アーヴィング・プレイス・キャピタル
アーヴィング・プレイス・キャピタル
会社形態非公開
業種プライベートエクイティ
設立1997年（ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングとして） （1997年）
創設者ジョン・D・ハワード[ 1 ]
本社745 フィフスアベニュー、ニューヨーク市、ニューヨーク、アメリカ合衆国[ 2 ]
商品レバレッジド・バイアウト、成長資本
総資産59億ドル
従業員数
20人以上[ 3 ]
ウェブサイト www.irvingplacecapital.com

アーヴィング・プレイス・キャピタル（旧称ベア・スターンズ・マーチャント・バンキング（BSMB））は、工業、包装、消費財、小売業界の中堅企業へのレバレッジド・バイアウトとグロースキャピタル投資に特化したアメリカのプライベート・エクイティ・ファームです。ニューヨーク市に拠点を置き、ファンド全体のコミットメント総額は59億ドルです

同社の前身であるベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、ベスター・キャピタル・パートナーズの共同創業者であったジョン・D・ハワードによって1997年に設立されました。同グループは2008年にベア・スターンズの親会社であるJPモルガン・チェースからの分離を完了しました。

投資

設立以来、アーヴィング・プレイス・キャピタルとその前身であるベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、小売、消費財、ヘルスケア、エネルギー、金融およびビジネスサービス、包装、工業分野の著名な企業に数多くの投資を行ってきました。同社の最も注目すべき投資には、以下のものがあります（投資元となったプライベート・エクイティ・ファンドごとに分類されています） 。

歴史

創業と成長（1997年～2008年）

1997年、ジョン・D・ハワードはベア・スターンズに採用され、投資銀行のプライベート・エクイティおよびマーチャント・バンキング事業の立ち上げを任されました。ベア・スターンズ入社前は、ウェスレイ・キャピタル・コーポレーションのシニア・バイスプレジデントを務め、その後、1988年にベスター・キャピタル・パートナーズを共同設立しました。1998年、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、投資家からの2億ドルの出資を受けて最初のファンドを調達しました

2001年、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは、ベア・スターンズからの5億ドルのコミットメントを含む15億ドルの投資家コミットメントで第2ファンドの資金調達を完了しました。[ 10 ] [ 11 ]

2006年、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングは27億ドルの投資家からの出資を受けて第3号ファンドを調達しました。[ 12 ] [ 13 ]

スピンアウトと拡大（2008-2015）

BSMBのロゴは、アーヴィング・プレイス・キャピタルとしてブランド変更される前に使用されていました。

連邦準備制度理事会と他の米国政府機関の介入により、ベア・スターンズは2008年3月24日にJPモルガン・チェースへの会社売却に同意し、2008年5月30日に完了した。この取引の完了後、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングはJPモルガン・チェースの一部となった。[ 14 ]

2008年11月1日、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングはJPモルガン・チェースからのスピンアウトを完了し、アーヴィング・プレイス・キャピタルとなった。 [ 15 ] [ 16 ] 独立した会社として、アーヴィング・プレイス・キャピタルは工業、包装、消費者、小売業における中核的な強みに焦点を合わせ始め、第3ファンドのためにこれらの垂直分野で7件の追加投資を完了し、いくつかのエグジットも達成した。 2014年、第3ファンドの投資のいくつかに追加時間が必要になったため、アーヴィング・プレイス・キャピタルは、第3ファンドの希望するリミテッド・パートナーに流動性を提供し、同時に将来価値への参加に関心のあるリミテッド・パートナーにもそれを提供するメカニズムを模索した。[ 17 ] その結果、2015年7月、アーヴィング・プレイス・キャピタルは15億ドルの資本コミットメントで新しいビークルであるアーヴィング・プレイス・キャピタル・パートナーズIII SPV、LPの設立を完了した。

最近の動向（2015年現在）

新ファンドの組成完了後、アーヴィング・プレイス・キャピタルはポートフォリオ企業3社を追加で買収しました。オハイオ・トランスミッション・コーポレーション[ 18 ]は工業製品の技術販売および関連サービスの提供、ダイノジェット・リサーチ[ 19 ]はパワースポーツ車両向けのアフターマーケット性能向上部品・アクセサリー、および診断機器の製造、そしてコーカー・タイヤはコレクター向けヴィンテージスタイルタイヤの製造です。さらに、アルファ・パッケージング、オハイオ・トランスミッション、ペット・サプライ・プラス、ユニバーサル・ホスピタル・サービスなど、ポートフォリオ企業への追加買収も複数行っています。[ 20 ]

同社はこの期間中に複数のポートフォリオ企業から撤退した。2017年3月には、米国、カナダ、英国で女性用アパレルの直販を行うキャビ・ホールディングスへの投資をセンチネル・キャピタル・パートナーズに売却した。[ 21 ] 2017年3月には、ナショナル・サージカル・ホスピタルズをサージカル・パートナーズに売却すると発表し、[ 22 ]同年8月に取引が完了した。2017年5月には、熱技術企業クロマロックスをスパイラックス・サーコ・エンジニアリングplcに売却することで合意し、[ 23 ]同年7月に取引が完了した。

2019年、アーヴィング・プレイス・キャピタルの共同マネージングパートナーであるフィリップ・M・カーペンター3世が同社からのスピンアウトを主導し、現在は独立して中規模産業投資に注力しているラジアル・エクイティ・パートナーズを設立しました。[ 24 ]

2021年9月、アーヴィング・プレイス・キャピタルは、クリアレイク・キャピタル・グループが支援するプレティアム・パッケージングにアルファ・パッケージングを売却する正式契約を締結した。[ 25 ] [ 26 ]

参考文献

  1. ^デイビッド・M・ハウイット（2014年）「Heed Your Callへの賛辞」Heed Your Call . サイモン＆シュスター. ISBN 978-1476767147。
  2. ^ベンチャーキャピタル＆プライベートエクイティ・ディレクトリ。BoogarLists. 2010. p. 171 – Googleブックス経由
  3. ^ 「Our Team - Irving Place Capital」 www.irvingplacecapital.com . 2017年10月2日閲覧。
  4. ^ベア・スターンズが靴を試着。ビジネスウィーク、2005年6月29日
  5. ^ベア・スターンズ傘下がビタミンショップを買収かニューヨーク ・タイムズ、2002年12月2日。
  6. ^アーヴィング・プレイス、オークツリー・バイ・チェサピーク（ 2016年3月4日、Wayback Machineでアーカイブ）。2009年5月5日
  7. ^ "FindArticles.com - CBSi" . findarticles.com . 2017年10月2日閲覧。
  8. ^ユニバーサル・ホスピタル・サービス社、ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングによる買収を完了。ビジネスワイヤ、2007年6月4日
  9. ^アーヴィング・プレイスがサーマダインを2億ドルで買収へ。ニューヨーク・タイムズ、2010年10月6日
  10. ^ベア・スターンズ、15億ドルの投資ファンドを閉鎖2011年7月14日アーカイブ、Wayback Machineより。ナショナル・リアル・エステート・インベスター、2001年5月2日
  11. ^ 2008年の大統領選立候補はジュリアーニ氏の事務所に激震をもたらす可能性がある。ニューヨーク・タイムズ、2007年1月7日
  12. ^ BSMB、27億ドルで最新ファンドをクローズ。 2006年10月16日アーカイブ。AltAssets 、 2006年8月3日
  13. ^ "PSERS" (PDF) . www.psers.state.pa.us . 2017年10月2日閲覧。
  14. ^コンステレーション・ベンチャーズに新たな生命と新ファンドが誕生。PEハブ、2009年5月5日
  15. ^ BSMBは現在Irving Placeです。2011年7月15日アーカイブ、Wayback Machineより。Private Equity Professional Digest、2008年10月29日
  16. ^ベア・スターンズ・マーチャント・バンキングがブランド名を変更。プライベート・エクイティ・オンライン、2008年10月28日
  17. ^ 「Irving Place、Fund III LPを全額売却、または新ファンドへの組み入れを許可 - PE Hub」 PE Hub 2015年6月17日2018年1月31日閲覧。
  18. ^ 「プレスリリース、Irving Place CapitalがOhio Transmissionの買収を完了」（プレスリリース）。2015年10月2日。
  19. ^ 「アメリカンキャピタル、ダイノジェットの売却を発表」。
  20. ^ 「フランチャイズグループがペットサプライプラスを7億ドルで買収」 Retail Dive 2023年8月25日閲覧。
  21. ^ 「Sentinel CapitalがCabiを買収」。
  22. ^ 「Surgery Partners、Irving Place CapitalからNational Surgical Healthcareを買収」。
  23. ^ 「アーヴィング プレイス キャピタル、クロマロックス社の売却に合意」。
  24. ^ Falconer, Kirk (2020年6月3日). 「Irving Place CapitalからスピンアウトしたRadial Equityが初のファンドを立ち上げ」 . Buyouts . 2025年9月10日閲覧。
  25. ^ 「Clearlake Capital傘下のPretium PackagingがAlpha Packagingを買収」 www.prnewswire.com 2021年9月16日. 2025年9月12日閲覧。
  26. ^ 「Pretium PackagingがAlpha Packagingを買収」Beauty Packaging誌、2021年9月21日。 2025年9月12日閲覧。
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