ウェリントン・マネジメント・カンパニー
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 アトランティック埠頭の本社 | |
| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資管理 |
| 設立 | 1933年、米国ペンシルベニア州フィラデルフィア （1933年） |
| 創設者 | ウォルター・L・モーガン |
| 本部 | アトランティックワーフ、、 |
主要人物 | ジーン・ハインズ（CEO） |
| 製品 | 投資管理投資信託 |
| 運用資産残高 |  1.4兆米ドル（2022年） |
従業員数 | 1,922 (2022) |
| Webサイト | www.wellington.com |
| 脚注/参考文献[ 1 ] | |
ウェリントン・マネジメント・カンパニーは、米国 マサチューセッツ州ボストンに本拠を置く、顧客資産総額が 1 兆米ドルを超える民間の独立系投資管理会社です。
同社は、2020年6月30日現在、60カ国以上の2,200以上の機関[ 2 ]に投資顧問サービスを提供しています。 [ 3 ]顧客には、中央銀行や政府機関、年金基金、基金や財団、ファミリーオフィス、ファンドスポンサー、保険会社、金融仲介機関、資産運用会社などが含まれます。[ 4 ]
歴史
1928年、フィラデルフィアを拠点とする会計士ウォルター・L・モーガンは、米国初のバランス型投資信託であるウェリントン・ファンドを設立しました。[ 5 ]ウェリントン・マネジメント・カンパニーは1933年に設立されました。
1951年、同社はジョン・C・ボーグルを雇用し、ボーグルは1970年にモルガンの後任として会長に就任した。1967年、ウェリントンはボストンに拠点を置く投資運用会社ソーンダイク・ドラン・ペイン・アンド・ルイスと合併した。[ 6 ]ボーグルは1974年に退社し、バンガード・グループを設立し、ウェリントンにバンガードのファンドの一部を運用させた。[ 7 ]
1979年、ウェリントンの29人の元パートナーは、上場企業としての期間を経て同社を買い戻した。[ 8 ]
1994年、ウェリントンはルクセンブルクを本拠地とする初のUCITSファンドを提供した。[ 9 ]
ウェリントンは1994年に初のヘッジファンドを提供しました。現在、同社は400億米ドルを超えるオルタナティブ資産を顧客に運用し、40以上のファンドを提供しています。[ 10 ]
2014年に同社は初のプライベートエクイティ戦略を提供した。[ 11 ]
CEOのブレンダン・ソード氏は2014年からその職を務めていた。[ 12 ] 2020年9月に同社はジーン・ハインズ氏をCEOに選出したことを発表した。[ 13 ]
ウェリントン経営財団
ウェリントン・マネジメント財団は、教育に重点を置いた慈善基金であり、1992年に設立されました。財団は現在、年間助成金プログラムを通じて、フィラデルフィアを含む9つの地域で、経済的に恵まれない若者の教育と教育機会の改善に取り組むプログラムや団体を支援しています。[ 14 ]ウェリントン・マネジメントUK財団は、英国とヨーロッパの団体に助成金を提供するために2016年に設立されました。[ 15 ]
オフィス
ボストンに本社を置き、ペンシルベニア州ラドナーにオフィスを構える同社は、1983年にロンドン、1996年にシンガポール、1997年にサンフランシスコ、シドニー、東京、2003年に香港、2004年にシカゴ、2007年に北京、2011年にフランクフルト、2014年にチューリッヒとルクセンブルク、2018年にトロント、2020年に上海、2021年にミラノ、2022年にマドリード、2023年にニューヨークとドバイにオフィスを開設した。[ 16 ]
賞と表彰
2018年、ウェリントンの多様性とインクルージョンのグローバルディレクターであるショーナ・ファーガソンは、北東部人材協会の個人ダイバーシティチャンピオンオブザイヤー賞を受賞しました。[ 17 ]会社のプライベートエクイティ投資家であるマット・ウィザーラーも、2018年のミダスブリンクリストに選ばれました。[ 18 ]ウェリントンは、Institutional Investorの2017年米国に本社を置くトップマネーマネージャーのAUM年間ランキングで9位にランクされました。[ 19 ] 2016年には、eVestment調査によるブランド認知度スコアで資産運用会社1位にランクされました。[ 20 ] 同じく2016年に、Citywireはジーン・ハインズを米国のトップ20の女性ポートフォリオマネージャーの1人にランク付けしました。[ 21 [ 22 ]ウェリントン・マネジメントは、2014年のトムソン・ロイター・エクステル賞において、汎欧州を代表するファンド運用会社の1つに選ばれました。 [ 23 ]ジーン・ハインズは、2020年3月にバロンズ誌の「米国金融界で最も影響力のある女性100人」に選ばれました。 [ 24 ]同社は、Environmental Finance誌から2020年の債券運用会社オブ・ザ・イヤー賞を受賞しました。[ 25 ]
参考文献
- ^ 「ウェリントン・マネジメント Schedule 13-F (Form ADV)」（PDF） .米国証券取引委員会. 2022年4月12日. 18、20頁.
- ^ 「ウェリントン・マネジメント、バイオメディカル・イノベーション・ファンドIを3億9,300万ドルでクローズと発表」 www.businesswire.com 2019年11月18日2020年9月8日閲覧。
- ^ Kerber, Ross (2008年12月4日). 「ボストンの金融セクターでさらなる雇用喪失」 . Boston.com . 2018年4月11日閲覧。
- ^ 「Wellington Management Group LLP: 非公開企業情報 - Bloomberg」www.bloomberg.com . 2018年4月11日閲覧。
- ^ 「ウェリントン・ファンド創設者が死去」。Journal of Accountancy、1998年11月。2014年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年9月9日閲覧。
- ^ 「The Whiz Kids Take Over (Institutional Investor、1968年1月)」 Institutional Investor、2012年8月5日。 2018年3月29日閲覧。
- ^ 「創業者ジャック・ボーグルを解雇した企業からバンガードが利益を得る方法」 Bloomberg.com 2016年3月17日2018年3月29日閲覧。
- ^ 「The Whiz Kids Takeover」 Institutional Investor誌。2016年4月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年9月9日閲覧。
- ^ 「ウェリントンUSリサーチEq S $ Acc」モーニングスター社、 1994年6月30日。
- ^ 「世界最大のヘッジファンド75社」 InvestingPR.com 2016年12月18日2018年3月29日閲覧。
- ^ 「ウェリントン、新ファンドでIPO前のゲームに参入」フォーチュン誌。2018年3月29日閲覧。
- ^ CFA, Brendan Swords (2020年1月3日). 「CEOからの年次メッセージ」 .米国 - Wellington Management . 2020年8月14日閲覧。
- ^ 「ウェリントン・マネジメントが新CEOを選出」 Pensions & Investments 2020年9月1日. 2020年9月8日閲覧。
- ^ 「ウェリントン・マネジメント財団、GRASPおよびペンシルベニア工科大学と提携し、ステッピングストーン奨学生に25万ドルのカタリスト助成金を提供」GRASPラボ、2015年9月30日。 2018年4月11日閲覧。
- ^ 「WELLINGTON MANAGEMENT UK FOUNDATION :: OpenCharities」 . opencharities.org . 2018年4月11日閲覧。
- ^ 「お問い合わせ」ウェリントン・マネジメント・カンパニー。 2018年9月8日閲覧。
- ^ 「NEHRA D&I Gala 2018 プレスリリース - NEHRA」www.nehra.com . 2018年4月17日閲覧。
- ^ Capital、TrueBridge。「2018年ミダス・ブリンク・リスト：ベンチャーキャピタルの有望株リスト」 Forbes 。2018年4月17日閲覧。
- ^ 「2017年アメリカのトップ300資産運用マネージャー」 Institutional Investor、2017年9月19日。 2018年4月17日閲覧。
- ^ 「ブランド認知度の重要性：資産運用会社の成長への影響の定量化」（PDF） 。 2018年4月18日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2018年4月17日閲覧。
- ^米国、フランク・タルボット、シティワイヤー投資調査部長（2016年12月6日）。「アメリカの女性ポートフォリオマネージャー上位20名ランキング」 CNBC 。2018年4月17日閲覧。
{{cite news}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ 「BrightScope Top 30 401k Plans of 2014 - BrightScope Blog」 . blog.brightscope.com . 2018年4月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年4月17日閲覧。
- ^ 「トムソン・ロイター、2014年エクステル調査結果を発表」。2018年4月17日閲覧。
- ^ネイサン・カジス、ジョシュ. 「ジーン・ハインズ」 . www.barrons.com . 2020年9月8日閲覧。
- ^ 「年間最優秀債券運用会社 - ウェリントン・マネジメント - 環境ファイナンス」www.environmental-finance.com . 2020年9月22日閲覧。
外部リンク
