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| 会社の種類 | プライベート |
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| 業界 | |
| 前任者 | ロックフェラー社 |
| 設立 | 2018年3月1日、米国ニューヨーク市 ( 2018-03-01 ) |
| 創設者 | |
| 本部 | ロックフェラープラザ45番地、 ニューヨーク市 、私たち |
主要人物 |
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| サービス | |
| 運用資産残高 | 1510億ドル（2025年）[1] |
| オーナー |
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| Webサイト | rcm.rockco.com |
ロックフェラー・キャピタル・マネジメント（RCM）は、2018年に設立された独立系ウェルスマネジメントおよび金融サービス会社です。富裕層の個人、家族、機関投資家、法人に対し、ファミリーオフィス、資産運用、戦略アドバイザリーサービスを提供しています。社長兼CEOはグレッグ・フレミングです。
同社の本社はニューヨーク市のロックフェラープラザにあります。[4] 米国には40以上のオフィス[5]があり、 [6] [7] 31の市場で活動しており[1] 、ロンドンにもオフィスを構えています。[6]
会社沿革
2017年10月、ロックフェラー・アンド・カンパニーの親会社であるロックフェラー・ファイナンシャル・サービスは、ロックフェラー・キャピタル・マネジメントを間もなく設立すると発表し、[8]元ウォール街幹部のグレッグ・フレミングを初代CEOに任命した。[4]この新会社は、ヴァイキング・グローバル・インベスターズが、ロックフェラー家が1979年に設立した資産管理マルチファミリーオフィス兼登録投資顧問会社であるロックフェラー・アンド・カンパニーの過半数株式を買収したことで誕生した。 [4]元々の会社は、デロイト[9]に よると、米国初のフルサービスのシングル ファミリーオフィスとして、またフィナンシャル・タイムズ[10]によると 、「 [個人]資産の投資に特化した世界初のファミリーオフィスの一つ」として、ジョン・D・ロックフェラーによって1882年に設立された。 [2] ロックフェラー・アンド・カンパニーは、2010年に社名をロックフェラー・ファイナンシャルに変更した。[11]
ロックフェラー・キャピタル・マネジメントは2018年3月に業務を開始しました。[12]フレミング氏はウォール街の大手総合証券会社から積極的に人材を採用し始めました。[13]また、彼は買収を行い、[14]全米各地の都市に支店を開設し、[15] 2021年までに14州に拠点を置く予定です。[16] 2022年には、米国に40以上のオフィス[5] とロンドンにオフィスを構えています。2022年時点で、同社はロックフェラー・グローバル・ファミリーオフィス、ロックフェラー・アセット・マネジメント、ロックフェラー・グローバル・インベストメント・バンキングの3つの事業部門で、900億ドル以上の顧客資産を管理しています。[1] [17]
2019年秋、同社はシリコンバレーのマルチファミリーオフィス資産管理会社であるFinancial Clarityを買収した。[18] 2021年初頭には、シカゴ地域の同様の会社であるWhitnell＆Co.をAssociated Banc-Corpから買収した。[19] 2022年には、 フロリダ州に拠点を置く金融サービス会社である資産管理事業 Spearhead Capitalを買収した。 [ 20 ]
2023年4月、同社はカナダの投資運用会社IGMファイナンシャルから6億2,200万ドルの投資を受けた。IGMファイナンシャルはパワー・コーポレーション・オブ・カナダ[21]の子会社であり、デスマレー家[22]が支配している。デスマレー家は同社やロックフェラー家と長年にわたる関係を持っている[23] 。 2025年1月、同社の運用資産は1,510億ドルと報告された[1] 。
サービス
ロックフェラー・グローバル・ファミリー・オフィス ロックフェラー・グローバル・ファミリー・オフィスは、資産管理、[24] [25]
ファミリーオフィスサービス、信託および受託者サービス、資産および戦略アドバイス
など、さまざまな金融サービスを提供する部門です。[26]
ロックフェラー・グローバル投資銀行
ロックフェラー・グローバル投資銀行は、富裕層の家族、ファミリーオフィス、個人、法人に対し、合併、買収、売却、不動産、資金調達、スポーツフランチャイズなどの問題に関する戦略的アドバイス[1] [ 17]を提供しています。 [27]
ロックフェラー・アセット・マネジメント
ロックフェラー・アセット・マネジメントは、同社の 資産運用 部門である。[28]シティワイヤーによると、同部門は「アクティブ、マルチファクター・パッシブ、テーマ型アプローチを通じた株式および債券戦略」を提供している。[29]
ロックフェラー・アセット・マネジメントは2018年3月に国連環境計画金融イニシアティブに加盟し、環境・社会・ガバナンス（ESG）要因を重視した集中型の長期ポートフォリオを構築する意向を表明した。[30] 2019年5月にはESG主導の投資ファンドを2つ立ち上げた。ロックフェラー米国ESG株式ファンドと、欧州に所在するUCITSファンドであるロックフェラー・グローバルESG株式ファンドである。 [31] 2021年1月にはブルームバーグと提携し、ブルームバーグ・ロックフェラー米国オールキャップ・マルチファクターESG改善指数を立ち上げた。この指数は、企業のESG問題に対する改善度を同業他社と比較してランク付けするもので、株主エンゲージメント手法を取り入れるほか、品質と低ボラティリティも考慮に入れている。[32]
ガバナンス
元ウォール街の上級幹部グレッグ・フレミングが同社の創業者兼社長兼CEOを務めている。[33]
同社の過半数は、バイキング・グローバル・インベスターズ[2]のプライベートエクイティ部門[13]が所有しており、バイキングのポートフォリオマネージャーであるブライアン・カウフマンはロックフェラー・キャピタル・マネジメントの取締役を務めている。[34]ロックフェラー家のメンバーも同社の少数株を所有している。[23] 2023年4月、デスマレ家は、金融サービス複合企業であるパワー・コーポレーション・オブ・カナダを通じてRCMの株式20.5%を取得した。この取引の一環として、デスマレの仲間であるパワー・コーポレーション・オブ・カナダの副会長アンドレ・デスマレと、子会社IGMファイナンシャルの社長ジェームズ・オサリバンがRCMの取締役会に加わった。[3]
参考文献
- ^ abcde ロックフェラーは2025年1月21日に元モルガン・スタンレーとJPモルガンのチームを追加した。
- ^ abcd Hoffman, Liz (2017年10月4日). 「デレク・ジーターの銀行家がロックフェラー家とウォール街の新たなベンチャーに参画」ウォール・ストリート・ジャーナル. 2021年2月21日閲覧。
- ^ ab Doherty, Catherine (2023年4月3日). 「Fleming's Rockefeller Gets $30 Billion Valuation in Wealth Push」ブルームバーグニュース. 2023年5月26日閲覧。
- ^ abc Keoun, Bradley (2017年11月15日). 「Perennial Wall Street Runner-Up Greg Fleming Is Now Rockefellers' Money Man」TheStreet . 2021年2月19日閲覧。
- ^ ab Azhar, Saeed; Nguyen, Lananh; Nguyen, Lananh (2022年9月9日). 「ロックフェラー・キャピタル、3～5年で資産を2000億ドルに倍増させることを目指す」ロイター. 2023年5月9日閲覧。
- ^ abc 「ロックフェラー、スピアヘッド・キャピタルのウェルスマネジメント事業を15億ドルで買収」ウェルスマネジメント誌、2022年6月7日。 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「お問い合わせ」.ロックフェラー・キャピタル・マネジメント. 2021年2月22日閲覧。
- ^ マクラナハン、ベン（2017年10月4日）「グレッグ・フレミング、ロックフェラー支援の資産運用会社で復帰」フィナンシャル・タイムズ。 2021年4月6日閲覧。
- ^ ファミリーオフィスの近代史 - 2022年12月29日アクセス
- ^ 「ロックフェラーとロスチャイルドが団結｜フィナンシャル・タイムズ」www.ft.com . 2023年8月15日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー・アンド・カンパニー、ロックフェラー・ファイナンシャルに改名」ロイター2010年3月1日 . 2023年5月9日閲覧。
- ^ Garmhausen, Steve (2018年3月1日). 「Rockefeller Capital Managementが開業、1000億ドルの資金調達を目指す」. Barron's . 2021年2月21日閲覧。
- ^ ab ウンガリーノ、レベッカ（2020年7月27日）「グレッグ・フレミング氏の430億ドル規模のロックフェラー・キャピタルは、7ヶ月で大手ウェルスマネジメント会社から19のアドバイザーチームを採用した。幹部が今後の注力分野を明らかに」Business Insider 2021年2月21日閲覧。
- ^ モリス、メーガン（2018年10月12日）「元モルガン・スタンレーのレインメーカー、グレッグ・フレミング氏の新会社は、資産1000億ドル達成に向けた『基礎』を整えつつあり、これまでで最大の動きを見せた」Business Insider 。 2021年2月22日閲覧。
- ^ ウンガリーノ、レベッカ（2021年1月7日）「グレッグ・フレミング率いるロックフェラーは、買収する14億ドル規模の資産運用会社のような取引をもっと検討している。ファミリーオフィスの責任者が、積極的なクロスカントリー展開を説明」Business Insider 。 2021年2月21日閲覧。
- ^ Dalal, Khyathi (2021年1月5日). 「Associated Banc-Corp、資産運用子会社WhitnellをRockefeller Capitalに売却」. Seeking Alpha . 2021年2月22日閲覧。
- ^ バロンズ「ロックフェラーの富裕層アメリカ人へのビジネスアドバイス」2024年9月11日
- ^ Cao, Sissi (2019年9月19日). 「ロックフェラー家、エリート層による合併を通じてシリコンバレーとの絆を深める」.ニューヨーク・オブザーバー. 2021年2月22日閲覧。
- ^ Wenik, Ian (2021年1月6日). 「ロックフェラー、シカゴ地域のRIAを14億ドルで買収へ」. Citywire . 2021年2月22日閲覧。
- ^ ウェルシュ、アンドリュー. 「ロックフェラー、15億ドルの資産運用事業を買収」. www.barrons.com . 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「カナダ・ライフがIGMファイナンシャルから投資計画顧問事業を買収」、カナディアン・プレス、2023年4月4日、トロント・スター、2023年5月26日アクセス
- ^ 「ロックフェラー・キャピタル、IGMファイナンシャルから6億2200万ドルの投資を獲得」ラナン・グエン著、2023年4月3日、ロイター通信。2023年5月26日アクセス
- ^ ab 「北米で最も裕福な2つの一族がいかにしてグレッグ・フレミングのロックフェラー・キャピタル・マネジメントを強化したか」ヘイリー・クッチネロ著、2023年4月10日、Business Insider。2023年5月26日アクセス
- ^ 「ロックフェラー・グローバル・ファミリーオフィス」。ロックフェラー・キャピタル・マネジメント。 2021年2月22日閲覧。
ロックフェラー・キャピタル・マネジメントは、ファミリーオフィスと個人資産をシームレスに統合しています。
- ^ ケリー、ブルース（2024年1月17日）「ロックフェラー・キャピタルのブローカー・ディーラーは、2020年以降、ファイナンシャル・アドバイザーを271人純増させた」InvestmentNewa。
- ^ ヘイリー・クッチネロ「グレッグ・フレミング率いるロックフェラーは、ファミリーオフィス事業を次のレベルに引き上げるため、人員増強とM&A拡大を狙っている」Business Insider 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー戦略アドバイザリー」.ロックフェラー・キャピタル・マネジメント. 2023年5月9日閲覧。
- ^ Avery, Helen (2019年2月6日). 「ウェルスマネジメント：次世代」. Euromoney . 2021年2月22日閲覧。
- ^ 「850億ドル規模の米国企業ロックフェラーCMが欧州に照準を定める」citywire.com . 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「ロックフェラー・アセット・マネジメント」.国連環境計画・金融イニシアティブ. 2018年3月26日. 2021年2月22日閲覧。
- ^ Simpson, Atholl (2019年5月21日). 「ロックフェラー、ダブルローンチでオフショアファンド市場に参入」. Citywire . 2021年2月22日閲覧。
- ^ Holbrook, Emily (2021年1月11日). 「ブルームバーグとロックフェラー・アセット・マネジメントがESG改善企業指数を発表」. Environment + Energy Leader . 2021年2月22日閲覧。
- ^ Ritholtz, Barry (2020年11月25日). 「Greg Fleming on Shaping Wall Street」. Bloomberg News . 2021年2月22日閲覧。
- ^ 「私たちのリーダーシップ」.ロックフェラー・キャピタル・マネジメント. 2021年2月22日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
