黒曜石のエネルギー
オブシディアンエナジー株式会社
オブシディアン・エナジー株式会社
会社の種類公共
TSX :  OBE
業界石油と天然ガス
設立カナダ、アルバータ州カルガリー（ 1979年）
本部本社はカルガリー。カナダ西部全域に石油・ガス井あり。
主要人物
デビッド・L・フレンチ（CEO、2016～2019年）
製品石油と天然ガス
従業員数
300（2017年）[ 1 ]
Webサイトwww.obsidianenergy.com​​

Obsidian Energy Ltd. (旧称Penn West Exploration Ltd.、Penn West Petroleum、Penn West Energy Trust ) は、アルバータ州カルガリーに本社を置くカナダの中規模石油・天然ガス生産会社です。

同社はかつて、トロント証券取引所の上位60社で構成されるS&P/TSX 60指数に含まれていました。2005年から2011年まではカナダのロイヤルティ信託（CANROY）であり、2008年1月に時価総額のピークである約95億米ドルに達しました。2012年のフォーブス誌グローバル2000では、オブシディアン・エナジーの前身であるペン・ウエスト・ペトロリアムが世界第1086位の公開企業にランクされました。[ 2 ]

2014年に原油価格が大幅に下落した際、同社は事業運営上および財務上の困難に直面した。その結果、同社は大規模なリストラを実施し、負債を削減するために今後2年間で資産の大部分を売却した。[ 1 ]

オブシディアンの油田・ガス田は、世界最大級の石油埋蔵量を誇るアルバータ州西部カナダ堆積盆地に位置しています。生産は、アルバータ州内の3つの主要地域、ペンビナ・カーディウム、ピースリバー・オイルサンド、アルバータ・バイキングから行われています。2017年の総生産量は、日量 平均約31,000バレル相当になると予想されています。

2017年6月26日、ペン・ウェスト・ペトロリアムはオブシディアン・エナジーに社名を変更した。[ 3 ]

現在の運用

ペン・ウェスト・ペトロリアム社（TSX – PWT、NYSE – PWE）からオブシディアン・エナジー社（TSX – OBE、NYSE – OBE）への正式な社名変更は、2017年6月26日の株主総会で行われました。[ 3 ]取締役会は、デビッド・L・フレンチがCEOに選出され、ジョージ・H・ブルックマン、ジョン・ブライドソン、レイモンド・D・クロスリー、デビッド・L・フレンチ、ウィリアム・A・フライリー、リチャード・L・ジョージ、モーリーン・コーミエ・ジャクソン、ジェイ・W・ソーントンが取締役に就任しました。[ 3 ]

2017年、オブシディアンの設備投資予算は1億6000万カナダドルでした。[ 4 ]：5 石油価格全般の低下と、パイプライン容量の不足によって複雑化したカナダの重質油ベンチマークであるウェスタン・カナディアン・セレクト（WCS）の記録的な低価格による圧力にもかかわらず、オブシディアンは「ガスに大きく比重を置いており、WCSの差異の影響は比較的小さい」と述べています。[ 4 ]：5

2017年12月までに、オブシディアンは2018年の目標生産量を31,500バレル/日に設定しました。重質油はオブシディアンの生産量の約20％を占めます。[ 4 ]：4 オブシディアンの重質油は、その仕様により、ベンチマークであるウェスタン・カナディアン・セレクト（WCS）よりも大きな割引があります。[ 4 ]：4

歴史

1995年、当時ペン・ウェスト石油会社と呼ばれていた独立系探鉱・生産会社ペン・ウェストは、アルバータ州サドルヒルズ油田の油井の運営者およびライセンシーであり、DSU全体の権利を保有していた。[ 5 ] [ 6 ] : 972

2005年5月、ペン・ウェストは新たな商号「ペン・ウェスト・エナジー・トラスト」の下、カナダ・ロイヤルティ・トラスト（CANROY）として事業を展開した。[ 7 ] 2004年のニューヨーク・タイムズ紙の記事によると、カナダ・ロイヤルティ・トラスト（CANROY）は米国のトラストよりも「生産量と時価総額の両方ではるかに大きい」という。カナダの石油生産量の約11%、天然ガス生産量の約23%を生産し、時価総額は合計340億カナダドル（約270億米ドル）に達する。[ 8 ] [注1 ]ペン・ウェストは、2003年から2007年にかけて、税引後利益で既にカナダの石油・ガス会社トップ10に入っていた。[注2 ]ペン・ウェスト・ペトロリアム（PWT）は、2005年から2011年までカナダ・ロイヤルティ・トラスト（CANROY）であり、連邦所得税を納税していなかった。[ 7 ] [ 9 ]

カルガリーに拠点を置くペン・ウェスト・エナジー・トラストは、上場信託会社を買収した。2006年6月にはペトロファンド・エナジー・トラスト、[ 10 ]、2007年には「小規模なライバル」であるカネティック・リソーシズ・トラストを36億ドルで買収した。[ 11 ]、2008年1月にはヴォールト・エナジー・トラスト、[ 10 ]、そして2008年7月にはエンデヴ・エナジー社を買収した。 [ 10 ] 2007年のCBCニュースの記事によると、ペン・ウェストはカネティックの買収後、北米最大の石油・ガスエネルギー信託となった。[ 11 ]

2011年1月1日、政府は、2005年から2011年にかけてカナダロイヤルティ信託（CANROY）を通じて「株主に利益を分配した場合の連邦所得税」を支払わなかった石油・ガス生産者グループの一員であるペン・ウェスト社を厳しく取り締まりました。[ 7 ] [注3 ] [注4 ]

政府の取り締まりを受けて、2011年1月にペン・ウェストはCANROYから従来の法人、「ペン・ウェスト・ペトロリアム株式会社」という新しい法人に転換した。[ 10 ] [注5 ] [ 9 ] 2012年から2014年6月までの間に、ペン・ウェストは従業員数をほぼ50%削減した。[ 12 ]

2013年CBR企業リストによると、ペン・ウェスト・ペトロリアム社は2012年までにペン・ウェスト・エクスプロレーション社として運営され、「石油および天然ガスの鉱区および資産の取得、開発、採掘、保有を事業とする」ようになった。[ 10 ] [ 13 ] 2013年度の取締役会には、デビッド・E・ロバーツが社長兼CEO、デビッド・A・ディックが上級副社長兼CFOを務めていた。2014年7月、ディックは同社の会計慣行において「約3億ドルの費用を誤って分類していた」という不正を発見し、報告していた。[ 12 ]

ペン・ウェストは、予備調査の結果、2013年と2012年に合計3億8100万ドル相当の不正が明らかになったと報告した。ペン・ウェストはカナダと米国の規制当局にこの不正について通知し、独自の調査範囲を拡大して2007年まで遡って決算書を精査した。会計不正に関連する訴訟には、カナダでの訴訟と米国での集団訴訟が含まれている。[ 14 ] CBCニュースによると、2014年7月末までに、ペン・ウェストが会計監査を委託した独立監査人が「2013年度に7000万ドル相当の営業費用が有形固定資産などの資本的支出として再分類されていたこと、2012年度に1億1000万ドルの同様の費用が誤って分類されていたこと、2012年と2013年に1億ドルの営業費用がロイヤルティ費用として誤って再分類されていたこと」を発見した。[ 15 ] 2012年、2013年、2014年の財務諸表はKPMGによって監査されたが、 2015年の財務諸表の監査ではアーンスト・アンド・ヤング（EY）に交代した。 [ 16 ]

ペン・ウェストの2014年第2四半期の利益は1億4300万ドル、1株当たり29セントだった。[ 12 ] 1991年から2012年までサンコアのCEOを務めていたリック・ジョージは、2013年から2014年までペン・ウェストのCEOを務めた。同社はデイブ・ロバーツがCEOに就任して以来、従業員2350人のうち1350人を解雇した。[ 17 ]

2015年5月のCBCニュースの記事によると、ペン・ウエストのリチャード・ジョージ会長は、2015年5月の年次総会で、WTIベンチマーク価格が1バレル60ドルと低迷し、2014年から2015年にかけて株価が80%下落したにもかかわらず、株主に対し会社の存続可能性を保証した。当時、同社は「カナダの投資家から6件の訴訟、米国で1件の統合訴訟」に直面していた。[ 17 ]原油価格の下落を受け、2015年9月2日、ペン・ウエストは主にカルガリー本社の正社員と契約社員約400人の削減を発表した。これはペン・ウエストの全従業員の35%に相当する。[ 18 ]ペン・ウエストはまた、「[2015年]10月に次回の支払いを予定していた株主への配当支払いを停止し、取締役の報酬を削減した」。[ 18 ]

深部処分井戸とピース川の地震

ピースリバーの町の南東40キロ（25マイル）で3回の地震

2023年3月23日、アルバータ州エネルギー規制局（AER）は、アルバータ州北西部の人口6,000人の町、ピースリバーの南東40キロ（25マイル）にあるオブシディアンの深層処分注入井付近で発生した3回の地震について、数か月にわたる調査を行った後、オブシディアンに対し環境保護命令を発令した。[ 19 ]最初の地震のマグニチュードは5.6、2023年3月9日の2回目の地震（より浅い場所だった）はマグニチュード3.2、最初の地震の現場付近で発生した3回目の地震は3月16日にマグニチュード5だった。[ 19 ] AERの地質調査所（AGS）が実施した3月下旬に発表されたタイムラインによると、「大規模で感じられた地震活動」のクラスターとルデューク層への深層処分注入との間には「明確な」関連性があるとされている。[ 19 ] AGSの科学者たちは、この地震の再発は自然地震ではなく「誘発地震」の典型であると述べています。[ 19 ] AGSのタイムラインは、地震発生地点周辺に設置されたセンサーから収集された余震と地層に関する科学的データに基づいています。 [ 19 ]このデータは第三者によって分析されました。AGSのタイムラインを裏付けるさらなる証拠は、スタンフォード大学、アルバータ大学、カナダ天然資源省の地震学者チームによる独立した研究によっても収集されました。[ 19 ]

注記

  1. ^これは、収益の大部分を配当金という形で株主（信託では「ユニット保有者」と呼ばれる）に直接支払う団体でした。
  2. ^ 1. EnCana 23.6 億ドル (2003 年)、39.6 億ドル (2007 年)。Imperial Oil 17.1 億ドル (2003 年)、31.9 億ドル (2007 年)。3. Husky Energy 13.3 億ドル (2003 年)、32.1 億ドル (2007 年)。4. Suncor Energy 10.9 億ドル (2003 年)、10.8 億ドル、11.6 億ドル、29.7 億ドル (2007 年)。5. Petro-Canada 16.5 億ドル (2003 年)、27.3 億ドル (2007 年)。Canadian Natural Resources 14.0 億ドル (2003 年)、26.1 億ドル (2007 年)。Talisman Energy 9.8 億ドル (2003 年)、20.8 億ドル (2007 年)。ネクセン 0.58B (2003) 1.09B (2007); カナディアン・オイルサンド・トラスト 0.31B (2003) 0.74B (2007); 10. ペン・ウェスト・エナジー・トラスト 0.45B (2003) 0.18B (2007)
  3. ^ Domash：「結果として得られた2桁の配当利回りは、2000年代半ばに配当投資家の注目を集めました。最終的に政府は取り締まりを強化し、2011年から信託は一般法人と同様の税金を支払うことが義務付けられました。その結果、すべての信託は法人に転換され、多くの信託が配当を削減しました。」
  4. ^ Penn West、Advantage、 ARC Energy、 Baytex Energy、Bonavista Energy、Bonterra、 Canadian Oil Sands、 Crescent Point Energy、Daylight Resources、Enerplus Resources、 Enterra、Fairborne Energy、Freehold Royalty、NAL Oil & Gas、 Paramount、 Pengrowth、Peyto Energy、 Progress Energy、Provident Energy、 Trilogy、 Vermillion Energy、Zargon Energyはすべて、カナダロイヤルティ信託（CANROY）の恩恵を受けています。
  5. ^ CBR：「信託のユニット保有者は、ユニットを1対1の割合で、新たに設立されたPenn West Petroleum Ltdという法人の普通株式に交換しました。この新しい法人は、この取り決めの一環として、信託の資産を保有する法人と合併しました。」

参考文献

  1. ^ a b「アナリストデープレゼンテーション2017」（PDF） . 2017年6月7日閲覧。
  2. ^ 「Forbes Global 2000」 . Forbes . 2020年10月31日閲覧。
  3. ^ a b c「ペン・ウェスト社がオブシディアン・エナジー社に社名変更、2017年年次株主総会および臨時株主総会の投票結果を発表」。ニュースワイヤー。カルガリー。2017年6月26日。 2019年1月4日閲覧。
  4. ^ a b c d「WCS対WTI：カナダの重質原油割引の謎を解明」 Seeking Alpha、Investments Cornerstone、2018年1月4日。 2019年1月4日閲覧。
  5. ^ペンウェスト石油会社、強制プール、サドルヒルズ油田、審査官報告書 E 95-3。
  6. ^ Bankes, Nigel (1997). 「アルバータ州石油ガス保全法（OGCA）に基づく強制プール」 . Alberta Law Review . XXXV (4): 945– 1012. doi : 10.29173/alr1039 . 2019年1月4日閲覧。1957年アルバータ州石油ガス保全法（OGCA）では、強制プールにより、油井のライセンス供与および生産に関して掘削間隔単位（DSU）が定義されています。
  7. ^ a b c Domash, Harry (2011), Canadian Energy: Exploration & Production , Dividend Detective , 2014年12月23日閲覧
  8. ^ Alex Tarquinio (2004年10月17日). 「ロイヤルティ・トラスト：石油王でなくても石油ロイヤルティを受け取れる」 .ニューヨーク・タイムズ. 2019年1月4日閲覧。
  9. ^ a b「Penn West Petroleum Ltd (TSE:PWT)」、Google Finance、2014年12月23日、2014年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年12月23日閲覧。
  10. ^ a b c d e「Penn West Exploration (Penn West Petroleum Ltd.)」 . Canadian Business Resource (CBR) . 企業リスト. 2013年7月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月4日閲覧。
  11. ^ a b「ペン・ウェスト、36億ドルでカネティックを買収」 CBCニュース2007年10月31日. 2019年1月4日閲覧。
  12. ^ a b c Canadian Press (2014年9月18日) .「『戦略的方向性に影響なし』：ペン・ウェスト、2007年まで遡って業績を検証へ」。フィナンシャル・ポスト。 2019年1月4日閲覧。
  13. ^ 「Penn West Corporate Fact Sheet」、Penn West 、2014年、 2014年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年12月23日閲覧。
  14. ^テイト、キャリー、ジョーンズ、ジェフリー（2014年8月1日）「ペン・ウェストのサガ：トム・バッド、リック・ジョージ、そしてドラマの始まり」『グローブ・アンド・メール』。2019年1月4日閲覧。
  15. ^ 「ペン・ウェスト、会計不正を受け決算を修正へ カルガリーの石油会社、50億ドル相当の会計処理で4年分の決算を修正」 CBCニュース、2014年7月30日。 2015年9月2日閲覧。
  16. ^ 「米国判事、ペン・ウェスト大学の元会計士によるSEC告訴棄却の申し立てを却下」 Canadian Accountant .
  17. ^ a b Bakx, Kyle (2015年5月13日). 「ペン・ウェスト・カルガリー拠点のエネルギー会社が国境の両側で訴訟に直面し、最新の訴訟問題に直面」 CBCニュース. 2015年9月2日閲覧。
  18. ^ a b Canadian Press (2015年9月2日). 「ペン・ウェスト・ペトロリアムとコノコフィリップス・カナダ、数百人の雇用を削減 両社合わせて900人の雇用削減のうち、大半はカルガリーのオフィスで発生」 . CBCニュース. 2015年9月2日閲覧。
  19. ^ a b c d e fウェーバー、ボブ（2023年3月30日）「規制当局、アルバータ州最大の地震は石油関連施設が原因との結論を擁護」ザ・スター紙、アルバータ州エドモントン。 2023年3月30日閲覧。
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