英国の投資マネージャー

ベイリー・ギフォード＆カンパニー
会社の種類プライベート
業界投資管理
設立1908年; 117年前 （1908年）
創設者
本部エディンバラ、スコットランド、イギリス
主要人物
アンドリュー・テルファー、シニアパートナー
運用資産残高2,863億ポンド（2025年） [ 1 ]
従業員数
1,640 (2025) [ 1 ]
Webサイトベイリーギフォード.com

ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニーは、パートナー全員が同社で働く英国の投資運用会社です。1908年にスコットランドのエディンバラで設立され、現在も本社を同市に置いています。ニューヨークとロンドンにもオフィスを構えています。

歴史

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ベイリー・アンド・ギフォードWSは、1907年[ 2 ]にオーガスタス・ベイリー中佐とカーライル・ギフォードの共同事業として設立されました。当初は法律事務所でしたが、当時の金融情勢を受けて、1908年に投資事業に重点を移しました。1909年、ベイリー・アンド・ギフォードはストレイツ・モーゲージ・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッド[ 3 ]を設立し、マラヤとセイロンのゴム農園主への融資を開始しました[ 4 ]。

1913年、ストレーツ・モーゲージ・アンド・トラスト・カンパニー・リミテッドはスコティッシュ・モーゲージ・アンド・トラスト・リミテッドに改名され[ 5 ]、その後もいくつかの投資信託が導入されました。ベイリー・ギフォードの顧客と従業員は第一次世界大戦の影響を比較的受けず、「狂騒の20年代」はギフォードに投資事業を拡大する多くの機会をもたらしました。1927年までに、ベイリー・ギフォードWSは機関投資業務を行う弁護士事務所から投資信託を運用するパートナーシップへと移行し、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー[ 6 ]を設立しました。

ベイリー・ギフォードは1931年にモンクス・インベストメント・トラストと他の2つの関連会社の経営を引き継ぎました。[ 7 ]同社は第二次世界大戦の勃発まで着実に成長を続けました。[ 8 ]

ベイリーは1939年に亡くなり[ 9 ]、翌年、ギフォードは英国政府の業務でニューヨークに赴任しました。しかし、同社は戦争とそれに続く不安定な投資環境を乗り越えました。従業員数と顧客基盤が急成長を遂げた時期を経て、ギフォードは1965年に84歳で引退しました[ 10 ]。ベイリー・ギフォードは1970年代の英国経済のさらなる低迷期を乗り越え、顧客のために運用する資産の増加によって地位を強化しました[ 8 ] 。

運用資産は1990年代を通じて力強く成長を続けました。同社は共同シニアパートナー制に戻し、経営体制を変更しました。[ 11 ]

2008年の創立100周年までに、ベイリー・ギフォードはエディンバラ本社に加え、ニューヨークとロンドンにもオフィスを構え、運用資産は500億ポンドを超えました。顧客には米国の7大年金基金のうち5つが含まれ、日本とオーストラリアからも多くの顧客を獲得し、極東および中東の他の地域への進出も進めていました。[ 12 ]ベイリー・ギフォードは、ノンフィクション書籍を対象としたベイリー・ギフォード賞のスポンサーでもあります。[ 13 ]

2015 年、Baillie Gifford は子会社 Baillie Gifford Asia (Hong Kong) Limited 百利亞洲(香港)有限公司の下に香港に事務所を開設しました。[ 14 ]

同社は2018年にベイリー・ギフォードUSグロース・トラストを立ち上げ[ 15 ]、2020年にベイリー・ギフォードがウィタン・パシフィック・インベストメント・トラストplcの経営権を確保した後、後者はベイリー・ギフォード・チャイナ・グロース・トラストに名称を変更すると発表した[ 16 ] 。2022年3月31日の買収後、ベイリー・ギフォードはギンコ・バイオワークスの筆頭株主となった[ 17 ]。

スポンサーシップをめぐる論争

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ベイリー・ギフォードは長年、英国各地の文学祭のスポンサーを務めてきた。しかし、2023年に50人以上の作家が署名した公開書簡が、同社が「化石燃料で利益を上げている企業」に投資していることを理由に、 2024年のエディンバラ国際ブックフェスティバルをボイコットすると脅迫した。 [ 18 ] 2024年5月、エディンバラ・ブックフェスティバルとヘイ・フェスティバルはともに、これらの脅迫を受けてベイリー・ギフォードとのスポンサー契約を停止すると発表した。ヘイは「活動家による主張と、アーティストに撤退を求める強い圧力」に言及した。[ 19 ] [ 20 ] 6月、ベイリー・ギフォードは、年間約100万ポンドに上る文学祭との残りのスポンサー契約をすべて終了したと発表した。[ 21 ] [ 22 ] 2024年のベイリー・ギフォード賞受賞者であるリチャード・フラナガンは、ベイリー・ギフォードが化石燃料との関係を減らし、再生可能エネルギーにもっと力を入れていく方法を示すまでは賞金を受け取らないと宣言した。[ 23 ]

参照

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ベイリー・ギフォードが運用する投資信託：

参考文献

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  1. ^ a b 「Baillie Gifford EMLC Quarterly Update」。Baillie Gifford。2025年6月30日。p. 3。2025年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2025年8月15日閲覧。
  2. ^ バーンズ、3ページ
  3. ^ バーンズ、6ページ
  4. ^ 「100年の歴史を持つスコットランドのファンドがアリババで1,000%のリターンを上げた方法」スカイニュース、2018年11月2日。
  5. ^ バーンズ、12ページ
  6. ^ バーンズ、28ページ
  7. ^ 「これらのファンドはマネージャーを解雇した後、業績は改善するだろうか？」『テレグラフ』2015年4月13日。 2017年4月22日閲覧。
  8. ^ a b 「心配しないで、お金を稼ぐ戦略」 Forbes . 2020年5月19日。
  9. ^ バーンズ、43ページ
  10. ^ バーンズ、付録III
  11. ^ 「エディンバラのベイリー・ギフォード、共同シニアパートナーとして40年を経て引退」ザ・スコッツマン、2020年5月8日。
  12. ^ 「Trust Watch: 東のBaillie Giffordのお買い得品に注目」 Investment Trust Insider、2019年7月26日。
  13. ^ 「Directors | The Baillie Gifford Prize for Non-Fiction」 thebailliegiffordprize.co.uk . 2019年6月12日閲覧。
  14. ^ 「ベイリー・ギフォード、香港でマーケティングディレクターを雇用」 Funds Global Asia、2016年4月5日。
  15. ^ 「ベイリー・ギフォード、米国で成長投資信託を立ち上げへ」インベスターズ・クロニクル、2018年2月15日。
  16. ^ 「ベイリー・ギフォード、中国進出でウィタンを2億1500万ポンドで買収」スコティッシュ・ファイナンシャル・レビュー、2020年7月22日。
  17. ^ 「ベイリー・ギフォードがギンゴ・バイオワークス（DNA）株を買収。その理由はここに」 2022年4月7日。
  18. ^ ルーシー・ナイト（2023年8月11日） 「スポンサーの化石燃料との関連を理由に、作家らがエディンバラ・ブック・フェスティバルのボイコットを脅迫」ガーディアン紙。 2023年8月15日閲覧。
  19. ^ 「資金調達の最新情報」ヘイ・フェスティバル. 2024年5月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年5月25日閲覧。
  20. ^ ウィリアムズ、クレイグ (2024年5月30日). 「エディンバラ・ブック・フェスティバル、ベイリー・ギフォードのスポンサーシップを終了」 . BBCニュース. 2024年5月31日閲覧。
  21. ^ 「グリーン党のハーヴィー議員は、化石燃料フリーブックキャンペーンが「ソフトターゲット」を狙っていると非難した」「 .ザ・ヘラルド. グラスゴー. 2024年6月10日. p. 4. 2024年6月10日閲覧。
  22. ^ マンス、ヘンリー、アグニュー、ハリエット（2024年6月15日）。「ベイリー・ギフォードの後、芸術に資金を提供するのに十分『クリーン』な人物は誰か？」フィナンシャル・タイムズ。 2024年7月6日閲覧。
  23. ^ ストーリー、ハンナ。「オーストラリア人作家リチャード・フラナガン、ベイリー・ギフォード賞9万7000ドルを受賞、賞金は辞退」ABCニュース。2024年11月20日閲覧。

さらに読む

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  • バーンズ、リチャード（2008年）『投資の世紀：ベイリー・ギフォードの最初の100年』エディンバラ：バーリン・リミテッド、ISBN 978-1-84158-781-3。
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