ニコラス・ショルシュ
American businessman
ニコラス・S・ショルシュ
2014年のニコラス・S・ショルシュ
2014年のニコラス・S・ショルシュ
生年 (1961-03-02) 1961年3月2日（64歳）
アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア
学歴ドレクセル大学
配偶者シェリー・デイビス[1]

ニコラス・スローン「ニック」ショルシュ（1961年3月2日生まれ）は、アメリカの億万長者起業家、投資家、慈善家です。ショルシュは、投資サービス会社VEREITの会長、CEO、共同創設者です。

生い立ち

ショルシュは、ペンシルベニア州フィラデルフィアで、アーヴィン・G・ショルシュ・ジュニアとアニタ（旧姓ユーリック）ショルシュの息子として生まれました。 [2] 17歳からドレクセル大学に通いながら、家業のスクラップ金属事業で働き、その後事業を引き継ぎました。事業を数百万ドルの収益にまで成長させ、23歳で5000万ドルで売却しました。

彼は金属製品製造会社であるサーマル・リダクション・コーポレーションを設立しました。10年以上にわたり、一連の合併と買収を通じて会社を築き上げ、最終的に1994年に持分を売却しました。

初期の経歴

1995年、ショルシュは妻のシェリーと共に、ジェンキンタウンに拠点を置くアメリカン・ファイナンシャル・リソース・グループを共同設立した。同社は当初、印刷、ラベル、金融サービス分野の事業会社を買収していた。2年後には、商業用不動産の買収へと事業を多角化した。1998年、ショルシュは取引先の銀行であるコアステイツ・ファイナンシャル・コーポレーションとファースト・ユニオン・コーポレーションの合併を知った。[3]合併により、コアステイツの銀行支店106支店が閉鎖されることになった。これを知ったショルシュは、（空いている）銀行支店ビルをすべて買い取ると申し出た。2005年のニューヨーク・タイムズ紙のインタビューで、彼は「銀行は私を狂人だと思った」と回想している。2,230万ドルの取引は37日以内に完了し、12ヶ月以内に物件の95%を売却または賃貸した。[3]

2002年、アメリカン・ファイナンシャル・リソース・グループはアメリカン・ファイナンシャル・リアルティ・トラスト（AFRT）となりました。ショルシュ氏は同社の社長、CEO、理事会副会長を務め、2003年にはニューヨーク証券取引所に上場しました。 [4]その後まもなく、ショルシュ氏はフィラデルフィア・インクワイアラー紙から「銀行家の大家」と呼ばれました。[要出典] 2006年、ショルシュ氏はAFRTを退社しました。[5]

ARキャピタルとアメリカン・リアルティ・キャピタル・トラスト

ショルシュは2007年にニューヨーク市に移り、ウィリアム・M・「ビル」・カハネと共に投資サービス会社アメリカン・リアルティ・キャピタルを設立した。同社は後に、スポンサーが商業用不動産以外のオルタナティブ投資ビークルに事業を拡大したため、ARキャピタルに改名された。[6]その後まもなく、ARキャピタルのパートナーシップは拡大し、マイケル・ワイル社長兼最高執行責任者、ピーター・バドコ執行副社長兼最高投資責任者、ブライアン・ブロック執行副社長兼最高財務責任者が加わった。ARキャピタルの主力投資プログラムは、アメリカン・リアルティ・キャピタル・トラスト（ARCT）と名付けられた。[7]アメリカン・ファイナンシャル・リアルティ・トラストと同様に、 ARCTはウォルグリーン、CVS、ダラー・ゼネラル、フェデラル・エクスプレスなど、その他の生活必需品やサービスを提供する法人に賃貸されているシングルテナントの商業用不動産に投資する。[8] [9]ショルシュ氏は、創業から2013年1月にRealty Income Corporation（NYSE: O）と合併するまで、同社の会長を務めました。 [10]

ショルシュ氏は2010年にAmerican Realty Capital Properties Inc.（ARCP、後にVEREITに改名）を設立しました。 [11] [12] 2014年10月、同社は2,300万ドルの会計ミスを認め、株式の大量売却と30億ドルの株価下落につながりました。[13]同社は監査委員会の調査後、最高財務責任者（CFO）のブライアン・ブロック氏を解雇し、2013年の10-Kおよび2014年第1四半期および第2四半期の四半期報告書の財務情報は「もはや信頼できない」と述べました。[12] [14]その後、投資家はARCPが財務実績を水増しするために財務情報を誤って記載したと主張する訴訟を起こしました。 [ 13] 12月、ショルシュ氏は会長を辞任しました。[15]

2019年9月、VEREITは、1933年法第11条違反の疑い（American Realty Capital Properties, Inc.訴訟および残りのオプトアウト訴訟）などに関する係争中の集団訴訟を和解する契約を締結し、VEREITは7億6,550万ドルの費用を負担しました。[16] [17] Schorsch氏が率いるAmerican Realty Capitalとその代表者は、和解金として2億2,500万ドルを支払いました。[17] [13] [18]

リアルティ・キャピタル・セキュリティーズ

2008年、ARキャピタルの5人のパートナーは、自己資金を用いて、当時業界で営業していた他のどのブローカー・ディーラーよりも7倍規模のブローカー・ディーラーであるRealty Capital Securities, LLC（RCS）を設立しました。 [8]彼らは同時に一連の投資プログラムを立ち上げ、ブローカー・ディーラーのプラットフォームを利用して業界内の他のスポンサー企業の資金調達を行いました。[19]これにより、スポンサーは独自のブローカー・ディーラーを構築する時間、コスト、リスクを節約できるだけでなく、RCSにも大きな利益がもたらされました。[19] 2013年6月、Realty Capital Securitiesは、設立以来100億ドルの資本調達という新たなマイルストーンを達成したと発表しました。[20]これは、Realty Capital Securitiesが不動産管理ブローカー・ディーラーの売上高で53%の市場シェアを獲得したことと一致しており、これは次点の競合他社の5倍以上です。[20]

ニューヨークREIT

2014年4月15日、ショルシュの非上場REITプログラムの1つであるニューヨーク・リカバリーREITは、ニューヨーク市でのみ不動産を取得した最初の上場REITであるニューヨークREIT（NYSE：NYRT）となりました。 [21]ポートフォリオは27億ドル相当のニューヨーク市の不動産で構成されており、[21]特に注目すべきは、住宅と商業の複合施設であるワン・ワールドワイド・プラザの14億5000万ドル相当の48.9%の株式です。 [22]同年初め、同ファンドはブロードウェイ1440番地のオフィスビルを取得し、タイムズスクエアのサブマーケットに進出しました。[21]また、ヴァイスロイ・ホテルの借地権も取得しました。[23]

ARCヘルスケア・トラストの上場と売却

2014年4月7日、ショルシュ氏は自身の会社であるアメリカン・リアルティ・キャピタル・ヘルスケア・トラスト社をナスダック証券取引所に1株10.00ドルで上場しました（NASDAQ:HCT）。2015年1月、この医療関連不動産ポートフォリオは、ベンタス社（NYSE:VTR）によって約26億ドル、つまりHCT株1株あたり11.33ドルで買収されました。[24]

RCSキャピタル・コーポレーション

2013年、ショルシュはARキャピタルとのパートナーシップとともに、ブローカーディーラー、投資銀行、証券代行会社、取引管理会社をRCSキャピタルコーポレーションという名の1つの持ち株会社に統合した。[25]この会社は2013年6月にRCSキャピタルコーポレーションが新規株式公開を成功させ、ニューヨーク証券取引所(NYSE: RCAP)に上場し、一般公開された。 [26] RCAPのIPOの直後、ショルシュは1,500人以上の独立系ファイナンシャルアドバイザーにサービスを提供するザ・レジェンドグループと共にファーストアライドホールディングス社の買収を発表した。[27] 2013年10月1日、RCSキャピタルはハッテラスファンズグループの買収を発表した。 [28] [29]ハッテラスファンズグループの主な事業は、投資信託会社グループのスポンサー、投資顧問、販売業者としての活動である。 2013年10月2日、RCSキャピタルは、独立系ブローカーディーラー兼投資顧問サービス会社であるインベスターズ・キャピタル・ホールディングス社[30]の買収を発表しました。同社は、インベストメント・アドバイザー誌の「ブローカー・ディーラー・オブ・ザ・イヤー」を4度受賞しています。[31] 11月15日、RCSキャピタルは資産運用および投資顧問サービス会社であるサミット・ファイナンシャル・サービス・グループ社[32]の買収を発表しました。2014年1月16日、RCSキャピタルはセテラ・ファイナンシャル・グループの買収に合意したことを発表し、2014年1月17日にはJPターナー・アンド・カンパニーをそれぞれ11億5,000万ドルと2,700万ドルで買収する意向を発表しました。インベストメント・ニュースの記事は、「彼のすべての取引が実現すれば、彼のネットワークは約9,200人の登録販売者とファイナンシャルアドバイザーを擁し、年間総収益は約17億3,000万ドルとなり、独立系ブローカーディーラーのトップクラスに位置付けられるだろう」と述べています。[32]

2014年4月29日、RCAPはCetera Financial Groupの買収を正式に完了したと発表しました。[33] 2014年6月11日、同社はSummit Financial Services Groupの買収を完了しました。[34] 2日後の2014年6月13日、RCS Capitalは以前に発表していた独立系ブローカーディーラーの買収をさらに1件完了し、JP Turner & Companyの買収を完了しました。[35]

Yahoo Financeの報道によると、RCS Capitalの株価は、RCAPの大規模なインサイダー売却が報じられる前の2014年に、1株あたり30ドル以上に上昇しました。その後、業界誌「Investment News」は2015年に、同社傘下の様々な非上場REITの取締役が、募集条件に組み込まれた5%の償還特典を利用してインサイダー株を現金化していたという報道を公表しました。2015年末までに、RCAP株は数セントで取引されていました

2014年12月30日、RCSキャピタルは、ニコラス・S・ショルシュ氏が取締役兼取締役会執行会長の職を辞任する旨をRCSキャピタル取締役会に通知したと発表しました。ARキャピタルが発行したプレスリリースによると、ショルシュ氏は、ARキャピタルがスポンサーとなっている終了したプログラムの戦略的取り組みと潜在的な流動性イベント、そしてARキャピタルの将来の投資プログラムに関する新たな戦略に集中するために、この決定を下しました。[36]ショルシュ氏の後任として、RCSキャピタルの元筆頭独立取締役であるマーク・アウアーバッハ氏が即時発効で会長に就任しました。[37] 2016年1月4日、RCAPが債務再編について原則合意に達し、2016年1月下旬に連邦破産法第11章の適用を申請する意向を発表した後、ニューヨーク証券取引所はRCAPの取引を停止しました。[38]

ビジネスアプローチ

ショルシュは非上場REIT業界にいくつかの方法で影響を与え、特に「内部化手数料」を廃止し、他のスポンサー企業にも追随を促しました。[39]アメリカン・リアルティ・キャピタルのベストプラクティス基準を通じて、カハネとショルシュは業界の慣習に反して、手数料の引き下げを優先事項としました。[40]彼らは投資プログラムの構築中に資産運用手数料の支払いを廃止しました。手数料は制限付き株式の形で支払われ、「株主資本の100%が返還され、投資家が拠出した資本に対して年間6%の累積税引前非複利収益が投資家に支払われる」場合にのみ権利確定します。[41]ショルシュは、内部化手数料は「投資家にとって意味をなさない。彼らが支払う論理的な理由はない」と述べたと伝えられています。[42]

表彰

彼は、特に商業用不動産投資分野への影響から、金融サービス業界のオルタナティブ投資部門の先駆者としてよく知られています。彼は、 2003年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー賞[43]や2011年のアーンスト・アンド・ヤング・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー生涯功労賞[44]など、業界への影響により数々の栄誉と公的な認知を受けています。また、個人投資家にとって商業用不動産投資の魅力とアクセス性の向上に貢献した主要人物の一人としても知られています。[45]

私生活

ニコラス・ショルシュはシェリー・デイビス・ショルシュ[46]と結婚しており、ニコラス、スローン、テッサ、ゾーイ、ビクトリアの5人の子供がいます。彼はアメリカのマッスルカー、ハイパフォーマンスカー、外国のスポーツカーの熱心なコレクターです。また、美術品収集家でもあり、植民地時代のアメリカ美術や骨董品、そして現代美術を好んでいます。[47]

慈善活動

ニコラス・ショルシュ、妻のシェリー、そして彼の家族は、以下の学術機関、慈善事業、慈善財団を支援しています。

  • ゲートウェイ中学校 – ニコラス・ショルシュは、2007年に設立に携わったゲートウェイ中学校の理事を務めています。妻のシェリーと共に、彼は学校の行事や活動に貢献しています。[48]
  • ドレクセル大学 – ドレクセル大学の卒業生であるショルシュ氏は、理事会に加わり、理事としての職務には大学の戦略計画プロセスへの関与が含まれます。[49]
  • ハーツ・オブ・ゴールド – ニコラス・ショルシュ氏は、ニューヨーク市のホームレスの母親とその子供たちのライフスタイルと自立レベルの持続可能な変化を促進する慈善団体「ハーツ・オブ・ゴールド」の諮問委員会メンバーであり[50]、元名誉会長です。2011年、ショルシュ氏は同団体への支援が認められ、「ハーツ・オブ・ゴールド」のエンジェル・オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。[51]
  • 歴史的なウィリアムズバーグ、マウントプレザント – 2000年、ニコラスとシェリーは歴史的な400エーカーのマウントプレザント・プランテーションを購入し、その歴史的な外観の復元に取り組みました。土地の修復後、彼らはマウントプレザント財団を設立し、この地域の豊かな歴史的資源を保存、支援し、一般の人々と共有しています。2012年5月、彼らはトーマス・ジェファーソンの生涯を巡るツアーの一環として、自宅を一般公開しました。[52] [53]
  • ヒューイット・ スクール – ニ​​コラス・ショルシュは、幼稚園から高校までの女子生徒のための私立学校であるヒューイット・スクールの理事会のメンバーです。[54]
  • サラ・ローレンス・カレッジ – ニコラス・ショルシュ・ジュニアの母校であるサラ・ローレンス・カレッジを支援しており、シェリーとニコラスは、シェリーも以前理事を務めていました。[55]
  • アビントン・フレンズ・スクール- ショルシュは、ペンシルベニア州モンゴメリー郡 にあるアビントン・フレンズ・スクールの理事会の副書記（副会長）を務めました。[56]

参考文献

  1. ^ 「シェリー・ショルシュ」ブルームバーグ・ニュース。 2016年1月12日閲覧。
  2. ^ Philly.com：「アーヴィン・G・ショルシュ・ジュニア」2014年4月4日
  3. ^ ab Pristin, Terry (2005年4月20日). 「銀行から金を儲けるには、銀行の建物を買え」.ニューヨーク・タイムズ. 2014年1月16日閲覧.
  4. ^ 「アメリカン・ファイナンシャルCEO、REITのIPOについて語る」. 2003年9月4日. 2014年1月16日閲覧.
  5. ^ 「銀行系REITの創設者が解任」. 2014年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年1月16日閲覧.
  6. ^ 「REITスポンサーが名称変更」 。 2014年1月20日閲覧。
  7. ^ 「ウォール・ストリート・トランスクリプト ニコラス・S・ショルシュ」.ウォール・ストリート・トランスクリプト. 2014年1月7日閲覧
  8. ^ ab 「アメリカン・リアルティ・キャピタルのニック・ショルシュ氏と非上場REITについて語る」。2013年12月12日閲覧。
  9. ^ 「アメリカン・リアルティ・キャピタル・トラストがNASDAQに上場」。2013年12月31日閲覧。
  10. ^ 「リアルティ・インカム、アメリカン・リアルティ・キャピタル・トラストの買収を完了」（プレスリリース）。2013年1月22日。 2014年1月16日閲覧。
  11. ^ 「#23 Vereit」、フォーブス。
  12. ^ ab エリン・カーライル（2014年10月29日）「ショルシュ氏のアメリカン・リアルティ・キャピタル・プロパティーズ、利益過大計上でCFOを解雇」、フォーブス
  13. ^ abc ケリー、ブルース（2019年9月9日）「ニコラス・ショルシュの元旗艦REIT、投資家と10億ドルで和解」インベストメント・ニュース
  14. ^ワースソーン、マイケル（2014年11月5日）「ショルシュ証券会社 、アドバイザーに対し自社株を推奨しないよう指示」ウォール・ストリート・ジャーナル
  15. ^ ブルース・ケリー（2015年1月28日）「グラント・ソーントン、ショルシュ関連の非上場REIT8社の監査役を辞任」インベストメント・ニュース
  16. ^ 「アメリカン・リアルティ・キャピタル・プロパティーズ訴訟、連邦証券法違反に関する第3回集団訴訟」、米国ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所、2013年9月30日
  17. ^ ab 「VEREIT®、係争中の訴訟を和解で合意」、Yahoo、2019年9月9日
  18. ^ ヘラー、マシュー（2017年11月9日）「元アメリカン・リアルティCFO、懲役18ヶ月」CFO
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  23. ^ 「アメリカン・リアルティ・キャピタル、NYRR、1440ブロードウェイを買収」。2013年10月25日。2014年4月22日閲覧
  24. ^ 「ベンタス、アメリカン・リアルティ・キャピタル・ヘルスケアREITを株式と現金26億ドルで買収」（プレスリリース）。2014年6月2日。2014年6月23日閲覧。
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  30. ^ 「RCSキャピタル、インベスターズ・キャピタルの発表 SEC 8-K」 。 2014年1月20日閲覧。
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  39. ^ 「ニコラス・ショルシュ、精力的に企業買収を実施」。2013年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年1月29日閲覧。
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  56. ^ 「エグゼクティブプロフィール」 。 2014年1月13日閲覧。[リンク切れ]
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