 | |
 | |
| ショーンフェルドグループ | |
| 会社の種類 | プライベート |
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1988年 (1988) |
| 創設者 | スティーブン・ショーンフェルド |
| 本部 | 590 マディソンアベニュー、ニューヨーク市、ニューヨーク、アメリカ合衆国 |
主要人物 | ライアン・トルキン（CEO） |
| 製品 | ヘッジファンド オルタナティブ投資 システマティックトレーディング 定量金融 |
| 運用資産残高 | 138億米ドル（2023年）[1] |
従業員数 | 1,010（2025年）[2] |
| 子会社 | クォントボットテクノロジーズ |
| Webサイト | www.schonfeld.com |
| 脚注/参考文献 [3] | |
ショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ（ショーンフェルド、 SSAとも呼ばれる）は、ニューヨーク市に拠点を置くアメリカのヘッジファンドです。2015年に設立されたショーンフェルドは、1988年にスティーブ・ショーンフェルドが設立したファミリーオフィスの事業を引き継いでいます。このファミリーオフィスは、短期取引、システマティック取引、アルゴリズム取引のパイオニアです。[4] [5]
ショーンフェルド氏は2016年1月にSECに投資顧問として登録した。[6] 2021年現在、ライアン・トルキン氏がCEO兼CIOを務めている。[7]
歴史
スティーブン・ショーンフェルドは1988年に株式仲買人として働いて稼いだ40万ドルで、自己勘定取引会社としてショーンフェルドを設立しました。[4] [5] [8] [9] [10]
同社はドットコムバブルのピークだった2000年に2億ドルの利益を上げたが、 2002年の株式市場の低迷で損失を出した。[5] [10]
2004年までに、ショーンフェルドは1,200人のトレーダーを雇用し、そのうち700人が自己勘定取引に従事していた[11]。2005年に同社は、自己勘定取引による会社全体の収益への貢献が5年前の98%から60%に減少したと指摘した[9] 。ショーンフェルドの資本のトレーディング部門であるショーンフェルド証券の資産は、2000年の25億ドルから4年後には6億7000万ドルに減少した[9] 。
2006年、ショーンフェルドは、コンピューター駆動型の戦略が従来の取引よりも速くなると見て、アルゴリズム取引に参入しました。[5] [10] [11]
ショーンフェルドは2008年の金融危機の際にボラティリティから2億ドルを稼いだ。[5]
2009年、ショーンフェルドは自己勘定取引会社から、スティーブン・ショーンフェルドの資産を運用するファミリーオフィスへと転換した。 [12] [8]同年、ショーンフェルドは資産運用のためクオントボット・テクノロジーズの設立資金を援助した。クオントボット・テクノロジーズは、メリルリンチの統計的裁定取引自己勘定取引グループ（QSA）に所属していた従業員によって設立された定量分析会社である。[5] [13]
規制上の問題
ウォール・ストリート・ジャーナルによると、1996年から2009年の間に金融規制当局はショーンフェルド氏に対して16回も措置を講じた。[10]
1999年12月、ニューヨーク証券取引所（NYSE）は、ショーンフェルドとその役員の一人にデイトレード違反で150万ドルの罰金を科した。[5] [11] [14]
フォーブス誌は、ショーンフェルド氏が2000年から2005年の間に、ナスダック小口注文執行システムの規則違反により全米証券業協会から少なくとも2回罰金を科されたと報じた。[9]
2009年、ニューヨーク証券取引所は、 2005年に資本不足を隠すためにラウンドトリッピング取引を行ったとして、ショーンフェルドに110万ドルの罰金を科した。[5] [10] [15]
ショーンフェルド戦略アドバイザー（2015年～現在）
2015年、ショーンフェルドは社外の投資家からの資本を受け入れ、マルチ戦略ヘッジファンドに構造を変更すると発表した。[5] [12] [8]
2016年1月、ショーンフェルドはファミリーオフィスと共同でサードパーティの資産の管理を開始しました。
2018年、ショーンフェルドはソル・クミンが設立したヘッジファンド、フォルジャー・ヒル・アセット・マネジメントを買収した。[16] [17] [18]買収の理由の一つは、ショーンフェルドのアジアでの事業拡大を支援することであった。[16] [17] [18]
2019年のブルームバーグニュースによると、ショーンフェルドは過去6年間で約20％の平均リターンを達成しており、これはS&P500指数のほぼ2倍に相当します。[5]
2021年1月、ライアン・トルキンがCEOに就任した。[7]
2021年8月、ショーンフェルドはフロリダ州マイアミに第2本社を設立した。[19]
2022年1月、ショーンフェルドは裁量的マクロ・債券事業を設立した。[20]
2023年10月、ショーンフェルドとミレニアム・マネジメントが提携交渉を行い、ミレニアムがショーンフェルドに投資すると報じられた。 [21]しかし、11月に両者は提携交渉を終了した。その後、ショーンフェルドは従業員の15%にあたる150人の人員削減に着手した。[22]
参考文献
- ^ 「ショーンフェルド・ストラテジック・アドバイザーズ・ファンド、ウィンウッドオフィスの規模を2倍に拡大」サウスフロリダ・ビジネス・ジャーナル、2023年2月23日。
- ^ クマール、ニシャント（2025年8月10日）「ヘッジファンド、ショーンフェルドのミレニアル世代のボスが危機から救う」ブルームバーグニュース。
- ^ 「Form ADV」（PDF） . SEC .
- ^ ab 「ヘッジファンド、新たなマクロファンド設立に約40人の採用を見込む」eFinancialCareers . 2021年6月1日.
- ^ abcdefghij 「パーカーを着た在宅派：ヘッジファンド創設者がクオンツ・パラダイスを構築」Bloomberg.com 2019年12月3日. 2023年1月15日閲覧。
- ^ 「投資顧問会社概要」SEC、2015年12月31日。
- ^ ab 「ファミリーオフィスからヘッジファンド界の重鎮へと変貌を遂げたショーンフェルド氏の立役者、34歳のライアン・トルキン氏に聞く」Business Insider、2021年7月22日。
- ^ abc 「独占記事：商社大手ショーンフェルド氏、外部資本を取得へ」ロイター2015年10月21日. 2023年1月15日閲覧。
- ^ abcd 「ラストマン・スタンディング」. Forbes . 2023年1月15日閲覧。
- ^ abcde Lucchetti, Aaron (2009年8月12日). 「ウォール街のB級企業は、より大きなライバル企業の苦境を逆手に取って取引している」.ウォール・ストリート・ジャーナル. 2023年1月15日閲覧。
- ^ abc 編集部（2004年2月1日）「デイトレーダーの復活：しかし、新たな災難はすぐそこまで来ているのか？」トレーダーズ・マガジン。 2023年1月15日閲覧。
- ^ ab Saacks, Bradley. 「ファミリーオフィスから600人の従業員を抱えるヘッジファンドの重鎮へと変貌を遂げたショーンフェルド氏の立役者、34歳の投資の天才ライアン・トルキンの台頭の裏側」Business Insider .
- ^ 「Quantbot、定量モデルに供給する知力を探る」フィナンシャル・タイムズ2016年10月16日 . 2023年1月15日閲覧。
- ^ Ewing, Terzah (1999年12月23日). 「証券会社、デイトレード規則違反で罰金を科される」. WSJ . 2023年1月15日閲覧。
- ^ 「ショーンフェルド氏、資本不足を隠すための取引で罰金」ブルームバーグ・ニュース、2009年1月7日。
- ^ ab 「ヘッジファンドのフォルジャー・ヒルがショーンフェルドと合併へ」ロイター2018年4月11日. 2023年1月15日閲覧。
- ^ ab 「Schonfeld Strategic Advisors、Folger Hill Asset Managementを買収」。Pensions & Investments . 2018年4月11日. 2023年1月15日閲覧。
- ^ ab 「Folger Hill Hedge Fund、アジア進出でSchonfeldと提携」Bloomberg.com 2016年11月6日. 2023年1月15日閲覧。
- ^ 「ヘッジファンドの南進出を受け、ショーンフェルド氏、フロリダに新たな拠点を計画」ブルームバーグ・タックス、2021年8月17日。
- ^ 「億万長者のヘッジファンド、人材不足対策に高額報酬を提供」Bloomberg.com 2021年6月15日. 2023年6月20日閲覧。
- ^ アグニュー、ハリエット、アリアジ、オルテンカ（2023年10月6日）「ショーンフェルドがミレニアムに魅了された経緯」フィナンシャル・タイムズ。 2023年10月16日閲覧。
- ^ 「ショーンフェルド氏、ミレニアム協議離脱後、スタッフ15%を削減」Bloomberg.com 2023年11月16日. 2023年11月18日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
