ウィッティア・トラスト・カンパニー
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| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 1989年（ウィッティア・トラスト・カンパニー） 1994年（ネバダ州ウィッティア・トラスト・カンパニー） （1989年） （1994年） |
| 本部 | カリフォルニア州パサデナとネバダ州リノ 、私たち |
主要人物 | マイケル・J・ケイシー（取締役会長）デビッド・A・ダール（CEO） |
| サービス | 投資信託サービス慈善活動 |
| 総資産 | 200億米ドル |
| Webサイト | www.whittiertrust.com |
ウィッティア・トラスト・カンパニーは、アメリカの独立系資産運用・投資会社です。マルチファミリーオフィスであり、マックス・ウィッティアの子供たちが設立したファミリーオフィスを起源としています。[ 1 ]ウィッティアは1900年代初頭にビバリーヒルズの共同設立・開発に携わり、1911年にはベルリッジ・オイルの共同設立者でもあります。[ 2 ] [ 3 ]
歴史
ウィッティア・ファミリーオフィスは、米国で最初のファミリーオフィスの一つでした。1935年、リーランド、ドン、ヘレン、ポール・ウィッティアによって設立され、資産管理、そして後に慈善活動に利用されました。1979年[ 4 ] [ 5 ]にベルリッジ石油がシェル石油に36億ドルで売却されるまで、ウィッティア家の財産のかなりの部分は帳簿上の資産でした。これは当時、史上最大の企業買収でした。[ 6 ]
1989年、カリフォルニア州認可の信託会社としてウィッティア・トラスト・カンパニーが設立され、投資、資産管理、信託、ファミリーオフィス、慈善事業などのサービスを他の家族に提供し始めました。1994年には、ネバダ州リノに関連会社であるザ・ウィッティア・トラスト・カンパニー・オブ・ネバダが設立され、同州の有利な税制と信託法の恩恵を受けました。2023年現在、ウィッティア・トラストは140以上の財団、寄付助言基金、基金、161の慈善団体、そして578の超富裕層のために200億ドル以上の資産を運用しています。[ 7 ] [ 8 ] [ 1 ]
ウィッティア・トラストは西海岸に本社を置き、[ 9 ]カリフォルニア州パサデナ、ニューポートビーチ、ウェストロサンゼルス、サンフランシスコ、メンロパーク、ネバダ州リノ、ワシントン州シアトル、オレゴン州ポートランドにオフィスを構えています。[ 10 ]ウィッティア家の歴史に敬意を表して、[ 11 ]慈善活動に重点を置いており、[ 12 ] [ 13 ]石油、ガス、不動産投資にも積極的に関与しています。[ 10 ]
2013年、証券取引委員会は、ウィッティア・トラストと同社に雇用されていたファンドマネージャーを、テクノロジー企業に関する機密の非公開情報を利用して取引を行い利益を得たインサイダー取引スキームに関与したとして告発した。 [ 14 ] 同年後半、ウィッティア・トラストはインサイダー取引の告発を解決するために170万ドルの損害賠償を支払うことに同意した。[ 15 ] 2016年2月26日、ウィッティア・トラストに対する告発は取り下げられ、原告である証券取引委員会の同意を得て損害賠償金が返還された。[ 16 ]
参考文献
- ^ a b Scholl, Jaye (2000年12月18日). 「パスカルの賭け」 . Barron's . 2018年2月2日閲覧。
- ^ 「Whittier family」 . Forbes . 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「オンライン・カリフォルニア・アーカイブのウィッティア家コレクション」www.oac.cdlib.org . 2018年2月25日閲覧。
- ^ 「彼らはいかにして富を増やしてきたか。財産を守るだけではもはや十分ではない。家族はさらなる富を生み出すために、まるでビジネスのように資産を管理している。- 1990年9月10日」 archive.fortune.com 。2018年2月26日閲覧。
- ^レンツナー、ロバート. 「ファミリーオフィスで不滅を実現する」 .フォーブス. 2018年2月26日閲覧。
- ^リッチ・スペンサー (1979年9月30日). 「シェル、カリフォルニア州の油田を36億5000万ドルで購入へ」 .ワシントン・ポスト. ISSN 0190-8286 . 2018年2月26日閲覧。
- ^ 「Whittier Trust Company: 非公開企業情報 - Bloomberg」www.bloomberg.com . 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「共通の価値観、賢明な投資：世界トップ25の独立系マルチファミリーオフィス｜Campden FB」 www.campdenfb.com . 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「Whittier Trust 、パサデナへの移転で成長への道筋」Whittier Trust、2023年11月17日。 2023年11月29日閲覧。
- ^ a b「Whittier Trust」www.whittiertrust.com . 2018年2月27日閲覧。
- ^ 「慈善家ポール・ウィッティア氏が死去」ロサンゼルス・タイムズ、1991年8月23日。 2018年4月19日閲覧。
- ^ 「Whittier - Advisors in Philanthropy」 . www.advisorsinphilanthropy.org . 2018年4月19日閲覧。
- ^ダガー、ヴェロニカ (2011年6月20日). 「慈善家を育てる方法」 .ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2018年2月25日閲覧。
- ^ 「SEC.gov | SEC、専門家ネットワークの内部取引調査でWhittier Trust and Fund Managerを起訴」 www.sec.gov 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「SEC、ウィッティア・トラストとファンドマネージャーをインサイダー取引で告発」ロイター2013年6月7日 2023年5月9日閲覧。
- ^ 「証券取引委員会対ドスティ事件、1:13-cv-03897 - CourtListener.com」。CourtListener。2025年11月20日閲覧。
外部リンク
