フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ
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 本社はカリフォルニア州サンマテオ | |
| フランクリン・テンプルトン | |
| 会社の種類 | 公共 |
| 業界 | 金融サービス投資運用 |
| 設立 | 1947年、米国ニューヨーク市 （1947年） |
| 創設者 | ルパート・H・ジョンソン・シニア |
| 本部 | 米国カリフォルニア州サンマテオ |
主要人物 |
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| 製品 | |
| 収益 |  87億7000万米ドル（2025年） |
| 6億400万米ドル（2025年） | |
| 5億2500万米ドル（2025年） | |
| 運用資産残高 |  1兆6,600億米ドル（2025年） |
| 総資産 | 324億米ドル（2025年） |
| 総資本 | 121億米ドル（2025年） |
従業員数 | 9,800（2025年） |
| 子会社 | |
| Webサイト | フランクリンリソース |
| 脚注/参考文献2025年9月30日現在の財務状況。[ 1 ] | |
フランクリン・リソーシズ社は、アメリカの多国籍投資管理持株会社であり、その子会社を合わせてフランクリン・テンプルトンとも呼ばれています。1947年にニューヨーク市でフランクリン・ディストリビューターズ社として設立された世界的な投資会社です。創業者のルパート・ジョンソン・シニアが尊敬していたベンジャミン・フランクリンにちなんで、ニューヨーク証券取引所にBENのティッカーシンボルで上場されています。1973年、本社はニューヨークからカリフォルニア州サンマテオに移転しました。[ 2 ]
歴史
同社は1947年、ウォール街のオフィスで小売証券会社を経営していたルパート・H・（ハリス）・ジョンソン・シニア（1900年 - 1989年）によってニューヨークで設立されました。[ 3 ]彼はアメリカの博学者ベンジャミン・フランクリンにちなんで社名を定めました。フランクリンは貯蓄と投資に関しては倹約と慎重さを説いていたからです。[ 4 ]同社の最初の投資信託ラインであるフランクリン・カストディアン・ファンドは、ほとんどの投資家の関心を引くように設計された、保守的に運用される株式と債券のファンドのシリーズでした。
ルパート・シニアが引退した後、1957年に24歳の息子チャールズ・B・ジョンソン（チャーリー）が社長兼最高経営責任者に就任した。当時、ファンドの運用資産総額は250万ドルだった。[ 5 ]チャーリーの弟であるルパート・ジョンソン・ジュニアは1965年に同社に入社した。[ 6 ]
フランクリンは1971年に株式を公開しました。[ 7 ] 1973年、カリフォルニア州サンマテオに拠点を置く投資会社ウィンフィールド・アンド・カンパニーを買収し、フランクリンのオフィスをニューヨークからカリフォルニアに移転しました。合併後の組織は、運用資産が約2億5,000万ドル、従業員数は約60名でした。1979年、フランクリン・マネー・ファンドは急成長を遂げ、フランクリン初の10億ドル規模のファンドとなり、1980年代の同社の資産の大幅な増加のきっかけとなりました。
1980年以降、同社の運用資産総額は6年間、毎年倍増（もしくはほぼ倍増）しました。1986年にはニューヨーク証券取引所に上場し、同年、北米以外では初めて台湾にオフィスを開設しました。1988年、フランクリンはLFロスチャイルド・ファンド・マネジメント・カンパニーを買収しました。フランクリンの運用資産は、1982年の20億米ドル強から1989年には400億米ドル以上に増加しました（1987年の金融危機は、フランクリンのインカムファンドと債券ファンドにほとんど影響を与えませんでした）。
1992年10月、フランクリンはテンプルトン・ガルブレイス・アンド・ハンスバーガー社を9億1300万ドルで買収し、フランクリン・テンプルトンという社名になった。[ 8 ]投資信託の先駆者であるジョン・テンプルトン卿は、息子のジョン・テンプルトン博士とジョン・ガルブレイスと共にテンプルトン・ガルブレイス・アンド・ハンスバーガー社のオーナーであり、2人で会社の70%を所有していた。[ 9 ]
1996年11月、ミューチュアル・シリーズのファンドで知られるハイネ証券会社がフランクリン・テンプルトン傘下に入りました。2000年10月、フランクリンはカナダでのプレゼンスを高めるため、ビセット・ファンズを買収しました。ビセットはカナダ市場においてフランクリンの主要ブランドであり続けています。フィデューシャリー・トラスト・カンパニーは2001年4月にフランクリン・テンプルトンに買収されました。[ 10 ]
フランクリン家の一員であるフィデューシャリー・トラスト・カンパニー・インターナショナルは、 2001年9月11日の攻撃当時、第2ワールドトレードセンターに650人以上の従業員を抱えるオフィスを構えていた。 [ 11 ] 87人の従業員が崩壊により死亡した。[ 12 ] [ 13 ]
当社は、あらゆる資産クラスにわたる専門知識を有しています。フランクリン、テンプルトン、ミューチュアルシリーズ、フィデューシャリーなどのブランド名で商品を提供しています。他の大手投資会社と同様に、幅広いファンドを提供していますが、伝統的にフランクリンブランドの債券ファンド、テンプルトンブランドの国際ファンド、ミューチュアルシリーズのバリューファンドで最もよく知られています。
2007年4月、フランクリン・リソーシズはフォーチュン500社の中で445位、証券会社全体では7位でした。[ 14 ]同月、USAトゥデイ紙はBEN株を過去25年間の収益に基づくトップ銘柄として挙げ、1982年以降64,224%上昇したと主張しました。[ 15 ] 2008年7月31日現在、フランクリン・リソーシズは世界中で5,700億ドル以上の総資産を運用しています。[ 16 ] 2009年2月、バロンズ誌はフランクリン・テンプルトンを2008年までの10年間のファンドファミリーの中で「10年の王者」と呼びました。[ 17 ]
2013年、チャールズ・ジョンソンは会長を退任し、息子のグレッグ・ジョンソンが取締役会長、CEO兼社長に就任した。[ 18 ]
2019年に同社はオルタナティブクレジット投資グループであるベネフィット・ストリート・パートナーズを買収した。[ 19 ]
2020 年、ジェニー・ジョンソンがCEO 兼社長に就任し、グレッグ・ジョンソンが取締役会長に就任しました。
フランクリン・テンプルトンは2020年5月にアドバイザーエンジンを買収し、2022年9月に取引を完了した。2014年にリッチ・カンクロ氏によって設立されたこの資産管理テクノロジープラットフォームは、アドバイザーにCRM、ポートフォリオ管理、顧客ポータル、デジタルオンボーディングツールを提供し、フランクリン・テンプルトンのデジタル資産管理サービスを強化している。[ 20 ]
2020年7月、フランクリン・テンプルトンはレッグ・メイソン社とその複数の専門投資運用会社を買収し、業界屈指の幅広い質の高い投資チームを擁し、運用資産総額（AUM）1.4兆ドルを誇る世界最大級の独立系専門グローバル投資運用会社の一つとなりました。この統合により、フランクリン・テンプルトンは主要地域におけるプレゼンスを大幅に強化し、機関投資家と個人投資家のAUMのバランスが取れた広範な投資プラットフォームを構築します。[ 21 ]
2021年11月、フランクリン・テンプルトンはレキシントン・パートナーズ を17億5000万ドルの現金で買収すると発表した。 [ 22 ]買収は2022年4月に完了した。[ 23 ]
2022年1月、フランクリン・テンプルトンはジェームズ・オショーネシーが設立した資産運用会社であるオショーネシー・アセット・マネジメントを買収した。[ 24 ]
2022年5月31日、BNYメロン・インベストメント・マネジメントがアルセントラをフランクリン・テンプルトンに売却すると発表されました。取引は2022年11月1日に完了しました。[ 25 ] [ 26 ]
2023年5月31日、グレート・ウェスト・ライフコは、フランクリン・テンプルトンがパトナム・インベストメンツを9億2500万ドルで買収すると発表した。パトナム・インベストメンツの子会社であるパナゴラ・アセット・マネジメントは買収に含まれない。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]取引は2024年1月に完了した。[ 30 ]
2023年8月、ブルームバーグニュースは、フランクリン・テンプルトンの中国における幹部らが習近平思想に関する講座への参加を義務付けられたと報じた。[ 31 ]
投資信託とETF
フランクリン・テンプルトンは、455本のオープンエンド型投資信託と7本のクローズドエンド型投資信託を保有しています。これらには、フランクリンが先駆者となった州および連邦の非課税インカムファンドが27本含まれています。[ 32 ]
著名なファンドとしては、テンプルトン・グロース・ファンド（1954年開設）、ミューチュアル・シェア・ファンド（1949年開設）、ミューチュアル・ディスカバリー・ファンド（1992年開設）、テンプルトン・グロース（ユーロ）ファンドなどがあります。
フランクリン・インカム・ファンド（FKINX）は、モーニングスターの「保守的アロケーション」カテゴリーおよび「大型／バリュー」スタイルボックスに属する投資信託です。このファンドは1948年に設定され、60年間にわたり継続的に配当を支払ってきました。フランクリン・インカム・ファンドは、主に配当利回りの高い株式と債券（2%）で構成されています。
フランクリン・テンプルトンは2013年に最初の上場投資信託（ETF）を立ち上げました。2021年までに、米国ではアクティブ、スマートベータ/マルチファクター、パッシブ運用のETFが55本となり、運用資産は97億ドルに達しました。[ 33 ] [ 34 ]
2021年、フランクリン・テンプルトンは、米国初の「トークン化」された投資信託を試験的に運用開始しました。この投資信託は、取引処理と株式保有記録にブロックチェーンを採用しています。この技術は、ステラネットワークとデラウェア州企業のブロックチェーン・アドミニストレーターによって提供されています。オンチェーン米国政府マネーファンドの試験運用は、140万ドルのシード資金と従業員からの投資で開始されました。自動化された管理により、24時間取引が可能になり、証券会社が不要になるため、「手数料の大幅な削減」が期待されます。しかし、このファンドは規模が小さく、試験運用段階であるため従来の記録管理と並行して運用しているため、実際にはコストが高額になっています。[ 35 ] [ 36 ]
2025年2月、フランクリン・テンプルトンは、約80%のビットコインと20%のイーサリアムを組み合わせたスポット暗号資産上場投資信託を立ち上げました。[ 37 ]同月、フランクリンはSECにスポットソラナETFを申請しました。[ 38 ]
参照
参考文献
- ^ 「フランクリン・テンプルトン：2025年度年次報告書」米国証券取引委員会、2025年11月10日。
- ^ 「私たちの歴史」 www.franklinresources.com . 2024年1月3日閲覧。
- ^エリック・ジョン・アブラハムソンとグラント・アルジャー、「持続性と展望：フランクリン・テンプルトン投資：最初の60年」（サンマテオ：フランクリン・リソーシズ社、2007年、xvii
- ^グウェン・ナップ（2012年9月29日）「ジャイアンツのトップオーナー、チャールズ・ジョンソンは目立たない姿勢を貫く」サンフランシスコ・ゲート。 2016年4月28日閲覧。
- ^ Ravani, Sarah (2018年10月19日). 「サンフランシスコ・ジャイアンツのオーナー、黒人有権者をターゲットにした人種差別的な広告の背後にあるPACに1,000ドルを寄付」サンフランシスコ・クロニクル. 2019年2月14日閲覧。
- ^フォーブス：世界の億万長者：「ルパート・ジョンソン・ジュニア」 2015年4月
- ^オールデン、ウィリアム（2013年9月30日）「ミューチュアルファンドの億万長者、イェール大学に2億5000万ドルを寄付」ニューヨーク・タイムズ。2019年2月10日閲覧。
- ^ファシス、ステファン（1992年8月1日）「フランクリンとテンプルトンが投資信託大手を設立」ワシントン・ポスト。2021年9月20日閲覧。
- ^「フランクリン、テンプルトン・ミューチュアル・ファンドを買収」ビジネス・タイムズ（1992年8月3日）2016年3月14日アーカイブ、 Wayback Machine
- ^エリック・ジョン・アブラハムソン、グラント・アルジャー著『持続性と展望：フランクリン・テンプルトン投資：最初の60年』（サンマテオ：フランクリン・リソーシズ社、2007年）
- ^フランクリン・テンプルトンArchived July 11, 2011, at the Wayback Machine Update on employees and operations. September 13, 2001
- ^ Franklin Templeton Archived November 25, 2004, at the Wayback Machine四半期業績発表プレスリリース。2001年10月25日。
- ^ 「元ワールドトレードセンターのテナントを振り返る」ウォール・ストリート・ジャーナル、2002年1月18日。 2014年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年8月20日閲覧。
- ^ CNN Money Fortune 500 スナップショット、2007 年 4 月。
- ^ USA Today「もし私が買っていたら」、2007年4月16日。
- ^フランクリン・テンプルトンプレスリリース。2008年8月11日。
- ^バロンズ誌「苦難の年における最高の家族」トム・サリバン著、2009年2月2日。
- ^オールデン、ウィリアム（2013年9月30日）「ミューチュアルファンドの億万長者がイェール大学に2億5000万ドルを寄付」DealBook。2019年2月10日閲覧。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ、オルタナティブ・クレジット運用会社ベネフィット・ストリート・パートナーズの買収を発表」 2018年10月25日。
- ^ https://www.institutionalinvestor.com/article/2aucw8wgcjxkym0kdlse8/ria-intel/why-franklin-templeton-acquired-advisorengine
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、レッグ・メイソンの買収を完了」フランクリン・リソーシズ、2020年7月31日。
- ^ Nishant, Niket; Oguh, Chibuike (2021年11月1日). 「フランクリン・テンプルトン、セカンダリー投資の一環としてレキシントン・パートナーズを17億5000万ドルで買収へ」ロイター.
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、レキシントン・パートナーズの買収を最終決定」 2022年4月5日。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、Canvas®プラットフォームを通じた大手カスタム・インデックス・プロバイダーであるオショーネシー・アセット・マネジメントの買収を完了」（プレスリリース）。Business Wire 。2022年1月4日 – Yahoo! Finance経由。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、BNYメロンの子会社アルセントラを買収」 InternationalInvestment 、 2022年5月31日。 2022年11月20日閲覧。
- ^ 「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーションによるAlcentra NY, LLCのフランクリン・テンプルトンへの売却完了」 www.businesswire.com 2022年11月1日. 2022年11月20日閲覧。
- ^ 「Great-West Lifeco、Putnam InvestmentsのFranklin Templetonへの売却を発表」 www.newswire.ca 2023年6月8日閲覧。
- ^マスターズ、ブルック（2023年5月31日）「フランクリン・テンプルトン、パトナム・インベストメンツを10億ドル超で買収へ」フィナンシャル・タイムズ。 2023年6月8日閲覧。
- ^ 「Great-West Lifeco、Putnam InvestmentsのFranklin Templetonへの売却を発表」 Yahoo Finance 2023年5月31日. 2023年6月8日閲覧。
- ^ Dorbian, Iris (2024年1月2日). 「フランクリン・テンプルトンがパトナム・インベストメンツを買収」 . PE Hub .
- ^ 「党の統制強化を受け、銀行家は習近平国家主席の考えを研究せざるを得なくなる」ブルームバーグ・ニュース2023年8月8日 . 2023年9月18日閲覧。
- ^ 「ミューチュアルファンドの価格とパフォーマンス | フランクリン・テンプルトン」www.franklintempleton.com。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、初のETFをローンチ」 ETF.com 2013年11月5日閲覧。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、2つの投資信託をETFに転換へ」 。 2021年12月14日閲覧。
- ^ 「ブロックチェーンを活用した投資信託のブレークスルー」フィナンシャル・タイムズ、2021年12月10日。 2022年8月24日閲覧。
- ^ 「SEC提出書類：N-1Aフォーム」 www.sec.gov 2022年8月24日閲覧。
- ^ Ghosh, Palash (2025年2月20日). 「フランクリン・テンプルトン、複数の暗号通貨を対象とする初のETFをローンチ」 . Pensions&Investments . 2025年7月31日閲覧。
- ^ 「フランクリン・テンプルトン、ソラナETFを申請。仮想通貨への関心はビットコインを超えて拡大」ロイター2025年2月21日2025年7月31日閲覧。
外部リンク
- 公式サイト
- フランクリン・テンプルトン・インベストメンツのビジネスデータ:
- 9.11で亡くなった従業員のためのフィデューシャリー・トラストの追悼ページ
