ウィスコンシン州投資委員会
 |
| 業界 | 資産運用管理 |
|---|---|
| 設立 | 1951年[ 1 ] |
| 本部 | マディソン、ウィスコンシン州、アメリカ合衆国[ 1 ] |
主要人物 | 執行取締役/最高投資責任者：エドウィン・デンソン[ 2 ] |
| Webサイト | www.swib.state.wi.us |
ウィスコンシン州投資委員会（ SWIB）は、米国ウィスコンシン州の独立機関であり、ウィスコンシン州退職年金制度、州投資基金（SIF）、およびその他の州信託基金の資産運用を担当しています。2024年12月31日現在、SWIBは1,620億ドルを超える資産を運用しています。[ 3 ]
1951年に設立されたSWIBは、定款第15.76条に定められた特定の会員資格要件を満たす9名の理事で構成される理事会によって運営されています。理事は、運用資産の最善の利益のみを最優先に行動する受託者責任を負っています。理事は、執行取締役兼最高投資責任者（CIO）と内部監査担当取締役を任命します。理事の責任には、資産配分、投資ガイドライン、パフォーマンスベンチマークの設定が含まれます。[ 4 ]
エドウィン・デンソンは、2021 年 4 月にエグゼクティブ ディレクター兼最高投資責任者に任命されました。
運用資産
ウィスコンシン州退職年金制度（WRS）
ウィスコンシン退職年金制度（WRS）は、米国で常に上位10位以内にランクされている公的年金基金です。参加者には、ウィスコンシン州の州機関と、ミルウォーキー市とミルウォーキー郡を除くほとんどの地方自治体の現職および元職員が含まれます。WRS資産の投資は、ウィスコンシン州投資委員会（SWIB）が担当しています。ウィスコンシン退職年金制度（WRS）の個人口座と給付金は、従業員信託基金局（ETF）によって管理されています。従業員とその雇用主によるWRSへの拠出金は、投資委員会によって投資されます。退職年金制度信託に積み立てられた資金は、退職給付の支払いに使用されます。WRSには、完全に分散されたファンドであるコアファンドと、すべて株式ファンドであるバリアブルファンドの2つのファンドがあります。[ 5 ]
州投資基金
州投資基金（SIF）は、州法第25.14条に基づき州が設立した、様々な州および地方自治体の現金残高をプールするものです。これには、長期投資を保留している退職信託基金の現金残高が含まれており、州の現金管理基金です。州の基金の遊休現金残高をプールすることで、州の一般会計と47の参加州機関に運営費に必要な流動性を提供します。1,000以上の地方自治体も、収入を必要になるまでSIFに預け入れています。これらの資金は、地方政府投資プール（LGIP）と呼ばれています。ウィスコンシン州行政局はLGIP加入者の口座を管理しており、利率などの詳細情報は、州行政局のLGIPホームページで入手できます。この基金の目的は、流動性、元本の安全性、そして競争力のある利回りを提供することです。この基金は、主に米国政府およびその機関の債務、ならびに優良な商業銀行および企業の債務に投資されます。[ 6 ]
個別運用ファンド
SWIBは、国が設立した他の4つのファンドの投資も担当しています。各ファンドは個別に運用され、それぞれの信託の目的とリスクプロファイルに基づいて投資が行われます。[ 7 ]
負傷患者・家族補償基金は、ウィスコンシン州の医療提供者に医療過誤超過補償を提供するために、法律により設立されました。このプログラムは保険長官事務所によって運営されています。基金は長期および短期の固定利付投資に投資されています。キャッシュフローは、クーポンと満期金の支払いを通じて生み出され、短期の債務返済に充当されます。長期の債務返済は免除されます。ポートフォリオは、患者補償基金理事会によって予測される現金需要に基づいて定期的にリバランスされます。[ 7 ]
州生命保険基金は、ウィスコンシン州住民のための州が後援する生命保険プログラムです。1911年6月7日の法律制定により設立されました。[ 8 ]基金への加入を申請する者は、申請時点で州居住者である必要があります。基金は非営利で運営されており、州からの補助金は受けていません。委託代理店の利用は認められておらず、広告も行っておらず、連邦所得税は免除されています。基金はトータルリターンを目標としており、固定利付投資に重点を置いています。[ 7 ]
歴史協会信託基金は、ウィスコンシン州とその地域の歴史に関する知識の収集、発展、普及に重点を置き、アメリカの遺産への理解を広めるという州歴史協会の目標を支援しています。歴史協会の投資ポートフォリオは、トータルリターンを目標として基金を運用し、普通株への投資を重視しています。[ 7 ]
ウィスコンシン大学システムの信託基金は、主にウィスコンシン大学システムに直接寄付された資金で構成されており、個別の支援財団には寄付されません。信託基金事務局は、外部では寄付者やその他の関係者と、内部では受益キャンパスや大学と連携し、すべての寄付および遺贈の受領と適切な使用（寄付者の利用規約に準拠）を促進しています。信託基金の大部分は、SWIBによって運用されています。[ 7 ]
歴史
1951年6月28日、ウィスコンシン州上院の法案署名により設立されたSWIBは、以来、州政府指導者や制度関係者の支援を受けてきました。州の未投資現金残高が遊休状態にあることを懸念していた政策立案者と、公務員年金への拠出金の価値が減少することを懸念していた労働組合幹部が、その先頭に立ってきました。[ 9 ]
SWIBは1965年に私募投資プログラムを導入した最初の年金基金の一つとなりました。1989年には国際市場への参入を果たしました。1995年には、東欧の旧共産圏諸国が国境と経済を開放する中で、SWIBは発展途上国への進出を果たしました。1999年には、ウィスコンシン州と中西部に特化したベンチャーキャピタル・プログラムを開始しました。近年では、グローバル・ポートフォリオを構築し、レバレッジファンドとヘッジファンドも追加しました。2021年には、SWIBは創立70周年を迎えました。[ 9 ]
受賞歴と表彰
2021年、SWIBは第4回Institutional Investor Allocators' Choice Awardsにおいて、チーム・オブ・ザ・イヤーとパートナーシップ・オブ・ザ・イヤーの2つの業界賞を受賞しました。同組織は2020年にもチーム・オブ・ザ・イヤーを受賞しています。[ 9 ]
SWIBのエグゼクティブディレクター兼最高投資責任者であるエドウィン・デンソン氏は、資産額1000億ドルを超える公的確定給付年金基金部門で、最高投資責任者（CIO）2022年業界イノベーション賞を受賞しました。[ 10 ]
参考文献
- ^ a b「ウィスコンシン州投資委員会の会社概要」ブルームバーグ。2019年6月11日閲覧。
- ^ 「SWIBのエドウィン・デンソンがエグゼクティブ・ディレクター兼最高投資責任者に任命」 SWIB 、 2021年4月23日。 2021年9月17日閲覧。
- ^ 「ウィスコンシン州投資委員会（SWIB）」 。 2021年9月18日閲覧。
- ^ 「理事会」 . 2023年7月3日閲覧。
- ^ "WRS" . 2023年7月3日閲覧。
- ^ 「State Investment Fund」 . 2023年7月3日閲覧。
- ^ a b c d e「Separately Managed Funds」 。 2023年7月3日閲覧。
- ^スミス、マーク・A. (1917). 「ウィスコンシン州生命保険基金」 .政治経済ジャーナル. 25 (5): 442– 463. doi : 10.1086/252984 . ISSN 0022-3808 .
- ^ a b c「歴史」 。 2023年7月3日閲覧。
- ^ 「エドウィン・デンソンがCIOインダストリー・イノベーション・アワードを受賞」 。 2023年7月3日閲覧。
外部リンク
