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| 会社の種類 | プライベート |
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| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1993年 （1993年） |
| 創設者 |
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| 本部 | AT&Tタワー、ミネアポリス、ミネソタ州、米国 |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 運用資産残高 | 130億米ドル（2023年） |
従業員数 | 246（2023） |
| Webサイト | www.varde.com |
| 脚注/参考文献 [1] | |
Värde Partners（Värde）は、ミネソタ州ミネアポリスに本社を置くアメリカのオルタナティブ投資運用会社です。同社は信用関連資産と不良債権への投資に重点を置いていますが、不動産を含むオルタナティブ投資の他の分野にも進出しています。
同社は米国以外ではルクセンブルク、ロンドン、ムンバイ、シンガポールにオフィスを構えている。
背景
ヴァルデ・パートナーズは、1993年にカーギルの元財務幹部3人、ジョージ・ヒックス、マーシャ・ペイジ、グレッグ・マクミランによって設立されました。ヴァルデという社名は、スウェーデン語で「価値」を意味する言葉に由来しています。[2] [3]
ヴァルデは元々、不良債権に特化したヘッジファンドとしてスタートし、創業当初は緩やかに成長した後、他のオルタナティブ投資へと事業を拡大しました。コールバーグ・クラビス・ロバーツ、カーライル・グループ、アポロ・グローバル・マネジメントといった他の投資会社と比べると、知名度ははるかに低いと見られており、ヒックス氏は同社の目標は「良い仕事をし、働きがいのある会社になること」であると述べています。また、同社は成長を目指しており、ファミリーオフィスになるつもりはないと述べています。2020年末時点で、ヴァルデの顧客は約500社で、機関投資家でした。[3]
2015年、ヴァルデは本社をブルーミントンからミネアポリスのAT&Tタワーに移転しました。この移転は、ダウンタウンで働きたいという若い従業員の希望によるものでした。[2]
COVID-19パンデミックの間、Värdeのポートフォリオマネージャーは、歴史的な市場の混乱と経済の混乱により大きな投資機会を見出し、相当期間にわたり輸送量の減少に耐えられると考えられる厳選された米国航空会社のシニア債に投資しました。[3]
ヴァルデの共同創業者3人全員が、現在、同社の経営から退いています。マクミラン氏は2008年に、ペイジ氏は2015年にそれぞれ退任しました。ヒックス氏は2022年1月に退任し、イルフリン・カーステアーズ氏が後任となりました。ペイジ氏とヒックス氏は引き続きヴァルデの取締役を務めています。[2] [3] [4]
注目の取引
2011年、ヴァルデは債務の株式化を行い、クレスト・ニコルソンが過半数株主となった。クレスト・ニコルソンが2013年に再上場すると、株価は大幅に上昇し、ヴァルデは売却益を得ることができた。[3] [5] [6]
2015年3月、ヴァルデ、ドイツ銀行、コールバーグ・クラビス・ロバーツを含む投資家コンソーシアムが、GEキャピタルのオーストラリアとニュージーランドにおける消費者向け融資事業を63億ドルで買収した。[7]その後、同社はラティテュード・ファイナンシャル・サービスに社名変更された。[8]
2016年11月、シティグループはカナダのサブプライムローン部門であるシティファイナンシャルカナダをヴァルデとJCフラワーズ＆カンパニーに非公開の金額で売却することに合意した。[9]
2018年1月、ヴァルデとアポロ・グローバル・マネジメントは、フォートレス・インベストメント・グループからワンメイン・ファイナンシャルの株式40.5%を14億ドルで買収した。[10]
2023年2月、ヴァルデとホーキンス・ウェイ・キャピタルはデカバンクからニューヨーク・マリオット・イーストサイドを1億5,340万ドルで買収しました。これは前回の売却価格から約1億1,700万ドルの損失でした。[11]
2023年3月、ヴァルデはクレディ・スイスのシニア無担保債に投資し、株式の空売りポジションを保有した後、5,000万ドル以上の利益を上げたと報じられました。ヴァルデは、UBSによるクレディ・スイスの買収の可能性が高まり、債券保有者の損失をほぼ回避できると判断し、債券投資を増やしました。ティア1債の追加投資で損失を被ったものの、全体としては20%を超えるリターンを得ました。[12]
2023年7月、ゴールドマン・サックスは消費者金融部門のマーカスを閉鎖した後、マーカス・ローン10億ドルをヴァルデに売却した。[13]
参考文献
- ^ 「Form ADV」（PDF） . SEC .
- ^ abc Tribune、Neal St Anthony Star. 「Värde Partners、オフィス移転とCEO単独化を計画」Star Tribune . 2023年11月25日閲覧。
- ^ abcde 「ミネソタ州に拠点を置くVärde Partnersの創業者、世界規模の企業から退く」Star Tribune . 2023年11月25日閲覧。
- ^ ヤコビアス、アーリーン (2023 年 10 月 26 日)。 「Värde Partners が共同 CEO を任命」。年金と投資。
- ^ 「クレスト、ヴァーデとのリストラに合意」www.ft.com . 2023年11月25日閲覧。
- ^ フレッチャー、ニック（2013年2月13日）「住宅建設会社クレスト・ニコルソンが5年ぶりに株式市場に復帰、株価急騰」ガーディアン紙ISSN 0261-3077 . 2023年11月25日閲覧。
- ^ ブレイ、チャド（2015年3月16日）「GEキャピタル、オーストラリアとニュージーランド事業を63億ドルで売却することに合意」ニューヨーク・タイムズISSN 0362-4331 . 2023年11月25日閲覧。
- ^ Drummond, Shaun (2015年11月4日). 「GE Capital Finance、Latitude Financialに改名へ」.シドニー・モーニング・ヘラルド. 2023年11月25日閲覧。
- ^ 「シティ、カナダのサブプライムローン部門を非公開額で売却へ」ロイター2016年11月17日. 2023年11月25日閲覧。
- ^ マクラナハン、ベン（2018年1月4日）「アポロとヴァルデ、米サブプライムローン会社に14億ドルの出資」フィナンシャル・タイムズ。 2023年11月25日閲覧。
- ^ Hallum, Mark (2023年2月7日). 「旧ニューヨーク・マリオット・イーストサイドが1億5,340万ドルで大幅損失で売却」. Commercial Observer . 2023年11月25日閲覧。
- ^ 「オルタナティブ資産運用会社Varde、クレディ・スイスの取引で5000万ドル以上の収益獲得へ」Bloomberg.com 2023年3月23日. 2023年11月25日閲覧。
- ^ 「ゴールドマン、マーカス・ローン10億ドルを投資会社ヴァーデに売却、事業撤退に備える」Bloomberg.com 2023年7月13日. 2023年11月25日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
