 |
 | |
| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | プライベートエクイティ |
| 設立 | 2002 （2002年） |
| 創設者 | デビッド・J・マトリン、マーク・R・パターソン |
| 本部 | ニューヨーク、ニューヨーク、アメリカ合衆国 |
| 製品 | 成長資本 |
| 総資産 | 89億ドル |
従業員数 | 80 |
| Webサイト | www.matlinpatterson.com |
マトリン・パターソンは、世界規模で不良債権および信用リスク投資機会に投資するディストレスト証券ファンドです。同社は2002年にクレディ・スイス・ファースト・ボストンからのスピンアウトとして設立されました。本社はニューヨーク市[ 1 ]にあり、ロンドンと香港にオフィスを構えています。マトリン・パターソンは、デビッド・マトリン[ 2 ]とマーク・パターソンによって設立されました。マトリン・パターソンは、マトリン・パターソン・グローバル・アドバイザーズを通じて、ディストレスト・フォー・コントロール（経営権剥奪）のプライベート・エクイティ・ビークルと、非支配権の信用リスク投資機会を追求するオープンエンド戦略のプライベート・ エクイティ・ビークルを運用しています。
MatlinPattersonは、共同創業者のデイビッド・マトリン氏、マネージングパートナーのピーター・ショールズ氏、そしてマイケル・リプスキー氏によって運営されています。ショールズ氏は2009年からマネージングパートナーを務めており、非流動性投資ポートフォリオの運用も担当しています。リプスキー氏は2011年初頭に当社に入社し、流動性投資ポートフォリオの運用を担当しています。共同創業者のマーク・パターソン氏は、MatlinPattersonグループの会長を務めています。
歴史
1994年、デビッド・マトリンとマーク・パターソンはクレディ・スイスにグローバル・ディストレスト証券グループを設立し、世界規模で幅広い経営権および非経営権のディストレスト案件に自己資本を投資しました。2001年、ディストレストグループは顧客資本を経営権剥奪によるディストレスト状況に投資する初のプライベート・エクイティ・ファンドを立ち上げ、自己資本投資活動を縮小しました。2002年、デビッド・マトリンとマーク・パターソンはこの事業を継承する独立法人としてマトリン・パターソンを設立し、その後、2003年と2007年に後継の経営権剥奪によるディストレスト・ファンドをスポンサーとして支援し、これら3つのファンドで合計約90億ドルの資本コミットメントを調達しました。直近のファンドは2007年に50億ドルのファンドを調達しました。[ 3 ] [ 4 ]
2007年、デビッド・マトリンとマトリン・パターソンは、ディストレスト・コントロールの専門知識を活用し、非コントロール流動性取引戦略を提供する関連会社を設立しました。[ 5 ]
2012年12月、上場保険会社であるアライド・ワールド・アシュアランスは、マットリン・パターソンの流動性クレジット事業の少数株を取得しました。この取引の一環として、アライド・ワールドはマットリン・パターソンのファンドに5億ドルを投資することに合意しました。[ 6 ]
マトリン・パターソンの不良事業投資
MatlinPattersonのディストレスト事業では、非流動的なコントロール投資戦略とアクティビストの非コントロール投資戦略、およびさまざまな流動性トレーディング戦略を追求しています。同社のコントロール戦略は、ディストレスト企業に対する支配権または積極的な参加を特徴としており、その再構築には長期的な投資見通しが必要です。1994年以来、MatlinPattersonとその前身企業は、66のコントロール投資に80億ドル以上を投資しました。MatlinPattersonの流動性トレーディング戦略は、証券または請求権の価格変動から利益を得ることを目指しており、同社は再構築プロセスやディストレスト企業にほとんど関与していません。1994年以来、MatlinPattersonとその前身企業は、380のパッシブおよびアクティブな非コントロール戦略に約60億ドルを投資しています。 2009年7月、ノーテルが破産申請した後に同社の債券を取得し、ノーテルの最大の債券保有者となったマットリン・パターソンは、ノーテルのCDMAおよびLTE無線資産の入札に参加した。エリクソンは最終的にノキア・シーメンスとマットリン・パターソンを上回り、当初の「ストーキングホース」入札額のほぼ2倍となる6億5000万ドルを支払った。[ 7 ]
2007年、マトリン・パターソンは、ボルチモアに拠点を置く慢性疾患を抱える高齢者に特化したメディケア・アドバンテージ医療保険であるXLヘルスの経営権を取得しました。同社は2011年にユナイテッド・ヘルスケアに買収されましたが、 EBITDAは2007年の1億1,200万ドルから2011年には2億5,900万ドルに増加しました。この買収により、プライベート・エクイティ・インターナショナル誌のヘルスケア部門でオペレーショナル・エクセレンス賞を受賞しました。[ 8 ]
同社はまた、ワールドコムの債券の主要購入者でもあった。[ 9 ] 同社は後にMCIワールドコムに改名され、さらにベライゾンに買収される前にはより簡略化されたMCIとなった。
2001年、マットリン・パターソンはハンツマン・コーポレーション[ 10 ] [ 11 ]の過半数の株主となった。ハンツマン・コーポレーションは当時世界第5位の化学会社であり、後に上場企業となった。マットリン・パターソンはまた、エネルギー分野にも複数の投資を行っており、 当時米国第3位の独立系電力会社であったNRGエナジー[ 12 ]の最大株主となったほか、米国南東部の複数の発電施設を買収した。
2008年に同社は住宅建設会社スタンダード・パシフィック社の経営権を取得し、同社は2015年にカルアトランティック・ホームズ社と合併した。 [ 13 ] 2009年1月から2010年11月の間に、マトリン・パターソンは10億ドルを投資し、ミシガン州トロイのフラッグスター・バンコープ社の経営権を握った。[ 14 ]
参考文献
- ^「連絡先情報」MatlinPatterson Global Advisers。2009年9月17日閲覧。
- ^ジョセフ・グラハム（2003年11月17日）「ディストレスト投資の伝説的人物2人がウォートンを訪問」ウォートン・ジャーナル誌。 2013年10月30日閲覧。
{{cite news}}:|archive-url=形式が正しくありません: タイムスタンプ (ヘルプ)CS1 メンテナンス: url-status (リンク) - ^マトリン・パターソン、50億ドルの新規ファンドを組成ロイター、2007年6月26日
- ^クレディ・スイス、マットリン・パターソンとの提携を延長ウォール・ストリート・ジャーナル、2007年4月6日
- ^マトリン・パターソン、初のヘッジファンドを設立2007年2月21日
- ^ Peter Lattman、2012年10月8日午前9時01分（東部標準時）（2012年10月8日）。「Allied World AssuranceがMatlinPattersonの株式を取得」。dealbook.nytimes.com。
{{cite news}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ 「ノーテルの資産が北米におけるエリクソンのプレゼンスを高める - 機器\cn-c114！ C114 - 中国通信網」 Cn-c114.net. 2009年7月27日. 2012年5月22日閲覧。
- ^ Smiddy, Oliver (2012年8月6日). 「PEI Awards for Operational Excellence 2012」 . Private Equity International . 2013年10月30日閲覧。
- ^ David M. Ewalt, 02.14.05, 6:20 AM ET (2005-02-14). 「Verizon、MCIを68億ドルで買収へ」 . Forbes.com . 2012年5月22日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^スティーブ・ゲルシ「ハンツマンのIPO、規模拡大後6.5%上昇 - IPOレポート」マーケットウォッチ。2012年5月22日閲覧。
- ^バーマン、フィリス（2007年7月20日） 「ハゲタカ投資界のベーブ・ルースにホームラン」フォーブス誌。
- ^ Business Wire (2004年12月13日). 「NRGエナジー、普通株1,300万株の買い戻しを計画、高利回り債最大4億ドルを償還」 News.ea.com . 2012年5月22日閲覧。
{{cite web}}:|author=一般的な名前があります（ヘルプ） - ^ 「ホーミングイン：米国の住宅建設M&A、長い停滞期を経て本格化」ロイター2015年6月19日 2023年8月25日閲覧。
- ^ "def14a" .米国証券取引委員会. 2011年5月17日.
外部リンク
- MatlinPatterson（企業ウェブサイト）
