資金調達
戸別訪問による募金活動では、手持ち式の募金箱が使用されることが多いです。

資金調達（ファンドレイジング）とは、個人、企業、慈善団体、または政府機関を巻き込み、自発的な資金提供を募るプロセスです。資金調達は通常、非営利団体のために資金を集める活動を指しますが、営利企業のために投資家やその他の資金源を特定し、勧誘することを指す場合もあります。

伝統的に、募金活動は主に戸別訪問などの対面での募金活動を通じて寄付を募ることが主流でした。しかし近年、オンライン募金や草の根募金といった新しい形態が登場しています。[ 1 ]

組織

1922年、ハートリプールのティンバーヤード大火事の被害者のために募金活動を行う2人の男性。火災の翌日にハートリプール市長によって設立されたこの基金は、すぐにダラムやニューキャッスルなど地域全体、さらには遠方からも大衆の支持を得た。

資金調達は、非営利団体が運営資金を調達する重要な手段です。これらの活動には、宗教団体や慈善団体、研究機関、公共放送局、政治キャンペーン、環境問題など、非常に幅広い分野が関与する可能性があります。

慈善団体の例としては、スポーツや学業の功績に対する学生奨学金賞、人道的および環境問題、災害救援、人権、研究、その他の社会問題などが挙げられます。

米国で最も大規模な資金調達活動のいくつかは、大学によって行われています。一般的に、資金調達、あるいは「開発」/「発展」プログラムは、年次募金と大規模なキャンペーンを区別しています。ほとんどの機関は、専門の開発担当者を雇用し、機関全体または個々の学部・学科（例えば、芸術学部、数学学部、理学部など、さらには運動部[ 2 ]や図書館[ 3 ]といった学内機関）を対象に、より効果的な資金調達活動を実施しています。こうした「資金調達」イベント[ 4 ]で交流を深めることが多い参加者の数は、スポンサー機関の規模によって大きく異なります。

同様に重要なのは、世界中のほぼすべての公認宗教団体による資金調達活動です。これらの活動は、地域、国家、そして世界レベルで組織されています。資金は、他者の基本的なニーズへの支援にのみ使われることもあれば、伝道や布教活動にのみ使われることもあります。宗教団体はこれらを混同することが多く、それが時に緊張を生むことがあります。

資金調達は政治キャンペーンにおいても重要な役割を果たしています。数々の選挙資金改革法が制定されているにもかかわらず、この事実はアメリカ政治において依然として非常に議論の多いテーマとなっています。候補者や政党を支援する組織として最もよく知られているのは政治活動委員会（PAC）ですが、 527グループなど他の団体も影響力を持っています。一部のアドボカシー団体は、立法に影響を与えようと、政策課題 への賛否を問う資金調達を行っています。

世界の多くの国では、公共放送局は完全に政府資金で運営されていますが、資金の一部を国民からの寄付で賄わなければならない国も数多くあります。アメリカ合衆国では、地方公共放送局の資金のうち連邦政府からの拠出は15%未満です。年間寄付の一種であるプレッジ・ドライブは、通常、年に3回程度行われ、1回につき1～2週間続きます。資金援助期間中は視聴率や聴取者数が大幅に減少することが多いため、常連の視聴者や聴取者の関心を維持するために特別番組が放送されることがあります。

資金調達におけるダイレクトマーケティング

ダイレクトマーケティングの手法は、非営利セクターにも導入されてきました。ダイレクトマーケティングの手法と資金調達の連携が、1970年代半ばに団体によるダイレクトマーケティング導入を促進したと考えられています。ダイレクトマーケティング手法の集中的な活用によって得られた成果は、団体の関心の高まりを促しました。1975年には主要なダイレクトマーケティングチャネルを利用している団体は数十団体に過ぎませんでしたが、現在では数百団体が一般的に利用しています。[ 5 ]

協会の場合、ダイレクト マーケティングは寄付の匿名性と親密性を高めるだけでなく、知名度とイメージを高めるツールとしても機能します。

自動引き落としと街頭募金

多くの団体は、国境なき医師団の例に倣い、単発の募金活動を自動引き落とし方式へと転換しました。この流れは、21世紀初頭にフランスで導入された別の募金活動形態である「ストリート・ファンドレイジング」の成果と似ています。

街頭募金活動とは、公共の場で新規寄付者を募り、協会を紹介し、自動引き落としによる寄付を通じて協会の活動への支援を提案してもらう活動です。従来の募金活動とは異なり、現金や小切手を集めることはありません。通常は寄付を約束する形で行われます。街頭募金活動の目的は、対話を促し、寄付者とのつながりを築くことです。寄付者の多くは若く、活動に熱心で、忠実な人々です。[ 6 ]

出典

米国の慈善寄付に関する調査「Giving USA 2019」によると、慈善団体に寄付される資金源は次のとおりです。

ランクソーストータルギビング寄付総額の割合
1個人3,096億6,000万ドル69%
2基礎756億9000万ドル17%
3遺贈432億1000万ドル10%
4法人210億9000万ドル4%

*注 – この表には政府助成金は含まれていません。これは技術的にはサービスを実行するための契約であり、慈善寄付ではありません。

非営利団体にとって、募金活動は数ある収入源の一つに過ぎません。政府機関からの助成金、基金、販売・サービス収入といった形で、追加の収入を得ることも可能です。基金からの収入は厳密には募金活動ではなく、過去の募金活動への投資による成果とみなされます。

個人寄付者

高等教育への寄付者基盤（しばしば「寄付者ファイル」または単に「構成員」と呼ばれる）には、卒業生、保護者、友人、民間財団、企業などが含まれます。評価額が上昇した資産の寄付は、寄付者に税制上の優遇措置を与えるため、より多額の寄付を促すため、こうした取り組みの重要な要素となります。評価額が上昇した資産を募るプロセスは、計画寄付と呼ばれます。2017年の米国における個人による慈善寄付は、推定2,866億5,000万ドルでした。[ 7 ]

高等教育機関で確立されている育成プログラムには、見込み客の発掘、見込み客の調査と生存可能性の検証、育成、勧誘、そして最後にスチュワードシップ（過去の支援がどのように使われたかを寄付者に報告するプロセス）が含まれます。現金ではなく物品や専門的サービスを組織に寄付する場合、これは現物寄付と呼ばれます。

多くの慈善団体や非営利団体が、資金調達手段としてインターネットを活用するケースが増えています。これはオンライン・ファンドレイジングと呼ばれています。さらに、クラウドファンディングは、少額の寄付者を特定の小規模な機会に呼び込む手段としても活用され始めています。

従来の募金活動とオンライン募金活動を比較すると、世界中の寄付者の55%がクレジットカードまたはデビットカードを使ったオンライン募金を好み、12%が銀行振込/電信送金を好み、現金での寄付を選択するのはわずか8%です。寄付者の51%は継続寄付プログラムに登録しており、継続寄付者の87%は毎月の寄付を選択しています。世界中で、寄付者の45%がNPOを支援するクラウドファンディングキャンペーンに寄付し、13%がNPOを支援するオンラインのピアツーピア募金キャンペーンを立ち上げ、60%がCOVID-19パンデミックへの対応としてNPOに寄付しています。[ 8 ]

政府機関、財団、企業からの助成金

非営利団体は、助成金獲得競争を通じて資金を調達することもあります。助成金は、政府機関や民間の財団／慈善信託から非営利団体に提供され、取引に関わるすべての関係者の利益となります。2017年の米国の財団による慈善寄付額は、669億ドルと推定されています。[ 7 ]

2017年の米国企業による慈善寄付は207億7000万ドルと推定されています。[ 7 ]これには企業助成金のほか、マッチングギフトやボランティア助成金が含まれます。フォーチュン500企業の65％が従業員マッチングギフトプログラムを提供し、40％がボランティア助成金プログラムを提供しています。[ 9 ]これらは企業が設定する慈善寄付プログラムで、従業員のボランティア活動を認め、促進する手段として、会社が対象となる非営利団体への従業員の寄付と同額を寄付したり、対象となる非営利団体に助成金を提供したりしています。

遺贈

遺贈とは、贈与者の遺言書に記載され、贈与者の死後に履行される贈与です。これらの贈与は、遺言書自体に記載することも、主たる遺言書が承認された後に付帯条項（補遺）として追加することもできます。Giving USAでは、これらの贈与を個人からの寄付とは区別して、計画寄付の重要性を強調しています。計画寄付とは、寄付者に遺産計画に慈善寄付を含めるよう求める資金調達方法の一種です。

販売とサービス

資金集めには多くの場合、直接の贈り物としてお金を寄付することが含まれますが、何らかの商品を販売することで資金を集める場合もあり、これは商品資金集めとしても知られています。米国ガールスカウトは、資金集めのためにクッキーを販売していることでよく知られています。また、オンラインの衝動買いリンクに、収益の一部が特定の慈善団体に送られるという声明が付いているのもよく見られます。税法では、1人100ドルのディナーを25ドルの食事にするなど、商品の費用と贈り物の価値を区別することが義務付けられている場合があります。資金集めには多くの場合、命名権や寄付者の名誉名簿への追加、その他の一般的な表彰など、寄付者への表彰が含まれます。チャリティー広告ブックは、表彰、スポンサーシップ、またはイベント関連プログラムやグループディレクトリでの広告販売のための寄付の別の形です。

目的

資金調達は通常、2つの大まかな目的、すなわちOpex（運用支出）またはCapex（資本支出）のいずれかのために行われます。Opexには人件費、電気代、家賃、交通費などの諸経費が含まれ、Capexにはインフラ、設備、備品などの費用が含まれます。したがって、組織は資本プロジェクト、基金、または既存のプログラムの運営費を支援するために資金を調達します。

資本調達とは、建物や基金のための多額の資金を集めるための資金調達のことです。通常、これらの資金は運営資金とは別に保管されます。これは、寄付者に通常よりも多くの寄付を促し、特に通常は寄付をしない企業や財団などの寄付者を募るために、一定期間（資本キャンペーン）にわたって行われることがよくあります。資本キャンペーンは通常、公開募金を開始する前に、非公開フェーズから始まります。

多くの非営利団体は、財政的な基金（ファンドダウメント）のための資金を募集しています。これは、年間の収益を生み出すために投資される金額です。基金は、個人または家族から多額の贈与を受けた場合に設立されることもありますが、多くの場合、家族の死後に遺言で指示された通りです。しかし、通常は、様々な出所からの長年にわたる多くの贈与の結果として設立されます。

資金調達の方法

募金イベント

募金イベント（ファンドレイザーとも呼ばれる）とは、ある目的、慈善団体、または非営利団体のために資金を集めることを主な目的とするイベントまたはキャンペーンです。募金イベントは、慈善団体、非営利団体、宗教団体、または非政府団体に利益をもたらすことが多いですが、営利企業や個人に利益をもたらす募金イベントもあります。

特別なイベントは、資金調達のもう一つの方法です。フォーマルなディナーからチャリティコンサート、ウォーキングマラソンまで、様々なイベントが企画されています。イベントは、資金調達だけでなく、団体の認知度と支持を高めるためにも活用されます。[ 10 ]イベントでは、講演者、ダンス、遠出、娯楽など、団体の参加と寄付を促すための活動が企画されることがあります。また、イベントには、ラッフルやチャリティオークションといった資金調達方法も含まれる場合があります。イベントには、著名なスポンサーや受賞者が名を連ねることがよくあります。イベントのプログラムガイドとして、チャリティ「広告ブック」が提供されることもよくあります。これもまた、メンバー、支援者、ベンダーがイベントで広告のようなページを掲載することで団体への支援を示す機会を提供する、もう一つの資金調達手段となります。イベントとそれに関連する資金調達は、団体の収益、認知度、そして寄付者との関係構築における主要な源泉となり得ます。

イベントの具体的なタイプとしては、「広告ブック」募金活動があります。これは、募金グループに資金を提供したい人が、広告ブック内のスポンサーシップや声明を通じて資金を提供するものです。

慈善活動やクラウドファンディングなどの活動に参加する人々にとって、オンライン募金ページは非常に人気が高まっています。これらのページは、慈善活動を支援するための オンライン決済を容易にします。

アメリカの主要都市で人気のチャリティ募金活動には、社交界やビジネス界のつながりを通じて募金活動に協力してくれた著名人、慈善家、ビジネスリーダーを称える、豪華なブラックタイのガラ・ベネフィット・ディナーなどがある。[ 11 ]

ドナーとの関係と育成

寄付者育成と呼ばれる関係構築は、多くの資金調達の基盤となるものです。[ 12 ]多くの資金調達育成戦略では、寄付額と寄付頻度に基づいて寄付者をいくつかのカテゴリーに分類します。例えば、年間寄付と継続寄付は、資金調達ピラミッドの基盤となります。これに続いて、中規模寄付、計画寄付、大口寄付、そして主要寄付が続きます。

より洗練された戦略では、コミュニケーションをより正確にカスタマイズし、リソースをより効果的にターゲティングするために、人口統計やその他の市場セグメンテーションデータを寄付者のデータベースに重ね合わせるツールが使用されます。 [ 13 ]英国のピーター・メイプルによる研究[ 14 ]によると、慈善団体は一般的に、同等の規模の営利企業が費やすであろう約4分の1の費用で、優れたマーケティングリサーチに十分な投資を行っていません。

寄付者関係および管理[ 15 ]の専門家は、寄付者を認識し感謝し、寄付の影響を示すことで、非営利団体への将来の寄付を促進することで、募金活動を支援します。

エイドリアン・サージェント氏と募金専門家協会（AFP）の募金効果プロジェクトによる最近の調査によると、募金業界は寄付者との関係改善にまだ長い道のりがあることが示唆されています。この業界は、新規寄付者の50～60%を初回から2回目の寄付の間に失い、その後は毎年3分の1を失っています。定期的または継続的な寄付の経済状況は大きく異なりますが、それでも組織は毎年30%の寄付者を失うのが常態化しています。[ 16 ]

資本と包括的なキャンペーン

キャピタルキャンペーンとは、「組織の多様な資産形成ニーズを満たすために、定められた期間内に特定の金額を調達することを目的とした集中的な資金調達活動」です。資産形成活動には、施設（例えば新築）の建設、改修、拡張、土地、設備、その他の資産の取得または改良、そして基金への追加などが含まれます。キャピタルキャンペーンは、他の資金調達活動とは2つの特徴が異なります。第一に、「募金される寄付金は、年間基金で一般的に求められる金額よりもはるかに高額です。」第二に、「寄付の約束は、寄付者にとって都合の良い複数年にわたる、または値上がりした不動産または動産の譲渡を通じて支払われる約束として重視されています。」[ 17 ]

様々なタイプの資金調達キャンペーンが特定されています。建物の建設や改修に重点を置いた伝統的な「レンガとモルタル」キャンペーンは、その野心的な目標設定から、かつては「一生に一度」のキャンペーンと考えられていました。しかし、今日では、組織は5年から10年ごとに資金調達キャンペーンを頻繁に実施しており、「大規模な機関が発表する巨大な目標は、5年から7年のキャンペーン期間における『すべてを計算』した結果であることが多い」のです。[ 17 ]

2つ目のキャンペーンは、包括的、統合的、あるいは総合的な開発キャンペーンであり、組織のニーズと方向性を長期的に分析し、より長期的な資金調達プログラムを目指します。このキャンペーンは、資本プロジェクト、基金、運営費を統合的に扱うことができ、年次ギフトドライブなど、様々な資金調達活動を活用します。これらの活動は「ペースが遅く、従来の資本キャンペーンほどの集中力はありません」[ 17 ] 。

責任ある資金調達

一部の非営利団体は、募金活動の直接的な効果を寄付者に示すことで、より高い説明責任を果たしています。この説明責任は、メンバーが寄付金を特定のプログラムや慈善団体に寄付することを希望する投票という形で実現される場合があります。また、寄付者が資金の使用を特定の目的に限定し、適切な使用を確保するために支出を厳重に監視・許可できる仕組みを導入する場合もあります。

プロの募金活動家

多くの非営利団体は、プロのファンドレイザーを活用しています。これらのファンドレイザーへの報酬は、調達額とは無関係の手数料、または調達額の一定割合（パーセンテージベースの報酬）のいずれかで支払われます。後者の方法は、専門職団体であるファンドレイザー協会（AFP）の倫理規定で明確に禁止されています。 [ 18 ]しかし、アメリカの非営利団体で最も一般的なのは、ファンドレイズを主な業務とするスタッフを雇用することです。このスタッフは他の従業員と同様に給与を受け取り、通常は組織のトップマネジメントの一員となります。

それでもなお、一部の非営利団体は、調達した資金の一定割合を報酬として受け取る募金活動員を雇用しています。アメリカ合衆国では、非営利団体に引き渡される資金に対する留保資金の比率は、多くの州の司法長官または州務長官に報告する必要があります。[ 19 ] この比率は大きく変動し、時代や地域によって変化するため、一部の一般市民と非営利団体の間で論争の的となっています。

非営利団体、会社、または法人の上級資金調達マネージャーは、開発ディレクターと呼ばれます。この役職は、最高財務責任者(CFO) または財務担当者と密接に連携します。開発ディレクターは、非営利団体に収入源 (助成金、寄付、特別イベント) をもたらすことに主に責任を負い、CFO は組織の財務管理を担当します。CFO が助成金の説明文を書くことはほとんどなく、助成金申請書の予算セクションや助成金の財務報告書を監督することはあります。一部の大規模組織 (特に政府からの助成金が大きい組織) には、助成金マネージャーと助成金ライター/開発ディレクターがいます。助成金マネージャーは、助成金報告書と助成金関連の会計処理で CFO を支援します。開発ディレクターは通常、その仕事に対して報酬が支払われ、 [ 20 ]非営利団体のベストプラクティスでは、開発ディレクターは給与を受け取ります。手数料は、助成金専門家協会（GPA）や資金調達専門家協会（AFP）などの専門団体では依然として非倫理的であると考えられていますが、手数料ベースの報酬の実践は経済状況に左右されます。[ 21 ]

開発ディレクターの主な責任は、実際に資金を調達することではなく、資金調達を監督することです。彼らは組織の成長に関心を持ちます。これには、スタッフ、会員、予算、会社の資産、その他すべての会社のリソースが含まれ、それらを最大限に活用し、組織の収益性と知名度を最大化するために尽力します。[ 22 ]助成金の申請、財団や企業の調査、その他の資金調達戦略の監督・実施などを行いますが、主に舞台裏で働き、効果的な資金調達のための体制を構築します。[ 23 ]このグループの収益は、主に特定の組織、次に特定の都市、そして任期によって左右されます。[ 24 ]

オンラインおよびモバイルでの募金活動

オンラインおよびモバイルでの募金活動は、そのアクセスしやすさから、ここ数年で人気の高い募金方法となっています。募金団体は、世界中の寄付者を集めるために、モバイルアプリや寄付ボタンなどの技術的な選択肢を開発しています。一般的なオンラインおよびモバイル募金活動の方法には、オンライン寄付ページ、テキストメッセージ、モバイルサイレントオークション、ピアツーピア募金などがあります。

2016年以降、米国ではオンライン寄付が17%増加しました。2018年には、デジタル募金が慈善寄付の8.5%を占め、オンライン寄付の24%はモバイルデバイスから行われました。[ 25 ]

課税

米国では、慈善目的で設立された団体は、様々な資金源から資金調達を行うことができます。これらの団体は、内国歳入庁（IRS）によって特定の指定を受けており、一般的に501(c)(3)団体と呼ばれます。友愛会などのその他の非営利団体は、IRSによる指定が異なり、資金調達の資格がある場合とない場合があります。多くの非営利団体（毎年IRS 990フォームを提出するすべての非営利団体を含む）の財務情報は、GuideStarから入手できます。

参照

参考文献

  1. ^ 「非常に力強い成長」ハフィントン・ポスト。2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年10月8日閲覧。
  2. ^バーンズ、C.、H. ライス、I. スターロック、「オフェンスについて：3人のスポーツ基金調達担当者がスコアの取り方を語る」 CASE Currents、1981年12月、12-18ページ。
  3. ^ロレンゼン、マイケル (2009).『資金調達における学術図書館開発担当者：業務の認識』 VDM Verlag Dr. Müller , ISBN 3-639-19373-3
  4. ^ Demaria, C. (2015).プライベート・エクイティ・ファンド投資：利益相反の新たな考察… Springer. p. xviii. ISBN 9781137400390. 2023年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年6月12日閲覧。…共に社会化…一般開業医による今後の資金調達のアプローチ…
  5. ^リソ、ジョセップ M.;バラガー、テレサ。ソレール、モンセラート (1996)。El Sector bancario europeo: パノラマ y テンデンシアス カプタシオン デ フォンドス(スペイン語)。ラ・カイシャ。ISBN 978-84-88099-44-0。
  6. ^ "¿募金活動は?"（スペイン語で）。
  7. ^ a b c Giving USA 2018 – 2017年の慈善活動に関する年次報告書
  8. ^ 「2020 Global Trends in Giving Report | Funraise」www.funraise.org。2022年5月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年4月25日閲覧。
  9. ^ 「最も重要なマッチングギフト統計」 Doublethedonation.com。2013年2月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年12月13日閲覧。
  10. ^ 「イベント – 組織への資金提供や認知度向上のためのイベント開催方法」 KnowHow NonProfit. 2010年4月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2010年7月16日閲覧。
  11. ^ 「ブルース・コブナーの500万ドル、メットガラのメニューにロブスターは登場せず」ブルームバーグ・ニュース。2023年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月23日閲覧。
  12. ^ヨンカー、ラリー、マクギンティ、デブリン・ドナルドソン（2002年6月）「王国の通貨」（PDF） 。 2007年6月28日時点のオリジナル（PDF）からアーカイブ。 2007年6月22日閲覧。
  13. ^ 「役に立つ過去のヒント：マーケティング」。Nonprofit Times。2007年6月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年6月22日閲覧。
  14. ^ Maple P、(2003) 効果的な資金調達のためのマーケティング戦略、DSC
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  16. ^サージェント、エイドリアン、ジェイ、エレイン（2004年）『寄付者の忠誠心を築く：生涯価値を高める募金活動者のためのガイド』ジョセイ・バス社、ISBN 978-0-7879-6834-2– インターネットアーカイブデジタルライブラリ経由。
  17. ^ a b cロバート・ピアポント、「キャピタル・キャンペーンArchived 2011-09-04 at the Wayback Machine」（2002年）。インディアナ大学慈善活動センター、パデュー大学インディアナポリス校。
  18. ^ 「倫理規定」 . 募金専門家協会. 2006年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年1月23日閲覧。
  19. ^例えば、「Commercial Fundraiser Activity Reports (State of WA)」。2023年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年1月26日閲覧。
  20. ^ 「優秀な開発ディレクターの価値とは？」トニー・ポデリス著。非営利団体の資金調達リソース。2008年9月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年8月23日閲覧。
  21. ^ 「助成金専門家協会」。
  22. ^ 「開発ディレクターに必要なのは『笑顔と靴磨き』だけではない。しかし、それは良いスタートだ」トニー・ポデリス著。非営利団体の資金調達リソース。2008年9月15日時点のオリジナル記事よりアーカイブ。2008年8月23日閲覧。
  23. ^ 「開発ディレクターの雇用」キム・クライン、国立住宅研究所、1997年11月。 2008年8月23日閲覧。
  24. ^ 「非営利団体の開発担当ディレクターの給与」 Payscale Human Resource . 2018年1月31日閲覧。
  25. ^ 「2018 Blackbaud Charitable Giving Report」（PDF）Blackabud . 2019年5月4日時点のオリジナルよりアーカイブ（PDF） 。 2019年5月4日閲覧。

さらに読む

ウィキメディア・コモンズには、募金活動に関連するメディアがあります。
ウィキクォートにおける 資金調達に関する引用

ウィクショナリーの 「fundraising」の辞書定義

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