モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント
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| 会社の種類 | プライベート |
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| 業界 | 金融サービス |
| 設立 | 2009 （2009年） |
| 創設者 | ヘンリー・S・モーガン、ハロルド・スタンリー、チャールズ・D・バーニー、エドワード・B・スミス |
| 本部 | 、 私たち |
サービスエリア | 全世界 |
主要人物 | ジェームズ・P・ゴーマン（会長） |
| 製品 | 個人向け証券、資産運用、投資銀行 |
| 収益 | 172億4,200万米ドル（2018年） |
| 45億2100万米ドル（2018年） | |
| 34億7,200万米ドル（2018年） | |
| 運用資産残高 | 2.05兆米ドル（2014年） |
従業員数 | 17,646 (2011) |
| 親 | モルガン・スタンレー |
| Webサイト | www.morganstanleyindividual.com |
モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントは、個人向け証券業務を専門とするアメリカの多国籍金融サービス企業です。モルガン・スタンレーのウェルス・アンド・アセット・マネジメント部門です。2009年1月13日、モルガン・スタンレーとシティグループは、シティグループがスミス・バーニーの株式の51%をモルガン・スタンレーに売却し、以前はシティ・グローバル・ウェルス・マネジメントの一部門であったモルガン・スタンレー・スミス・バーニーを設立すると発表しました。合併後の証券会社は17,646人のファイナンシャルアドバイザーを擁し、2兆ドルの顧客資産を運用しています。[ 1 ]顧客は個人投資家から中小企業、大企業、非営利団体、家族財団まで多岐にわたります。
2012年9月25日、モルガン・スタンレーは、米国におけるウェルス・マネジメント事業の名称を「モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメント」に変更すると発表した。モルガン・スタンレー・ウェルス・マネジメントのブローカー・ディーラーとしての名称は「モルガン・スタンレー・スミス・バーニーLLC」のままとなる。[ 2 ]
歴史
スミス・バーニー社は、1938年にチャールズ・D・バーニー社とエドワード・B・スミス社が合併して設立された。ニューヨークとフィラデルフィアに拠点を置くチャールズ・D・バーニー社は、前身のジェイ・クック社が破綻した後、1873年にチャールズ・D・バーニーによって設立された。1892年に設立されたエドワード・B・スミス社は、グラス・スティーガル法の成立を受けて、1934年にギャランティ・トラスト・カンパニーの証券業務の専門家を吸収し、証券引受業務で重要な役割を果たすようになった。[ 3 ]
1975年、スミス・バーニーはハリス・アップハム・アンド・カンパニーと合併し、スミス・バーニー・ハリス・アップハム・アンド・カンパニーを設立した。同社は1977年に持株会社SBHUホールディングスの傘下に入った。1982年、SBHUホールディングスはスミス・バーニー社に改名された。[ 4 ] 1980年代、同社は俳優ジョン・ハウスマンを起用したテレビコマーシャルで知られ、「彼らは昔ながらの方法で金を稼ぐ。彼らはそれを稼ぐ。」というキャッチフレーズが使われていた。 [ 5 ]ハウスマンが退任した後も、レオ・マッケルン、ジョエル・ヒギンズ、ジョージ・C・スコットなど様々な俳優を起用してキャンペーンは継続された。
1980年代後半、個人向け証券会社スミス・バーニーは、サンフォード・I・ワイルのプライメリカ・コーポレーションの傘下でした。コマーシャル・クレジットは1988年にプライメリカを15億ドル（現在の価値で39億8,804万1,643ドル）で買収しました。1992年には7億2,200万ドル（現在の価値で16億1,777万9,938ドル）を投じてトラベラーズ・インシュアランスの株式27%を取得し、1993年にはアメリカン・エキスプレスからシアソン（ EFハットンの旧事業を含む）を買収しました。1993年末までに、合併後の会社はトラベラーズ・グループ・インク（Travelers Group Inc.）となりましたが、証券業務は引き続きスミス・バーニーのブランドで運営されました。
1993年、ワイルはアメリカン・エキスプレスから株式仲買業者のシアソンを10億ドル（現在の価値で21億7668万7399ドル）で買い戻し、スミス・バーニーと合併させた。[ 6 ] [ 7 ]（ワイルはシアソン・ローブ・ローズを担当していたが、1981年にアメリカン・エキスプレスに売却した。[ 8 ]）ワイルはジョー・プルメリにスミス・バーニーの社長職をオファーし、彼はその年、合併後の会社の社長に就任した。[ 6 ] [ 9 ] [ 10 ]彼はスミス・バーニーの既存の経営陣との対立を経験したため、わずか1年しか続かなかった。[ 6 ]
1997年9月、トラベラーズはサロモン・ブラザーズ社の親会社であるサロモン社を90億ドル（現在の価値で17,628,731,343ドル）超の株式で買収し、自社の投資部門と合併させてサロモン・スミス・バーニーを設立した。[ 11 ] 1998年4月、トラベラーズ・グループはトラベラーズとシティコープを760億ドル（現在の価値で146,615,761,535ドル）で合併させることに合意したことを発表し、合併当時は世界最大の金融サービス会社であった シティグループが設立された。
2001年9月11日の攻撃当時、同社はワールドトレードセンター7号棟内で最大のテナントであり、28階から45階までの1,202,900平方フィート（111,750平方メートル）（建物の64％）を占めていた。[ 12 ] [ 13 ]
モルガン・スタンレーへの売却
2008年の金融危機の間、シティグループは保有していた担保付債務証券（シティが引き受けたが売却できなかったローン）で多額の損失を被り、米国連邦政府による救済を余儀なくされた。彼らは資金を調達するために「非中核」事業を売却または閉鎖することを決定した。2009年1月13日、モルガン・スタンレーとシティグループは、スミス・バーニーとモルガン・スタンレーのグローバル・ウェルス・マネジメント・グループとの合併を発表し、モルガン・スタンレーは合弁会社の株式51%を取得するためにシティグループに27億ドルの前払い金を支払った。合弁会社はモルガン・スタンレー・スミス・バーニーとして運営されている。[ 14 ] モルガン・スタンレー自体も当時シティグループと同様に資金繰りが苦しい状況にあったが、三菱UFJフィナンシャル・グループが2008年にモルガン・スタンレーの株式21%を取得するために90億ドルを支払ったことで救済された。[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]
2009年6月1日、モルガン・スタンレーとシティグループは、モルガン・スタンレーのウェルス・マネジメント部門（旧ディーン・ウィッターの資産を多数含む）とシティのスミス・バーニー証券部門を統合する合弁事業の立ち上げを早期に完了したと発表しました。「モルガン・スタンレー・スミス・バーニー」と呼ばれるこの新会社は、第3四半期中に立ち上げられる予定でした。合併後の新会社は、約140億ドルの純収益を上げ、18,500人のファイナンシャル・アドバイザーを擁し、世界1,000カ所の拠点を有し、約680万世帯にサービスを提供しています。[ 18 ]
シティグループは2009年9月17日に、グループ内の残りの株式を提携先のモルガン・スタンレーに売却すると発表した。[ 19 ]
買収履歴
以下は、同社の主要な合併と買収および歴史的な前身企業の一覧である（ただし、網羅的なリストではない）。[ 20 ]
モルガン・スタンレー・スミス・バーニー（2009年合併） |
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参考文献
- ^カプナー、スザンヌ、ルケッティ、アーロン（2012年2月22日）「シティグループ、2007年11月の株価下落でスミス・バーニーに5460億ドルの損失」ウォール・ストリート・ジャーナル。 2012年5月20日閲覧。
- ^ 「Morgan Stanley Smith Barney が Morgan Stanley Wealth Management に統合」（プレスリリース）. Morgan Stanley. 2012年9月25日. 2012年10月16日閲覧。
- ^ビジネス：政略結婚TIME 誌、1937年12月20日
- ^グラント、ティナ（編）（1996）国際企業史ディレクトリ（第14巻）セントジェームズプレス、デトロイト、 p.464、 ISBN 1-55862-218-7
- ^エリオット、スチュアート（1995年8月25日）「メディアビジネス：広告：スミス・バーニーが『時代を超越した』広告を復活させ、傲慢なジョン・ハウスマンの亡霊を呼び起こす」ニューヨーク・タイムズ紙。
- ^ a b c Bianco, Anthony (1998年3月30日). 「ジョー・プルメリ：生命保険の使徒」 . Business Week . 2012年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月15日閲覧。
- ^ロブ・ウェルズ、「アメリカン・エキスプレスがシアーソン部門をプライメリカに売却」、ディスパッチ紙、1994年3月13日、2010年7月16日アクセス
- ^コール、ロバート・J. (1981年4月22日). 「アメリカン・エキスプレスがシェアソンを買収へ、買収がウォール街に変化」ニューヨーク・タイムズ.
- ^ 「ウィリス社の次期CEOはプルメリ氏、リーブ氏の後任は元シティグループ幹部」 Business Insurance. 2000年10月2日。2012年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年7月15日閲覧。
- ^ 「ウィリス最高経営責任者、金融サービスの変化について語る。（ウィリス・グループCEO ジョセフ・J・プルメリ氏）（インタビュー）」ビジネス保険誌、2001年1月15日。 2010年7月15日閲覧。
- ^ベン・デュロニオ（2012年6月12日）「モルガン・スタンレーが『スミス・バーニー』を潰す ― その死の真相を紐解く」Business Insider
- ^ Gilsanz, Ramon; Edward M. DePaola; Christopher Marrion; Harold "Bud" Nelson (2002年5月). 「WTC7（第5章）」.世界貿易センタービルの性能調査(PDF) . FEMA. 2008年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2008年2月17日閲覧。
- ^ 「Building: 7 World Trade Center」 . CNN. 2001年. 2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年9月12日閲覧。
- ^ 「モルガン・スタンレーとシティ、合弁事業を通じて業界をリードする資産運用事業を設立」(PDF)。シティグループ。2009年1月13日。 2009年2月6日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2009年1月13日閲覧。
- ^ 「モルガン・スタンレー、三菱との取引を完了」ニューヨーク・タイムズ、2008年9月29日。 2020年11月4日閲覧。
- ^エリス、デイビッド (2008年9月22日). 「モルガン・スタンレー、日本のMUFGに株式売却へ」 . CNN . 2020年11月4日閲覧。
- ^ 「Breakingviews - モルガン・スタンレーはMUFGに賢明な報いを与えた」ロイター2018年5月15日. 2020年11月4日閲覧。
- ^ビジネスウィーク
- ^リーカー、マティアス（2009年9月17日） 「シティ、スミス・バーニー株売却を計画」ウォール・ストリート・ジャーナル
- ^「サロモン・スミス・バーニー」ロバート・ガンビー著『ウォール街』WWノートン社、1999年、73ページ
外部リンク
