ヴァンエック

ヴァン・エック・アソシエイツ・コーポレーション
ヴァンエック
以前はヴァン・エック・グローバル
会社の種類プライベート
業界投資管理
設立1955 （1955年）
創設者ジョン・ヴァン・エック
本部ニューヨーク市、米国
主要人物
  • ヤン・ファン・エック（CEO）
運用資産残高1,019億米ドル（2024年3月）
従業員数
400（2024）
Webサイトwww.vaneck.com​​Wikidataで編集する
脚注/参考文献[ 1 ]

ヴァンエックはニューヨーク市に本社を置くグローバルな投資運用会社です。同社は主に上場投資信託（ETF）の発行を行っていますが、機関投資家向けの投資信託や個別管理口座（SMA）も取り扱っています。同社は、外国成長株への投資と金投資の先駆者でした。

同社は米国以外では、ヨーロッパとアジア太平洋地域にオフィスを構えています。

背景

ヴァン・エック・グローバル（1955～2016年）

1955年、ジョン・ヴァン・エックはヴァン・エック・グローバルを設立しました。同社は、マーシャル・プラン後の西欧諸国の米国投資家への開放に伴い、成長を続ける国際株式市場を活用しました。彼の父親は、20世紀初頭にシェル社の社員としてオランダから米国に移住し、国際事業の拡大に尽力しました。[ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

1968年、同社は米国初の金ファンドの一つであるインターナショナル・インベスターズ・ゴールド・ファンドを立ち上げ、ポートフォリオの大部分を金鉱会社の株式に移しました。1970年代から1980年代半ばにかけて、金は強気相場を迎え、同社は大きな成功を収めました。インターナショナル・インベスターズ・ゴールド・ファンドは多くの申込みを受け、運用資産（AUM）は10億ドルを超えました。しかし、1980年代半ば以降、金市場のブームは終焉を迎え、同社の事業は減速しました。1998年2月までに、インターナショナル・インベスターズ・ゴールド・ファンドの運用資産は2億5000万ドルにまで減少しました。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

金市場の下落を受け、同社は1990年代にアジアの新興市場への投資事業を展開し始めました。1996年には、中国本土のファンド市場への参入を目指し、申銀万国と合弁契約を締結しました。しかし、 1997年のアジア通貨危機により、新興市場ファンドの需要は減少しました。同社のファンドの一つであるヴァン・エック・アジア・ダイナスティ・ファンドの運用資産残高は、1996年末の4,630万ドルから1997年末には1,120万ドルに減少しました。[ 3 ]

1994年から1998年にかけて、同社の運用資産残高は18億2000万ドルから14億4000万ドルへと21%減少しました。1997年には金属価格が12年ぶりの安値を記録し、1997年12月までの3年間で26%のプラスリターンを達成したのはグローバル・ハード・アセット・ファンドのみでした。その結果、同社は解約に見舞われ、顧客基盤は縮小しました。[ 3 ]

2006年、同社はETF事業への参入を決定し、最初のETF商品であるマーケット・ベクターズ・ゴールド・マイナーズETFを発行しました。このETFは、投資家が直接金に投資するのではなく、株式市場を通じて金に投資することを可能にしました。 2004年11月に発行されたSPDRゴールド・シェアと比較されましたが、SPDRゴールド・シェアほど人気はなかったものの、運用資産残高は50億ドルに達し、同社最大の成功商品の一つとなりました。2009年11月までに、同社は20以上のETFを発行し、運用資産残高は合計97億ドルに達しました。[ 4 ] [ 5 ]

ジョン・ヴァン・エックは2014年に亡くなりました。彼にはデレクとジャンという二人の息子がおり、二人ともヴァン・エックで働いていました。同社の最高投資責任者であったデレクは、2010年に突然亡くなりました。[ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]

VanEck（2016年以降）

2016年3月、同社は2016年5月以降、VanEckというブランド名を使用し、すべての事業と投資オファーをVanEckブランドの下に置くと発表した。[ 7 ]

2018年1月、ヴァンエックはオランダのETF発行会社であるシンクETFアセットマネジメントを非公開の金額で買収しました。これは、同社の欧州事業拡大を目的としていました。[ 5 ]

ヴァンエックは2020年11月、中国の個人向けファンド運用ライセンスを申請しました。同社は以前、上海にコンサルティングサービスを提供するオフィスを開設していました。中国証券監督管理委員会は2021年3月、ヴァンエックは運用資産残高（AUM）においてトップクラスではないと発表しましたが、詳細情報の提出を求めました。2023年4月、ヴァンエックは申請を取り下げ、中国ミューチュアルファンドチームに予定されていた10人以上の従業員を解雇しました。しかし、プライベートファンド事業を模索するため、10人未満のチームを維持しました。[ 8 ] [ 9 ]

2021年3月2日、ヴァンエックはNYSE Arcaにティッカーシンボル「BUZZ」でVentures Social Sentiment ETFを上場した。このファンドはソーシャルメディアで人気の銘柄で構成される指数で、取引初日には2億8000万ドルの資金流入を記録し、史上最高のデビュー12銘柄の一つとなった。しかし、コメンテーターは、TwitterやFacebookなどの大企業が主要保有銘柄であり、テクノロジーに特化したS&P 500指数に似ていると指摘している。さらに、構成銘柄は月次でのみリバランスされるため、その年の1月に取引が大荒れとなったGameStop、AMC、BlackBerryなどの企業は含まれない。ファンドマネージャーは必要に応じて指数を無視することもできた。[ 10 ]

ヴァンエックは、取引所に上場するスポットビットコインETFであるヴァンエック・ビットコイン・トラストの立ち上げを何度も試みてきた。しかし、2021年11月、米国証券取引委員会（SEC）は、暗号資産市場における詐欺が規制対象の取引所にまで及ぶ可能性への懸念を理由に、この申請を却下した。 [ 5 ] [ 11 ] 2023年3月、この申請は3度目に却下された。[ 12 ] 2024年1月11日、SECはヴァンエック・ビットコイン・トラストを承認し、シカゴ・オプション取引所（CBOE）でティッカーシンボル「HODL」で取引を開始した。[ 13 ] SECはその後まもなく、ヴァンエックのイーサリアムETFであるヴァンエック・イーサリアムETFを承認し、2024年7月23日に取引を開始した。[ 14 ]

2022年12月、ヴァンエックはロシアのウクライナ侵攻を受けて、ロシアETF商品を清算した。ロシア企業には制裁が課されており、西側諸国では個別銘柄としてもETFとしても取引することができなかった。[ 15 ]

ヤン・ファン・エック氏が現在同社の最高経営責任者を務めており、同社は現在彼と彼の家族によって所有されている。[ 2 ] [ 5 ]

参考文献

  1. ^ 「Form ADV」（PDF） .
  2. ^ a b c “VanEck - Asset Management Company | Morningstar” . 2023年12月9日. 2023年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2023年12月9日閲覧。
  3. ^ a b c d Pui, Wing Tam (1998年2月10日). 「Van Eck Funds Are Hit Hard By Asian Market Meltdown」 . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . 2023年12月9日閲覧。 
  4. ^ a b c Salisbury, Ian (2009年11月2日). 「Van Eck Prospers on Specialty ETFs」 . Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . 2023年12月9日閲覧。 
  5. ^ a b c d e f gトンプソン、ジェニファー（2019年12月16日）「ヴァンエック最高経営責任者：私は『ETFの男』になった」. www.ft.com . 2023年12月9日閲覧。
  6. ^ 「金と米国外株の投資家、ジョン・C・ヴァン・エック氏が98歳で死去」 Bloomberg.com 2014年7月7日. 2023年12月9日閲覧。
  7. ^ 「Van Eck Global、ユニバーサルブランド「VanEck」の下で製品を統合」 www.businesswire.com 2016年3月14日. 2023年12月9日閲覧。
  8. ^ Li, Selena (2021年3月18日). 「北京、VanEck China ETF計画に関するさらなる情報を求める」 . Financial Times . 2023年12月9日閲覧。
  9. ^ 「Van Eck、中国投資信託チームを解散」 Bloomberg.com 2023年4月13日. 2023年12月9日閲覧。
  10. ^ニコル、エミリー（2021年3月9日）「ヴァンエックの新しいミーム株ETFがRedditにふさわしくない理由」FNロンドン。
  11. ^ Stafford, Philip; Johnson, Steve (2021年11月12日). 「ウォール街の規制当局、VanEckのビットコイン担保ETFを却下」 . Financial Times . 2023年12月9日閲覧。
  12. ^ 「米SEC、ヴァンエックのスポットビットコインETF申請を3度目に却下」ロイター通信、 2023年3月11日。
  13. ^アレクサンダー・ファビーノ記者、経済・金融（2024年1月10日）。「SECのTwitterハッキング疑惑を受け、ビットコインETFは木曜日に取引開始」。ニューズウィーク。 2024年1月11日閲覧。
  14. ^ 「VanEckがETHVをローンチ：スポットイーサリアムエクスポージャーを提供するイーサリアムETF」 VanEck 、 2024年7月23日。 2025年12月1日閲覧。
  15. ^パウンド、ジェシー（2022年12月29日）「ヴァンエック、ロシアETFの運用を縮小へ ― 侵攻で米国のモスクワ投資が凍結」 CNBC 2023年12月9日閲覧。
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