アライアンス・バーンスタイン

アライアンス・バーンスタイン・ホールディングLP
会社の種類公的子会社
NYSE :  AB
業界資産運用管理
設立1967 （1967年）
創設者
本部ナッシュビル、テネシー州、米国
サービスエリア
全世界
主要人物
セス・バーンスタイン（CEO）ジョアン・ラム・テナント（議長）カール・スプルールズ（COO）トム・シメオネ（CFO）
製品資産運用、投資信託、セルサイドリサーチ、プライベートウェルスマネジメント
運用資産残高増加8,670億米ドル（2025年）
従業員数
4,856 (2025)
親エクイタブル・ホールディングス（69%）（2025年）
Webサイトアライアンスバーンスタイン.com
脚注/参考文献[ 2 ]

AllianceBernstein Holding LP ( AB ) は、世界中の機関投資家、富裕層および個人投資家に投資管理および調査サービスを提供する世界的な資産運用会社です。

アライアンス・バーンスタインの本社はテネシー州ナッシュビルにあり、世界各地に拠点を有しています。2025年12月31日現在、運用資産は約8,670億米ドルです。 [ 3 ]

歴史

起源

アライアンス・バーンスタインの起源は、1967年にサンフォード・C・バーンスタインが自身の名を冠した民間投資会社を設立したことに遡ります。1968年後半、バーンスタインはザルマン・バーンスタイン、ポール・P・バーンスタイン、シェパード・D・オシェロウ、ロジャー・ハートッグ、ルイス・A・サンダースと提携し、サンフォード・C・バーンスタイン・アンド・カンパニーを設立しました。[ 4 ]

アライアンス・キャピタルは、ドナルドソン・ラフキン・アンド・ジェンレットの投資運用部門とムーディーズ・インベスター・サービスの投資顧問事業が合併して1971年に設立されました。[ 5 ]

2000～2020年

2000年、アライアンス・キャピタルはサンフォード・C・バーンスタインを買収した。[ 6 ]アライアンス・キャピタルの成長株と企業債券投資、およびリテール向け投資信託ファミリーは、バーンスタインの価値株と非課税債券運用、および個人顧客向けビジネスを補完した。

2015年1月20日、アライアンス・バーンスタインは新しいブランド名（「AB」）とロゴを発表しました。[ 7 ]

アライアンス・バーンスタインとフィデリティ・インベストメンツは、スーパーマーケットのウィン・ディキシーが2018年に破産した際に同社の親会社の経営権を取得した。[ 8 ]

2018年、アライアンス・バーンスタインは、世界本社をニューヨーク市からナッシュビルに移転すると発表したが、ニューヨーク市でのプレゼンスは維持したままとした。[ 9 ] [ 10 ]

2019年、アライアンス・バーンスタインはコロンビア大学と提携し、投資家のスタッフに持続可能性と環境科学に関する研修コースを提供しました。[ 11 ] [ 12 ]

2019年、アライアンス・バーンスタインは、ボイコット、投資撤退、制裁運動によって、フランスの保険グループであるアクサの子会社として、親会社による部分的な投資撤退にもかかわらず、エルビット・システムズやイスラエルの銀行への間接投資を維持していると非難された。 [ 13 ]

2020年6月、アライアンス・バーンスタインは投資運用会社アンカーパスを4億ドルで買収した。[ 14 ]

2021年～現在

2021年4月、アライアンス・バーンスタインはテネシー州ナッシュビルの新本社に移転した。[ 15 ] [ 16 ] 2021年9月、アライアンス・バーンスタインはナッシュビルに拠点を置く非営利団体マーサ・オブライアン・センターに10万ドルを寄付した。このセンターは貧困に苦しむ個人が仕事、教育、雇用、交わりを通して人生を変えるのを支援している。[ 17 ]

2021年8月中旬、アライアンス・バーンスタインはLSVアドバイザーズLLCと戦略的提携を締結し、ABがLSVの独占プライベートウェルスパートナーとなることを明らかにした。[ 18 ]

2022年3月、アライアンス・バーンスタインがミネアポリスに本社を置く世界的なプライベートオルタナティブ投資運用会社であるカーヴァル・インベスターズを買収したことが発表された。 [ 19 ] [ 20 ]

参照

参考文献

  1. ^ https://www.alliancebernstein.com/corporate/en/home/our-history.html
  2. ^ 「2024年度年次報告書（フォーム10-K）」米国証券取引委員会、2025年2月14日。
  3. ^ 「AB、2025年12月31日時点の運用資産を発表」。{{cite web}}: CS1 maint: url-status (リンク)
  4. ^ 「シェパード・D・オシェロウ、サンフォード・C・バーンスタイン・アンド・カンパニー共同創業者」 yourcompanyswebsite.com 。 2015年12月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年12月23日閲覧。
  5. ^ 「私たちの歴史」AB . 2020年3月16日閲覧。
  6. ^ 「アライアンス・キャピタル、サンフォード・C・バーンスタインを買収」ロサンゼルス・タイムズ、2000年6月21日。
  7. ^ 「AllianceBernsteinが新たなブランディング・イニシアチブを開始」 www.prnewswire.com （プレスリリース）。
  8. ^ 「フィデリティとアライアンス・バーンスタイン、ウィン・ディキシー救済で利益を得る」 Bloomberg.com 2021年8月9日. 2021年9月11日閲覧。
  9. ^チェン、エブリン（2018年5月2日）「5000億ドルの資産を持つウォール街のベテラン資産運用マネージャーが、資産を節約するためにマンハッタンからナッシュビルに移住」 CNBC 。 2022年5月11日閲覧。
  10. ^マッサ、アニー（2022年5月11日）「ウォール街の巨大投資会社がナッシュビルに移転したら何が起こったか」ブルームバーグ・ビジネスウィーク。2022年5月11日閲覧。
  11. ^ Nauman, Billy (2019年9月11日). 「AllianceBernsteinがスタッフを気候学校に派遣」 www.ft.com . 2019年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月11日閲覧。
  12. ^ダンスタン、ミシェル、サックス、アート（2021年8月16日）「世界は気候変動に軸足を移し始めている。それだけでは十分ではない」 www.barrons.com 2025年8月4日閲覧。
  13. ^ 「フランスの投資会社AXA IMがイスラエルの武器製造会社から投資を売却」。ミドル・イースト・モニター。
  14. ^ 「AllianceBernstein、投資運用会社AnchorPathを買収」 www.spglobal.com 2021年5月17日閲覧。
  15. ^ Stinnett, Joel (2021年4月29日). 「AllianceBernstein、Fifth + Broadwayの新本社開設のスケジュールを発表」 . Nashville Business Journal . 2021年6月4日閲覧。
  16. ^ Stinnett, Joel (2021年4月29日). 「AllianceBernstein、Fifth + Broadway本社開設の予定を発表」 www.bizjournals.com . 2021年4月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年9月11日閲覧。
  17. ^ 「注目すべきは、アライアンス・バーンスタインがオブライアン・センターに10万ドルを贈与」ナッシュビル・ポスト、2021年9月10日。 2021年9月11日閲覧。
  18. ^ 「AllianceBernstein、プライベートウェルス事業でLSV Advisorsと提携 - SWFI」www.swfinstitute.org . 2021年9月11日閲覧。
  19. ^ 「AllianceBernstein、世界的なプライベートオルタナティブ運用会社CarVal Investorsを買収」 funds-europe.com 2022年3月17日. 2022年3月17日閲覧。
  20. ^ 「AllianceBernstein、CarVal Investorsを7億5000万ドルで買収 - SWFI」 www.swfinstitute.org . 2023年8月30日閲覧。
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