キャプテン・ビヨンドのセカンド・アルバム『サフィシエントリー・ブレスレス』は1973年にリリースされ、前作よりもジャズ色が強く、より滑らかなサウンドが特徴で、1970年代半ばのサンタナを彷彿とさせます。ファースト・アルバムのメドレー形式は、 『サフィシエントリー・ブレスレス』の最後の6分間のみ維持されています。「Voyages of Past Travellers」はそのまま「Everything's a Circle」へと繋がっており、この2曲はタイトルこそ同じものの、実際には2つの別々の曲となっています。オリジナルのドラマー兼ソングライターだったボビー・コールドウェルは、マーティ・ロドリゲスとギレ・ガルシアに交代しました。