クリエイティブプランニング
アメリカの金融サービス会社

クリエイティブプランニング合同会社
会社の種類プライベート
業界金融サービス
設立1983年; 43年前 （1983年）
本部
オーバーランドパーク、カンザス州
サービスエリア
アメリカ合衆国
サービス
運用資産残高3,700億米ドル（2025年）[1] [2]
所有者ピーター・マルーク
従業員数
2,100 [3]  (2023)
Webサイトcreativeplanning.com

クリエイティブ・プランニングLLCは、アメリカのファイナンシャルアドバイザーであるピーター・マルークが過半数を所有する独立系ウェルスマネジメント会社であり、登録投資顧問会社です。同社は1983年に設立され、カンザス州オーバーランドパークに本社を置いています。[4]

歴史

初期の歴史と成長

クリエイティブプランニングは1983年[5]にミズーリ州カンザスシティ郊外のカンザス州オーバーランドパークで設立されました。[6]当初は、大手金融サービスプロバイダー内の小さな部門として運営されていました。[7] 1999年、ピーター・マルーク氏が同社のエステートプランナーとして働き始め[8]、弁護士としての立場で他のコンサルティング業務も行いました。[9]彼は2004年にクリエイティブプランニングを買収しました。 [8]当時、同部門は3,400万ドルの資産を管理しており[10]、約30社の顧客を抱えていました。[9]

マローク氏は会社を有機的に成長させることに注力した。[11] 2007年までにクリエイティブ・プランニングの運用資産（AUM）は5億9100万ドルに拡大し、バロンズ誌はマローク氏を全米トップの独立系ファイナンシャルアドバイザーの一人として評価した。[12] 2011年には、クリエイティブ・プランニングの運用資産は20億ドルに達し[13]、約1,200社の顧客を抱えた。[14] 2014年には、クリエイティブ・プランニングの運用資産は100億ドルを超えた。[15]カンザスシティ・ビジネス・ジャーナル紙は、クリエイティブ・プランニングの成長は「買収や信託会社や銀行との提携なしに達成された」と指摘した。[16]

2015年、バロンズはクリエイティブ・プランニングを全米トップの独立系ファイナンシャルアドバイザーに選出しました。[17] 2017年までに、同社の運用資産は262億ドルに成長し、アドバイザーは30州以上に拠点を置き、[10]全米50州に顧客を抱えています。[18]

2018年、米国証券取引委員会は、同社の顧客であるラジオ番組の司会者が生放送および収録放送で流した一連のラジオ広告を理由に、同社に対し20万ドルの罰金を科した。司会者は1940年投資顧問法に違反して同社の推薦を行った。罰金に加え、同社は譴責され、業務停止命令に同意した[19] [20]。マルーク氏は広告の内容を認識していなかったと述べた。また、家族による同社への投資を報告しなかったとして、同時に5万ドルの罰金も科された[21] 。

拡大と買収

2019年2月、クリエイティブ・プランニングはミネアポリスに拠点を置く登録投資顧問会社（RIA）で、運用資産5億ドルのジョンストン・グループを買収した。[22]この取引はクリエイティブ・プランニングにとって初の買収であり、従来の有機的成長戦略からの転換を象徴するものとなった。[23] マルーク氏は声明の中で、「全米各地のアメリカ国民に信託義務に関するアドバイスを提供し続ける中で、他の資産管理会社も当社のモデルに容易に適合する可能性がある」と述べた。[11]

同年、さらに2件の買収が続きました。9月にはアメリカズ・ベスト401k [24]、11月にはバージニア州マクリーンに拠点を置くオプティフォー[25]です。これらの買収により、クリエイティブ・プランニングの規模と地理的範囲は拡大しました。[11]

2020年2月、クリエイティブプランニングは、プライベートエクイティファームであるジェネラルアトランティックに少数株を売却し、初めて外部資本を受け入れました。[ 26]その後すぐに、運用資産残高60億ドルのイリノイ州のアイアンファイナンシャルや、運用資産残高50億ドルのバージニア州のサリバンブリュイエットスペロス＆ブレイニーなど、さらに多くの買収が続きました。[27] 2020年11月までに、クリエイティブプランニングは11件の買収を完了し、資産総額は72億ドルに達しました。[28]これらの取引と買収により、クリエイティブプランニングは退職プランサービス[29]や駐在員サービス[30]などのサービス提供を追加または拡大することができました。[ 31]

2021年4月、クリエイティブプランニングは、カンザスシティを拠点とする非営利団体「パスウェイ・ファイナンシャル・エデュケーション」を設立しました。この団体は、中小企業の経営者や資源の乏しい地域社会に金融教育を提供しています。[32] [33] ブラックロック、ディメンショナル・ファンド・アドバイザーズ、その他の金融アドバイザリー会社がこの取り組みを支援しました。[34]

2021年11月、同社は運用資産残高が1000億ドルを突破したと発表した。[35]

2023年6月、クリエイティブ・プランニングは運用資産25億ドルの会計・資産管理会社であるバーガンKDVを買収した。[36] バロンズは、この買収により税務、監査、ビジネスアドバイザリーサービスにおいて「同社の能力が拡大した」と指摘した。[36] 2023年8月、クリエイティブ・プランニングは、投資銀行による2019年のユナイテッド・キャピタル・ファイナンシャル・パートナーズの買収から成長したゴールドマン・サックス・パーソナル・ファイナンシャル・マネジメントを買収することに合意した。[3] [37]

オペレーション

2017年2月、クリエイティブプランニングは本社をカンザス州リーウッドからオーバーランドパークに移転する計画を開始しました。[38]移転以来、同社は州間高速道路435号線沿いの3棟のキャンパスに本社を置いています。[39] [40] 2024年現在、同社は3000億ドルの資産を運用しており[41]、全50州の関連会社で2,100人の従業員を擁しています。[42] 2021年3月、クリエイティブプランニングは従業員の約10％に株式の提供を開始しました。[43]他の登録投資顧問会社と同様に、クリエイティブプランニングは独自の投資は提供しておらず、投資手数料も受け取りません。[10]

ピーター・マルークはクリエイティブ・プランニングの社長兼CEOである。[44]

参考文献

  1. ^ スタッフ、FA. 「クリエイティブ・プランニング、運用資産4億3000万ドルのハワイ企業を買収」www.fa-mag.com . 2025年9月12日閲覧。
  2. ^ “Deals & Moves: Creative PlanningがハワイRIAを買収; $5.1 True Northがサンフランシスコに進出”. 2025年7月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年9月12日閲覧。
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  4. ^ Vogler, Adam (2018年10月19日). 「クリエイティブ・プランニング、新本社に定着」.カンザスシティ・ビジネス・ジャーナル. 2021年4月27日閲覧。
  5. ^ Welsch, Andrew (2023年8月28日). 「ゴールドマンの買収でクリエイティブ・プランニングの成長が加速」. Barron's . 2024年9月9日閲覧。同社は1983年に設立され、マローク氏は2004年から同社を率いています。
  6. ^ 「長期介護政策が望ましい」。カンザスシティ・スター紙。1995年7月23日 – Nexis経由。今週のゲスト：スチュワート・S・コステン（CFP、クリエイティブ・プランニング社、オーバーランドパーク）。
  7. ^ パイカート、チャールズ（2023年10月2日）「今をときめく男、ピーター・マルークはいかにしてトップに上り詰めたのか」Citywire RIA 。 2024年9月9日閲覧。そして運命のいたずらがまた起こりました。幼なじみがマルークに、医師向けの生命保険と障害保険を専門とする金融サービス会社を経営する父親、デイブ・ホキンソンに会うよう依頼したのです。その会社には、顧客のファイナンシャルプランニングと資産運用を支援するクリエイティブプランニングという小規模な部門もありました。
  8. ^ ab Kapur, Saranya (2013年4月10日). 「最も急成長しているRIA：クリエイティブ・プランニング」. Forbes . 2024年9月9日閲覧。マルークは2004年にクリエイティブ・プランニングを買収するまで、5年間エステートプランナーとして同社で勤務していた。
  9. ^ ab Paikert, Charles (2023年10月2日). 「今をときめく男、ピーター・マルークはいかにしてトップに上り詰めたか」. Citywire RIA . 2024年9月9日閲覧。クリエイティブ・プランニングを運営していたチームが退職したため、ホーキンソンはマルークに約30人の顧客を抱える事業を見てもらうよう依頼した。「なぜここにチームがあるのか​​わからない」と彼はホーキンソンに言った。「自分でできると思う」。マルークは、医師の診療所運営を手伝い、アメリカン・ファンズを利用してクリエイティブ・プランニングでポートフォリオ管理を行うという6年間のキャリアをスタートさせた。同時に、弁護士としてカンザスシティのファイナンシャルアドバイザーの顧客のために税務アドバイスや遺産相続・信託の作成を行っていた。
  10. ^ abc Thomas Jr., Landon (2017年6月21日). 「カンザス州の投資会社がウォール街の変化を促進」.ニューヨーク・タイムズ. 2018年10月25日閲覧。
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  14. ^ Dornbrook, James (2011年4月8日). 「クリエイティブ・プランニング、顧客紹介が奏功。リーウッドを拠点とするアドバイザーは2008年以降、運用資産を4倍に増加」. Kansas City Business Journal . American City Business Journals – Nexis経由.マローク氏によると、同社の顧客は現在約1,200社に上る。過去2～3年でアドバイザーは6人から20人に増加し、過去4ヶ月で7人の従業員を採用した。
  15. ^ Dornbrook, James (2014年4月4日). 「リーウッドのアドバイザリー会社、資産額100億ドルを突破」. Kansas City Business Journal . American City Business Journals .リーウッドに拠点を置くCreative Planning Inc.は、創業わずか10年で資産額100億ドルを突破しました。
  16. ^ Dornbrook, James (2014年4月4日). 「リーウッドのアドバイザリー会社、資産額100億ドルを突破」. Kansas City Business Journal . American City Business Journals . Creative Planningは、買収や信託会社・銀行との提携を一切行わずに成長を遂げました。その成功は、投資パフォーマンスへの注力、経験豊富な人材、そして包括的な資産管理サービスを提供できることに起因しています。
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  22. ^ Welsch, Andrew (2023年8月28日). 「ゴールドマンの買収がクリエイティブ・プランニングの成長を加速」. Barron's . 2024年9月9日閲覧。この戦略は、クリエイティブ・プランニングが2019年に最初の買収を行った際に転換しました。ミネアポリスに拠点を置くRIA（当時5億ドルの運用資産を保有）であるジョンストン・グループを買収したのです。買収時の声明で、マローク氏は「全米各地のアメリカ人に信託に関するアドバイスを提供し続ける中で、当社のモデルにぴったりと合う他の資産管理会社が存在することは明らかだ」と述べました。その後も買収が続き、クリエイティブ・プランニングの規模と地理的範囲は全米に拡大しました。
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  44. ^ 「Form ADV Part 2A 開示パンフレット」（PDF） . Creative Planning . 2024年9月9日閲覧。
  • 公式サイト
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