スタブロスは、もう一度、イメージを根本から変える必要があると判断し、今度は、アンドリュース・シスターズのパスティッシュにする。1920年代は終わり、1940年代がやってくる。彼は、第二次世界大戦中のロンドン地下鉄を再現した「ブリッツ」という新しいクラブ/レストランを思いつく。粉末卵やバンガーズ・アンド・マッシュなどの料理がすべて配給券で購入される。女の子たちは西オーストラリア空軍の将校に扮し、ステージで自分たちの曲を歌う。一方、コミューンは、ジャックと最初のリーダーとの権力闘争のために崩壊しつつある。白熱した議論の中で、コミューンの創設者は社会主義的な理想を掲げていたはずなのに、実際には彼が土地を所有しており、単なる資本家地主の一人であることが判明する。この暴露は、幻滅したすべてのコミューンの運命を決定づける。「ブリッツ」の初日の夜、爆破予告があり、夜は台無しになる。その後まもなく爆弾が爆発し、建物は壊滅する。スタブロスは会計士が保険金詐欺を企てたと非難する。スタブロスの帝国は崩壊し、バンドは振り出しに戻ってしまう。主な曲:「Glenn Miller is Missing」、「War Brides」、「Stairway」。
バンドはまたもやパブツアーに出ているが、今回はマネージャーなしでのツアーだった。ファンでありソングライターでもあるハリー・ムーン(デレク・トンプソン)がバンドの新たな音楽的原動力となる。しかし、今ではメンバー自身も多くの曲を書いている。生活費を稼ぐため、彼女たちは「ワンダーウーマン」という冷凍食品のCMに出演する。このブランドのブランドイメージは女性解放だが、電子レンジ調理済みのインスタント食品という、消費主義的な形態で提供されていた。ムーンはスティーヴィー・ストリーター(ティム・カリー)という著名なロックスターと知り合い、バンドが彼の前座を務めることを目指して彼と会う約束をする。ストリーターの演奏は「サブ・スプリングスティーン・コンセプト・ロック」と評されていたが、現実ははるかに悲惨だった。ストリーターはリトル・レディースのサウンドチェックやリハーサル時間を一切妨害し、ストリーターとのツアー初日の演奏はひどいものになった。これは、前座がメインアクトを圧倒するのを避けるための常套手段だったことが判明する。しかし、結局、その後の夜はサウンドとパフォーマンスをうまくまとめ上げ、成功を収め始める。ストリーターは彼らが「自分のエネルギーを奪っている」のではないかと心配し、偏執的な酔っ払いの怒りに駆られ、ツアーから外そうとする。彼のマネージメントである、騒々しいアメリカ人のキティ・シュライバー(ベス・ポーター)とデヴィッド・マクスウェル(グレゴリー・フロイ)は別の考えを持っており、リトル・レディースのライブを見た後、彼らを独立したバンドとして契約することを決意する。その後、ストリーターは契約を解除され、シュライバーは「ジェスロ・タルのくだらないコンセプトは5年以上も前の話だ」と軽蔑的に語った。シュライバーはバンドをSMレコードと契約させるが、その契約は寛大とは程遠いものだった。主な曲:「The Band Who Wouldn't Die」、「Street Signs」(ストリーター)、「Struttin' Ground」、「Wolf at the Door」。
2. 「帝国」 1977年5月11日
契約したばかりのバンドは、ヤンキー・ドゥードゥル・クラブというコンセプトのひどいレストランでシュライバーと出会い、シングルのレコーディング計画について話し合う。アンナとディーは共に曲を書いているが、ディーのポップ/ロック調の曲「OK」が、アンナのより文学的な作品よりも選ばれてしまう。こうして二人の友人間のライバル関係が深まっていく。一方、シュライバーはSMレコードのパートナーに自身の計画を概説し、果てしない野心を明らかにする。バンドはカムデン・タウンにある、明らかに安っぽいギャラクシー・スタジオに集まり、シングルのレコーディングを行う。レコーディングスタジオでの初めての経験だ。彼らはレコーディングの手順はもちろん、専門用語さえも全く知らない。「cans」がヘッドフォンを意味することを誰かに説明してもらう必要があるほどだ。Qもまた、これからの試練を恐れている。バンドが全てのトラックを録音した後、今度は彼女たちがボーカルを担当する番だ。「cans」の音量レベルを適正に調整するのが難しく、イライラするようなミスやミスが次々と起こる。巧妙な展開で、彼女たちがようやく気持ちを落ち着かせようとすると、レコーディング中の曲の歌詞の代替案として、彼女たちの心の内が明かされる。しかし、やがてすべてがうまくまとまり、彼女たちは楽しい時間を過ごしていく。セッションの終わりにアンナとQは去り、ディーはわざと遅れをとる。ディーはアンナのハーモニーを録り直すよう頼まれる。彼女たちはディーの方が歌が上手いと考えているからだ。彼女は友人を裏切りたくないが、最終的には渋々同意する。このことについては、後にアンナには何も告げられない。アンナはB面の曲「B-Side」を書き、巨大な「SM records」のロゴを背景に幻想的なシーンで演奏する。「SM」は、サーヴァント/マスター、サディズム/マゾヒズムも意味していることは明らかだ。ついにシングルが完成し、試聴会が開かれる。アンナは次第にハーモニーを録っているのが自分ではなくディーであることに気づき始め、疎外感と裏切られた気持ちを募らせる。主な曲:「OK」、「B-Side」、「In My Cans」。
アンナはエンジェルに惹かれるにつれ、ドラッグにもますます溺れていった。やがて、特にロックスに関しては、完全なパラノイアに陥る。キティはロックスをボーカルのバランス役として扱おうとするが、アンナは彼女を脅威とみなす。彼女はディーとQの両方にその気持ちを伝えようとするが、ディーはそうは思わない。Qは決定権を握られることを恐れる。不安が募る中、アンナはグループに離婚を申し出る。こうして、オリジナル・リトル・レディースは解散する。主な楽曲:「Rock Follies of '77」、「Territory」、「Woman is Mystery」。
6. 「リアル・ライフ」 1977年12月6日
アンナがグループを抜けたことで、Qは自分の歌声が、特にディーとロックスと比べてあまりにも弱すぎることに気づきます。最初はただ背景に溶け込んでいましたが、やがて彼女もリトル・レディースを脱退する時だと決意します。Qは深く落ち込みますが、何度も結婚している母親の突然の出現で立ち直ります。一方、ディーはエンジェルと小さなR&Bクラブを開いたアンナを訪ねます。アンナはリトル・レディースに戻ることを拒否し、ディーは解散に罪悪感を抱きます。彼女は、それはグループのためだと主張します。間近に迫ったスターダムや全米ツアー(そしてマディソン・スクエア・ガーデンへの出演)でさえ、彼女の罪悪感を和らげることはできません。ロックスが加わったリトル・レディースは飛躍し、センセーションを巻き起こします。グループを離れたQでさえ、彼らの活躍を喜びます。しかし、マディソン・スクエア・ガーデンでの公演直前、ディーは「Welcome to the Real Life」を歌っている最中に幻覚を見ます。そこには、彼女とアンナ、そしてQ、つまりリトル・レディースの3人だけがいました。主な曲: 「Jubilee」、「Waiting for Waves」、「Little Ladies」、「The Real Life」。