ザウイ＆カンパニー
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| 会社の種類 | プライベート |
|---|---|
| 業界 | 投資銀行業務 |
| 設立 | 2013 （2013年） |
| 本部 | 、 イギリス |
主要人物 |
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| Webサイト | zaouico.com |
Zaoui & Co.はロンドンを拠点とするブティック型投資銀行です。同社は2013年に設立され、マイケル・ザウイとヨエル・ザウイの兄弟によって経営されています。
当社は、合併および買収(M&A) 問題に関して欧州の企業にアドバイスすることに重点を置いています。
背景
Zaoui & Co.は、モロッコ生まれの兄弟、マイケル・ザウイとヨエル・ザウイによって2013年秋に設立されました。両氏は投資銀行業務で豊富な経験を有し、マイケル氏はモルガン・スタンレーの機関投資家向け証券グループおよび欧州M&A担当副会長を務め、ヨエル氏はゴールドマン・サックスでグローバルM&Aの共同責任者を務めていました。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
当時、小規模なブティック投資銀行に対する顧客からの需要があった。よりパーソナライズされたサービスを提供でき、大手銀行が2008年の金融危機後に抱えたのと同じ問題を抱えていなかったからである。兄弟は、顧客に対し、同社が顧客のニーズに1対1で対応でき、兄弟が個人的に取引に取り組むと売り込んだ。同社は助言のみを提供し、資本の提供や管理で手数料を稼いでいないため、大手の同業他社と比較して、一部の顧客からはより客観的であると見られていた。2014年には、同社は10人の従業員を抱え、同年1月から5月中旬までに、670億ドル相当の7件の取引に助言し、ディールロジックは同社を欧州M&Aで15位にランク付けした。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
2021年2月、フィナンシャル・タイムズは、ユーザーがロビー・ウォーショウ、ライオンツリー、カタリスト・パートナーズといったブティック投資銀行のライバル企業をGoogleで検索すると、Zaoui & Co.が上位に表示されると報じた。Zaoui & Co.はサイバースクワッティングへの関与を否定し、自社が保有するキーワード検索用語にはZaouiという名前しか含まれていないと述べた。[ 4 ]
2021年6月、Zaoui & Co.は複数の欧州企業幹部と提携し、特別買収会社であるOdyssey Acquisitionを設立しました。同社は3億ユーロを調達し、欧州のヘルスケアおよびテクノロジー企業への投資を目指します。Odyssey Acquisitionはユーロネクスト・アムステルダムに上場しており、Zaoui & Co.は取引のあらゆる段階でサポートを提供します。[ 5 ] 2021年12月、Odyssey Acquisitionは15億ユーロでBenevolentAIを買収することで合意しました。これは当時欧州最大規模の取引でした。[ 6 ] [ 7 ]
2021年までに、Zaoui & Co.は2,250億ユーロ相当の取引を助言しました。[ 5 ] 2021年に利益が72%減少して240万ポンドになった後、2022年には利益が510万ポンドに倍増し、従業員数も17人に増加しました。[ 8 ] [ 9 ]
注目の取引
- 2014年2月にロレアルに対しネスレから自社株の8%を買い戻すよう助言した。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
- 2014年2月にPSAグループの再編計画について助言し、プジョー家が14%の株式を維持できるようにした[ 2 ]
- 2015年3月に完了したノバルティスとの200億ドルの資産交換についてグラクソ・スミスクラインに助言した[ 2 ] [ 3 ]
- 2015年4月にノキアによる156億ユーロでの買収に関してアルカテル・ルーセントに助言[ 1 ]
- 2015年7月にラファージュとホルシムの500億ドルの合併について助言した。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]
- 2021年1月にフィアットクライスラーオートモービルズとの500億ドルの合併でステランティスを設立する件についてPSAグループに助言[ 5 ] [ 10 ]
- ソフトバンクグループに対し、 Arm HoldingsのNvidiaへの売却について助言したが、2022年2月に破談となった[ 5 ] [ 11 ]
参考文献
- ^ a b c d eガスリー、ジョナサン (2015年5月22日). 「インタビュー：M&Aアドバイザー、マイケル・ザウイ氏とヨエル・ザウイ氏」 www.ft.com . 2024年1月7日閲覧。
- ^ a b c d e f Raice, Shayndi (2014年6月3日). 「かつてのライバル、兄弟がタッグを組んでM&A界を揺るがす」 .ウォール・ストリート・ジャーナル. ISSN 0099-9660 . 2024年1月7日閲覧。
- ^ a b c d e「モルガン・スタンレーの元幹部マイケル・ザウイがM&Aで復活を遂げた経緯」『インスティテューショナル・インベスター』 2014年5月21日。 2024年1月7日閲覧。
- ^ 「M&AアドバイザーZaouiの奇妙なオンライン人気」 www.ft.com 2024年1月7日閲覧。
- ^ a b c d Agnew, Harriet (2021年6月30日). 「Zaoui兄弟、欧州の新興SPAC運動に参加」 www.ft.com . 2024年1月7日閲覧。
- ^コグリー、マイケル. 「ヨーロッパは、SPACに対するアメリカの不合理な熱狂には追随しないだろう、とディールメーカーのヨエル・ザウイは言う」 . Business Insider . 2024年1月7日閲覧。
- ^ Farr, Emma-Victoria (2021年12月7日). 「オデッセイ、欧州最大のSPAC取引で製薬会社BenevolentAIを買収」ロイター.
- ^クラーク、ポール（2022年10月10日）「ザウイ兄弟の利益、記録的な年を経て72%縮小」 www.fnlondon.com 2024年1月7日閲覧。
- ^クラーク、ポール（2023年10月9日）「ザウイ兄弟、M&A不振にもかかわらず利益が2倍以上に」www.fnlondon.com
- ^ 「フィアット・クライスラーとプジョーの株主が合併に投票、世界第4位の自動車メーカーが誕生」 NBCニュース、2021年1月4日。 2024年1月7日閲覧。
- ^スウェニー、マーク（2022年2月8日） 「Nvidiaによる英国のチップデザイナーArmの400億ドルでの買収が破談」ガーディアン紙。ISSN 0261-3077 。 2024年1月7日閲覧。
外部リンク
さらに読む
