、エグゼクティブディレクター、最高投資責任者を務めました。国際株式の専門会社として設立されたプラチナム・アセット・マネジメントは、2020年には推定220 億豪ドルの資金を運用しました。 [9]プラチナム・アセット・マネジメントは、短期的な市場の混乱を超えて強力な長期絶対収益を達成するという、逆張りの長期投資哲学に基づき、ニールソンの投資理念を継承し続けています。[9] 2018年、カー・ニールソンは最高経営責任者（CEO）を退任し、プラチナムのCIOであるアンドリュー・クリフォードが両方の役割を担いました。 [9]カー・ニールソンは2022年にプラチナム・アセット・マネジメントの取締役を辞任しました。[10]

プラチナムは国際株式の専門会社として始まり、2023年現在も数十億ドル規模のポートフォリオを擁し、世界中で事業を展開しています。[9]同社の成功は、ニールソン氏が短期的な市場の混乱を乗り越え、長期的なリターンに焦点を当てる能力によるもので、これは数十年にわたって培われた哲学です。[11]このアプローチは、ニールソン氏がCEO兼CIOを務めるプラチナム・アセット・マネジメントにも浸透しました。

2015年、ニールソンは優れた投資家とは何かについて講演を行いました。感情をコントロールすることが第一ですが、それに加え、利用可能性バイアスと外挿を避けることも不可欠であると講演で示唆されました。[12]

2018年にニールソンは「投資の美しいゲーム」と題したブログを執筆し、広く読まれました。 [13]

アーガイル・ファンド

2021年3月、アーガイル・ファンドは家族の財産管理機能を開始しました。AFRは[14]、アーガイル・ファンドが100銘柄以上の多様な上場株式ポートフォリオを運用しているものの、その85%は最大の60銘柄に投資されていると 報告しました

パフォーマンス

カー・ニールソンの運用実績は、40年間（1984年から2023年）で年率+17.1%と推定されています。つまり、10,000ドルの投資は40年目までに5,445,189ドルとなり、これは元の投資額の545倍のリターンに相当します。同じ期間の豪ドル建てMSCIトータルリターン指数は年率+9.4%を達成しており、カーの40年間の年率+7.6%という大幅なアウトパフォーマンスを際立たせています。この実績により、カー・ニールソンは35年以上の実績[15]を有し、世界のエリート投資家の一角を占めています。すべての計算は会計年度に基づいており、収益と資本を含み、再投資を適用し、手数料控除前のものです

40 年間の実績は、次の 4 つのポートフォリオにまたがる期間を使用して計算されます。

  • 1984年から1993年、BTセレクト・マーケッツ・ファンド、年率22.7% [16]
  • 1994年 – MLCプラチナグローバルファンド、6ヶ月間の絶対リターン+19.2%、年間の代理として使用。[17]
  • 1995年～2015年、プラチナ・インターナショナル・ファンド、年率14.2% [ 18 ]
  • 2016年～2023年、ファミリーオフィス、アーガイルファンド、年率17.5％[19]

下記の(1)と(2)のようなBTセレクトマーケット傘下でニールソン氏が運用する他のファンドの目覚ましいパフォーマンスは、高い概念的および市場機敏性を示している。

  1. BTセレクト・マーケッツ・インピュテーション・ファンド、1986年から1992年まで年率18.6%増。
  2. BT セレクト マーケット LATAM ファンド、1991 年から 1993 年の間に年率 +79.8%。

注目すべきは、ニールセンが下落相場において大幅にアウトパフォームした点である。1988年度のオーストラリア会計年度において、BTセレクト・インピュテーションズ・ファンドは+39.8%のリターンを達成した。一方、オーストラリア・オール・オーディナリーズ・インデックスは13.3%下落した [20]（1988年度には1987年10月20日の25%下落も含まれ、これは過去最大の1日下落率となった）。2000年のハイテクブーム後の世界市場のもう一つの厳しい時期には、プラチナ・インターナショナル・ファンドは2000年から2003年にかけて59%上昇したのに対し、MSCIは全体で31%下落した。

40年間にわたり、ニールセンのパフォーマンスに下落期はほとんどなかった。特に顕著だったのは2011～2012年度と2022年度で、このときにはアーガイル・ファンドは2.8％下落したが、MSCIは11.9％下落した。

私生活

ニールソンと元妻のジュディスは2015年に離婚した。2人の間には2人の子供がいる。[21] 2009年、カーとジュディス・ニールソンはシドニーのチッペンデールにホワイトラビット・ギャラリーを設立・開館し、ジュディス・ニールソンの中国現代美術コレクションを展示した。ジュディス・ニールソンは2000年以来、中国各地のアートスタジオを四半期ごとに訪問してコレクションを収集しており、世界でも有​​数の現代中国美術コレクションを所有している。[22]ホワイトラビット・コレクションは、多くの出版物で比類のないコレクションとして紹介されている。[23]

純資産

2007年、カー・ニールソンはプラチナム・アセット・マネジメントの20%をオーストラリア証券取引所に上場しました。[6]ニールソンが保有する株式の大部分（57%）の評価額は29 億豪ドルでした。[6]ニールソンは2010年から2019年まで、フォーブスのオーストラリアの長者番付50に名を連ねました。[6]フォーブスによると 、2023年の彼の純資産は9億6000万米ドルと評価されました。[5] 2025年5月現在、ファイナンシャル・レビューは2025年版長者番付でニールソンの純資産を16億7000万豪ドルと評価しました。[24]彼の元妻の純資産は2015年から別途報告されています。[25] [更新]

年 ファイナンシャル・レビュー
長者番付 		フォーブス
オーストラリアの富豪50人
順位 純資産（豪ドル） 順位 純資産（米ドル）
2013年[26] [注 1] 35 増加 24億3000万ドル  増加
2014年[27] [注1] 10 増加 33億5000万ドル増加
2015年
2016年
2017年
2018年[28] 35 17億8000万ドル増加
2019年[29] 60 減少 14億9000万ドル減少
2020年[30] 73 減少 13億8000万ドル減少
2021年[31] 73 安定 15億5000万ドル増加
2022年 111 減少 13億ドル増加
2023年[32] [5] 116 減少 12億4000万ドル減少 9億6000万ドル
2024年[33] 16億ドル増加
2025年[24] 105 16億7000万ドル増加
凡例
アイコン 説明
安定 前年から変更なし
増加 前年より増加した
減少 前年より減少した
注記
  • ^[注 1]  ：2015年以前は、純資産はカー・ニールソンの名義でのみ報告されていました。2015年からは、カー・ニールソンとジュディス・ニールソンのそれぞれに純資産が個別に記載されるようになりました。

慈善活動

ニールソン財団は、社会の結束を促進する芸術と慈善活動の両方を支援するために2007年に設立されました。この財団は、プラチナ・アセット・マネジメントの上場によって調達された資金から設立されました。設立以来、財団は1億5000万豪ドル以上[14]を、2023年8月現在[更新]、40以上の団体[34]に支出してきました。ニールソン財団の現在の[いつ？ ]価値は2億6000万豪ドルを超えています。ニールソン財団は、以下の2つの主要分野における革新的な取り組みを支援しています。[要出典]

  • オーストラリア社会における文化的多様性を豊かにすることを目的として、芸術へのアクセス性を向上させるもの。
  • 極めて不利な状況にある個人やコミュニティを支援する組織。脆弱な立場にある若者、移民、家庭内暴力、精神疾患を抱える人々を支援するプログラム。

出版物

プラチナ・アセット・マネジメントは、 『投資に関する考察』と『好奇心旺盛な投資家の行動』という2冊の小冊子を出版しました。これらの小冊子を編集するにあたり、ニールソンは自身の考察を説明しています。序文でニールソンは、投資は常識に大きく依存しており、それが学習プロセスの支えにもなり、妨げにもなると述べています

参考文献

  1. ^ 「投資会社を設立し、オーストラリアで最も裕福な人物の一人となった南アフリカ人」2025年9月15日閲覧
  2. ^ ワシントン、スチュアート (2007年5月23日). 「Meet the $2.9b Man of Platinum」.シドニー・モーニング・ヘラルド. 2012年6月18日閲覧。
  3. ^ シュミット、ルシンダ（2009年7月20日）「プロフィール・カー・ニールソン」ジ・エイジ、オーストラリアン。
  4. ^ ロビンソン、グウェン（2007年5月23日）「オーストラリア出身の『バフェット』はプラチナメッキ」フィナンシャル・タイムズ：アルファヴィル。
  5. ^ abcd 「Forbesプロフィール：カー・ニールソン」Forbes . nd . 2023年2月15日閲覧。
  6. ^ abcd 「カー・ニールソン」フォーブス誌
  7. ^ 「ポートフォリオトーク：カー・ニールソン」。Good Returns NZ。ニュージーランド。2002年10月3日。2011年7月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  8. ^ マイヤー、ロッド（2003年12月28日）「賭けに出たことでプラチナの真価が証明される」ジ・エイジ誌、オーストラリア。
  9. ^ abcd "ホーム". www.platinum.com.au . Platinum Asset Management. nd [自費出版ソース? ]
  10. ^ 「Sharemarket addict Kerr Neilson farewells Platinum」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー、2022年11月16日。 2023年8月14日閲覧。
  11. ^ 「プラチナムのカー・ニールソン氏：すべては価格次第」2018年2月25日。
  12. ^ カー・ニールソン - 偉大な投資家の条件、2015年8月9日、 2023年8月14日閲覧
  13. ^ 「The Beautiful Game」. www.platinum.com.au . 2022年2月4日. 2023年8月14日閲覧。
  14. ^ ab 「カー・ニールソンがメリンダ・ゲイツを断った理由」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー、2023年2月19日。 2023年8月14日閲覧。
  15. ^ 「スチュワートがヒューストンの未来に架ける架け橋」ダコタ・バリュー. 2023年8月14日閲覧。
  16. ^ 「価格とパフォーマンス | BT」www.bt.com.au . 2023年8月14日閲覧。
  17. ^ 「マネージドファンドとLIC商品 - Platinum Asset Management」www.platinum.com.au . 2023年8月14日閲覧。
  18. ^ 「Platinum International Fund - Platinum Asset Management」www.platinum.com.au . 2023年8月14日閲覧。
  19. ^ ファミリーオフィスの計算（Factset Portfolio Analyticsを使用）
  20. ^ 「FactSetログイン」. login.factset.com . 2023年8月14日閲覧。
  21. ^ 「億万長者のカー・ニールソン氏、厄介な離婚後、30億ドル相当の帝国の資産を妻に譲渡へ」サンデー・テレグラフ、オーストラリア、2015年5月10日。 2015年5月12日閲覧。
  22. ^ 「ホワイトラビットギャラリー」（ストリーミングビデオ） ABC Arts Onlineオーストラリア：ABC TV 2009年11月2日2012年6月18日閲覧。
  23. ^ ファレリー、エリザベス（2021年2月12日）「ジュディス・ニールソンを動かすものは何？驚異的なシドニーのアート帝国の内側」シドニー・モーニング・ヘラルド。 2023年8月14日閲覧。
  24. ^ ab Redrup, Yolanda (2025年5月30日). 「オーストラリアの富豪200人が明らかに、資産は6670億ドルを超える」 . Australian Financial Review . 2025年5月31日閲覧。
  25. ^ 「Rich 200: Judith Neilson」BRW 2015年5月. 2015年6月12日閲覧。
  26. ^ Stensholt, John編 (2013年5月24日). 「BRW Rich 200 2013 Wealth Index」 . Business Review Weekly . 2013年5月24日閲覧。
  27. ^ Stensholt, John編 (2014年6月26日). 「2014 BRW Rich 200」 BRW .シドニー. 2014年6月28日閲覧。
  28. ^ ジョン・ステンスホルト編 (2018年5月25日). 「2018年AFR富豪リスト：オーストラリアで最も裕福な人は誰か？」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー. 2018年5月26日閲覧。
  29. ^ ベイリー、マイケル (2019年5月30日). 「オーストラリアの最も裕福な200人が明らかに」.オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー. ナイン・パブリッシング. 2019年5月31日閲覧。
  30. ^ ベイリー、マイケル、スプレーグ、ジュリー＝アン（2020年10月30日）「オーストラリアの富豪200人が完全リストで明らかに」オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー、ナイン・パブリッシング。2020年10月31日閲覧。
  31. ^ ベイリー、マイケル、スプレーグ、ジュリー＝アン (2021年5月27日). 「オーストラリアで最も裕福な200人が明らかに」.オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー. 2021年5月28日閲覧。
  32. ^ ベイリー、マイケル、スプレーグ、ジュリー＝アン (2023年5月26日). 「オーストラリアで最も裕福な200人が明らかに」.オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー. 2023年6月6日閲覧。
  33. ^ Redrup, Yolanda; Bailey, Michael (2024年5月30日). 「オーストラリアの富裕層200人が6250億ドルを保有」. Australian Financial Review . 2024年9月18日閲覧。
  34. ^ 「WHO HAVE WE SUPPORTED?」ニールソン財団。 2023年8月14日閲覧。[自費出版ソース? ]
  • プラチナ・アセット・マネジメントのウェブサイト
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