ウィレット・アドバイザーズ
マイケル・ブルームバーグのファミリーオフィス

ウィレット・アドバイザーズLLC
会社の種類有限責任会社
業界ファミリーオフィス
設立2010年; 16年前 （2010年）
創設者
本部650 マディソンアベニュー、ニューヨーク市、ニューヨーク、米国
主要人物
スティーブン・ラトナー（会長兼CEO）
アンドリュー・マルデリー（CIO）[1]
運用資産残高250億米ドル（2020年）[2]
Webサイトwillettadvisors.com
脚注/参考文献
[3]

ウィレット・アドバイザーズLLC（ウィレット）は、ニューヨーク市に拠点を置く投資会社で、ブルームバーグLPのオーナーであり元ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ氏のファミリーオフィスとして機能しています。現在は、クアドラングル・グループの共同創設者であるスティーブン・ラトナー氏が経営しています。

背景

2008年1月、ニューヨーク市長マイケル・ブルームバーグ氏の広範な事業権益が、長年の友人であるスティーブン・ラトナー氏が所有する投資グループ、クアドラングル・グループに「一種の盲目的信託」として預けられているとの報道があった。これは、ブルームバーグ氏が大統領選に出馬する可能性を考慮したものと推測された。ブルームバーグ氏は引き続き特定の投資決定権とアクセスを保持することになる。2009年2月、ラトナー氏がクアドラングルを離れ、オバマ政権下でゼネラルモーターズとクライスラーの救済に関する首席顧問に就任した際、クアドラングルはブルームバーグ氏への責任を継続するとの報道があった。[4] [5] [6]

2010年2月、ブルームバーグは自身の投資会社ウィレット・アドバイザーズを設立することを決定した。この会社は彼自身と彼の慈善財団の利益のみを追求するものとなる。彼はその後、クアドラングルで保有していた50億ドルの資産をウィレットに移した。資産の移管は、より大きなリスクを負った投資によって将来の大統領選への出馬資金を調達するためだと推測された。同年4月、2009年7月に政府を去ったラトナーがウィレットの運営と設立に選ばれたことが報じられた。ラトナーには20人の従業員が加わった。ゴードン・アンド・ベティ・ムーア財団のCIOを務めていたアリス・ルースがウィレットのCIOに選ばれた。同社はブルームバーグ慈善財団と並んでスタイベサント・フィッシュ・ハウスに拠点を置いていたが、2023年現在はマディソン街650番地に移転している。[7] [8] [6] [9] [10] [11] [12][update]

2017年3月、ルースがCIOを退任し、ブラッド・ブライナーとアンドリュー・マルデリーがそれぞれ公募市場と私募市場の投資を担当することになった。彼女の下、ウィレットは主に外部の資産運用会社と投資を行い、前年には100社以上の運用会社と取引があった。ウィレットは最近、高額な手数料を懸念し、魅力的な投資先を自ら見つけられると考えたため、運用会社との共同投資や独自の案件発掘を開始していた。[13]

2020年2月、インターセプトは、ウィレットが石油・ガス事業に投資しており、破産申請したフラッキング会社ホワイト・スター・ペトロリアムにも投資していたと報じた。また、ウィレットは「10413 Investment Holdings LLC」や「20213 Investment Holdings」といった不透明な名称の法人を通じて投資を行っており、その資金の使途に関する情報は提供されていないと報じた。シカモア・パートナーズは、ウィレット・アドバイザーズと提携しているブルームバーグの3つのウェルスファンドから1億3600万ドルを調達していた。[14]

参考文献

  1. ^ 「ウィレット・アドバイザーズCIOが全米理事会に加わる」The Posse Foundation . 2024年3月5日。
  2. ^ ゴールドスタイン、アレクシス（2021年6月16日）「アメリカの富裕層25人は税金をほとんど払っていない ― 一部は「ファミリーファンド」の抜け穴のおかげ」Truthout.com。
  3. ^ 「Willett Advisors（Willett Advisors） - ファミリーオフィス、米国 - SWFI」。www.swfinstitute.org。
  4. ^ ソーキン、アンドリュー・ロス（2008年1月16日）「ブルームバーグ氏、資産運用に友人を起用」ニューヨーク・タイムズ。 2023年11月25日閲覧。
  5. ^ Sorkin、Michael J. de la Merced、Andrew Ross (2009年2月23日). 「Rattner氏が自動車業界救済の主任顧問に就任」DealBook . 2023年11月25日閲覧。
  6. ^ ab Massing, Michael (2020年2月21日). 「ブルームバーグの資産運用マネージャー、スティーブン・ラトナーが上司の言いなりになる方法」. The Intercept . 2023年11月25日閲覧。
  7. ^ Hughes, CJ (2023年6月12日). 「ボルネードタワー裏の債務格下げでプラザ地区が揺らぐ」Crain's New York .
  8. ^ 「Willett Advisors LLC 証券取引委員会提出書類」（PDF）SECデータベース。2014年7月16日。
  9. ^ バルバロ、マイケル（2010年4月21日）「ブルームバーグ氏、批判を浴びる金融業者に頼ると発言」ニューヨーク・タイムズISSN  0362-4331 . 2023年11月25日閲覧。
  10. ^ ストーリー、ルイーズ、バルバロ、マイケル（2010年2月20日）「ブルームバーグ、友人の会社から50億ドルを売却」ニューヨーク・タイムズISSN 0362-4331  2023年11月25日閲覧。
  11. ^ ヒューズ、ゾーイ（2013年1月5日）「クアドラングルのラトナーとマーゴリスがウィレット・アドバイザーズに登場」プライベート・エクイティ・インターナショナル。 2023年11月25日閲覧。
  12. ^ ピーター・ラットマン（2010年10月15日）「市長の資金管理とは何か」DealBook . 2023年11月25日閲覧。
  13. ^ Chung, Juliet (2017年3月7日). 「マイケル・ブルームバーグの資産運用マネージャーが辞任」.ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN  0099-9660 . 2023年11月25日閲覧。
  14. ^ Fang, Lee (2020年2月24日). 「ブルームバーグの投資ポートフォリオにはプライベートエクイティとフラッキングへの投資が含まれている」. The Intercept . 2023年11月25日閲覧。
  • 公式サイト
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