モーニングスタースタイルボックス

モーニングスター・スタイルボックスは、株式や投資信託の投資スタイルを識別するために使用される9つの正方形のグリッドです。モーニングスター社のドン・フィリップスとジョン・レケンタラーによって開発され^{[ 1 ]}、1992年に発売されました。^{[ 2 ]}

スタイルボックスの縦軸は、投資規模のカテゴリー（小型、中型、大型）を表しています。^{[ 3 ]}横軸は、「バリュー」や「グロース」といった、株式とファンドに共通するファンド投資スタイルのカテゴリーを表しています。中央の列にある「ブレンド」の定義は、株式とファンドで異なります。「株式の場合、スタイルボックスの中央の列はコアスタイル（バリュー株とグロース株のどちらも優勢ではないスタイル）を表します。ファンドの場合、ブレンドスタイル（グロース株とバリュー株の混合、またはコア株が大部分を占めるスタイル）を表します。」^{[ 4 ]}

使用中のボックスの例

	価値	ブレンド	成長
大型株	17	17	17
中型株	10	10	10
小型株	6	6	6

上のボックスは、列全体で バランスが取れているものの、大型株に偏った資産配分を表しています。

参考文献

1. グッドマン、ビバリー、ノートン、レスリー（2017年4月22日）「モーニングスターの新たなファンド戦略：機会と論争」 Barrons.com 2021年1月25日閲覧。
2. Friedman, Josh (2002年3月26日). 「Morningstar、視聴率システムを変更へ」 . Los Angeles Times . 2021年1月25日閲覧。
3. Baldridge, Rebecca (2020年1月9日). 「ミューチュアルファンドのスタイルボックスを理解する」 . Investopedia . 2021年1月25日閲覧。
4. Morningstar Investing Glossary. 「Morningstar Style Box」 . Morningstar.com . 2021年1月25日閲覧。