商標

商標（トレードマークまたはトレードマークとも表記）は、特定のソースからの製品またはサービスを識別し、他のものと区別する単語、句、記号、デザイン、または組み合わせで構成される知的財産の一形態です。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] 商標は、図面、記号、製品デザインやパッケージなどの3D形状、音、香り、または独自のアイデンティティを作成するために使用される特定の色などの非伝統的なマークにも拡張できます。[ 4 ] [ 5 ]たとえば、ペプシはソフトドリンクに関連する登録商標であり、コカコーラのボトルの特徴的な形状は、コカコーラのパッケージデザインを保護する登録商標です。[ 6 ] [ 4 ]

商標の主な機能は、商品またはサービスの出所を識別し、消費者が他の出所の商品またはサービスと混同するのを防ぐことです。[ 7 ] [ 8 ]商標の法的保護は、通常、米国特許商標庁（USPTO）や欧州連合知的財産庁（EUIPO）などの政府機関への登録によって確保されます。登録により、所有者は一定の独占権を取得し、他者による無許可使用に対する法的救済措置を受けることができます。[ 9 ] [ 10 ]

商標法は管轄によって異なりますが、一般的には所有者が侵害、希釈化、不正競争に対して権利を執行することを認めています。[ 11 ]パリ条約やマドリッド議定書などの国際協定は、複数の国にまたがる商標の登録と保護を簡素化しています。[ 12 ] [ 13 ]さらに、TRIPS協定は、すべての加盟国が遵守しなければならない商標の保護と執行に関する最低基準を定めています。[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]

用語

商標

商標という用語は、EU、英国、オーストラリアなどの地域ではtrade markと綴られ、カナダではtrade-markと綴られることもあります。綴りは異なりますが、これら3つの用語はすべて同じ概念を表します。[ 17 ] [ 18 ]

アメリカ合衆国では、ランハム法が商標を、商品やサービスを識別するために使用される単語、句、記号、デザイン、またはこれらの組み合わせと定義しています。 [ 1 ]商標は、消費者が市場でブランドを認識し、競合他社と区別するのに役立ちます。[ 19 ]ランハム法の対象となるサービスマークは、商品ではなくサービスを識別するために使用される商標の一種です。[ 20 ]商標という用語は、商標とサービスマークの両方を指します。[ 19 ]

同様に、世界知的所有権機関（WIPO）は、商標を、ある企業の商品またはサービスを他の企業の商品またはサービスと区別することができる標識と定義しています。[ 21 ] WIPOはマドリッド議定書を管理しており、これにより世界中の商標権者は1つの出願で複数の国で商標を登録することができます。[ 12 ]

バーバリーチェック柄のおおよその表現です。この柄はバーバリー社の登録商標です。

商品やサービスの出所を特定するほぼすべてのものが商標として使用できます。言葉、スローガン、デザイン、またはこれらの組み合わせに加えて、音、香り、色といった非伝統的なマークも商標として使用できます。 [ 4 ] [ 5 ] 商標という広い用語には、トレードドレス、団体商標、認証商標など、一般的によく見られるいくつかの具体的な種類があります。

  • トレードドレス：製品のデザインとパッケージ。[ 22 ]例えば、ハードロックカフェレストランチェーンの特徴的な装飾はトレードドレスとみなされます。[ 23 ]ランハム法は、商標と同様に出所識別子として機能するトレードドレスを保護します。[ 22 ]
  • 団体商標：団体組織のメンバーが、商品やサービスがその組織の入会基準を満たしたメンバーから提供されたことを示すために使用する商標の一種。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]例えば、団体商標BEST WESTERNは、メンバーによってホテルサービスに使用されている。[ 24 ]
  • 認証マーク：認可された個人または企業が、特定の商品やサービス、またはその提供者が認証機関によって設定された品質基準を満たしていることを消費者に示すために使用する商標の一種。[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]たとえば、ENERGY STAR認証マークは、認可されたユーザーが、自社製品が米国環境保護庁によって定められたエネルギー効率基準を満たしていることを示すために使用されます。[ 27 ] [ 30 ]
ENERGY STAR 認証マークは、プログラムのエネルギー効率基準を満たしていることが検証された製品、住宅、建物、工場に表示されます。

識別性を維持するために、商標は名詞や動詞ではなく形容詞として機能し、一般的な製品名またはサービス名と組み合わせる必要があります。また、大文字、太字、斜体、色、下線、引用符、または独自の様式化された形式を用いて、周囲のテキストから際立たせる必要があります。例えば、「LEGO's」ではなく「LEGO® toy blocks」と表記します。[ 31 ] [ 9 ]

商標記号

商標は次の記号で指定することができます。

  • ™：商品に関する未登録商標の場合。[ 32 ]
  • ℠：サービスに関連する未登録のサービスマークの場合。[ 32 ]
  • ® : 登録商標です。[ 32 ]
登録商標シンボル
商標記号

™と℠は未登録の商標（™は商品、℠はサービス）に適用されますが、[ 33 ] ®記号は、関連する国の当局による正式な登録を示します。[ 33 ] [ 34 ] ®記号を未登録の商標に使用することは誤解を招きやすく、不公正な商慣行とみなされる可能性があります。[ 32 ]また、民事または刑事罰の対象となる可能性もあります。[ 32 ]

ブランドと商標

ブランドとは、消費者が製品やサービスをどのように認識しているかを反映するマーケティング概念です。[ 35 ]ブランドはより広い意味を持ち、顧客が企業や製品に関連付ける独自の視覚的、感情的、合理的、文化的なイメージを指します。[ 9 ] [ 35 ]

対照的に、商標は、ブランドのアイデンティティと識別要素に対する強制力のある権利によってブランドに法的保護を提供します。[ 35 ]

基本的な概念

公共政策

商標法は、消費者保護という公共政策上の目的を達成するために制定されており、商品やサービスの出所や品質に関して公衆が誤解することを防ぎます。商標は、商品やサービスの商業的出所を特定することで、品質やその他の特性に関して消費者の期待に応える商品やサービスの識別を容易にします。

商標は、製造業者、提供者、または供給業者にとって、事業上の評判を維持するために、常に高品質な製品またはサービスを提供するインセンティブとなることもあります。さらに、商標権者がライセンシーが提供する製品またはサービスの製造および提供について品質管理と適切な監督を維持しない場合、そのような「ネイキッド・ライセンス」は最終的に商標権者の権利に悪影響を及ぼすことになります。米国法については、Eva's Bridal Ltd. v. Halanick Enterprises, Inc. 639 F.3d 788 (第7巡回区控訴裁判所 2011年) を参照してください。しかし、この主張は、Scandecor Development AB v. Scandecor Marketing AB et al. [2001] UKHL 21 における貴族院の判決によって骨抜きにされました。この判決では、ベア・ライセンス（米国のネイキッド・ライセンスの概念に相当）が付与されたという事実だけでは、商標が誤認を招く可能性があることを自動的に意味するものではないと判断されました。[ 36 ]

同様に、商標権者は、ライセンス供与と同様の理由から、商標の売却にも慎重になる必要があります。商標権を譲渡する際に、関連する商品やサービスが譲渡されない場合は、「総額譲渡」に該当し、商標権の喪失につながる可能性があります。商標権を危険にさらすことなく、売却中に対象となる商品やサービスに大幅な変更を加えることは可能ですが、商標権の継続性を確保するため、企業は多くの場合、売却者と契約を結び、商標および商品またはサービスを新しい所有者に移行するための支援を行います。

商標は特許や著作権と混同されることがよくあります。これら3つの法律はいずれも知的財産（IP）と呼ばれる無形財産を保護しますが、それぞれ目的と目標が異なります。

商標、特許、著作権[ 37 ]
商標特許著作権
保護する各当事者の商品またはサービスを他者の商品またはサービスと識別および区別し、それらの出所を示す単語、句、デザイン、またはその 組み合わせ。医薬品のような化学組成、複雑な機械のような機械的プロセス、または何らかの業界で新しく、ユニークで使用可能な機械設計などの技術的発明。 小説、音楽、映画、ソフトウェア コード、写真、絵画など、芸術的、文学的、または知的に作成された作品で、紙、キャンバス、フィルム、デジタル形式などの有形媒体に存在するオリジナル作品です。
例ソフトドリンクの コカ・コーラ®新しいタイプのハイブリッドエンジン アナと雪の女王の「 Let It Go」の歌詞
利点他者による無許可の登録からブランドを保護し、関連する商品やサービスで類似の商標が使用されるのを防ぎます。 発明者の同意なしに他者が発明やプロセスを複製、製造、使用、販売することから保護します。 作成された作品を複製、頒布、上​​演または表示する独占的権利を保護し、著作権者の許可なく他人が作品をコピーしたり利用したりすることを防ぎます。

これらの種類の知的財産のうち、商標法のみが、商標が継続的に使用され、更新される限り、永続的な権利の可能性を提供しています。[ 38 ] [ 39 ]しかし、商標が使用されなくなった場合、その登録は取り消される可能性があります。[ 40 ]商標は、ジェネリサイドによって保護を失うこともあります。ジェネリサイドとは、商標が商品やサービスのカテゴリを指すために広く使用されるようになり、その識別性と法的保護を失うプロセスです。[ 41 ]よく知られている例は、かつて商標であった「エスカレーター」です。[ 41 ] [ 42 ]

対照的に、特許には一定の存続期間があり、通常は出願日から20年間有効です[ 43 ] [ 44 ]。その後、発明はパブリックドメインとなります。著作権は通常、著作者の生涯に加えて、さらに50年から70年（管轄地域によって異なります）有効です[ 45 ] [ 46 ]。その後、保護対象作品はパブリックドメインとなります。

このような知的財産法は理論的にはそれぞれ異なるものですが、同一の物品に対して複数の保護が認められる場合があります。例えば、ボトルの特定のデザインは、非実用的（彫刻）として著作権保護の対象となる場合もあれば、その形状に基づいて商標保護の対象となる場合もあり、ボトル全体の「トレードドレス」としての外観が保護対象となる場合もあります。書籍や映画のタイトルや登場人物名も商標として保護対象となる場合があり、また、それらの元となった作品全体が著作権保護の対象となる場合もあります。商標保護は、レゴブロックのプラスチック製の連結スタッドのような製品の実用的特徴には適用されません。[ 47 ]

歴史

初期の起源

先史時代のラスコー洞窟壁画

マーキングの使用に関する最も古い例は、約1万5000年前の先史時代にまで遡ります。例えば、フランスのラスコー洞窟壁画には、焼印と同様に、マークを付けられた雄牛が描かれており、専門家は、家畜の所有権を示す個人的な印として使われていた可能性があると考えています。[ 48 ] [ 49 ]

約6000年前のエジプトの石工には、石の産地と石工を識別するための採石場のマークと石工のサインが特徴的でした。[ 48 ]印章が押されたワインのアンフォラは、3000年以上前に古代エジプトを統治したファラオ、ツタンカーメンの墓からも発見されました。 [ 50 ] [ 48 ]

2000年以上前、中国の製造業者は地中海地域で識別記号の付いた商品を販売していました。[ 48 ]古代ギリシャやローマ帝国の商人が製造した陶器、磁器、刀剣にも商標が発見されています。[ 48 ] [ 51 ]

他に長期間使用されている著名な商標としては、 1366年からその商標を使用していると主張するステラ・アルトワや、1383年からそのライオンのマークを使用していると主張するレーベンブロイなどがある。 [ 52 ] [ 53 ]

国別商標

最初の商標法は1266年、ヘンリー3世の治世下のイングランド議会で可決され、すべてのパン屋は販売するパンに独特のマークを使用することが義務付けられました。[ 54 ]

最初の近代商標法は19世紀後半に誕生しました。フランスでは、1857年に「製造物商標法」として世界初の包括的な商標制度が制定されました。イギリスでは、1862年の商品商標法により、「詐欺の意図をもって、または詐欺を可能にする意図をもって」他人の商標を模倣することが刑事犯罪となりました。1875年の商標登録法の成立により、英国特許庁における商標の正式な登録が初めて可能となりました。[ 55 ]登録は商標の所有権の推定証拠とみなされ、商標登録は1876年1月1日に開始されました。1875年の法律では、登録可能な商標を「特定の特徴的な方法で印刷された個人または企業の図案、標章、または名称、個人または企業の署名もしくは署名の写し、または特徴的なラベルもしくはチケット」と定義していました。[ 56 ]

アメリカ合衆国では、 1870年に議会が初めて連邦商標制度の確立を試みた。[ 55 ]この法律は、議会の著作権条項に基づく権限を行使することを意図していた。しかし、最高裁判所は1870年代後半の商標訴訟において、この1870年の法律を無効とした。1881年、議会は今度は通商条項に基づく権限に基づき、新たな商標法を可決した。議会は1905年に商標法を改正した。[ 57 ] 1946年のランハム法は法律を改正し、その後、いくつかの修正を経て、商標に関する主要な連邦法として機能している。[ 58 ]

1938年英国商標法は、「使用意図」原則に基づく最初の登録制度を確立しました。この法律はまた、出願公開手続きを確立し、商標権者の権利を拡大し、混同の可能性が依然として低い場合であっても商標の使用を差し止める権利を含めました。この法律は、他の同様の法律のモデルとなりました。[ 59 ]

最も古い登録商標

バス醸造所のロゴは1876年に英国で商標として登録された最初の画像となった。[ 60 ]

最も古い登録商標には、以下に列挙するさまざまな主張者がいます。

権利の確立

先願主義と先使用主義

商標の保護は登録を通じて取得できるほか、一部の国では使用を通じても取得できる。[ 9 ] [ 70 ]

世界的に、商標権を確立する最も一般的な方法は登録です。[ 70 ]ほとんどの国では「先願主義」の制度が採用されており、最初に商標を登録した者に権利が付与されます。[ 9 ] (p29)ただし、著名な商標は例外であり、登録しなくても保護を受けることができます。[ 9 ] (p29)

対照的に、米国、カナダ、オーストラリアなど一部の国では、「先使用主義」またはハイブリッド方式を採用しており、商標を商業的に使用することで、登録がなくても一定の権利が得られる場合があります。[ 70 ]しかし、これらの国では、登録によってより強力な法的保護と執行が提供されます。[ 9 ] (p30)

COCA-COLA®の商標は1893年から米国特許商標庁に登録されています。[ 71 ]

例えば、米国では、商標権は（1）商業における商標の最初の使用を通じて確立され、使用地域に限定されたコモンロー上の権利が創出される、または（2）米国特許商標庁（USPTO）への連邦登録を通じて確立され、登録を維持するには商業での使用が必要となる。[ 11 ] [ 72 ] USPTOへの連邦登録には、次のような追加のメリットがある。

  • 登録商標はUSPTOのデータベースに追加され、類似の商標を探している人に公に通知されます。[ 10 ]
  • 連邦登録により、商標の所有権と独占的使用権の法的推定が確立されます。登録証は、法的手続きにおいて所有権の証拠として機能します。[ 10 ]
  • 米国での商標登録は、他の国での商標保護の申請の基礎となる可能性がある。[ 10 ]
  • 登録商標には、連邦政府の登録を示すために®記号を表示し、不正使用を阻止することができます。[ 10 ]
  • 商標権者は連邦裁判所に商標権侵害の申し立てをすることができ、また、偽造品や商標権を侵害する商品の輸入を防ぐために、米国税関・国境警備局（CBP）に登録済みの商標を登録することもできます。[ 10 ] [ 73 ]

独自性

商標法は、「識別力のある」商標、つまり消費者が特定の商品やサービスと容易に関連付けることができる商標に法的保護を与えています。[ 74 ] [ 6 ]強力な商標は本質的に識別力があり（商品やサービスの単一の供給源を識別および区別できる）、多くの場合、示唆的、空想的、または恣意的などのカテゴリに分類されるため、登録可能です。[ 74 ] [ 6 ]対照的に、弱い商標は記述的または一般的なものである傾向があり、登録できない場合があります。[ 6 ] [ 75 ]

許容される商標

  • 空想的：商品やサービスに関連してのみ意味を持つ造語。[ 6 ] [ 75 ]例えば、石油のExxon®やソフトドリンクのPepsi®など。[ 6 ]
  • 任意：基礎となる商品やサービスとは関係のない実際の単語。[ 6 ] [ 75 ]たとえば、コンピューターのApple®。[ 6 ] [ 75 ]
  • 示唆的：商品やサービスの品質を暗示するが、その品質を直接的に述べるわけではない言葉。[ 6 ] [ 75 ]例えば、日焼け製品のCoppertone®。[ 6 ]

認められない商標

  • 説明的：商品またはサービスの出所を特定または区別することなく、商品またはサービスの側面を説明する言葉。説明的商標は、商業における長期使用を通じて識別性を獲得した場合、連邦登録が可能となる場合があります。[ 6 ] [ 75 ]
  • ジェネリック：商品またはサービスの一般的な名称であり、特定の出所を示すことができないため、商標として機能しません。ジェネリック商標は連邦登録できません。[ 6 ] [ 75 ]例えば、自転車の場合は「Bicycle」です。[ 6 ]

商標登録手続きは通常、商標登録を妨げる可能性のある潜在的な競合を特定するための商標クリアランス調査から始まります。[ 74 ] [ 76 ]包括的なクリアランス調査は、登録拒否、異議申立または取消手続き、商標侵害訴訟など、費用と時間のかかる問題を回避するのに役立ちます。[ 77 ]

米国では、USPTO（米国特許商標庁）が登録商標の公開データベースを維持しています。このデータベースは、2023年に商標電子検索システム（TESS）に代わる商標検索システム[ 78 ]を使用して検索できます。 [ 79 ]包括的なクリアランス検索には、USPTOデータベースで連邦政府に登録および出願中の商標、各州の商標データベース、インターネットを調べ、他者がその商標または類似の商標を既に登録していないか確認することが含まれます。[ 76 ]検索には、単語とデザインの両方を調べることも含まれます。USPTOデータベースで類似のデザインを検索するには、デザイン検索コードを使用する必要があります。[ 80 ]

カナダでは、商標または会社名を登録する前に NUANS検索が必要です。

WIPOのグローバルブランドデータベースは、商標や紋章への国際的なアクセスを提供しています。[ 81 ]

国民登録

2021年には世界中で推定1,390万件の商標出願が提出された。これは2020年と比較して4%の増加を示している。これは2008年の金融危機の終結後、12年連続の成長となった。[ 82 ]

商標権者は、国内レベルでの保護を維持するか、国内登録を基盤としてマドリッド制度を通じて国際的に保護を拡大することができます。国際保護を求めるには、国内登録または出願中の商標が「基礎商標」として機能する必要があります。[ 13 ]

国際出願において、商標権者はマドリッド制度加盟国のうち1カ国または複数国を保護の対象として指定することができます。指定国ごとの商標庁は、自国の法律に基づいてマドリッド出願を審査し、保護の付与または拒否を決定します。[ 13 ]

2021年の商標出願件数全体のうち、アジアの特許庁が69.7%を占めた。[ 82 ]

例えば、米国では、商標はまず米国特許商標庁（USPTO）に登録されているか、出願中でなければならず、マドリッド出願に必要な「基本商標」として機能しない。[ 83 ] USPTOでの商標登録手続きは、一般的に以下の手順で行われる。[ 84 ]

  1. 出願：商標出願は、抵触する可能性のある商標を特定するためのクリアランス調査を完了した後に提出されます。[ 85 ]
  2. 審査：審査官は出願書類を審査し、法的要件を満たしているか、商標が登録可能かを確認します。出願人は、拒絶理由や異議申立てがあった場合、回答を求められることがあります。[ 85 ]
  3. 公表：商標が承認されると、商標は商標官報に30日間掲載され、一般の人々が異議を申し立てることができるようになります。[ 85 ]
  4. 登録：異議が提出されない場合は登録証が発行されますが、登録を有効に保つためには継続的な維持管理が必要です。[ 85 ]

マドリッド制度

複数の管轄区域で保護を求める商標権者には、パリ条約に基づくパリルートと、WIPOが管理するマドリッド制度の2つの選択肢があります。[ 86 ]

180カ国をカバーし、「直接ルート」としても知られるパリルートでは、各国の知的財産庁に個別に出願する必要があります。[ 86 ]対照的に、マドリッド制度では、既存または申請中の国内または地域登録（「基礎商標」）に基づいて単一のマドリッド出願を行うことで、最大131カ国に保護を拡張できるため、手続きが簡素化されています。[ 87 ] [ 86 ]

2024年マドリード大学出願上位者[ 86 ] [ 88 ]
申請者 起源 2024 2023 2022 2021
ロレアル フランス244 199 170 189
ノバルティス ドイツ193 110 131 94
ユーロゲームズテクノロジー ブルガリア141 118 120 93
資生堂 日本124 103 98 93
ベーリンガーインゲルハイムインターナショナルGmbH ドイツ106 110 54 60
Egis Gyógyszergyár Zrt. ハンガリー103 49 30
アモーレパシフィック株式会社 韓国96 31 47
ファーウェイ 中国86 78 80 106
オライリーオートモーティブストアーズ株式会社  アメリカ合衆国77 1
BYDカンパニーリミテッド 中国73 13 21

登録の維持

有効期限が固定されている特許や著作権とは異なり、商標登録は通常、最初の有効期間は10年で、商標が商業的に継続的に使用されている限り、無期限に更新できます。[ 39 ] [ 40 ] [ 89 ] [ 38 ] [ 90 ]

商標権者が商標の使用を長期間（管轄地域によって異なりますが、通常は3年から5年）中止した場合、商標権は失われる可能性があります。例えば、米国では、商標権は商業における使用に基づいています。[ 38 ]商標が3年間連続して使用されない場合、放棄されたものとみなされ、異議申し立ての対象となります。[ 91 ]同様に、欧州連合では、商標を維持するためには登録後5年間連続して商標の「真正な使用」が必要であり、使用がない場合には商標権の取消につながる可能性があります。[ 90 ]

権利の執行

商標権者は、商標の識別性を維持し、商標権の侵害を防止し、商標権の希釈化を避けるために、その権利を執行しなければなりません。[ 92 ]登録後の権利執行には、一般的に次のようなことが含まれます。

  1. 水際対策：偽造品の輸入を防止するため、米国税関・国境警備局（CBP）の電子記録やEUの行動申請などの税関当局に登録済みの商標を記録する。 [ 93 ] [ 94 ] [ 9 ] (p79)
  2. 監視：新しい商標出願を追跡し、侵害の可能性がある商標を特定します。[ 95 ] [ 9 ] (p76)
  3. 異議申立手続き：審査期間中に競合する商標の登録を防止する。[ 96 ] [ 97 ] [ 95 ]
  4. 取消手続き：登録商標を侵害または希釈化する第三者の商標登録を取り消すこと。[ 98 ] [ 95 ]
  5. 使用差し止め命令：侵害者に無許可使用の停止を要求する。[ 95 ] [ 9 ] (p78)
  6. 侵害または希釈化訴訟：差止命令および損害賠償を求めて訴訟を起こす。[ 95 ]

商標権侵害

商標権侵害は、競合他社が、商標が保護されている法域において、同一または類似の製品について、同一または混同を生じるほど類似する商標を使用した場合に発生します。[ 8 ] [ 99 ]この概念は、米国、欧州連合、その他の国を含む多くの法域で認められていますが、具体的な法的基準は国によって異なります。裁判所において商標権侵害を立証するには、原告は通常、以下の事項を立証する必要があります。

  • 有効な商標の所有権。[ 100 ]
  • 権利の優先性（原告の商標は、登録または使用において被告の商標よりも「優先」している）。[ 100 ]
  • 類似性により、商品またはサービスの出所またはスポンサーに関して混同が生じる可能性。 [ 100 ]

侵害の主張に対する制限と抗弁

商標には、放棄、地理的範囲の制限、フェアユースなど、様々な抗弁が認められます。米国では、フェアユースの抗弁により、憲法修正第一条で保護されているものに関連する表現の自由に関する多くの利益が保護されています。

「Linux」という名前が付いているが、別のカテゴリに該当するため、Linus Torvaldsが所有する商標を侵害していない製品

フェアユースは、2つの根拠に基づいて主張され得る。すなわち、侵害者が自社製品の特徴を正確に説明するために商標を使用しているか、あるいは、侵害者が商標権者を特定するために商標を使用しているかのいずれかである。米国において商標が限定的な権利を付与していることを示す最も明白な証拠の一つは、米国メディア全体で見られる比較広告である。[ 101 ]

最初のタイプの例としては、メイタグ社が食器洗い機の商標として「Whisper Quiet」を所有しているが、他の製品メーカーは、その製品が商標の保護対象となる商品と同じカテゴリーに該当しない限り、自社の商品を「Whisper Quiet」と表記することができる。[ 102 ]

2つ目のタイプの例としては、アウディが「BMW」という名称を競合相手を識別するためにのみ使用しているため、業界誌がアウディのモデルをBMWのモデルよりも高く評価したという広告を掲載できる点が挙げられる。同様に、自動車整備士がフォルク​​スワーゲンの整備を行っていると正直に広告を掲載できる場合もあり[ 103 ]、元プレイボーイ誌のプレイメイト・オブ・ザ・イヤーは自身のウェブサイトでそのように自己紹介できる場合もある[ 104 ] 。

不当または根拠のない侵害の脅迫

様々な法域では、商標権者が他者に対して商標権侵害訴訟を起こすという不当な脅迫を行うことを阻止するための法律が制定されています。これらの法律は、大企業や有力企業が中小企業を脅迫したり、嫌がらせをしたりすることを防ぐことを目的としています。

一方の当事者が商標権侵害で相手方を訴えると脅迫したが、その脅迫を実行する正当な根拠や意図がない場合、または一定期間内に脅迫を全く実行しなかった場合、その脅迫自体が訴訟の根拠となる可能性がある。[ 105 ]このような状況では、脅迫を受けた当事者は、裁判所に確認判決（確認裁定とも呼ばれる）を求めることができる。

希釈

希釈化とは、有名な商標に類似した商標の使用によって、その有名な商標に対する一般の認識が混乱したり、弱められたりする法的概念である。[ 106 ]これは、「ぼかし」（商標とその商品の関連性を弱める）または「汚損」（商標の評判を損なう）によって発生する。[ 107 ]例えば、スターバックスの正規ブランドの自動車部品を販売すると、スターバックスとコーヒーの関連性がぼやける可能性がある。[ 107 ]

希釈化は、当事者の周知商標が「著名」である場合にのみ適用されます。[ 108 ]周知、高い評判、または有名であるとみなされるためには、その商標は一般大衆に広く認識されている必要があります。つまり、「一般的な名前」である必要があります。[ 109 ]世界中の多くの国で有名な商標とみなされる可能性のある商標の例としては、グーグル、コカ・コーラ、ソニー、ナイキなどがあります。[ 109 ]

多くの国では、商標法の一部として何らかの形で希釈化保護を提供しています。[ 106 ]注目すべき例としては、米国商標希釈化改正法（TDRA）、カナダ商標法（TMA）第22条、欧州連合の共同体商標指令（TMD）第4条(4)(a)、第5条(1)(a)、第5条(2)、および第5条(5)が挙げられます。[ 110 ]

その他の側面

販売、譲渡、ライセンス

様々な法域において、商標は、その商標に関連する事業に根底にある営業権の有無にかかわらず売却可能です。しかし、米国ではこれは当てはまりません。米国では、裁判所は、商標登録の売却は「公共に対する詐欺」に当たると判断しています。したがって、米国では、商標登録の売却および譲渡は、その基礎となる資産の売却を伴う場合にのみ認められます。商標の譲渡が通常認められる資産の例として、商標が付された商品を生産するために使用される機械の売却、または商標商品を生産する法人（または子会社）の売却が挙げられます。

ライセンス

ライセンスとは、商標権者（ライセンサー）が第三者（ライセンシー）に対し、商標を合法的に商業的に使用する許可を与えることを意味します。これは両者間の契約であり、内容の範囲とポリシーを定めています。商標ライセンスの重要な条項には、商標権者とライセンシーを特定することに加え、ポリシーとライセンス供与を受ける商品またはサービスが明記されます。

ほとんどの法域では、商標の使用を第三者にライセンス供与することが認められています。ライセンサーは、裁判所によって商標が放棄されたとみなされるリスクを回避するため、ライセンシーが製造する製品の品質を監視する必要があります。したがって、商標ライセンスには、ライセンシーが品質に関する保証を提供し、ライセンサーが検査および監視を行う権利を有するなど、品質管理に関する適切な条項を含める必要があります。

ドメイン名

ドメイン名システムの登場により、商標権者は、既存の商標と類似または同一のドメイン名に対する権利行使、特に問題となっているドメイン名の管理権の行使を試みることが増えています。希薄化防止と同様に、ドメイン名所有者に対する商標権の行使は、ドメイン名がグローバルであり、商品やサービスによって制限されないため、消費者市場の明確な文脈の外で商標を保護することを意味します。

この対立は、ドメイン名所有者が実際にそのドメインを商標所有者と競合するために使用する場合、容易に解決されます。しかし、サイバースクワッティングは競合とは無関係です。ライセンスを持たないユーザーが商標と同一のドメイン名を登録し、商標所有者にそのドメインの販売を申し出るのです。タイポスクワッター（商標の一般的なスペルミスをドメイン名として登録する者）も、商標侵害訴訟の標的として成功を収めてきました。一方、 「グリープサイト」は言論の自由として保護される傾向があるため、商標侵害として攻撃することはより困難です。

この新技術と既存の商標権との衝突は、多くの国の裁判所が既存の商標法の枠組みの中でこの問題に首尾一貫して対処しようと試みた（必ずしも成功したわけではないが）結果、いくつかの注目を集める判決につながった。ウェブサイト自体は購入された商品ではなかったため、消費者の混乱は実際には発生しておらず、代わりに「初期利益の混同」という概念が適用された。初期利益の混同とは、競合他社の「商品」（オンライン環境では、他者のウェブサイト）に対する顧客の初期の関心を喚起する混乱を指す。たとえ実際の販売が行われるまでに初期利益の混同が解消されたとしても、商標侵害者は元の商標に関連する信用を悪用することができる。

初期利益の混同という概念をめぐっては、いくつかの判例が争点となってきました。Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp.の訴訟において、裁判所は、ウェブサイトのHTMLメタタグに競合他社の商標用語が使用され、ユーザーがその商標用語で検索した際にそのサイトが検索結果に表示される場合、初期利益の混同が生じる可能性があるとしました。Playboy v. Netscape の訴訟において、裁判所は、ユーザーが検索エンジンにPlayboyの商標を入力し、Playboyの商標を含むキーワードによって、ラベルのないバナー広告とともに検索結果が表示され、Playboyの競合他社のサイトに誘導された場合、初期利益の混同が生じる可能性があるとしました。ユーザーはバナー広告をクリックした時点で、それがPlayboyと提携していないことに最終的に気付くかもしれませんが、ユーザーは検索結果に戻ってPlayboyのサイトを探すのではなく、競合他社のサイトを閲覧することに全く抵抗がない可能性があるため、競合他社の広告主はPlayboyの信用を横取りすることで顧客を獲得できた可能性があると裁判所は判断しました。

しかし、 Lamparello v. Falwellでは、裁判所は、当初の利益混同の認定は、その混同から得られる金銭的利益に左右されることを明確にしており、登録商標と紛らわしいドメイン名が商標に関連しないウェブサイトで使用されている場合、サイト所有者が商標の信用を自分の商業事業のために利用しようとしない限り、侵害したとは認定されないことになる。

また、裁判所は、ドメイン名の商業利用に関する商標権者の権利を、たとえ販売される商品に商標が正当に付されている場合であっても支持してきました。画期的な判決となったCreative Gifts, Inc. v. UFO , 235 F.3d 540 (10th Cor. 2000) (ニューメキシコ州) では、被告は商標権者から任意使用許諾を受け、「Levitron」という商標を付した商品を販売するために、「Levitron.com」というドメイン名を登録していました。第10巡回区控訴裁判所は、約束不履行の主張にもかかわらず、当該ドメイン名に関する商標権者の権利を支持しました。

ほとんどの裁判所はサイバースクワッティングに特に難色を示し、それ自体が商標権侵害の領域に及ぶほどの商業的利用（すなわち商標の「密売」）であると判断しました。その後、ほとんどの法域では商標法を改正し、ドメイン名に特化し、サイバースクワッターに対する明確な救済措置を規定しました。

米国では、ランハム法の修正である反サイバースクワッティング消費者保護法によって法的状況が明確化され、サイバースクワッティングが明確に禁止されました。同法はサイバースクワッティングを「商標権者以外の者が著名な商標のドメイン名を登録し、ドメイン名を商標権者に買い戻すか、ドメイン名を利用して商標権者からドメイン名権者へ事業を転換することにより、そこから利益を得ようとする場合」と定義しています。[ 111 ]この条項は、「商標権者による民事訴訟において、当該者が、その者の商品またはサービスに関わらず、(i)当該商標から利益を得ようとする悪意を有し、かつ[他者の商標と紛らわしいほど類似する、または他者の商標を希釈化する]ドメイン名を登録、取引、または使用した場合、当該者は責任を負う」と規定しています。[ 112 ]

この国際法改正により、ICANN統一ドメイン名紛争解決方針（UDRP）や、特定の国向けのその他の紛争解決方針（ Nominet UKのDRSなど）が策定されました。これらの方針は、ドメイン名の所有者を決定するプロセスを合理化することを目指しており、損害賠償などの他の侵害問題を扱う必要はありません。これは、ドメイン名登録者が外国に所在する場合や、匿名である場合でも、商標権者にとって特に望ましいものです。

ドメイン名の登録者は、ドメインの乗っ取りに対する追加の防壁などの利点を認識し、混同や詐称の防止、または紛らわしいほど類似したドメイン名や意図的にスペルミスのあるドメイン名を持つ他のドメイン所有者に対する救済策を利用するために、ドメイン名自体（例：「XYZ.COM」）を商標として登録したいと考えることもあります。

他の商標と同様に、ドメイン名は、申請者のウェブサイトが掲載されるインターネット上の場所を示すだけでなく、登録者の商品またはサービスを公衆に対して実際に識別するために提案された商標でない限り、商標登録の対象とはなりません。Amazonは、企業とその製品を公衆が識別する上で中心的な役割を果たすドメイン名が保護されている代表的な商標の例です。

一般用語や、二次的意味を獲得していない単なる説明用語など、それ自体では保護できない用語は、トップレベルドメイン名（例：.COM）を付加することで登録可能となる場合があります。一般用語として商標またはサービスマークの保護を受けることができないドメイン名の例として、「HEARSAY.COM」が挙げられますが、これは現在米国でサービスマークとして登録されています。[ 113 ]

商標専門家の間では、 ICANNが提案するジェネリックトップレベルドメイン名空間の拡張における商標保護をめぐって、依然として多くの議論が続いています。World Trademark Reviewは、商標権者とドメイン所有者の間で時折繰り広げられる激しい議論について報じてきました。[ 114 ]

国際法

複数の法域において、地域的または世界規模で商標権の出願、登録、または執行を容易にする制度は存在しますが、現在、単一の商標登録を出願・取得すれば、自動的に世界中に適用されるということはありません。他の国内法と同様に、商標法は該当する国または法域においてのみ適用されます。これは「属地主義」と呼ばれることもあります。

領土適用

商標法の地域的適用における固有の制約は、様々な知的財産条約によって緩和されてきました。中でも最も顕著なものが、世界貿易機関の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）です。TRIPS協定は、適用法の調和を求めることで、加盟国間の法的整合性を確立しています。例えば、TRIPS協定第15​​条(1)は「標識」を定義しており、これは世界中の多くの法域の商標法において「商標」の定義として、あるいはその一部を形成しています。

マドリッド制度

複数の管轄区域における商標登録を容易にする主要な国際制度は、一般に「マドリッド制度[ 115 ] 」として知られています。マドリッド制度は、世界知的所有権機関（WIPO）を通じて取得した「国際登録」の保護範囲を拡大することにより、加盟国における商標登録を確保するための集中管理制度を提供しています。この国際登録は、商標出願人が自国の管轄区域で取得した出願または登録に基づいています。

マドリッド制度の主な利点は、商標権者が一つの管轄区域に一つの出願を一つの手数料で提出するだけで、多くの管轄区域で商標保護を受けることができ、変更（例：名称や住所の変更）や、適用されるすべての管轄区域での登録更新を単一の事務手続きで行うことができることです。さらに、国際登録の「適用範囲」は、いつでも他の加盟国に拡大することができます。

1994年の商標法条約および2006年のシンガポール商標法条約

1994年の商標法条約は、加盟国が他の加盟国で登録された商標を承認するための手続きを定めた。この条約は世界知的所有権機関（WIPO）の管轄下で運営されている。[ 116 ]この条約は、「商標登録手続きおよび手続の特定の特徴を簡素化および調和させることにより、多数の登録手続きの複雑さを軽減し、申請結果の予測可能性を高めること」を目的として制定された。[ 117 ]米国特許商標庁（USPTO）によると、商標法条約は「加盟国による商標出願および登録手続きを簡素化および調和させる。更新、譲渡の記録、氏名・住所の変更、委任状の作成を容易にする」ものである。[ 118 ] 2000年代になると、商品や企業に関する情報を伝える手段としてのインターネットの発達により、条約の条項が時代遅れになっていることが明らかになり、商標法に関するシンガポール条約が制定されました。[ 117 ]

商標法に関するシンガポール条約は、加盟国が商標登録手続きの手続き面を標準化することに合意する制度をさらに確立している。これは必ずしも各国の規則と一致するものではない。[ 119 ]

EU商標制度

EU商標（EUTM）制度（旧称：共同体商標制度）は、欧州連合で適用される商標制度であり、欧州連合知的財産庁（EUIPO、旧称：域内市場調和事務局（商標・意匠））に商標を登録すると、EU全体で有効な登録となります。そのため、EUTM制度は、EUTM登録がすべての欧州連合加盟国に不可分に適用されるため、単一性を有すると言われています。ただし、CTM制度は各国の商標登録制度に取って代わったわけではなく、CTM制度と各国の制度は引き続き並行して運用されています（欧州連合商標法も参照）。

EU 域外に居住する人は、EUIPO での手続きに専門の代理人を立てる必要がありますが、EU 居住者には代理人を立てることが推奨されます。

EUTM権利者の業務の一つは、後発出願が先行商標と類似していないかを監視することです。監視は容易ではなく、通常は専門知識が必要です。監視を行うために、いわゆる「商標ウォッチング」サービスがあり、既存の商標に類似する商標の登録を試みている人がいないかをチェックすることができます。

異議申立は、欧州連合の公用語のいずれかで標準異議申立書に記入して提出する必要がありますが、異議申立の実質的な部分（例えば、論拠）は、異議申立の対象となる出願の言語、つまり EUIPO の作業言語のいずれか（例えば、英語、スペイン語、ドイツ語）でのみ提出できます。

よく知られているステータス

よく知られた商標のステータスは、法的にあまり発展していない管轄区域において、有名な国際商標に一般的に付与されます。

パリ条約第6条の2に基づき、[ 120 ]各国は、関係当局が「周知」とみなす商標にこのステータスを付与する権限を有しています。商標権侵害の標準的な根拠（同一／類似の商標が同一／類似の商品またはサービスに使用されていること、および混同のおそれ）に加えて、商標が周知であるとみなされる場合、混同が生じるような状況で、同一または類似の商標を異なる商品またはサービスに使用することは、周知商標を不当に利用したり、周知商標に損害を与えたりする場合を含め、侵害となります。[ 121 ]

商標権侵害訴訟を起こすには、その管轄区域で周知の商標を登録する必要はありません（営業権を示す必要がなく、立証責任も軽い状態で 詐称通用訴訟を起こすのと同等です）。

インドの2017年商標規則によれば、出願人は、自らの商標が「周知」であるという主張を立証する必要があります。出願人は、自らの権利と主張を裏付ける証拠として、商標の使用、商標出願の有無、年間売上高などを提出する必要があります。[ 122 ] [ 123 ]

周知商標の保護

多くの国は、工業所有権の保護に関するパリ条約および知的財産権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS協定）に基づく国際的義務に従い、未登録の周知商標を保護しています。その結果、大企業だけでなく中小企業も、顧客との十分な信頼関係を築き、自社の商標が周知商標として認識され、登録なしで保護される可能性が十分にあります。しかしながら、多くの国が登録周知商標の希釈化（TRIPS協定第16条3項）[ 124 ]、すなわち他人による無断使用によって商標の評判が弱まることから保護を拡大していることを考慮すると、登録を求めることが賢明です。[ 125 ]

いくつかの商標法は、TRIPS協定第16.3条[ 124 ]に基づく義務を履行するにすぎず、以下の条件の下でのみ、周知登録商標を保護している：1-他の商標が使用されている、または保護を求めている商品およびサービスは、周知商標がその評判を得た商品と同一または類似ではないこと、2-他の商標の使用は、これらの商品と周知商標の所有者との間の関連を示すこと、および3-そのような使用によってその権利者の利益が損なわれる可能性があること。

参照

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